Le marché du service à la personne - France

Le marché mondial des services à la personne, en particulier dans le segment des services de santé à domicile, affiche une croissance robuste en raison du vieillissement de la population mondiale, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devant doubler pour atteindre 1,5 milliard d'ici 2050. Le marché de l'assistance personnelle a atteint un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %. L'Amérique du Nord a dominé la part de marché avec 42%, mais la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus dynamique en raison de l'augmentation rapide de sa population âgée.

En France, le secteur des services à la personne a déclaré un chiffre d'affaires de 20,3 milliards d'euros selon le Livre blanc de l'eFPS, reflétant la taille combinée du marché formel et informel d'environ 40,3 milliards d'euros. Malgré l'essor des plateformes de mise en relation en ligne et la persistance d'un marché informel, le secteur est confronté à des défis importants mais présente un potentiel de croissance considérable en raison du vieillissement de la population et de la préférence pour le vieillissement sur place. La pandémie de COVID-19 a fortement impacté les services à la personne fournis à domicile, causant notamment des pertes substantielles dans divers segments tels que la garde d'enfants et le nettoyage à domicile, bien que les services essentiels tels que l'assistance aux personnes âgées aient continué à bénéficier de mesures de protection.

Analyse des tendances de la demande sur le marché des services à la personne

Le marché des services à la personne dans le pays concerné a connu diverses tendances, la demande étant segmentée en deux catégories principales : les personnes indépendantes qui recherchent des services pratiques et permettant de gagner du temps, et les personnes dépendantes qui ont besoin d'une assistance régulière. Malgré une croissance timide du marché formel due à la prévalence de l'activité informelle, le potentiel d'expansion reste important. Actuellement, le marché informel représente encore environ 50 % du marché global, mais il a connu un déclin depuis 2000. Le vieillissement de la population est un indicateur encourageant pour la croissance du marché. Avec un nombre croissant de personnes âgées préférant vieillir chez elles, la demande de services à la personne devrait augmenter.

Le potentiel de création d'emplois du secteur est tout aussi remarquable, les prévisions faisant état d'un nombre important de nouveaux rôles dans les soins et l'assistance. En ce qui concerne la répartition des consommateurs utilisant ces services, il apparaît que le revenu mensuel d'un ménage n'a pas d'influence significative sur la probabilité d'utiliser les services à la personne. Les ménages ayant des revenus mensuels variés, de faibles à élevés, sont représentés parmi les consommateurs. Le marché s'adresse principalement aux groupes d'âge plus élevé, en particulier aux personnes de plus de 65 ans, ce qui reflète leur besoin accru de ce type de services. La répartition de l'emploi au sein du secteur suggère une tendance vers les petites organisations, ce qui correspond aux caractéristiques des PME. Malgré cela, les défis en matière de ressources humaines, principalement les problèmes de recrutement, constituent un obstacle important à la croissance de l'industrie.

En ce qui concerne les prix, les tarifs des services personnels tels que l'entretien ménager ont tendance à varier en fonction du statut de l'emploi, qu'il s'agisse d'un accord direct entre employeur et employé ou d'un accord avec des entreprises prestataires de services, et fluctuent également en fonction de la région. Par exemple, les tarifs dans les grandes villes peuvent varier entre 19 et 25 euros de l'heure, alors que dans les zones rurales ou les petites villes, les tarifs horaires peuvent osciller entre 14 et 16 euros.

Dans l'ensemble, le marché des services à la personne, bien qu'entravé par le secteur informel et confronté à des défis en matière de recrutement et de croissance, continue d'afficher un potentiel prometteur. Les tendances de la demande soulignent la nécessité de ces services dans différentes catégories démographiques, ce qui indique un marché vital avec une capacité d'expansion à la fois de la base de consommateurs et des opportunités d'emploi.

Une vitrine d'acteurs de premier plan

En naviguant sur le marché des services à la personne, on ne peut s'empêcher de remarquer les différents acteurs clés qui ont marqué le paysage, chacun se taillant un rôle distinctif au sein de cette industrie polyvalente. Les portraits suivants d'entreprises sélectionnées illustrent la diversité et l'expertise spécialisée cultivée dans l'arène des services personnalisés.

