Summary

Il mercato globale del foie gras, dominato dalla Francia come principale produttore, consumatore ed esportatore, è stato valutato a 1168,7 milioni di dollari nel 2020 e si prevede che crescerà a 1347,9 milioni di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita dell'1,8%. L'Europa è responsabile di oltre il 90% della produzione di foie gras, con contributi significativi da altri Paesi come Cina, Stati Uniti e Canada. In Francia, nonostante le preoccupazioni etiche sui metodi di produzione e le potenziali modifiche normative, la domanda di foie gras rimane alta con un aumento dell'1,8% delle famiglie acquirenti dal 2017 al 2018. Il consumo stagionale raggiunge i picchi durante le festività di novembre e dicembre, con il settore che impiega oltre 50.000 persone e genera un fatturato di 4 miliardi di euro nell'UE. Nel 2020, il volume di produzione è diminuito a causa dell'epidemia di influenza aviaria e della crisi della Covid-19, portando a un surplus della bilancia commerciale di 24 milioni di euro, sostenuto dall'esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto, nonostante un deficit di 124 tonnellate in volume. I leader del mercato francese sono principalmente le cooperative agricole, con una quota di mercato significativa, seguite da gruppi agroalimentari privati e da PMI e VSE indipendenti. I prezzi medi al consumo sono altamente segmentati in base al tipo di palma, con il foie gras di anatra che rappresenta il 95% della produzione totale e quello di oca il 5%. Il mercato del foie gras è caratterizzato da un'ampia gamma di prodotti, etichette e controlli, che ne affermano lo status di parte integrante del patrimonio gastronomico francese: Il fascino ciclico del foie gras: Approfondimenti sul mercato francese e dinamiche di consumo Il mercato del foie gras in Francia rappresenta una tradizione storica, con una domanda di questo prodotto alimentare di lusso strettamente legata alle celebrazioni culturali e alle condizioni economiche. Sebbene il foie gras sia un prodotto prevalentemente festivo, il suo consumo ha mostrato una certa resistenza, con un notevole aumento delle famiglie acquirenti, passate da circa il 39% a circa il 40% nel giro di un anno. La frequenza media di acquisto rimane stabile a circa 1,6 volte l'anno, evidenziando un impegno costante con il prodotto nonostante le fluttuazioni economiche. Le vendite in Francia sono state sorprendentemente stagionali, con un picco durante le celebrazioni di Natale e Capodanno, con quasi il 70% degli intervistati francesi che lo considerano un must per una cena natalizia di successo. È interessante notare che la domanda di foie gras è rappresentata dal peso del consumo, con una media tra i 525 e i 545 grammi per famiglia acquirente, che simboleggia un aumento modesto ma significativo. In particolare, oltre il 90% della produzione di foie gras proviene dall'Unione Europea, con la Francia come principale produttore e consumatore, seguita da mercati come Ungheria e Bulgaria. La produzione francese da sola rappresenta un volume compreso tra le 18.000 e le 19.000 tonnellate, a testimonianza del predominio del Paese nel settore. Tuttavia, il mercato deve affrontare le sfide poste dalle considerazioni etiche e dalle preoccupazioni per il benessere degli animali, che hanno portato a una preferenza emergente per prodotti alimentari di lusso alternativi. Il mercato del foie gras è anche testimone della forte influenza delle situazioni economiche e finanziarie delle famiglie. Nei periodi di prosperità, i consumatori sono più propensi a concedersi questa prelibatezza, mentre nei periodi di crisi economica si assiste a una riduzione di tali spese. La distribuzione del foie gras francese avviene prevalentemente attraverso supermercati e ipermercati, che hanno venduto circa il 70% del prodotto consumato. L'importanza di questi canali di vendita al dettaglio è alla base dell'accessibilità del foie gras al grande pubblico. Nonostante un leggero calo dei volumi di vendita degli ipermercati, questi punti vendita rimangono fondamentali per la distribuzione del foie gras in Francia. Inoltre, il mercato francese è soggetto a tendenze mutevoli dovute ai crescenti dibattiti etici sui metodi di produzione del foie gras, in particolare sulla pratica dell'alimentazione forzata. Questo ha fatto sì che circa un terzo della popolazione francese si astenga dall'acquistare foie gras per motivi etici. In risposta a queste tendenze, i produttori e i distributori stanno adattando le strategie, enfatizzando la qualità, la trasparenza e persino esplorando il foie gras "biologico". Il mercato sta anche rispondendo alle incertezze normative e alle mutate definizioni di vendite promozionali, con l'obiettivo di dissociare le vendite dai picchi stagionali e mantenere una domanda costante durante tutto l'anno. Il foie gras francese continua a rappresentare un.### Mercato del foie gras francese: Produttori dominanti e artigiani di nicchia che creano delizie culinarie Il mercato francese del foie gras è un arazzo di competenze culinarie tradizionali, caratterizzato da una combinazione di importanti cooperative agricole, prestigiosi gruppi privati e una serie di produttori artigianali che contribuiscono a rendere la Francia uno dei principali produttori di questa prelibatezza. Questi attori chiave mantengono la vivacità del mercato e sostengono il patrimonio gastronomico per cui il foie gras francese è rinomato. All'avanguardia del settore sono le cooperative agricole, che esercitano una notevole influenza sull'intera filiera produttiva, dall'allevamento all'alimentazione, fino alla lavorazione e alla commercializzazione del prodotto finale. Cooperative come Maïsadour ed Euralis esercitano una forte presenza con i loro marchi, come Delpeyrat, Comtesse du Barry, Rougié e Montfort, che sono sinonimo di foie gras di qualità sui mercati nazionali e internazionali. Il loro coinvolgimento completo nel settore consente loro di mantenere una quota di mercato sostanziale e di stabilire uno standard di eccellenza. Anche i gruppi agroalimentari privati svolgono un ruolo fondamentale nell'arricchire il panorama del mercato. Tra questi c'è CA Holding, il gruppo dietro il rinomato marchio Jean Larnaudie, noto per la sua offerta di foie gras. Un altro nome degno di nota è quello di Valette Foie Gras che, come molti altri operatori privati, fa affidamento su un marchio forte e su linee di prodotto distintive che attraggono sia i consumatori tradizionali che quelli nuovi. Il mercato è caratterizzato anche da una moltitudine di piccoli produttori - aziende familiari, PMI e VSE - che puntano sulle vendite locali e sulla distribuzione diretta. Aziende come Feyel Artzner, con una tradizione antica, rappresentano l'aspetto artigianale del mercato, offrendo un senso di autenticità e artigianalità che è molto apprezzato dagli intenditori di cibi raffinati. Altri, come Valette Foie Gras, noti per la loro capacità di coniugare tradizione e innovazione, offrono un legame intimo con il ricco patrimonio gastronomico delle rispettive regioni. Sul fronte della vendita al dettaglio, nomi come PassionFroid (Pomona Group) si distinguono come distributori chiave, assicurando che il pregiato foie gras raggiunga le tavole di clienti domestici e commerciali. La dedizione alla qualità e al servizio di questi distributori integra gli sforzi dei produttori e crea un ecosistema di mercato completo. Infine, è essenziale riconoscere il ruolo delle grandi catene di supermercati come Carrefour, Auchan e Leclerc. Questi colossi della grande distribuzione offrono prodotti a marchio privato che rendono il foie gras accessibile a un pubblico più ampio,

