Summary

Since 2020, there has been a growing consumer interest in the reconditioned appliance market, pushing professionals to structure the offer more systematically. While previously utilitarian items like smartphones and TVs had well-established reconditioned markets, the appliance sector is still in its early stages. In 2020, 600,000 electrical and electronic devices were collected and renovated by ecosystem, indicating an increase of 23,000 from the previous year, benefiting social and solidarity economy organizations like Envie and Emmaüs. Despite high demand—as illustrated by Envie Trappes selling everything it produces—the supply is not sufficiently developed, creating market tension and limited choices for consumers.

Major retailers like Boulanger and Fnac Darty with their 2nd Life and Occasion offerings, respectively, and startups like Murfy in the repair sector, signal the market's potential growth. However, the lack of widespread offerings and a comprehensive database for comparing reconditioned appliances, along with logistical challenges related to transportation and spare parts, reflects that while consumer interest exists, the market infrastructure is still maturing and requires commitment from economic players to fully capture this demand.

Emergence and Structuring of The Reconditioned Appliance Market in Response to Consumer Environmental Awareness In recent years, a heightened awareness of environmental concerns has led to a paradigm shift in consumer behavior within the appliance market.

Notably, there has developed a growing interest in sustainable consumption practices, evidenced by the burgeoning sectors of reconditioned and repaired appliances. Such market trends have emerged, at least in part, in response to the broader societal move toward a circular economy that stands in stark contrast to the traditional linear economy's "take, make, consume, dispose" model. The reconditioned appliance market is characterized by the resurgence of appliances that have been restored to function and appearance by professionals, and are intended for resale as opposed to repaired appliances which service existing owner's products.

A crucial element to note is that reconditioned products, distinguished by being vetted by professionals, should be discerned from used items that haven't undergone such scrutiny. Financial incentives like the repair fund are gaining traction, which subsidizes consumers' repair costs, making the option to fix appliances more appealing financially. Major retailers such as Boulanger with its 2nd Life offering and the Fnac Darty group through Fnac 2nde Vie and Darty Occasion have joined the fray, selling appliances that are barely used, if at all, following a thorough checking, testing, cleaning and repackaging process. The spring of 2021 saw the launch of Electro Depot's Reconomia concept, further solidifying the market presence of reconditioned appliances. The reach of reconditioned appliances has also expanded into the digital realm. E-commerce platforms like Cdiscount and Rue du Commerce now cater sections for reconditioned appliances.

Niche marketplaces specializing in reconditioned products, such as BackMarket, have begun introducing appliances into their inventory, sometimes supplied directly by manufacturers like BSH or Dyson. In 2020, around 600,000 electrical and electronic appliances were collected by the eco-organization ecosystem and subsequently renovated by Envie and Emmaüs, reflecting a growth from the previous year. The appliances supplied by social and solidarity economy actors often come from these collections, whereas those offered by retailers tend to come from showroom models, customer returns, delivery damages, or products with aesthetic defects. Despite the increasing demand and evident benefits of reconditioned appliances, the market is still in its nascent stages and is experiencing growing pains in terms of structuring to meet consumer needs effectively. The reconditioned market is encountering limitations due to under.

Key players in the reconditioned household appliances and repair market In a world where environmental awareness is driving more responsible consumer behavior, the reconditioned household appliances and repair market is experiencing significant growth.

Several major players are distinguishing themselves through their initiatives and involvement in this fast-developing sector. Here are just a few of the key players who are helping to structure and drive the growth of this market.

