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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 15/07/2021
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du fast good ou du fast casual s'est construit en opposition complète de la junk food. Il s'agit ici de proposer des offres complètes alimentaires de haut de gamme, dans des délais rapides. L'apport nutritionnel des produits est respecté, tout en garantissant un service rapide pour la clientèle.
Ce type de restauration rapide "haute de gamme" est en moyenne plus chère que l'offre fast food. Les acteurs proposent des produits frais et locaux comme des salades de pâtes, des soupes fraîches, des sandwichs équilibrés. Cette offre joue sur les nouvelles attentes du consommateur en proposant une nourriture saine et visuellement attractive.
De plus, la tendance de marché est très positive pour les entrepreneurs dans la restauration rapide. Avec plus de 85 000 restaurants en France, le marché pèse plus de 20 milliards d’euros. La hausse des repas pris hors-domicile, le nomadisme alimentaire croissant et le report des dépenses de restauration traditionnelle vers la restauration rapide sont autant de facteurs expliquant le développement du fast good. Pour les restaurateurs existants, l’enjeu est d’adapter sa carte aux nouvelles attentes des clients.
La crise du COVID-19 a eu un impact important sur le secteur de la restauration hors-domicile. Au cours du premier semestre 2020, une seule semaine de confinement avait ainsi coûté à la France 169 millions d’euros de pertes sur les produits de snacking et les boissons non alcoolisées, ainsi que 585 millions d’euros au total de la consommation alimentaire hors domicile. Sur le premier semestre 2020 (à la mi-juin), la consommation alimentaire hors domicile en France a chuté de -35 %. À mesure que le pays sortait de la première vague de confinement, la transition vers le télétravail a limité la reprise du secteur hors domicile.
Néanmoins, la croissance du marché reste portée par des tendances de fond, notamment le changement d'habitudes alimentaires des Français et la volonté d'avoir une alimentation plus saine et équilibrée.
1.2 Le marché de la restauration
Selon le rapport publié par Allied Market Research, le marché mondial de la restauration rapide décontractée a généré ***,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,* milliards de dollars d'ici ****, soit un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de **% tout au long de la période.
Marché ...
1.3 Le marché français du fast good
A la différence du secteur de la restauration rapide, le secteur de la restauration traditionnelle stagnait en France depuis au moins le début de la décennie. En effet, de **** à ****, le marché de la restauration traditionnelle valait environ ** milliards d'euros. Cependant, depuis ****, le secteur semble retrouver son dynamisme puisque ...
1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19
Les mesures touchant le secteur de la restauration
Les principales mesures liées à l'épidémie qui ont paralysé le secteur de la restauration ont été établies par l'arrété du ** mars ****.
Il interdit l'accueil du public pour plusieurs catégories d'activités, dont la catégorie N, à savoir les "restaurants ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le changement des habitudes alimentaires, levier de croissance
Le changement des habitudes alimentaires des Français permet d’attirer une nouvelle clientèle (***) avec des chaînes telles que Cojean, Bioburger ou Exki.
Le "mieux manger" au travers des produits consommés France, ****, en % Source: ****
Afin de mieux comprendre la pléthore d’offres « alternatives » et « healthy » qui sont ...
2.2 La naissance des "consom'acteurs" comme vecteur de transformation de la demande
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits cosmétiques et agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité ...
2.3 La livraison porte la demande de restauration fast-good
Selon les chiffres publiés par Food Service Vision, Un Français sur deux s’est déjà fait livrer un repas et la proportion monte à deux sur trois chez les Millennials. Ces chiffres tirés de la Revue Stratégique de la Livraison que Food Service Vision a publiés, ...
3 Structure du marché
3.1 Un nombre croissant d'acteurs
Les établissements de fast-good sont inclus dans la catégorie des établissements de restauration rapide Selon ACOSS (***), le nombre d'entreprises du secteur français de la restauration rapide est passé de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de ** % sur la période. Il faut néanmoins garder à l'esprit que plusieurs établissements peuvent ...
