Le marché de l'assurance automobile - France

Depuis 2020, le marché mondial de l'assurance automobile est sur une trajectoire ascendante avec un taux de croissance annuel composé attendu de 9,4% entre 2023 et 2028, visant à atteindre une valeur de 1262,91 milliards de dollars d'ici 2028. Au sein de ce marché, l'Amérique du Nord détient la part dominante avec 40,1 %, tandis que l'Europe de l'Ouest représente 19,1 %. En France, la demande d'assurance automobile est forte, avec 86,2 % des ménages possédant au moins une voiture en 2020, 47 % des ménages possédant une seule voiture et 33 % en possédant deux. Le marché français a connu une croissance positive, avec une augmentation de 4 % du nombre de voitures assurées entre 2018 et 2022, et une augmentation de 10 % des primes d'assurance automobile au cours de la même période.

Cependant, les nouvelles immatriculations de voitures en France ont connu un déclin, avec une baisse de 15,76% de 2017 à 2023, se rétablissant partiellement avec une augmentation de 15,29% des immatriculations de 2022 à 2023. Parmi les offres d'assurance auto, les formules multirisques sont les plus populaires en 2023, représentant 50 % des polices. Il est intéressant de noter que la demande d'assurance pour les véhicules électriques et hybrides augmente, les devis pour ces véhicules ayant bondi respectivement de 72 % et 43 % par rapport à l'année précédente. En termes de tarification, l'indice des prix à la consommation pour l'assurance automobile en France a augmenté de plus de 8 points de janvier 2021 à janvier 2024, ce qui indique une tendance à l'augmentation des coûts. Le marché français de l'assurance présente également des variations régionales en matière de primes, le budget annuel moyen pour l'assurance étant le plus élevé en Île-de-France (771 €) et le plus faible en Bretagne (503 €).

Le marché français de l'assurance automobile : S'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs

Le marché français de l'assurance automobile a été confronté à diverses transitions, reflétant une demande robuste influencée par l'évolution des modes de propriété, des habitudes de conduite et une orientation vers des véhicules plus durables. En termes de propriété, la majorité des ménages français, à savoir environ la moitié, possède encore une seule voiture. Cependant, un nombre significatif, environ un tiers, possède deux voitures, ce qui indique un besoin considérable de mobilité parmi les familles. Il est intéressant de noter que les habitudes de conduite régulière sont prédominantes dans la plupart des groupes d'âge, mais il y a une baisse notable chez les personnes âgées, en particulier celles de 65 ans et plus, où seulement la moitié d'entre elles continuent à conduire régulièrement. Cette cohorte présente également une proportion plus élevée de non-conducteurs par rapport aux groupes démographiques plus jeunes. Lorsqu'il s'agit de choisir une assurance automobile, les Français affichent une nette préférence pour les prix compétitifs, plus de quatre cinquièmes des consommateurs considérant le prix comme un facteur déterminant dans leur choix. Les facteurs suivants, tels que les caractéristiques de la couverture et les services complémentaires, ont un poids substantiel pour environ trois quarts des consommateurs. À l'inverse, l'image de marque ou l'expérience client de l'assureur semble moins déterminante, même si elle reste influente pour environ deux cinquièmes des assurés.

Le marché français de l'automobile a récemment connu une baisse des immatriculations de nouvelles voitures, les chiffres ayant diminué de plus de 10 % depuis le pic atteint il y a plusieurs années. Cela suggère que les consommateurs hésitent à acheter de nouveaux véhicules, ce qui pourrait être dû au climat économique ou à un plus grand intérêt pour le marché de l'occasion, confirmé par le fait que plus de la moitié des personnes interrogées affichent une préférence pour les voitures d'occasion. Au milieu de ce réseau complexe de préférences, les assureurs sont désireux de naviguer dans l'intérêt croissant pour les véhicules respectueux de l'environnement. Les demandes d'assurance pour les voitures électriques et hybrides ont explosé, avec des augmentations estimées à environ 70 % pour les véhicules électriques et plus de 40 % pour les véhicules hybrides par rapport à l'année dernière. En effet, les propriétaires de voitures électriques paient en moyenne entre 500 et 900 euros, selon le niveau de couverture, soit un peu moins que les propriétaires de véhicules hybrides. Ce paysage de marché illustre les demandes nuancées des consommateurs français et l'évolution de leurs préférences, obligeant les fournisseurs d'assurance automobile à recalibrer leurs stratégies, leurs offres de produits et leurs modèles de tarification pour rester en phase avec les tendances actuelles et se préparer pour les routes à venir. Une chose reste claire : chaque année, le marché de l'assurance automobile en France continue d'évoluer, façonné par l'interaction entre les exigences réglementaires, le comportement des consommateurs et les avancées technologiques.