  • Boulanger and its 2nd Life Offer: Boulanger has set itself apart with its "2nd Life" offer, which consists of selling appliances that have been little used or never used. These products undergo rigorous inspection before being reconditioned for resale, ensuring guaranteed quality for consumers.
  • Fnac Darty - Fnac 2nde Vie and Darty Occasion : The Fnac Darty group is also exploring the refurbished market with its "Fnac 2nde Vie" and "Darty Occasion" initiatives. These programs provide consumers with appliances that have seen limited use and, after being checked and tested, are put back on the market, offering a more sustainable alternative to new products.
  • Electro Dépôt and Reconomia: Electro Dépôt launched its "Reconomia" concept in 2021, underlining its commitment to sustainable consumption and strengthening the refurbished appliances market. The concept is based on offering for sale appliances that have been carefully checked and prepared to find a second life with consumers.
  • Cdiscount and Rue du Commerce: These e-commerce platforms have joined the collective effort by creating dedicated spaces for the sale of reconditioned household appliances, thus broadening the options available to environmentally conscious customers.
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Detailed content

Inforamtion

  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 20/09/2022
Update Details

Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'électroménager regroupe tous les appareils dont l’objectif est de répondre à des besoins domestiques et dont la source d’alimentation est l'électricité. En général, l'électroménager est divisé en deux grandes sous catégories :

  • Le petit électroménager
  • Le gros électroménager

Depuis plus d'une dizaine d'années, une prise de conscience générale s'est déroulée dans le monde à l'égard des sujets environnementaux ce qui a amené à des conclusions révelant qu'il n'était pas possible sur le long terme de continuer à suivre la tendance consumériste de nos sociétés. En ce sens, de nouvelles tendances ont émergées afin de transiter vers des modes de consommation plus durable avec en tête de file la notion d'économie circulaire. Cette dernière s'oppose directement à l'économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) et intègre notamment les notions de reconditionnement et de réparation. 

Les différences entre reconditionnement et réparation sont très minces. Dans les deux cas, l'objectif est de remettre en état de fonctionnement, ou d'apparence, un objet qui a été endommagé. La différence principale repose sur le fait qu'un objet reconditionné est destiné à la revente, tandis que la réparation est elle une prestation proposée au client sur un produit lui appartenant déjà au préalable. Il est important de rappeler également que la différence entre un produit reconditionné et un autre d'occasion est que le premier est soumis à un contrôle par un professionel tandis que le deuxième n'y a pas recours. 

De plus en plus d'actions sont menées afin d'inciter les consommateurs à réparer leurs objets ou bien d'avoir recours aux achetats de produits reconditionnés, à l'image du fonds de réparation qui est une enveloppe financière qui permet aux consommateurs de réparer certains de leurs produits à moindre coûts.

 

1.2 Le marché mondial de la réparation et maintenance électronique

Afin de se donner un semblant d'idée de ce que peut être le marché à l'international, nous allons nous baser sur le marché de la réparation et maintenance électronique. Bien que légèrement éloigné de celui de la réparation et du reconditionné de l'électroménager, il peut ...

1.3 Le marché national

Il est difficile d'estimer une taille de marché commune à la réparation et au reconditionnement d'électroménager. Nous allons donc essayer de déterminer les évolutions de ce dernier via des tendances communes sur les dernières années. Ainsi, en suivant le code NAF **.**Z qui regroupe  la "Réparation ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le rapport des Français avec la réparation

Ce que pensent les français de la réparation d'objets France, ****, en % Source: ****

La majeure partie des Français ont une bonne image de la réparation d'objets. Seulement, avoir une bonne image de cette dernière ne conditionne pas forcémment leur manière de voir un produit en ...

2.2 La demande en produits reconditionnés

En France en ****, **% de la population affirme avoir déjà acheté un produit reconditionné et **% déclarent y avoir eu recours à plusieurs reprises. Parmis ces achats, un produit ressort en particulier, c'est le smartphone. Cependant, le petit électroménager a quand même une place plutôt importante dans la vente ...

2.3 Les principaux freins pour la demande sur les marchés du reconditionnement et de la réparation

Le cas des produits reconditionnés

Les freins à l'achat de produits reconditionnés étaient dans un premier temps le manque de confiance en la qualité du produit avec **% des répondants au sondage YesYes, soit moins * points par rapport à ****, ce qui est plutôt bon signe pour le marché du reconditionnement. ...