3.2 Des densités d'offre et de population très inégales selon les régions
En comparant le nombre d’entreprises par rapport à la population et la superficie des différentes régions françaises pour l’année ****, on constate que la Corse est la région la plus fournie en restaurants par rapport à sa population (***). [***]
La France recensait un total de ** *** restaurants et cafétérias ...
3.3 Le modèle des franchises
En termes de distribution, le secteur repose énormément sur le principe de la franchise (***).
En ****, il y avait *** chaînes de franchise dans le secteur de la restauration.
Les grandes chaînes gèrent donc ce réseau et s’assurent de l’homogénéité des produits à travers les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de plus en plus diversifiée
L'offre des établissements fast-good est en pleine expansion, portée par une diversification importante. En effet, comme vu précédemment, les habitudes de consommation évoluent et désormais la restauration rapide doit suivre au plus près les recommandations des nutritionnistes pour proposer une offre dans l’air du temps. ...
4.2 Les différentes enseignes de fast-food
Bien que **% des restaurateurs soient indépendants, les **% restant agissent sous enseignes ou sont franchisés, et représentent environ **% du chiffre d’affaires. Le tableau suivant donne un aperçu des principales enseignes de restauration en France. Il inclut également les enseignes de restauration rapide (***) ainsi que la restauration ...
4.3 L'augmentation des prix et la tendance vers la premiumisation
Les prix sont généralement très bas par rapport à l’offre de la restauration traditionnelle, du fait des coûts réduits et de la concurrence très rude. La classification peut aussi se faire en fonction de la « qualité » du produit (***), avec des prix nettement plus élevés ...
4.4 La rentabilité du modèle fast-good
Avec plus de ** *** restaurants rapides en France, la restauration rapide est en plein essor et continue de séduire les créateurs d’entreprises. En parallèle à l'offre de fast-food classique (***), les modèles de fast-good connaissent également une croissance importante.
Le marché est dominé par les réseaux sous enseigne ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
La nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être aussi bien artisanale que commerciale, tel que cela est décrit sur le site de bpifrance.
La réglementation en vigueur pour les normes d'hygiène et de securité des établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à ceux de la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
Source: ****
- Prêt à manger
- Côme
- McDonald’s France
- Subway France
- KFC France
- Bertrand Groupe
- Le Kiosque à Pizza
- Starbucks Coffee France
- Starbucks Coffee
- Exki
- Bioburger
- Chicken Street
- Domino's Pizza
- Eat Salad
- Five pizza
- Fresh Burritos
- King Marcel
- Mezzo Di pasta
- Pitaya (Bertrand Groupe)
- Roomies Burger
List of charts
- Global fast good market
- Size of the traditional foodservice market
- The fast-food market
- Better eating" through products consumed
- Breakdown of Covid-19 effects by job type
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Latest news
KFC gains ground in France - 22/03/2024
- 40 additional franchised restaurants in 2023
- 363 establishments by early 2024
- Market share of 8.3% in 2023, compared with 7.8% in 2021 and 2022, and 6.9% in 2019, for the fast-food burger segment as a whole, including chains and independents.
- last year, sales on a like-for-like basis rose by 4.4% to 850 million euros
Subway relies on a master franchisee to double its size in France - 20/03/2024
- - Roark Capital acquires Subway
- - Master franchise agreement with McWin Restaurant Fund, an investment fund advised by McWin Capital Partners.
- - The announced partnership covers France, Luxembourg, Belgium and the Czech Republic.
- - The partnership includes some 400 existing restaurants, including around 375 in France.
- - Around 600 new restaurants are planned over the next decade.
- - The aim is to more than double Subway's size in France and Luxembourg, and strengthen its presence in Belgium and the Czech Republic.
- - The agreement provides for the possibility of McWin subsidiaries entering into further master franchise agreements.
- - McWin had already acquired a majority stake in Big Mamma in September, and is now rolling out Burger King in Germany and Poland.
- - The digitalization of the chain is underway, notably with the deployment of ordering terminals.
- - Subway is present in around 100 countries, with nearly 37,000 restaurants.
