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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un bar à vin est un établissement d'accueil spécialisé dans la vente de vin à la bouteille, mais qui offre également la possibilité de dégustations au verre assis, souvent accompagnées de mets.

Le bar à vin n'est pas un phénomène nouveau en Italie, puisqu'il a vu le jour il y a des centaines d'années sous le nom d'établissements "Vini e Oli" (Vin et huile). Aujourd'hui, les grands centres de distribution tels que les supermarchés et les magasins d'alcool et restaurants spécialisés détiennent environ 80 % de la part de marché du vin, et ce depuis plusieurs décennies. Les vendeurs de vin ont donc dû s'adapter et lancer un nouveau modèle commercial sous la forme d'un bar à vin.

Au cours des 5 dernières années, le marché des bars à vin en Italie, connu localement sous le nom d'enoteca, a connu une croissance retentissante et régulière (+13% de croissance cumulée entre 2015 et 2020. Aujourd'hui, le nombre de bars à vin en Italie dépasse les 7 300, soit une augmentation de 4 % par rapport à il y a cinq ans. Pendant cinq saisons de vacances consécutives, les bars à vin ont augmenté leurs ventes jusqu'à 20 %.

Le marché des bars à vin s'étend sur toute la géographie de la péninsule, mais il est concentré dans différentes régions. La Lombardie compte 982 établissements de bars à vin, ce qui en fait la région qui en compte le plus. En termes de zones métropolitaines, Rome en compte 345 (+35% par rapport à 10 ans auparavant), suivie de Naples avec 221. Milan complète le podium avec 141 établissements (+5% par rapport à l'année dernière, et +72% par rapport à il y a dix ans). Florence, Gênes, Venise, Palerme et Bologne comptent toutes plus de 50 bars à vin chacune. Les femmes chefs d'entreprise représentent 27 % des chefs d'établissement, tandis que 11 % seulement ont moins de 25 ans. Ce marché emploie directement 8000 personnes (exclusivement le personnel des magasins), soit en moyenne un peu plus d'une personne par bar à vin (+10% au cours des cinq dernières années)

Des informations plus détaillées sur ce marché peuvent être extrapolées en examinant Vinarius, le plus grand consortium/association de bars à vin en Italie (plus de 120). Les bars à vin dont le chiffre d'affaires annuel peut atteindre 350 000 euros et qui emploient entre un et deux personnes ont vu leur chiffre d'affaires moyen augmenter d'environ 15 % au cours des cinq dernières années.

Alors que le commerce électronique représentait initialement une menace pour les bars à vin, ceux-ci se sont adaptés et la plupart d'entre eux proposent une option de commande en ligne ainsi que la livraison. Tannico, le plus grand distributeur en ligne de bars à vin, a enregistré une croissance de 40 % des commandes en ligne à partir de 2018 (10 % des commandes en ligne dans les bars à vin sont destinées à l'exportation). Alors que les ventes B2C représentent environ 97 % des transactions, les transactions B2B ont augmenté ces dernières années.

Les bars à vin, qui font partie du secteur de l'hôtellerie et des services, sont très dépendants de l'énorme industrie touristique italienne, et surtout de l'eno-tourisme qui représente 3 milliards de dollars par an. Les bars à vin n'ont pas été épargnés par la pandémie. Selon une étude menée par l'Associazione delle Enoteche Italiane (Association des bars à vin italiens), 22 % des bars à vin ont décidé de fermer, 25 % ont décidé de fermer mais de maintenir les commandes et les livraisons en ligne, tandis que 53 % ont décidé de rester ouverts. L'année 2020 a représenté une perte de 50 à 80 % de l'activité des bars à vin en Italie. Les livraisons ont augmenté de 35 % et la prise de commandes de 66 % pendant la pandémie.

Le consommateur de vin 1L n'existe plus en Italie comme c'était le cas dans l'après-guerre (jusqu'aux années 1990). Aujourd'hui, les consommateurs sont moins attachés à un produit et plus enclins à varier leurs choix en fonction du temps dont ils disposent pour boire le vin - un dîner, un apéritif - et les accords. Les jeunes aussi sont nonchalants face à la grande variété de vins disponibles dans les magasins de vin aujourd'hui et sont enclins à changer souvent les étiquettes afin de goûter le plus de choses nouvelles possible. Les clients d'aujourd'hui recherchent une plus grande profondeur d'offre et davantage d'informations sur les étiquettes qu'ils achètent.

Avec la reprise économique et le retour aux niveaux de tourisme antérieurs, le marché des bars à vin ne devrait pas avoir de mal à rebondir. Il y a des signaux positifs au niveau national à cet égard, avec l'essor des cours de sommellerie et des festivals du vin qui se sont développés ces deux dernières années.

ANALYSE DE LA DEMANDE

STRUCTURE DU MARCHÉ

ANALYSE DE L'OFFRE

RÈGLEMENTATION

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