Buy the full study
Summary
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 29/02/2024
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le concept de hard discount, caractérisé par des magasins de taille moyenne mettant l'accent sur les produits alimentaires à prix réduits, a connu une expansion significative en France à partir des années 1990. À l'origine, il a été introduit dans le pays par les enseignes allemandes Lidl et Aldi, puis a été adopté par les grandes enseignes de distribution françaises, comme Netto ou Leader Price.
Cependant, depuis les années 2010, ce modèle a rencontré des défis sur le marché français. Son évolution a été si marquée que l'on peut se demander s'il est encore approprié d'utiliser le terme "hard" pour le décrire. Désormais, il n'est pas rare d'entendre parler de SDMP (supermarchés à dominante marques propres) ou de EDMP (enseignes à dominante marques propres) pour décrire ces enseignes.
Le marché mondial de la grande distribution est dynamique et devrait croître à un CAGR de 4,5% entre 2022 et 2030. De plus, Schwarz Group est le leader des discounters à l'échelle mondiale. Quant au marché français de la grande distribution alimentaire, il fonctionne sous forme d'Oligopole avec 3 grands groupes (E.Leclerc, Carrefour et Les Mousquetaires) qui se partagent près de 60% des PDM.
En France, le marché du discount est varié et est composé de beaucoup d'acteurs, à la fois des discounters alimentaires et non-alimentaires. À titre indicatif, d'après une étude EY, en 2023, l'enseigne préférée des Français est Action. Le marché est donc très dynamique et très plébiscité par les Français, et encore plus depuis l'inflation.
Les enseignes discount cherchent à se moderniser depuis une dizaine d'années pour attirer toujours davantage de clients. L'arrivée d'une nouvelle gamme de produits premiers prix au sein des rayons en 2024, pourrait continuer d'attirer de nouveaux clients.
1.2 Le marché mondial des grandes surfaces alimentaires : état des lieux et caractéristiques principales.
Research and Markets estime à **** milliards de dollars le marché mondial des supermarchés et hypermarchés en ****. C'est un marché qui devrait croître à un CAGR de *,*% entre **** et ****.
Taille du marché mondial des la grande distribution alimentaire Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Ce marché est un marché dynamique ...
1.3 Le marché des Grandes Surfaces Alimentaires en France
Le marché de la grande distribution alimentaire représente un marché d’environ *** milliards d’euros en France. C'est environ ** *** communes française qui disposent d'un magasin alimentaire.
Le marché français est un marché oligopolistique, en effet quelques grands groupes se partagent l'essentiel du marché :
Parts de marchés des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes de consommation alimentaire des ménages français
Fréquence à laquelle se rendent les français en supermarché France, ****, % source : opinionWay
La majorité des répondants se rendent en supermarché une fois par semaine (***), ce qui souligne la prévalence des visites régulières pour effectuer les achats alimentaires essentiels. Aussi, **% des répondants déclarent ne jamais ...
2.2 La perception du discount par les Français
Les qualités des enseignes de hard discount France, ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessus montrent que **% des répondants perçoivent ces enseignes comme offrant un bon rapport qualité/prix, ce qui souligne l'importance du facteur économique dans leurs choix d'achat. De même, **% considèrent ces enseignes comme les moins chères, ...
2. 3 L'inflation renforce l'attractivité des magasins hard discount
Evolution du taux d'inflation France, ****-****, % Source: ****
L'inflation connaît une hausse très importante en **** avec un taux d'inflation à *.*%. **** est également une année très inflationniste malgré une très légère diminution par rapport à ****. Cette inflation a eu des impacts importants sur le prix des produits en ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Les enseignes de hard-discount alimentaires sont plutôt autonomes en termes d'approvisionnement, la plupart des références disponibles en magasins sont des marques propres de l'enseigne. Une fois la production des produits terminée, ils sont envoyés dans les entrepôts et plateformes logistiques du groupe avant d'être ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Nombre de magasins alimentaires par format France, ****, en valeur Source: ****
Comme l'indique le graphique, il y'a majoritairement des magasins de proximité en France. De plus, le format hypermarché est le moins représenté en France. Cependant notons que l'hypermarché est bien plus important en termes de surface de vente avec une ...
3.3 Le marché du discount bientôt saturé ?
La popularité croissante des magasins hard-discount en France a suscité un vif intérêt parmi les offreurs cherchant à s'implanter sur ce segment de marché lucratif. Cependant, cette dynamique positive pourrait bientôt rencontrer un obstacle majeur : la saturation du marché. En effet, malgré les opportunités attrayantes offertes par le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le business model des enseignes de hard-discount alimentaire
Le business model des hard-discount traditionnels repose sur un certain nombre de critères :
Une très faible diversité de produits proposée, en se focalisant sur les produits de base que les consommateurs achètent au quotidien. Ainsi, * produit = * besoin, c'est à dire qu'une référence - bien choisie - ...
4.2 Les discounters non-alimentaires
Dans le paysage du hard discount en France, la diversité des enseignes ne se limite pas uniquement aux discounters alimentaires. En effet, aux côtés des géants de l'alimentation tels que Lidl et Aldi, une multitude de discounters non-alimentaires prospèrent également, offrant une gamme variée de produits ...