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1 Panoramica del mercato

1.1 Presentazione e definizione del mercato

Il foie gras è una specialità alimentare ricavata dal fegato dell'anatra o dell'oca. Secondo la legge francese, il foie gras è definito come il fegato di un'anatra o di un'oca ingrassata con l'alimentazione forzata di mais attraverso un tubo di alimentazione, un processo noto anche come gavage. Le anatre sono alimentate a forza due volte al giorno per 12,5 giorni e le oche tre volte al giorno per circa 17 giorni. Le anatre sono di solito macellate a 100 giorni e le oche a 112 giorni. In Spagna e in altri paesi, a volte viene prodotto utilizzando mangimi naturali [ Artisanfarmers ].

Il foie gras è uno dei gioielli della gastronomia francese. È tradizionalmente consumato durante le celebrazioni di fine anno. Il mercato del foie gras in Francia è strutturato intorno alla lavorazione e alla commercializzazione di foie gras palmipedi, principalmente anatre e secondariamente oche. Riunisce allevatori di palmipedi, macelli specializzati/generalisti e aziende di trasformazione alimentare che trasformano e confezionano i fegati in prodotti finiti.

La Francia è di gran lunga il più grande produttore, consumatore ed esportatore di foie gras nel mondo. La produzione nazionale rappresenta una quota molto grande della produzione europea e persino mondiale. Tuttavia, il mercato del foie gras affronta molte sfide: immagine e salute degli animali, limitando il suo potenziale di crescita per gli anni a venire.

È anche un mercato concentrato, poiché poche cooperative agricole presenti in tutto il settore dominano il mercato. Alcuni gruppi privati occupano poi una posizione secondaria. La produzione rimanente è dispersa tra piccoli produttori artigianali molto frammentati.

Il mercato del foie gras è molto stagionale. Come detto sopra, la maggior parte delle vendite di foie gras delle marche principali si fa tra novembre e dicembre, il periodo di Natale e Capodanno. Tuttavia, il dinamismo del mercato si basa anche sulla capacità degli attori di stimolare le vendite durante tutto l'anno, per esempio durante gli eventi che richiedono i servizi di catering (eventi aziendali, matrimoni, ecc.)

