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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du fast good ou du fast casual s'est construit en opposition complète de la junk food. Il s'agit ici de proposer des offres complètes alimentaires de haut de gamme, dans des délais rapides. L'apport nutritionnel des produits est respecté, tout en garantissant un service rapide pour la clientèle. 

Ce type de restauration rapide "haute de gamme" est en moyenne plus cher que l'offre fast food. Les acteurs proposent des produits frais et locaux comme des salades de pâtes, des soupes fraiches, des sandwichs équilibrés. Cette offre joue sur les nouvelles attentes du consommateur en proposant une nourriture saine et visuellement attractive. 

De plus, la tendance de marché est très positive pour les entrepreneurs dans la restauration rapide. Avec plus de 85 000 restaurants en France, le marché pèse plus de 20 milliards d’euros. La hausse des repas pris hors-domicile, le nomadisme alimentaire croissant et le report des dépenses de restauration traditionnelle vers la restauration rapide sont autant de facteurs expliquant le développement du fast good. Pour les restaurateurs existants, l’enjeu est d’adapter sa carte aux nouvelles attentes des clients.

Le COVID a un impact important sur le secteur de la restauration hors-domicile. Au cours du premier semestre 2020, une seule semaine de confinement avait ainsi coûté à la France 169 Millions d’euros de pertes sur les produits de snacking et les boissons non alcoolisées, et 585 Millions d’euros au total de la consommation alimentaire hors domicile. Sur le premier semestre 2020 (à la mi-juin), la consommation alimentaire hors domicile en France a chuté de -35 %. À mesure que le pays sortait de la première vague de confinement, la transition vers le télétravail a limité la reprise du secteur hors domicile.

Néanmoins, la croissance du marché reste portée par des tendances de fond, notamment le changement d'habitudes alimentaires des Français et la volonté d'avoir une alimentation plus saine et équilibrée et l'appétitit des Français pour une nourriture plus saine ne se dément pas.

1.2 Le marché de la restauration

Selon le rapport publié par Allied Market Research, le marché mondial de la restauration rapide décontractée a généré ***,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,* milliards de dollars d'ici ****, soit un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de **% tout au long de la période.  

  Marché ...

1.3 Le marché français du fast good

A la différence du secteur de la restauration rapide, le secteur de la restauration traditionnelle stagnait en France depuis au moins le début de la décennie. En effet, de **** à ****, le marché de la restauration traditionnelle valait environ ** milliards d'euros. Cependant, depuis ****, le secteur semble retrouver son dynamisme puisque ...

1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19

Les mesures touchant le secteur de la restauration

Les principales mesures liées à l'épidémie qui ont paralysé le secteur de la restauration ont été établies par l'arrété du ** mars ****.

Il interdit l'accueil du public pour plusieurs catégories d'activités, dont la catégorie N, à savoir les "restaurants ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le changement des habitudes alimentaires, levier de croissance

Le changement des habitudes alimentaires des Français  permet d’attirer une nouvelle clientèle (***) avec des chaînes telles que Cojean, Bioburger ou Exki.

Le "mieux manger" au travers des produits consommés France, ****, en % Source: ****

Afin de mieux comprendre la pléthore d’offres « alternatives » et « healthy » qui sont ...

2.2 La naissance des "consom'acteurs" comme vecteur de transformation de la demande

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits cosmétiques et agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité ...

2.3 La livraison porte la demande de restauration fast-good

Selon les chiffres publiés par Food Service Vision, Un Français sur deux s’est déjà fait livrer un repas et la proportion monte à deux sur trois chez les Millennials. Ces chiffres tirés de la Revue Stratégique de la Livraison que Food Service Vision a publiés, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un nombre croissant d'acteurs

Les établissements de fast-good sont inclus dans la catégorie des établissements de restauration rapide Selon ACOSS (***), le nombre d'entreprises du secteur français de la restauration rapide est passé de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de ** % sur la période. Il faut néanmoins garder à l'esprit que plusieurs établissements peuvent ...

3.2 Des densités d'offre et de population très inégales selon les régions

En comparant le nombre d’entreprises par rapport à la population et la superficie des différentes régions françaises pour l’année ****, on constate que la Corse est la région la plus fournie en restaurants par rapport à sa population (***). [***]

La France recensait un total de ** *** restaurants et cafétérias ...

3.3 Le modèle des franchises

En termes de distribution, le secteur repose énormément sur le principe de la franchise (***).

En ****, il y avait *** chaînes de franchise dans le secteur de la restauration. 

Les grandes chaînes gèrent donc ce réseau et s’assurent de l’homogénéité des produits à travers les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre de plus en plus diversifiée

L'offre des établissements fast-good est en pleine expansion, portée par une diversification importante. En effet, comme vu précédemment, les habitudes de consommation évoluent et désormais la restauration rapide doit suivre au plus près les recommandations des nutritionnistes pour proposer une offre dans l’air du temps. ...

4.2 Les différentes enseignes de fast-food

Bien que **% des restaurateurs soient indépendants, les **% restant agissent sous enseignes ou sont franchisés, et représentent environ **% du chiffre d’affaires. Le tableau suivant donne un aperçu des principales enseignes de restauration en France. Il inclut également les enseignes de restauration rapide (***) ainsi que la restauration ...

4.3 L'augmentation des prix et la tendance vers la premiumisation

Les prix sont généralement très bas par rapport à l’offre de la restauration traditionnelle, du fait des coûts réduits et de la concurrence très rude.  La classification peut aussi se faire en fonction de la « qualité » du produit (***),  avec des prix nettement plus élevés ...

4.4 La rentabilité du modèle fast-good

Avec plus de ** *** restaurants rapides en France, la restauration rapide est en plein essor et continue de séduire les créateurs d’entreprises.  En parallèle à l'offre de fast-food classique (***), les modèles de fast-good connaissent également une croissance importante.

Le marché est dominé par les réseaux sous enseigne ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

La nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être aussi bien artisanale que commerciale, tel que cela est décrit sur le site de bpifrance.

La réglementation en vigueur pour les normes d'hygiène et de securité des établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à ceux de la ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des acteurs

Source: ****

  • Exki
  • Prêt à manger
  • Côme
  • McDonald’s France
  • Subway (Performance Food group)
  • KFC
  • Groupe Bertrand
  • Domino’s Pizza
  • Le Kiosque à Pizza (KAP Développement)
  • Starbucks

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