4.3 Des discounters qui lancent des gammes de produits premier prix
Lidl entreprend actuellement une révolution dans son offre en lançant une gamme de premiers prix dans ses rayons. Cette décision vise à combler un vide dans son assortiment par rapport à des concurrents tels que Leclerc, qui disposent déjà d'une gamme étendue de produits premiers prix avec sa marque ...
4.4 Des discounters qui veulent se moderniser et donner une image plus qualitative
Le tournant vers le smart et soft discount a été lancé par Lidl en ****
En **** , alors que le hard discount perdait des parts de marchés, Lidl a mis en place un vaste plan de modernisation de ses magasins pour les rendre plus accueillant - et mettre fin à l'image "bas de ...
5 Règlementation
5.1 La loi de modernisation de l'économie, un avantage pour les discounters
La Loi de Modernisation de l'Économie, communément appelée LME, a été officiellement promulguée le * août ****. Son objectif principal est de supprimer les obstacles entravant le développement de certains secteurs, favorisant ainsi la création d'emplois et la réduction des prix.
Les dispositions de la ...
5.2 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi AGEC)
Le secteur de la grande distribution est impacté par la loi AGEC sur plusieurs points : le gaspillage alimentaire avec les invendus et l'utilisation du plastique avec la réduction des emballages plastiques à usage unique.
Gestion des invendus :
Le secteur de la grande distribution est responsable de près de **% du gaspillage ...
5.3 Loi Descrozaille
La loi Descrozaille (***).
Dès son entrée en vigueur, les promotions des produits non alimentaires ne pourront pas dépassées **%. Initialement présentée comme une mesure visant à protéger les industriels lors de leurs négociations avec la grande distribution, cette loi ne fait pas l'unanimité surtout dans ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Lidl France
- Aldi
- E.Leclerc
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Système U
- Auchan groupe
- Action France
- Gifi France
- Netto (Intermarché les mousquetaires)
- Aldi France
List of charts
- Size of the global food retail market
- Ranking of the largest supermarket groups by sales figures
- Leading discount retailers worldwide by grocery sales
- Market share of food distributors
- Trends in hypermarket and supermarket sales
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Auchan faces another "difficult" year in 2023 - 22/02/2024
- -Auchan net loss in 2023: 379 million euros
- - Previous year's profit: 33 million euros
- - Auchan's position in the French retail sector: 5th
- - Revenue in 2023: down 1.7% to 32.9 billion euros
- - Share of hypermarkets in Auchan's store base: 21%
- - Acquisition of Casino stores by Auchan and Intermarché: 70 supermarkets, 26 hypermarkets, including five larger than 9,000 m2, and two drives
Growth for Système U via central purchasing bodies in Europe - 16/02/2024
- Système U was founded 130 years ago.
- Today, the cooperative has 1,726 stores.
- In 2023, the penetration rate among French households was 41.3%, with an average shopping basket of 41 euros.
- Système U has a market share of 11.8%.
- Leaders Leclerc and Carrefour have over 20% market share.
- In 2023, Système U posted sales of 26 billion euros, up 8.4%.
- The online site CoursesU.com generated sales of 1.2 billion euros, up 14%.
- By 2023, the network will have 57 new U stores.
- The Group also has 132 stores outside mainland France, including 9 new ones in Africa.
- The small convenience stores, U Express and Utile, are also expanding in France, and will soon exceed a thousand units.
Système U: 8.4% sales growth by 2023 - 15/02/2024
- - Sales growth excluding fuel in 2023: +8.4%
- - Year-on-year increase in market share: +0.2 points
- - Number of store openings in one year: 21
- - Number of new customers in one year: 36
- - Sales incl. VAT and fuel in one year: 33.18 billion euros (+7.2%)
- - Sales incl. VAT excl. fuel in one year: 25.89 billion euros (+8.4%)
- - Details of sales area extensions: - 21 new stores - 36 new stores - 2 transfers - 35 extensions.
Action opens its 800th store in France at Aulnay-sous-Bois - 31/01/2024
- Eleven years of presence in France. 800 stores in France.
- First store inaugurated in Courrières, Nord, at the end of 2012
- Sales of 3.5 billion euros excluding tax by 2022.
- The brand offers 6,000 products, including 1,500 for less than one euro.
How Intermarché plans to transform 350 Casino stores - 09/01/2024
- 3000 associate members
- A total of 350 stores that have or will switch to the Intermarché and Netto banners
Intermarché Express to surpass 1 billion euros in sales with urban convenience stores in 2023 - 10/12/2023
- Intermarché Express sales growth for 2023: +21.5%.
- Sales: close to €1 billion by mid-November 2023, likely to exceed €1.1 billion over 12 months.
- Number of Intermarché Express stores: 157
- Anticipated expansion of the supermarket market in urban areas: from one-third to 50% by 2040.
- Planned openings for 2024: 25 additional stores.
- target for 2030: double the number of stores.
- Market share of convenience channel over the last five years: +0.5 point.
- Decline in hypermarket market share : -2.6 points.
- Supermarket market share down : -0.8 points.
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché du hard discount | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