 

List of charts

  • Breakdown of foie gras production
  • Size of the foie gras market
  • Foie gras production per animal
  • Trends in consumption of duck and goose foie gras
  • How to buy foie gras
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Latest news

Cavac creates a foie gras branch - 27/12/2023
  • The Vendée-based cooperative group has just integrated another of its local cooperatives, Val de Sèvre, which specializes in duck for foie gras, magret and confits, exclusively for Delpeyrat.
  • Val de Sèvre, which specializes in duck for foie gras, magret and confits, generated sales of €74 million in 2019.
  • Val de Sèvre's sales fell to 34.6 million euros this year.
  • Cavac, another player in the foie gras industry, has forecast sales of 1.2 billion euros for 2023.
  • The 115 farmers of the Val de Sèvre cooperative produced 600,000 head of duck this year, compared with 2.8 million in the middle of the previous decade.
  • With the acquisition of other cooperatives and a grain trader, the Cavac group has added 190 million euros to its sales.
Labeyrie to close its Boulogne-sur-Mer plant - 25/11/2023
  • At the end of October, Labeyrie's plant in Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), which has been in operation since 2013, announced its intention to cease operations for good.
  • Specialized in the manufacture of sushi for the supermarket sector
  • Market downturn and a decline in sales of over 60% between 2020 and 2022.
  • An accumulation of difficulties
  • A fire in 2019 ravaged the production workshop
  • Labeyrie, headquartered in the Landes region of France, employs 2,300 people in France.
Cavac Biomatériaux's hemp insulation driven by decarbonization of the building industry - 19/09/2023
  • Cavac The La Roche-sur-Yon-based agri-food cooperative Cavac grows only 2,000 hectares of hemp in the Vendée and Deux-Sèvres regions
  • 200.000 hectares of potential cultivation
  • Cavac Biomatériaux (60 employees) 23 million euros by June 30, 2023, transforms 15,000 tons of flax and hemp straw into insulating materials every year, and distributes its Biofib product to all retail outlets.
  • A new 12,000 m2 plant is currently under construction in Sainte-Hermine, tripling the company's capacity.
  • The investment represents 27 million euros.
  • The AICB is the association representing French manufacturers producing materials for the construction market from plant biomass (wood, hemp, flax, straw, grass, etc.), animal biomass (sheep's wool) or recycling channels (paper, textiles).
  • According to the AICB, the global market share of biobased insulation has almost doubled, rising from 6% to 11% in less than ten years.

Ernest Soulard reinvents his poultry farm - 15/09/2023
  • 5 months of total production shutdown at Ernest Soulard
  • 3 million euros investment in renovation
  • 250 partner poultry farmers
  • Loss of 1.2 million ducks, i.e. 75% of the flock
  • Loss of business estimated at around one-third of sales by 2022
  • Sales of 100 million euros in 2019
Foie gras: Maïsadour and Euralis abandon plans to merge - 04/09/2023
  • Euralis and Maïsadour intended to merge their activities in the foie gras sector.
  • The French competition authority (Autorité de la Concurrence) has opened an in-depth review of the transaction in 2022.
  • The two cooperatives own four major brands: Delpeyrat and Comtesse Dubarry for Maïsadour, and Maison Montfort and Rougié for Euralis.
  • A third cooperative, Lur Berri with its Labeyrie brand, is considered to be a competitor of comparable size.
  • More than 20 million ducks were slaughtered last year due to various avian flu pandemics.
  • Foie gras production was forecast at 12,000 tonnes in 2021, compared with almost 20,000 tonnes in normal times.
  • Each company is owned by around 5,000 farmer-members, and each employs around 1,000 people in its respective subsidiary: Euralis Gastronomie and Delpeyrat for Maïsadour.
Foie gras producers shaken by repeated crises - 25/08/2023
  • Labeyrie is the leader in volume (22% market share) and value (30%) in the foie gras sector.
  • Ducs de Gascogne's foie gras business has fallen from 20% to 10% since 2017
  • Historic 33% drop in foie gras production by 2022
  • The Gers département accounts for 10% of foie gras volumes
  • Pays de la Loire supplies 70% of ducklings to French breeders
  • Almost 70% of foie gras sales take place in November and December
  • 400.000 ducks to go missing following the resurgence of avian influenza in May
  • One million palmipeds slaughtered since May due to return of avian influenza
  • Almost 90% of duck breeding stock decimated by avian flu crisis
  • Sales of Canards d'Auzan down from 80 to 55 million euros in 2022
  • Lafitte's volumes halved in 2022, bringing sales down to 19 million euros from 30 million in 2021

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Valette Foie Gras
Feyel Artzner
Conserverie artisanale Larroque
Castel Foie gras
Arcady’s Restauration
Duperier et fils
Labeyrie
Jean Larnaudie Groupe
AFG Foie Gras
Pomona Groupe (Passion Froid)
Comtesse du Barry
Lou Castelou

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