O mercado de peixe e frutos do mar - Portugal

O mercado global de produtos do mar, que inclui o mercado de distribuição de peixe, tem vindo a registar um crescimento constante, com uma CAGR esperada de aproximadamente 2,5% de 2020 a 2027, atingindo potencialmente um valor de 194 mil milhões de dólares em 2027. Apesar deste crescimento, existem desafios estruturais, como o esgotamento das espécies marinhas, que afectam a sustentabilidade e a dinâmica do mercado. Em 2017, 66% das unidades populacionais globais de peixes estavam em níveis ecologicamente sustentáveis, um declínio em relação aos 90% registados em 1974. A tendência de consumo de produtos do mar também tem vindo a aumentar, com o consumo per capita a passar de 6 kg em 1950 para 20 kg em 2018, influenciado por factores como o crescimento da população, o aumento dos rendimentos disponíveis e a melhoria dos canais de distribuição. Portugal destaca-se com o maior consumo per capita de produtos do mar na UE, com 56,8 kg por ano, o que se deve à sua importância cultural e ao seu património culinário. O mercado português é caraterístico, com uma preferência por produtos tradicionais como o bacalhau e a sardinha, apresentando uma procura cíclica, especialmente durante a época festiva. O mercado apresenta uma concentração num pequeno número de grandes operadores, com os pequenos produtores a terem dificuldades em competir. Em termos de comércio, Portugal importa significativamente mais produtos do mar do que exporta, sendo a Espanha o seu principal parceiro comercial para as importações (36,56%) e exportações (61,38%) após 2020. A Política Comum das Pescas (PCP) da UE continua a gerir o sector com mecanismos como os TAC e os RMS para garantir práticas de pesca sustentáveis, e o comércio externo do país tem-se mantido estável com uma taxa de cobertura de cerca de 43% desde 2015.

Tendências do mercado português de produtos do mar

Na análise do mercado português de produtos do mar, observamos um rápido crescimento da procura de produtos do mar. Na base deste aumento do consumo estão factores como o aumento constante da população mundial, o aumento do rendimento disponível, a alteração dos estilos de vida e a evolução das preferências alimentares. Apesar deste crescimento, têm surgido desafios como o esgotamento das espécies marinhas, o que pode abrandar o progresso do mercado. Portugal destaca-se neste mercado devido à sua forte cultura piscatória, com o consumo per capita de produtos do mar a atingir níveis impressionantes. De facto, Portugal, com um consumo anual de cerca de 56 a 60 quilogramas per capita, está entre os principais consumidores a nível mundial, ultrapassando largamente os seus congéneres europeus, como a Espanha, que se fica pelos 40 a 50 quilogramas per capita. O mercado dos produtos do mar em Portugal está estimado num valor significativo, equivalente a cerca de 1 a 2 por cento do PIB do país. A preferência dos portugueses é pelo marisco fresco, que domina o consumo. Um aspeto notável do mercado é a elevada procura de produtos do mar transformados, em especial o bacalhau, que está profundamente enraizado no tecido cultural do país, representando mais de metade das vendas de peixe transformado e de produtos do mar não frescos. Quando olhamos mais de perto para a paisagem comercial, o mercado é fortemente influenciado por alguns grandes conglomerados. Nos últimos anos, o número de empresas de transformação e conservação de produtos do mar tem vindo a diminuir, o que indica uma consolidação do mercado. Em termos de dimensão da frota de pesca, registou-se um declínio de 8.700 para cerca de 7.700 embarcações desde 2008. Do ponto de vista demográfico, o pescador português médio é de meia-idade e trabalha principalmente nas regiões Norte ou Centro, que, no seu conjunto, representam mais de metade dos pescadores profissionais do país. No que respeita ao comércio externo, a dinâmica do mercado português é bastante acentuada. O país está mais inclinado para as importações, com uma taxa de cobertura média de cerca de 43%. Isto significa que as importações portuguesas de produtos do mar ultrapassam significativamente as exportações, sendo a Espanha a principal fonte destas importações, seguida da Suécia e dos Países Baixos. Em conclusão, o mercado de distribuição de peixe em Portugal é um testemunho do forte apetite do país por produtos do mar, uma preferência enraizada na tradição e influenciada pela vasta gama de produtos disponíveis em todo o mundo. Apesar dos obstáculos estruturais e da consolidação do mercado, espera-se que a procura de peixe e marisco em Portugal mantenha a sua trajetória ascendente, particularmente no que diz respeito a produtos como o bacalhau, que ocupa um lugar especial na dieta e cultura portuguesas.