• O2 Care Services : Considérée comme l'une des figures de proue du marché français des services à la personne, O2 Care Services occupe une position dominante grâce à son vaste réseau de 350 sites. Cette société propose un large éventail de services, notamment la garde d'enfants, le ménage, les soins aux personnes âgées et le jardinage. Son approche globale et son empreinte significative dans le secteur lui ont permis de se faire un nom.
  
  
• AD Seniors : Spécialisée dans l'aide à domicile et le soutien aux personnes âgées, AD Seniors répond aux besoins d'une population vieillissante. Son réseau de 70 personnes s'engage à fournir des soins de qualité aux personnes âgées, en veillant à ce qu'elles reçoivent l'aide nécessaire pour vivre dignement chez elles.
  
  
• Adèle : Entreprise dédiée à l'accompagnement des personnes dépendantes, Adèle met en avant son expertise en matière de maintien à domicile et se distingue par une présence importante au travers de 124 implantations. En se concentrant sur ce segment spécialisé, Adèle souligne son rôle de partenaire solidaire auprès de ceux qui ont besoin d'une aide régulière.
  
  
• Adhap Services : En quatrième position sur la plateforme aladom.fr, Adhap Services gère 180 centres d'aide à domicile pour les personnes dépendantes. L'entreprise se positionne comme une ressource essentielle pour les familles qui recherchent un soutien fiable pour leurs proches.
  
  
• Axeo Services : En deuxième position sur aladom.fr, Axeo Services brille par ses 240 implantations et sa palette de services variés qui comprend l'entretien des espaces verts, la conciergerie et l'entretien des locaux. Sa capacité à répondre à l'ensemble des besoins d'entretien de la maison en fait un acteur polyvalent du marché.
  
  
• All4home : Présente sur 105 sites, All4home répond aux besoins essentiels de garde d'enfants et d'entretien ménager, en exploitant le segment crucial des services à la famille. En élargissant sa portée, All4home est une aide fiable pour les ménages très occupés.
  
  
• Domidom : Classé quatorzième sur aladom.fr, Domidom propose une gamme complète de services allant de la garde d'enfants à l'entretien ménager, en passant par le jardinage et les soins aux personnes âgées. L'étendue de ces services, fournis par ses 47 sites, témoigne de la volonté de Domidom de couvrir l'ensemble des besoins domestiques. Ces établissements reflètent la volonté de Domidom de couvrir l'ensemble des besoins domestiques

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 07/09/2022

Summary and extracts

List of charts

• Personal services market value
• Évolution de la taille du marché du service à la personne
• Chiffre d'affaires des différents segments de l'aide à la personne
• Évolution du nombre d’interventions des OSP
• Breakdown of children under 3 by type of care when both parents work
• Projecting the number of seniors between the three living areas between 2019 and 2050
• Pensez vous que les qualificatifs suivants correspondent bien au secteur des services à la personne ?
• Revenus mensuels des foyers usagers de services à la personne
• Statuts d'activité des particuliers employeurs utilisateurs de service à la personne
• Évolution du nombre d'intervenants* dans les services à la personne
• Heures totales rémunérées selon le type d'employeur
• Répartition des heures rémunérées entre les différents organismes prestataires
• Répartition des acteurs des SAP
• Répartition des activités du secteur pour les associations
• Répartition des activités du secteur pour les organisme public
• Répartition des activités du secteur pour les entreprises
• Répartition des activités du secteur pour les micro-entrepreneurs
• Répartition des métiers par salariés interrogés
• Répartition des effectifs salariés et des entreprises de la branche selon la taille de l'entreprise
• Principales difficultés liées aux ressources humaines pour les dirigeants de la branche
• Les principales raisons expliquant les difficultés de recrutement selon les dirigeants de la branche
• Les principales solutions mises en place par les dirigeants pour répondre aux difficultés de recrutement