Synthèse

The global stationery market, valued at $22.4 billion in 2020, is projected to grow at a CAGR of 4.2% during the period from 2020 to 2027, fueled by increasing literacy rates and the proliferation of higher education institutions. The Asia-Pacific region is expected to lead this growth.

The French market has faced challenges such as document dematerialization and increasing raw material prices, causing a notable dip in sales in 2021 with a 16.5% drop compared to the previous year. Additionally, the industry faced a sharp increase in production costs, particularly for paper pulp, with prices per tonne rising from €500 to €900 between early 2021 and August 2022.

The manufacturing sector is consolidated with a few large companies, while distribution is fragmented among various players including a rise of approximately 1,200 startups. Key players in France include Bureau Vallée and Office Dépôt. Key brands such as BIC and Pilot have adapted strategies to maintain sales and manage production costs while navigating the price-sensitive market..

The Evolving Landscape of Stationery Demand in France

As we look into the stationery market of France, we see a sector that, despite facing modern challenges such as digitization and dematerialization, still shows signs of robust demand. Based on the insights from the text, French consumers maintain a steady interest in stationery products, although with an expected cyclicity that coincides with the academic year. Searches for "school supplies" on Google indicate a pronounced peak in interest from mid-June to late September, with similar trends observed for other related items like pens, notebooks, and binders. A notable observation is that French consumers are not just focused on functionality but also on the aesthetic appeal, driving innovation and upmarket trends within the sector.

French stationery manufacturers and retailers have adapted by offering aesthetically pleasing and personalized products to entice a customer base that is increasingly looking beyond the traditional uses of stationery. The French market is characterized by a diverse offering where consumable stationery products hold a substantial share, between 25 and 35 percent. Writing instruments are not far behind, and adhesives, though the smallest category, still hold a share that is not insignificant, between 5 and 10 percent. Dematerialization in the corporate realm has affected the market, but with only between 3 and 5 percent of invoices fully dematerialized, physical stationery remains in use.

Large distributors such as Bureau Valley, with sales around half a billion euros, and Office Dépôt, nearing the 400 million mark, dominate, evidencing a market size for stationery in France estimated between 2.5 and 3 billion euros.

Consumer demand reflects an evident preference for well-known pen and notebook brands, with Bic leading the charge with a liking of over 75 percent among respondents. Its wide product range and accessible pricing give Bic an advantageous position. On the other hand, more upscale brands like Parker, which cater to a more adult demographic with pricier writing instruments, do not resonate as strongly, with less than half the popularity rate compared to Bic. 

Navigating the Landscape: Market Leaders Steering the Stationery World

The stationery market is teeming with a diverse range of brands and companies, each with their own unique positioning and strengths.

  • Among them, the giants such as 3M stand tall, with their vast array of office and stationery products that cater to varied consumer and professional needs. 3M's portfolio extends beyond the basics, touching upon innovative solutions that streamline workplace productivity and creativity.

  • On a different note, Hamelin has carved out a niche for itself with its impressive array of stationery products. Their Holding caters to a market that values quality and reliability, ensuring that everything from notebooks to organizational tools are crafted with care and precision.

  • In the realm of writing instruments, Pilot Pen soars with its commitment to precision and smooth writing experiences. Their extensive range of pens, from the everyday use to the more specialized, have endeared them to consumers looking for quality in their writing experience.

  • When it comes to the retailing front, Bureau Vallée leads the way, providing an extensive network of stores where consumers can access a plethora of stationery items. Their presence signifies a bridge between the traditional brick-and-mortar and modern shopping experiences, catering to customers who prefer to browse and buy in person.

  • Meanwhile, Office Depot France has kept up with the evolving demands of the market, ensuring that whether customers are outfitting a home office or supplying a corporate enterprise, they're met with products that meet the demands of today's dynamic work environments.

  • Taking a leap into the niche sector, Paper Tiger sways the market with its trendy, design-forward approach to stationery. Their offerings beckon to the style-conscious consumer who looks for statement pieces that are both functional and visually appealing.

  • On the meticulous side of paper production, Exacompta Clairefontaine stands as a steward of quality and tradition, its name synonymous with premium paper products that cater to a clientele that appreciates the artistry and craftsmanship in paper goods.

  • The digital domain is not left out, with online sales platforms like Amazon heavily influencing the stationery market landscape. Their expansive reach and convenience have disrupted traditional shopping patterns, drawing consumers to the ease of click-and-buy purchasing.

  • Similarly, cultural outlets like Cultura, while not purely stationery-focused, deliver a blend of products that resonate with the creatively inclined, allowing them to source both inspiration and the tools to bring their ideas to life. 
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 28/10/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Definition and presentation

Stationers are stores selling stationery products, often operating alongside a bookshop or newsagent. Stationery products are those used for writing or printing text. There are 3 categories:

  • School supplies (sheets, notebooks, etc.)
  • Correspondence (unprinted envelopes and cards)
  • Administrative (registers, account books, etc.)

The global stationery market was estimated in 2020 at $22.4 billion by Researchandmarkets, and is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.2% over the period 2020-2027. the global stationery market is expanding thanks to the rise in literacy rates and the number of young people in higher education, aided by numerous national government initiatives. The fastest-growing regions are expected to be Asia-Pacific, thanks to widespread use of different types of stationery products, a growing number of educational establishments, and a growing demand for stationery products. a growing number of educational establishments in rural and urban areas, and access to education for more sections of society. With a paper industry that accounts for 14% of European production, just behind Germany and Italy, France occupies a solid position in the European market.

