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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

L’infusion est d’abord une méthode d’extraction consistant à faire tremper un végétal dans une eau initialement chaude qu’on laisse refroidir pour en extraire les principes actifs ou les arômes naturels. Elle s’oppose en ce sens à la macération, dans laquelle l’eau est froide à chaque instant, ou à la décoction, dans laquelle l’eau est maintenue à ébullition.

Traditionnellement utilisées pour des vertus médicinales, les infusions sont connues depuis l’an 2737 avant J-C, lorsque l’empereur chinois Chen Nung fit tremper pour la première fois une feuille de thé dans de l’eau chaude.

Elles sont couramment utilisées pendant l’Antiquité et le Moyen-Âge par les médecins comme remède à toutes maladies, avant d’être peu à peu substituées par l’apparition du médicament pendant la Renaissance. L’ensemble de la médecine à base de plantes et autres remèdes naturels s’appelle la phytothérapie.

Il existe un grand nombre de variétés d’infusions différentes, parmi lesquelles on peut citer les thés noir, vert ou blanc, mais aussi les tisanes à la camomille, au gingembre, à la verveine, et bien d’autres.

Ces plantes peuvent être vendues en sachets ou en pots, en grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés. De nouveaux produits arrivent régulièrement sur ce marché, parmi ceux-ci, on peut citer les infusions froides ou les dosettes encapsulées.

Il existe un engouement croissant pour les boissons à base de plantes comme les infusions. Le marché français des infusions a ainsi connu une croissance de 16.2% en 2020, notamment tirée par l'épidémie de Covid-19 qui a augmenté la consommation à domicile des boissons chaudes. Sur le long terme, un des principaux moteurs de la croissance du marché est le boom du segment bio et écoresponsable qui représente, depuis 2018, plus de la moitié des infusions commercialisées en France.

1.2 Une croissance mondiale qui s'accélère

Le marché des tisanes a été évalué à *.** milliards de dollars américains en **** et devrait atteindre *.** milliards de dollars d’ici à ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *.**% de **** à ****. [***]

Dès lors, il est possible d'estimer l'évolution du chiffre d'affaires issu du marché des tisanes, comme en témoigne ...

1.3 En France, le marché de la tisane est en pleine expansion

Porté par de nouvelles préoccupations de santé et environnementales, le marché de l'infusion est en plein essor en France : il a progressé de +**% en valeur au cours des ** dernières années. [***]

En ****, le marché français de l'infusion s'établissait à ***.* millions d'euros.

Taille du marché français des infusions France, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Déterminants de la demande

Consommation des ménages en boissons non alcoolisées

En ****, la consommation des ménages en boissons non alcoolisées (***).

Consommation en boissons non alcoolisées France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La consommation des ménages en boissons non alcoolisées a connu une augmentation de +*.*% en ****, +*.**% en **** et +*.**% en ...

2.2 Comportements des consommateurs

La base de consommateurs d'infusion s'est fortement élargie au cours des dernières années, passant de **,* millions en **** à plus de ** millions en ****. En parallèle, ces consommateurs, de plus en plus nombreux, ont également augmenté leur budget moyen par acte d'achat : celui-ci est passé de *,** € en **** à *,** € en ****. 

Base de consommateurs ...

2.3 Les tendances de la demande

Le marché des tisanes et infusions jouit d’une image rajeunie et dynamique. La part de jeunes de ** à ** ans consommant ces boissons a augmenté, revalorisant l’image de ces produits. D’après un rapport de Transparency Market Research, ce dynamisme provient d’un changement de consommation chez cette tranche d’âge, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Production des infusions et dépendance à la filière PPAM

Les montants donnés pour la production concernent la valeur de la production commercialisée ou destinée à la commercialisation, qui est calculée sur la base du prix de vente réalisé au départ de l’usine ou susceptible d’être réalisé au cours de la période ...

3.2 Un distribution dominée par la grande distribution

Les infusions sont très majoritairement vendues en GMS (***). En effet, en ****, les ventes d'infusions en GMS ont généré *** millions d'euros tandis que les ventes en pharmacies et parapharmacies ont atteint une valeur de ** millions d'euros. Dès lors, les ventes en grande distribution ont représenté **.*% de la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Tendances et gammes de prix

Indices de prix

On observe que l’indice de prix à la consommation des thés et infusions en France a varié assez inégalement au cours des dix dernières années : en effet, après un pic en **** à ***.** (***) a atteint un minimum à **.** en ****, avant de repartir à la hausse pour se ...

4.2 Un large choix de produits

L’engouement récent pour les produits naturels et les remèdes d’automédication a poussé les fabricants de thés et d’infusion à diversifier leur gamme de produits, tant sur les ingrédients utilisés que sur les modes de préparation.

S’agissant du thé, on différencie ...

4.3 Le bio et le naturel au coeur de l'offre en infusions

Comme mentionné précédemment, le bio/naturel est un segment clé du marché des infusions, porteur de la croissance. Les infusions bio représentent, en ****, **% des ventes totales d'infusions (***). 

Part des infusions bio dans les ventes totales en GMS France, ****-****, en % Source: ****

Evolution des ventes d'infusions bio en valeur ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre législatif

En France, le décret n° ****-*** du ** août **** relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée, régit la liste des plantes pouvant être vendues par d’autres personnes que les pharmaciens. Au total, *** plantes ou extraits de plantes sont autorisés en vente ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Marques de thés et infusions spécialisées dans la grande distribution

Maisons de thé commercialisant des infusions

Nouveaux entrants spécialisés

  • Unilever
  • Lipton (Unilever)
  • Twinings (FOODS INTERNATIONAL SAS)
  • La Tisanière
  • Alter Eco, Bjorg Bonneterre (Groupe Ecotone)
  • Thés Éléphant (Scoop TI)
  • Yogi Tea GmbH
  • Kusmi tea (Orientis)
  • Mariage Frères
  • Pages Infusions
  • Clipper Tea
  • Le Palais des Thés
  • Les jardins de Gaïa MAKA
  • Herbissima
  • Thés de la Pagode
  • La Route des Comptoirs
  • SCOP-TI
  • Betjeman & Barton
  • Comptoir Francais du thé
  • Les 2 Marmottes
  • Chic des plantes
  • Happy plantes

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