Les principaux acteurs du marché français de l'assurance automobile

Le marché français de l'assurance automobile est à la fois robuste et diversifié, avec un mélange de géants établis de longue date et de nouveaux venus innovants qui ont l'intention de se tailler leur propre place. Les sociétés mentionnées dans le texte ci-dessus constituent toutes des acteurs importants dans ce domaine concurrentiel, chacune apportant des offres et des modèles commerciaux uniques.

• Allianz - Une puissance mondiale dans le domaine de l'assurance : Allianz, l'une des plus grandes compagnies d'assurance au monde, occupe une position formidable. En France, la société propose un large éventail de polices d'assurance automobile, comprenant à la fois des plans de couverture au kilomètre et des plans de couverture traditionnels. Allianz est connue pour son vaste réseau mondial et sa grande expérience dans le secteur de l'assurance, ce qui procure à ses clients un sentiment de sécurité et de confiance.
• AXA - Un titan de la protection : AXA est synonyme d'assurance, et ses produits d'assurance automobile témoignent de sa compréhension approfondie des besoins des clients. Proposant à la fois des plans d'assurance traditionnels et innovants, tels que ceux basés sur le kilométrage, AXA reste un choix de premier ordre pour les consommateurs français à la recherche de fiabilité et d'un excellent service.
• Direct Assurance - Simplicité et efficacité : Spécialisée dans l'assurance directe, Direct Assurance est connue pour offrir des solutions d'assurance automobile simples et efficaces. Son approche est tout à fait conforme aux préférences des consommateurs modernes pour les services numériques et les opérations rationalisées. L'accent mis sur la simplicité et la facilité d'utilisation est particulièrement attrayant pour les clients férus de technologie.
• L'Olivier Assurance - Un service de qualité et des options abordables : L'Olivier Assurance se distingue par ses stratégies de prix compétitives tout en maintenant un niveau élevé de qualité de service. Ses offres d'assurance automobile s'adressent à un segment de marché qui apprécie les économies financières sans faire de compromis sur la couverture essentielle.
• Leocare - Le challenger de la néo-assurance : En tant qu'acteur émergent, Leocare apporte une perspective nouvelle au secteur de l'assurance automobile. Son approche technologique et ses solutions d'assurance flexibles, telles que la gestion numérique des polices, positionnent Leocare comme une alternative avant-gardiste pour les clients qui sont à l'aise avec la gestion de leurs besoins d'assurance par le biais d'une plateforme moderne, basée sur des applications.
• Flitter - Un nom émergent : Bien que le texte fournisse peu d'informations sur Flitter, il est probable qu'il fasse partie de la nouvelle vague d'entreprises "assurtech" visant à perturber le marché avec des solutions centrées sur le client et des modèles d'assurance innovants. Ces forces dominantes et ces nouveaux venus perturbateurs façonnent ensemble le visage de l'assurance automobile en France.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 24/04/2024

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Evolution de la taille du marché mondial de l'assurance mondiale
• Répartition de la croissance des primes d'assurance de dommages par région
• Répartition des primes d'assurances émises par région
• Répartition des Français qui ont challengé leur assurance automobile selon la CSP
• Les critères principaux dans le choix d'une assurance auto
• Nombre de voitures par foyer
• Répartition des habitudes de conduite des français possesseur du permis selon la tranche d'âge
• Les formules les plus souscrites
• Moyenne des tarifs annuels par formule d'assurance automobile
• Budget moyen annuel (toutes formules confondues) par tranche d'âge
• Evolution de l'indice des prix à la consommation des assurances automobiles
• Budget moyen annuel par marque de voiture
• Evolution des immatriculations annuelles des voitures particulières neuves
• Intention d'acheter un véhicule d'occasion plutôt qu'un véhicule neuf
• Evolution des demandes de devis d'assurance pour les véhicules électriques et hybrides vs N-1
• Montants moyens annuels des formules d'assurances selon le type de véhicule
• Part des français prêts à abandonner leur assurance auto ou habitation
• Répartition des auteurs d'accidents non assurés selon le type de véhicules
• Répartition des auteurs d'accidents non assurés selon le genre
• Répartition des auteurs d'accidents non-assurés par tranche d'âge
• Répartition des auteurs d'accidents non-assurés par catégorie socioprofessionnelle
• Part des véhicules non-assurés impliqués dans des accidents corporels
• Part de marché des 10 premières assurances de biens et responsabilité (classement par chiffre d'affaires)
• Chiffre d'affaires des 10 premières assurances de biens et responsabilité
• Répartition des Français prêts à souscrire à une assurance en ligne
• Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité 6512Z "Autres assurances"
• Evolution du nombre de salariés enregistré sous l'activité 6512Z "Autres assurances"
• Evolution du nombre de voitures assurées
• Evolution des cotisations d'assurance automobile
• Parts de marchés en assurance automobile par mode de distribution