2.4 Le cas particulier de l'autoréparation

Une pratique en particulier peut influencer à la baisse la demande en électroménager reconditionné, mais influencé à la hausse certains domaines de la demande en réparation. Cette pratique n'est autre que l'autoréparation: c'est quand un individu prend la décision de réparer lui-même du matériel, sans avoir ...

3 Structure du marché

ii

boulanger son offre *nd Life et le groupe Fnac Darty à travers Fnac *nde Vie et Darty Occasion. Dans les deux cas, les appareils ont peu servi, parfois pas du tout. Ils sont vérifiés, testés, nettoyés et réemballés pour être vendus. Il faut également ajouter la ...

hjo

Un marché balbutiant qui doit se structurer

Alors que la loi anti-gaspillage a des ambitions en matière d’allongement de la durée de vie des produits, alors qu’on reconditionne certains appareils depuis des années (***) et que les acteurs sont de plus en plus nombreux à se pencher sur ...

iji

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/*************-spareka-murfy-sosav-le-business-model-des-start-up-de-reparation-******.php 

Pour vendre des pièces détachées et des services de réparation, des sites proposent des tutoriels et des diagnostics gratuits. Analyse du modèle d'affaires de trois start-up parisiennes qui veulent convaincre les Français de réparer leurs téléphones ...

3.4 Nombre d'entreprises et effectifs salariés

Afin d'analyser les entreprises et les salariés du secteur de la réparation d'électroménager sur le territoire français, nous allons utiliser les données de l'Urssaf au code NAF **.**Z : "Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin". Même si ...

4 Analyse de l'offre

1.1

4.2 Les produits reconditionnés : une offre très variée

L'offre d'appareils électroménagers reconditionnés est très diverse et il est difficile d'établir un prix moyen pour les produits proposés. En effet, ces derniers varient beaucoup selon la marque du produit, son ancienneté, son état après réparation mais aussi selon le type de modèle. ...

4.3 Inflation et guerre en Ukraine, le coût des matières premières explose

L'augmentation des prix des appareils reconditionnés neufs

L'année **** est marquée par de nombreux phénomènes qui ont pour conséquence une hausse notable des prix, et cette hausse n'épargne pas les appareils électroménagers. Ainsi, milieu août ****, l'INSEE estimait une augmentation de  *% du prix des ...

4.4 Les tendances du marché de l'électroménager pourraient s'appliquer au reconditionné

Pour les différentes marques d'électroménager, le confort est une priorité, y compris en ce qui concerne le segment de l'électroménager connecté.  L'attente des usagers envers l'électroménager est immuable depuis des années : l'électroménager a vocation à simplifier la vie quotidienne. Les axes d'innovation ...

5 Règlementation

5.1 Réglementations

Pour les produits reconditionnés

Il existe depuis le ** février **** une loi qui définit clairement ce qu'est un produit reconditionné. Cette dernière est résumée dans le décret le décret n° ****-*** à travers les articles suivants : 

« Art. R. ***-*.-Un produit ou une pièce ...

6 Positionnement des acteurs

6.1

  • Back Market
  • Emmaüs
  • Murfy
  • Reconomia
  • Electro Dépôt (Groupe Mulliez)
  • Rakuten
  • Envie réseau
  • Spareka
  • SOS Accessoires
  • Underdog - Older Is Better
  • ASWO
  • Codeo
  • Triade Electronique (Veolia)

