Summary

Le marché français des arts de la table, qui comprend différents segments tels que la coutellerie, les ustensiles de cuisine et les articles de décoration, a été fortement touché par la pandémie de COVID-19, avec une chute des ventes de 80 % en avril 2020 par rapport à l'année précédente. Toutefois, le secteur s'est redressé en juin 2020, limitant sa perte annuelle à 7 %, grâce à une augmentation des ventes en ligne, qui ont progressé de plus de 50 %, et des achats dans les magasins de déstockage. Le commerce international reste crucial, avec des exportations atteignant 264 millions d'euros, mais les importations ont entraîné un déficit commercial de 46 millions d'euros, principalement en raison d'importations importantes d'articles en céramique et en verre en provenance de Chine. Alors que la production traditionnelle souffre, il y a une tendance notable vers les produits Made in France, qui a vu les segments de la verrerie et de la coutellerie augmenter respectivement de 12 % et 11 %. Malgré les difficultés, le secteur connaît un regain d'intérêt de la part des consommateurs après la pandémie de 2021, avec un pic des ventes dû à la réouverture des cafés, des hôtels et des restaurants, ainsi qu'à un penchant pour l'esthétique et le confort de la maison.

Évolution des goûts et des tendances sur le marché français des arts de la table

Dans le contexte vibrant et culturellement riche de la France, le marché des arts de la table a connu des hauts et des bas. Au fil des ans, le marché français des arts de la table s'est adapté à une myriade de changements, reflétant les demandes dynamiques des consommateurs et les tendances du marché mondial. Malgré une période difficile marquée par le début de la pandémie, le secteur a fait preuve de résilience, comme en témoigne la diminution des pertes vers la fin de l'année 2020, soutenue par une augmentation significative des ventes en ligne, qui ont bondi de plus de la moitié par rapport à l'année précédente.

Le domaine des arts de la table s'étend au-delà des couverts, des gadgets de cuisine, des petits appareils portables et des décorations complexes. La segmentation du marché montre une répartition raisonnablement uniforme entre les différentes catégories de produits, avec les arts de la table et les ustensiles de cuisine en tête, chacun représentant plus d'un cinquième de la part de marché. Les ménages français orientent leurs dépenses principalement vers la vaisselle, les verres et les ustensiles de préparation, ce qui se traduit également par une inflation progressive des prix à la consommation dans ce secteur, avec un taux de croissance modeste proche de 6 % sur plusieurs années.

Si l'on se penche sur la dynamique de cette industrie, on constate que les fabricants disposent de canaux de vente multiples, mais qu'ils s'appuient fortement sur les ventes au détail, qui représentent près de 40 %. À l'inverse, les grossistes s'appuient sur un nombre réduit de canaux de distribution, où le commerce de détail et les CHR (qui désignent probablement les hôtels, les restaurants et les cafés) dominent, avec un peu moins de la moitié des ventes au détail et plus de la moitié des ventes aux CHR.

Les Français accordent une grande importance aux grandes marques, Ikea étant le leader en termes de parts de marché, suivi par un ensemble de détaillants locaux et de petites et moyennes entreprises (PME). Cependant, les magasins spécialisés ont connu une tendance à la baisse, leur nombre et leur surface se contractant. L'essor du commerce électronique s'est fait sentir dans le secteur des arts de la table, qui représente environ 10 % du marché total - un changement significatif si l'on considère que le taux de croissance annuel du commerce électronique dépasse celui de l'ensemble du secteur.

Malgré cela, les magasins physiques restent inébranlables, avec un élan novateur vers le statut d'objet de design pour les arts de la table, ce qui conduit à leur inclusion dans des environnements de vente variés. À l'échelle internationale, les arts de la table français sont définis au sens large, y compris les objets périphériques tels que les articles de décoration et les ustensiles de cuisine. Bien qu'une telle inclusion complique une analyse globale unifiée, des études ciblées révèlent un potentiel de croissance prometteur.

La valeur du marché mondial des arts de la table est robuste, avec des prévisions d'expansion continue, dynamisée par la croissance économique des économies en développement et les avancées fulgurantes en matière de design.

Acteurs clés du marché français des arts de la table

Le marché français des arts de la table abrite une palette diversifiée d'acteurs, chacun apportant sa contribution unique à une industrie caractérisée à la fois par la tradition et l'innovation. Le paysage est parsemé de grands groupes spécialisés, de conglomérats diversifiés, de PME dévouées et de marques de distribution influentes, dont les efforts combinés façonnent les contours du marché.