Principais intervenientes no mercado português do marisco

O mercado português de produtos do mar apresenta uma mistura dinâmica de empresas locais tradicionais e intervenientes internacionais influentes que conquistaram quotas de mercado significativas através da sua experiência na transformação, distribuição e venda a retalho. Ao analisarmos este segmento do mercado, destacamos as entidades líderes que deixaram a sua marca.

• Conserveiras tradicionais que definem o padrão Em primeiro lugar, a Cofaco - Comercial e Fabril de Conservas SA destaca-se como um farol da tradição portuguesa na produção de conservas de marisco. Conhecida por conservar uma vasta gama de produtos do mar, a Cofaco estabeleceu uma forte reputação de qualidade que se reflecte na afinidade cultural com peixes como o apreciado bacalhau. A Ramirez, outro bastião da indústria conserveira portuguesa, faz eco desta rica herança. Sendo uma das mais antigas fábricas de conservas em atividade no mundo, a Ramirez preservou os sabores consagrados pelo tempo de Portugal, assegurando o seu lugar nos corações e cozinhas de toda a nação.
• Titãs da transformação e distribuição A Nomad Foods Ltd, do Reino Unido, penetra no mercado com uma vasta carteira de produtos de marisco congelado. Sendo uma força formidável na indústria, a Nomad Foods atende a um vasto público europeu, assegurando um fornecimento consistente de delícias de marisco processado. O Grupo Pescanova SA, oriundo de Espanha, enriquece ainda mais o mercado português com uma infinidade de ofertas de produtos do mar. Conhecida pelo seu compromisso com a qualidade, a Pescanova conquistou um nicho significativo tanto na transformação como na distribuição de produtos do mar. A Angulas Aguinaga SA, outra entidade espanhola, apresenta uma fusão de inovação e tradição na sua linha de produtos. Especializada em preparações únicas de marisco, a empresa tem respondido habilmente aos diferentes gostos e preferências dos consumidores. A Conserveira do Sul Lda continua a ser uma menção notável, representando a vibrante cena local de Portugal. Embora de menor dimensão em comparação com as suas congéneres internacionais, esta empresa cimentou a sua presença através da dedicação à autenticidade e excelência dos seus produtos de marisco processados.
• O Pingo Doce é um gigante do sector dos supermercados em Portugal. A sua extensa rede de lojas constitui um elo vital entre os consumidores e uma vasta seleção de produtos do mar. A ênfase do Pingo Doce na qualidade e na acessibilidade tornou-o um destino de eleição para as compras de produtos do mar frescos e transformados. Estes intervenientes, com os seus diversos pontos fortes e especializações, sustentam coletivamente a estrutura robusta do mercado português de produtos do mar. Desde os métodos tradicionais de produção de conservas até às operações globais de importação e exportação, cada um deles desempenha um papel fundamental na promoção de uma cultura de marisco vibrante que está profundamente enraizada na identidade de Portugal.

Inforamtion

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• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 29/03/2022

Summary and extracts

List of charts

• Seafood consumption
• Sales on the market for fish and fishery products
• Global trends in the status of marine fish stocks
• Use categories of fish and fishery products and per capita consumption
• Consommation de produits de mer frais des ménages (en valeur)
• Indice de Prix à la Consommation de Poissons
• Chiffre d'affaires des entreprises de préparation et de conservation de poissons, crustacés et mollusques
• Critères d'achat de poissons et fruits de mer
• Ventes de poisson et fruits de mer frais
• Ventes de poissons et fruits de mer transformés
• Part des ventes pour des produits de poisson transformés
• Google Trends pour le mot "bacalhau"
• Nombre d'entreprises dans la transformation et conservation de produits de mer
• Flotte de bateaux de pêche
• Part de chaque région dans le total de pêcheurs
• Principaux produits de la mer importés
• Répartition des lancements de produits
• Pays d'origine des importations de produits de la mer
• Pays de destination des exportations de produits de la mer