Le marché des plateaux-repas - France

Le marché mondial des plateaux-repas devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % entre 2022 et 2032, pour atteindre une valeur de 1,7 milliard de dollars américains d'ici 2032. Cette croissance est tirée par une demande croissante de plats préparés après le COVID-19 et une tendance vers des offres de niche comme les repas casher, halal, végétariens et thérapeutiques. Le marché a une composante B2B importante, où des entreprises comme Avekapeti, Tout & Bon, et L'Affiche se concentrent sur la livraison de plateaux-repas pour les entreprises, tandis que Les Menus Services et Saveurs et vie s'adressent aux personnes âgées avec une offre plus personnalisée. Le marché des plateaux-repas est également confronté à la concurrence de sociétés de Foodtech telles que Deliveroo for Business, Just Eat for Business, et Uber for Business, qui ont étendu leurs services aux livraisons de plateaux-repas pour les entreprises.

Le marché français est particulièrement concentré avec des leaders historiques comme Room Saveurs, Class'Croûte, et Riem Becker qui jouent des rôles clés. La croissance du marché est également influencée par l'évolution des habitudes alimentaires sur le lieu de travail, l'accent étant mis sur la santé et l'efficacité, et la possibilité d'une augmentation du télétravail pourrait avoir un impact sur les modèles traditionnels de livraison de plateaux-repas. Les réglementations en matière de santé et d'hygiène ainsi que les incitations gouvernementales, telles que les crédits d'impôt sur certains services à la personne liés à la livraison de repas, influencent également la dynamique du secteur

Tendances émergentes dans la dynamique du marché des plateaux-repas

Le marché des plateaux-repas dans le pays analysé subit une transformation significative, manifestant une croissance et un dynamisme concurrentiel sur ses deux principaux segments - les livraisons aux entreprises et les repas livrés à domicile pour les personnes âgées. Dans le monde de l'entreprise, les plateaux-repas sont de plus en plus demandés car les employés recherchent des options de restauration efficaces et respectueuses de la santé pendant leurs journées de travail chargées. Ce segment pourrait connaître une croissance annuelle estimée à environ 2 % en 2023. Les offres personnalisées et l'éco-responsabilité sont au premier plan des moteurs de croissance de ce marché. Sur le segment des entreprises, des sociétés comme Room Saveurs et Lenôtre ont adopté des offres " économiques " pour faire face à la concurrence, avec des prix pour les plateaux-repas commençant à moins de 15 € HT et grimpant respectivement à environ 28,90 € HT. Cet ajustement des prix est nécessaire pour rester compétitif face aux food techs comme Deliveroo et Uber Eats, dont l'entrée sur le marché a entraîné une tendance générale à la déflation. Les entreprises optent pour les plateaux-repas en raison de leur efficacité opérationnelle, car ils constituent une alternative appropriée aux repas standard fournis par un traiteur, adaptés aux événements et aux déjeuners réguliers des employés. En ce qui concerne le segment des plateaux-repas pour personnes âgées, des acteurs tels que Les Menus Services et Saveurs et Vie enregistrent une demande liée au vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie. Les prix de ces services varient en fonction de la formule et du lieu, avec un déjeuner complet à la carte allant de 13 € à 14,60 € et des forfaits journaliers fluctuant entre 18,60 € et 18,90 €, avec la possibilité de crédits d'impôt réduisant encore le coût pour les consommateurs finaux.

Ce marché bénéficie des réglementations gouvernementales qui encouragent les services d'aide à la personne, avec une aide fiscale s'élevant à 50 % des dépenses engagées. Le marché des plateaux repas, y compris les deux sous-segments, connaît une tendance continue à la diversification de l'offre, principalement axée sur les formules de bien-être, les produits de saison et les pratiques éco-responsables. Les acteurs traditionnels du marché tirent parti des économies d'échelle, tandis que les nouveaux entrants mettent l'accent sur la différenciation par le biais de partenariats avec des marques de gastronomie ou en répondant à des besoins alimentaires spécifiques. Prouesses réglementaires et pratiques recommandées par les pouvoirs publics L'hygiène et la sécurité règnent en maîtres, des organismes publics tels que la "Direction de l'information légale et administrative" fournissant des directives sur la manipulation et la livraison de divers types de plats en fonction de leur sensibilité aux variations de température. Ces directives sont strictes, allant de la garantie de livraisons froides à moins de 3°C au maintien de repas chauds à plus de 63°C. L'accent est également mis sur la nécessité pour les fournisseurs d'assurer la conformité de bout en bout, depuis l'intégrité.