Arc Holdings - Un titan dans le segment de la verrerie Arc Holdings se distingue par sa position dominante dans l'industrie de la verrerie. Représentant une part importante de la production française, Arc Holdings est connue pour son engagement dans les produits en verre, manifestant une force évidente dans les exportations et l'innovation dans le design.
Baccarat - Synonyme d'élégance et de luxe Le nom de Baccarat brille par son prestige, car ce fabricant de cristal renommé exporte environ 80 % de ses produits exceptionnels. Lié à la marque de luxe Hermès International, Baccarat est un témoignage de l'artisanat et du design français, célébré sur la scène internationale.
SEB - Innovateur dans le domaine des ustensiles de cuisine et des petits appareils électroménagers SEB est un leader dans le domaine des ustensiles de cuisine et des petits appareils électroménagers portables, connu pour sa recherche constante de l'innovation. Sa gamme de produits répond à la fois aux besoins domestiques et professionnels, soulignant le rôle de SEB dans la révolution de l'expérience culinaire.
Maison Française du Verre (anciennement International Cookware) - Une force mondiale dans le domaine des ustensiles de cuisine Comme son nom l'indique, International Cookware apporte une perspective internationale à la table, avec des produits qui trouvent un écho sur divers marchés. L'entreprise exploite les tendances mondiales et les préférences des consommateurs dans son vaste assortiment d'articles de cuisine.
Degrenne et Hermès International - Un luxe diversifié Degrenne et Hermès International sont tous deux de vastes empires qui couvrent un large spectre de l'industrie des arts de la table. Alors que Degrenne propose une gamme de produits allant de la coutellerie aux articles de décoration, Hermès International, au-delà de son association avec la haute couture, se distingue dans le domaine des arts de la table de luxe.

Les PME spécialisées : l'épine dorsale de l'industrie

L'industrie prospère grâce à la diversité des petites et moyennes entreprises (PME) qui se spécialisent dans différents segments des arts de la table. Des noms tels que Tarrerias Bonjean, De Buyer, Revol, Pillivuyt et la Forge de Laguiole sont synonymes de qualité et d'attrait du "Made in France", convoité dans le monde entier. Ces PME se concentrent souvent sur des styles français emblématiques tels que les couteaux de Laguiole, et leur solide activité d'exportation souligne leur renommée internationale.

le marché des arts de la table - France

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Last update : 25/02/2022

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les arts de la table désignent les arts associés à la cuisine et à la décoration de l’espace qui lui est dédié. Le marché des arts de la table est ainsi composé de nombreux segments, parmi lesquels la vaisselle, les couverts, les ustensiles de cuisine, de linge de table, le petit électroménager portable ou encore la décoration.

Après des années de déclins des fabricants français due à la concurrence des produits asiatiques à bas coûts, certains producteurs situés dans l’Hexagone ont réussi à orienter une partie de leur production à l’export avec succès. Aujourd’hui, plus de la moitié de la production française s’exporte, avec de constantes innovations en matière de design qui visent à conquérir marché intérieur et marchés étrangers. Dans un environnement globalisé, et alors que de nombreuses entreprises familiales de petites tailles à ancrage territorial historique subsistent, le marché des Arts de la Table continue de s’adapter à la demande changeante des consommateurs.

Si la crise de la covid-19 a porté un coup au marché en 2020, celui-ci est parvenu à réduire ses pertes en fin d'année, soutenu par les ventes en ligne qui ont progressé de plus de 50% sur l'année, et par les ventes en solderies.

Si cette étude comprend l’ensemble des produits liés aux arts de la table, y compris le segment de la décoration, ce-dernier fait l’objet d’une étude spécifique et tous les aspects du segment ne seront pas abordés ici.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Grands groupes spécialisés sur un segment :

Arc Holdings Baccarat SEB International Cookware

Grands groupes diversifiés :

Degrenne Hermès International

PME spécialisées :

Tarrerias Bonjean De Buyer Revol Pillivuyt La forge de laguiole

Quelques enseignes de distribution :

Ikea Maison du Monde Casa Conforama

Baccarat
Maison française du Verre (ex International Cookware)
Degrenne
Hermès International
Tarrerias Bonjean
De Buyer
Revol Porcelaine
Pillivuyt
Forge de Laguiole
Ikea France
Maisons du Monde
Casa France
Conforama France
Bernardaud
Porcelaines Jacques Pergay
Duralex (Maison Française du Verre)
Forge de l'Adour (SEB Groupe)
Peugeots Saveurs
Aubry Cadoret Orfèvre
Porcelaines Deshoulières
Faïencerie de Gien
CELT - J.L. Coquet
Laure Selignac
Porcelaines de la Fabrique
Porcelaine de Paris
Raynaud
JJA Groupe
EK France
Jars Céramistes
Lalique
Mathon (Labruyère groupe)
Opinel
Lebrun Groupe