The sector has to cope with the dematerialization of documents and correspondence in companies, and the advance of electronic mail among private individuals. Weakened, the paper industry is trying to reinvent itself through innovations in aesthetics and price range diversification. In addition, the market has been hit hard by rising raw material prices, prompting players to adopt new measures to adapt to the situation.

Related sectors (notably pulp) continue to evolve towards more environmentally-friendly practices, a new offering that also caters to a new customer base.

Liste des graphiques

  • Évolution du marché mondial de la papeterie
  • Évolution du chiffre d'affaire du marhé de la fabrication d'articles de papeterie
  • Évolution du chiffre d'affaire du marché du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
  • Évolution de l'intérêt pour la recherche "matériel scolaire" sur Google
  • Évolution de l'intérêt pour la recherche de "stylo", "cahier" et "classeur" sur Google
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Bic progresse avec ses nouveaux rasoirs - 20/02/2024
  • En 2023, le chiffre d'affaires de Bic a augmenté de 9,2% à taux de change constants et de 1,3% en publié, atteignant 2,26 milliards d'euros.
  • Malgré une baisse des volumes dans la papeterie et les briquets, le nombre d'unités achetées dans le segment du rasage a augmenté. 9,5% des ventes de Bic proviennent de produits lancés au cours des trois dernières années.
  • Le briquet EZ Reach a dépassé le seuil des 100 millions d'euros de ventes et a gagné 10,7% du segment en valeur en grande distribution en Europe en un an.
  • La hausse du chiffre d'affaires du briquet a été de 3,3% à taux de change constants.
  • En France, Bic a gagné 1,4 point de part de marché en valeur dans la papeterie.
Cultura recrute un ex Décathlon comme directeur général - 08/02/2024
  1. Année de création de Cultura : 1998
  2. Nombre de salariés : 4 500
  3. Nombre de magasins en France : 109 (dont 4 en franchise)
  4. Nombre de références sur le site e-commerce : plus de 4 millions.
Encore un rachat à l’international pour Antalis - 06/02/2024
  • - Antalis a récemment réalisé deux acquisitions dont Pakella et Tecnoprimaf.
  • - Tecnoprimaf est une entreprise italienne spécialiste de l'emballage de transport en bois.
  • - L'entreprise est installée à Castelfranco Emilia, près de Modène et compte 80 employés.
  • - Le chiffre d'affaires de Tecnoprimaf était de 26 millions d'euros en 2023.
  • - Tecnoprimaf possède cinq sites de production.
  • - Les principaux marchés de Tecnoprimaf sont les équipements de production et la céramique.
  • - Antalis est maintenant le leader des solutions d'emballage sur mesure en Italie grâce à cette acquisition.
Bic retrouve la flamme - 16/10/2023
  • Le marché du tatouage non-permanent devrait tripler à l'horizon de sept ans pour atteindre 1,5 milliard d'euros.
  • Les ventes d'Inkbox sont de l'ordre de 22 millions de dollars.
  • Aujourd'hui, le tabac ne représente plus que la moitié du marché mondial des allume feu, contre 60 à 70 % il y a une dizaine d'années.
  • Aux Etats-Unis, le tabac représente 28 % du marché des flammes.
  • Au Brésil, la cuisine est largement supérieure au tabac avec 50 % du marché des flammes, contre 8% pour le tabac.
  • La plus grande usine de briquets du groupe Bic produit 3 millions d'unités par jour, soit 50 % de la production mondiale de la division.
  • Bic a une vision plus large du rasage qui a généré plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année.
  • En 2022, Bic a revu par trois fois ses prévisions de chiffre d'affaires pour terminer l'année en progression de 13,8 %, à taux de change constants, à 2,23 milliards d'euros.
Antalis toujours plus vert | Plus vert avec Antalis - 11/10/2023
  • Antalis appartient au groupe japonais Kokusai Pulp & Paper (KPP) KPP est un leader de la distribution de papiers, d'emballages et d'articles de communication.
  • Le groupe est présent dans 29 pays.
  • Il réalise un chiffre d'affaires de 563 milliards de yens, soit environ 3,578 milliards d'euros.
  • Antalis est le premier distributeur BtoB dans le domaine des papiers et des emballages industriels.
  • Antalis est également le numéro deux dans la distribution de supports de communication visuelle.
  • Antalis emploie 3800 personnes.
Plaxtil et Cultura s'associent pour recycler vieux cartables - 20/08/2023
  • Plaxtil a été créée en 2020.
  •  
  • L'entreprise travaille avec des marques comme Lacoste et Kiabi.
  • Elle collecte les cartables non réutilisables dans les 110 magasins Cultura jusqu'au 3 septembre.
  • Plaxtil emploie une vingtaine de personnes.
  • Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 850.000 euros et un résultat de plus de 200.000 euros.
  • La société prépare une levée de fonds de 3 millions d'euros pour financer la création de petites usines de recyclage.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Hamelin Groupe - Oxford
3M
Office Depot France
Bureau Vallée
Papier Tigre
Cultura
Exacompta Clairefontaine
Pilot Pen
BIC Groupe
Schwan-Stabilo
MTM Groupe Paperflow
Antalis France

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BIC Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BIC Groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BIC Groupe
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lyreco
  • 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carton Service- Inapa
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BIC Groupe
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Office Depot France
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cultura
  • 07/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Antalis France
  • 07/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paperflow
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BIC Groupe
  • 09/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Schwan-Stabilo

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