List of charts

  • Répartition du nombre de réparations hors garantie professionnelles sur le GEM
  • Évolution du nombre de salariés dans la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
  • Évolution du nombre d'entreprises dans la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
  • Ce que pensent les Français de la réparation d'objets
  • Comment les Français considèrent un produit en panne
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Codeo: Businesses turn to reconditioned second-hand supplies - 26/10/2023
  • March 2021: decree obliging public purchasers to include 20% reused materials in office supplies
  • Codeo, an electronics refurbishing company, achieved sales of 40 million euros
  • Codeo has invested 8 million euros in its "Circular Economy Hub", a warehouse-workshop designed to handle 500,000 electronic devices per year.
  • Codeo has diversified into cell phones, computers and telecoms networks.
Refurbished electronics: Codeo crosses the Channel - 09/10/2023
  • Expertise in the maintenance and re-use of electronic equipment for telecommunications networks and terminals
  • By 2022, sales of 40 million euros with 200 employees
  • Takeover of 60% of the capital of British company Clarion Communication (£2 million (2.3 million euros), and 30 employees
  • The Lyon-based company has built its success with key accounts(La Poste, Mondial Relay and the bancassurance sector ) by providing a take-back, maintenance and re-use service, and offering guarantees equivalent to those on new equipment
  • 3.500 customers in Europe, including 1,200 in France.
  • Codeo has taken over a Lyon-based start-up, touchedeclavier.com, which recovers, repairs and resells computer and telephone equipment in spare parts, targeting repairers
  • Significant growth in medical equipment: this sector accounted for sales of 3.5 million euros in 2022.
Murfy's refurbished offer arrives at Electro Dépôt | Murfy chez Electro Dépôt - 08/10/2023
  • Year the start-up Murfy was founded: 2018.
  • Murfy is a partner of the marketplace specialized in refurbished goods, Back Market.
  • Since mid-September, Murfy's refurbished offer has been available in 10 Electro Dépôt stores: Beauvais, Flins-Sur-Seine, Villenave d'Ornon, Louvroil, Saulx-Les-Chartreux, Cambrai, Leers, Metz, St Eulalie and Calais.
  • Murfy's reconditioned products come with a two-year warranty.
  • 13 to 22% of a household appliance budget.
  • The Mulliez Group owns the Electro Dépôt chain of stores where Murfy products are sold.
Underdig: Claire Bretton, taking on major household appliances - 27/09/2023
  • Underdog is an industrial start-up created last year in Nantes, specializing in the reconditioning of second-hand household appliances.
  • The company raised 3.8 million euros in April.
  • It plans to recondition 50,000 products by 2025.
  • In France, 25 million tonnes of household appliances are thrown away every year.
  • Claire Bretton also founded a start-up, Daco.io, in 2016, which was acquired by Veepee in 2018.
  • She then launched Veepee's second-hand business, "Re-Cycle".
SOS Accessoire, leader in household appliance self-repair, acquires Miss Pièces - 18/04/2023
  • SOS Accessoire created in 2008 100 employees
  • Sales of €25m by 2022
  • Acquisition of Ména Isère Services, Grenoble-based specialist in the repair of small household appliances and publisher of the Miss Pièces website selling spare parts and accessories for small appliances
  • 15 employees at Ména Isère Services
  • Repairs 600 appliances per month on average
  • Fundraising of 10 million euros by 2021
Underdog, Nantes-based start-up for reconditioned household appliances, raises 3.8 million euros - 13/04/2023
  • Founded in 2022 in Nantes by Claire Bretton, Laura Chavigny and Léa de Fierkowsky.
  • Underdog specializes in the reconditioning of household appliances.
  • The start-up has raised 3.8 million euros from investors Daphni, Sistafund, Tivoli, Leia Capital, Founders Future and others
  • Recruitment of a dozen additional technicians.
  • Refurbished appliances are sold on the www.underdog.shop website at up to 50% off new prices.
  • Two-year warranty
  • 25 million household appliances are thrown away every year in France.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Back Market
Emmaüs
Murfy
Reconomia
Electro Dépôt (Groupe Mulliez)
Rakuten
Envie réseau
Spareka
SOS Accessoires
Underdog - Older Is Better
ASWO
Codeo

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