List of charts

Breakdown of sales by product family
Distribution of annual expenditure by type of product
IPC of Glassware, tableware and household utensils
Manufacturers' sales structure
Sales structure of the wholesale trade
Number of specialized tableware stores and sales area
Market share in value of the main retailers of furniture and decorative items in France
Growth in e-commerce sales
Global market for tableware
Structure of French tableware production
Manufacture of ceramic articles for domestic use, ornamental
Workforce in hollow glass manufacturing
Sales of tableware
Number of searches for the term "tableware" on google
Main criteria for choosing tableware
Favorite style of dishes
Annual expenditure on tableware products
Percentage of French people who own a table service for special occasions (birthdays, receptions, etc.)
Number of table services
Sales evolution by segment
Turnover before tax - Accommodation and catering
Sales and annual growth in foodservice
Number of international tourists and revenues from international tourism
Monthly sales of tableware products
Sales of silverware and tableware
Main countries supplying tableware
Main tableware customer countries
Structure of tableware imports
Structure of tableware exports

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Latest news

Opinel expands its plant in Chambéry - 04/03/2024

- Sales have quadrupled in fifteen years.
- Sales forecast: 38 million euros in 2023.
- Export share of sales: 45%.
- Planned investments: around ten million euros by 2030.
- Production capacity: 6.5 million units per year.
- Number of employees: 150.

Knifemaker Opinel to expand its site in Savoie - 13/12/2023

Opinel has doubled its land area thanks to the acquisition of almost two hectares of land.
The company has been wholly owned by the Opinel family since its creation.
45% of the company's business is exported.
Sales have quadrupled in 15 years, and should reach 38 million euros this year.
Opinel produces over 6.5 million units a year and employs 150 people.
The company has around 400 products in its range, and is planning to launch a new barbecue activity.

Peugeot Saveurs goes green with paint - 13/12/2023

Peugeot Saveurs is located in Quingey, in the Doubs region of France.
The company has been awarded the Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) label.
The factory employs 160 people. The company produces 4 million wooden parts a year.
Forecast sales for 2023 are 46 million euros, up from 42.8 million in 2022.

Opinel expands its Chambéry plant | Opinel expands its Chambéry plant - 22/11/2023

The Opinel brand has acquired a 2-hectare plot of land next to its current factory
The company's land area will almost double from 2.5 hectares to 4.5 hectares.
Total investment in the future manufacturing facility is estimated at over 10 million euros
The company's sales have almost quadrupled in fifteen years, and should reach 38 million euros in 2023, compared with 26 million in 2019.
45% of the company's business comes from exports, with sales in 70 countries on five continents.
A distribution subsidiary was opened in the United States in 2016. The company has 155 employees.

Tableware: Mathon aims to accelerate growth with its marketplace - 14/11/2023

Mathon has been around for almost 35 years
The Labruyère group has owned Mathon since 2012
Mathon has more than 700,000 customers Mathon's catalog currently comprises 6,000 items, with a target of 150,000
Mathon's current sales are around twenty million euros

Ikea lowers its prices, Maisons du monde struggles - 27/10/2023

Ikea competitor Maisons du Monde saw its sales fall by 9.4% to 252.3 million euros in the third quarter of its 2023 financial year.
Maisons du Monde sales fell by 13.6% internationally, while in France they were down by only 5.6%.
Maisons du Monde's sales for the first 9 months of 2023 were 795.7 million euros, a decline of almost 10%. Maisons du Monde forecasts a 10% drop in sales for 2023
Ikea, the French furniture market leader, has posted record sales of 3.8 billion euros for its 2022-2023 financial year, an increase of 16% on the previous year.
In 2021, Ikea has raised its prices by an average of 9% worldwide.
In France, Ikea opened its 34th major store in Nice.
In 2021-2022, Ikea achieved sales growth of 13.4% in France
Growth was driven by bedroom (+34%) and kitchen (+14%) sales.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Baccarat

Maison française du Verre (ex International Cookware)

Degrenne

Hermès International

Tarrerias Bonjean

De Buyer

Revol Porcelaine

Pillivuyt

Forge de Laguiole

Ikea France

Maisons du Monde

Casa France

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