- - There are plans to double the number of restaurants in the EMEA region (Europe, Middle East and Africa)
How KFC made its mark on the French fast-food scene by focusing on chicken - 31/10/2023
Burger King, which has just opened its 500th restaurant
KFC, the American chain specializing in fried chicken prepared on site, opens its 350th location this Tuesday
The chain has gone from 300 to 350 restaurants in less than a year and a half,
In 2022, opening of 25 restaurants. 26 in 2023
KFC, owned by American Yum! Brands (Pizza Hut, Taco Bell...)
Introduced in 1991, the chain counted just 11 restaurants in 2001. By 2010, it had grown to 120
At KFC, chicken accounts for 95.4% of orders
740 million euros in sales last year
KFC is now one of the top three fast-food chains in France, behind McDonald's (over 1,500 restaurants) and Burger King.
In 2017, KFC chose to rely exclusively on franchising. That year, 42 company-owned restaurants were taken over by Polish giant AmRest, its biggest franchisee with 70 restaurants.
The three largest franchisees (AmRest, ProNoïa and Groupe Heude) now manage 120 KFC restaurants in France
"A code-breaking challenger": how Burger King makes life difficult for McDonald's - 30/10/2023
The McDonald's challenger has just passed the 500-restaurant mark, half of which are former Quick restaurants.in 1980,Burger Kingarrived with great fanfareby 1997, however, it had just 39 locationsand McDonald's takes over two-thirds of the business,in late 2012:a few days before Christmas, the brand reappeared at Marseille-Marignane airport. After a fifteen-year absencethis new restaurant is a test run, launched under a franchise agreement with Italy's Autogrill, which specializes in airport and freeway catering.olivier Bertrand is already a successful entrepreneur in the restaurant business, at the helm of numerous chains (Lipp, Volfoni, Au Bureau, Café Leffe, Bert's, Angelina...). at the time, he was also Quick's first franchisee, and a disgruntled one at that.today, after numerous acquisitions (Groupe Flo, Léon de Bruxelles, Pitaya...), Quick has sales of 3 billion euros.between 2016 and 2021, around 250 Quick restaurants will have disappeared from the landscape, transformed into Burger King.Burger King belonged to the Diageo conglomerate. It was a sub-subsidiary of its Géant Vert subsidiary.since 2010, Burger King has been owned by the 3G investment fund,in a burger chain market worth over 8 billion euros (+18% by 2019), there's room for everyone. With over 1,500 restaurants, McDonald's remains the market leader,we expect between 50 and 70 openings a yearsince 2013, McDo has opened nearly 300 restaurants in FranceSince 2010, Burger King has been owned by the 3G investment fund, which has relaunched international development through master franchising. With the Olivier Bertrand Group, France has become its new showcase: the brand's second-largest market after the United States,
Groupe Bertrand prepares its next offensive - 21/07/2023
- Groupe Bertrand sales: 2.7 billion euros in 2022 (compared with around 2 billion in 2019).
- Groupe Bertrand is France's leading independent restaurant operator, and number two in the sector behind McDonald's.
- Groupe Bertrand comprises two distinct divisions: Bertrand Franchise and Bertrand Hospitality.
- The group's brands include : Burger King, Léon, Au Bureau, Hippopotamus, etc.
- Groupe Bertrand owns 40% of Burger King, with the remainder held by the Bridgepoint investment fund.
- The group plans to open 120 to 130 new establishments a year in France.
- Estimated sales for 2023 are €3 billion.
- Groupe Bertrand also owns Nespresso boutiques, Maison Plisson (which sells fresh produce and delicatessen products), and an agricultural estate in Nonville (which produces organic fruit and vegetables).
Pizza vending machines at Domino's - 12/05/2023
- Test pizza vending machines in Gennevilliers and Lyon, with a third in Lille in two weeks's time.
- Domino's goal: to install 100 vending machines by the end of the year and 200 by June 2024.
- In September, the number of Domino's outlets in France should pass the 500 mark.
- Sales in France in 2022: €310 million, compared with €283.1 million in 2019.
- Launch of a range of Italian-style ice creams and shakes in selected stores.
- Medium pizzas priced at 7.99 euros on "Crazy Tuesdays" and "Crazy Thursdays". Some outlets charge this rate on an additional day.
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