Principaux concurrents sur le marché des plateaux-repas

Le marché des plateaux-repas est un domaine dynamique qui compte un large éventail d'acteurs, des géants historiques aux jeunes entreprises entreprenantes. Ces entreprises, qui disposent chacune de stratégies et de services distincts, se taillent une place de choix et se disputent le leadership sur le marché. Nous mettons ici en lumière quelques acteurs clés qui façonnent le paysage de l'industrie.

• Room Saveurs : Filiale du groupe Fleury Michon, Room Saveurs est synonyme de plateaux-repas gastronomiques. Ce leader historique du secteur des plateaux-repas d'entreprise s'est fait connaître en nouant des partenariats avec des marques de la gastronomie de luxe comme Fauchon. Il se distingue par la qualité de son offre destinée au monde de l'entreprise, en privilégiant des formules savoureuses et peu chronophages qui s'intègrent parfaitement dans l'emploi du temps chargé des entreprises.
• Class'Crôute : Connue pour son vaste réseau de franchises, Class'Crôute a choisi une voie différente de celle de Room Saveurs en étendant sa présence par le biais de points de vente physiques. Cette démarche stratégique permet à la marque de s'implanter dans différentes localités et de se positionner comme un interlocuteur privilégié pour les entreprises à la recherche de solutions fiables et pratiques en matière de plateaux-repas.
• Riem Becker et L'Affiche : En tant que traiteur reconnu, Riem Becker a racheté L'Affiche au groupe Sodexo et s'est hissé au troisième rang dans le secteur des plateaux-repas. Cette opération souligne la tendance à la consolidation du marché, les acteurs cherchant à renforcer leurs capacités et à accroître leur présence sur le marché.
• Les Menus Service : Ciblant un segment spécialisé, Les Menus Services se concentre sur les personnes âgées avec des services de livraison de repas sur mesure qui répondent aux besoins et aux préférences alimentaires. Grâce à un réseau de magasins franchisés, l'entreprise ne se contente pas de servir des repas, mais offre une attention personnalisée en employant des diététiciens pour conseiller sur le choix des repas, affirmant ainsi son engagement en faveur de la santé et de l'attention portée aux clients.
• Saveurs & vie : Autre force dominante dans le secteur de la livraison de plateaux-repas aux personnes âgées, Saveurs & vie fournit des repas équilibrés sur le plan nutritionnel en mettant l'accent sur la fraîcheur et l'hygiène. Opérant dans des régions ciblées, elle a fait des progrès significatifs sur le marché spécialisé des personnes âgées ayant besoin d'une assistance pour leurs repas.
• Les startups de la Foodtech (Popchef, Foodchéri, etc.) : Surfant sur la vague de l'innovation, les startups Foodtech telles que Popchef et Foodchéri ont bouleversé les modèles traditionnels en se concentrant sur les services de livraison de repas préparés à la maison. Alors que certaines ont pivoté pour mettre l'accent sur les plateaux-repas d'entreprise en raison de meilleures marges et d'une demande constante, d'autres intègrent l'agilité de la technologie avec les arts culinaires pour satisfaire les goûts et les demandes en constante évolution des consommateurs modernes.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 08/08/2022

Summary and extracts

List of charts

• Workforce
• Business start-ups (excluding micro-entrepreneurs)
• Sales trend for meal trays
• France's aging population
• Number of people aged 60 and over losing their independence
• Number of seniors by type of residence - intermediate dependency assumption
• Frequency of teleworking
• Desired frequency of teleworking after confinement
• Places where employees eat lunch most often during the working day
• If your meal was paid for by your employer, what would be the main feature you would expect?
• Sales growth for corporate meal delivery specialists
• Meals-on-wheels contract