Le marché des biscuits apéritifs - France

Le marché mondial des biscuits apéritifs, particulièrement favorisé en France, connaît une croissance significative. Le marché, évalué à 17 milliards d'euros en 2020 en Europe, est largement dominé par les marques de distributeurs, qui détiennent 39,9 % des parts de marché en 2022, suivies par des géants internationaux tels que PepsiCo avec 17 %.

Les gâteaux apéritifs biologiques représentaient à eux seuls 35 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente. Malgré cela, les produits de base traditionnels comme les graines salées restent dominants, représentant 1 000 millions d'euros de ventes en 2022. L'inflation a affecté les prix, en particulier dans les variantes de produits plus sains, les prix à la production des biscuits apéritifs ayant augmenté d'environ 28 %. La balance commerciale de la France reste positive dans ce secteur, principalement à l'exportation et à l'importation de la Belgique, ce qui reflète la nature interdépendante de la production avec les principaux acteurs de l'industrie.

Le marché français florissant des biscuits apéritifs : Tendances et préférences des consommateurs

En France, l'apéritif, une rencontre habituelle avant le repas avec des snacks et des boissons, a évolué pour devenir une occasion qui remplace parfois le dîner. Cette transformation culturelle a eu un impact significatif sur le marché des en-cas apéritifs, en particulier les biscuits qui sont un élément essentiel de ces rencontres sociales. Le marché français des gâteaux apéritifs se caractérise par un taux de consommation annuel d'environ 3 à 4 kilogrammes par personne, ce qui souligne un fort potentiel de croissance, surtout si on le compare à la moyenne européenne d'environ 4 kilogrammes et aux chiffres nettement plus élevés du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

Cette demande en plein essor est en grande partie due à l'engouement croissant des Français pour les tuiles et les biscuits extrudés. La France, qui jouit d'une tradition stable en matière d'apéritifs, dispose encore d'une marge de progression sur le marché, puisqu'elle ne représente qu'environ 13 % de la valeur du marché européen. Les consommateurs français manifestent une forte préférence pour les apéritifs, les hommes y prenant part plus souvent que les femmes, et les personnes âgées de plus de 65 ans et la tranche d'âge des 35-49 ans s'adonnant le plus fréquemment à ces en-cas. Les hommes sont 70 % à prendre l'apéritif plus d'une fois par mois, contre 64 % pour les femmes, et la popularité des apéritifs culmine pendant l'été et les fêtes de fin d'année.

Le marché français s'oriente de plus en plus vers des options d'en-cas plus saines et respectueuses de l'environnement. Les consommateurs recherchent progressivement des produits biologiques et hypocaloriques, et environ un tiers de la population consomme des aliments biologiques au moins une fois par semaine. La demande d'options plus saines a engendré une nouvelle vague de produits, y compris des offres à teneur réduite en sel et en matières grasses, ce qui représente un défi de taille pour les fabricants qui doivent trouver un équilibre entre le goût et la valeur nutritionnelle.

Malgré la mainmise des marques de distributeurs et de groupes importants comme PepsiCo, Mondelez, Kellogg's et Intersnack, le secteur reste ouvert à l'innovation. De nouveaux entrants, s'appuyant sur les préoccupations en matière de santé et d'environnement, ont introduit des produits ayant une empreinte écologique réduite et de meilleurs profils de santé. La concurrence dans le secteur des snacks apéritifs est dynamique, mais difficile, car les producteurs s'efforcent de répondre à l'évolution des attentes des consommateurs tout en préservant la sapidité. En analysant ce marché robuste, on peut souligner l'augmentation des coûts de production imputables aux matières premières, qui a entraîné une hausse des prix des petits gâteaux. Notamment, les variantes saines, biologiques et sans gluten connaissent une croissance régulière.

Les principaux acteurs du marché des biscuits apéritifs

Le marché des biscuits apéritifs regorge d'un mélange de grands noms internationaux et de nouveaux venus dynamiques, qui se disputent tous une part de l'appétit toujours croissant des consommateurs pour ces en-cas conviviaux. En nous plongeant dans les récits savoureux de ces piliers du marché, nous constatons un mélange de tradition profondément enracinée et d'innovation audacieuse.

• PepsiCo : PepsiCo est l'un des principaux géants de l'industrie des en-cas. Son champ d'action s'étend à de nombreux segments du marché, y compris les biscuits apéritifs, où ses marques phares telles que Lay's et Doritos jouissent d'une grande popularité. La décision stratégique prise ces dernières années de rapatrier la production en France témoigne d'un virage écologique, visant à réduire l'impact des transports et à répondre directement aux goûts locaux.
  
  
• Mondelez International : Un autre poids lourd dans le domaine des snacks, Mondelez, apporte à la table des marques bien-aimées telles que Belin et TUC, qui sont devenues synonymes du moment de l'apéritif. Mondelez possède des sites de production en France, ce qui témoigne de son engagement en faveur d'une fabrication locale et de sa capacité à innover et à s'adapter à l'évolution de la demande des consommateurs.
  
  
• Kellogg's et Intersnack : Ces entreprises, bien qu'elles ne soient pas aussi présentes sur le créneau des apéritifs que PepsiCo et Mondelez, détiennent une part de marché considérable grâce à une gamme de produits qui répondent à un large éventail de goûts et de préférences. En repoussant les limites de la norme avec des saveurs et des textures intéressantes grâce à sa marque Vico, Intersnack fait preuve d'une grande sensibilité au pouls du marché.
  
  
• Europe Snacks : Se hissant au rang de mastodonte silencieux, Europe Snacks est à l'origine d'une multitude de produits sous marque de distributeur qui ornent les rayons des supermarchés. Sa présence est essentielle à la mainmise des marques de distributeurs sur le marché, soulignant l'influence qu'un producteur dévoué peut avoir sur le succès des marques de distributeurs.
  
  
• Too Good : En tant que phare du snacking sain, Too Good a pris d'assaut la scène avec ses lignes de produits à faible teneur en sucre et en matières grasses, y compris des techniques innovantes de "popping" pour leur production de croustillants. Cette entreprise montre clairement qu'un nouveau venu peut perturber les modèles traditionnels en mettant l'accent sur des produits sains et en adoptant des stratégies de marketing astucieuses.
  
  
• Marques biologiques et axées sur la santé : Une série de marques axées sur le bio, telles que Bjorg, Léa Nature et la jeune pousse Payzan, illustrent l'évolution du marché vers la santé et le développement durable. Ces marques s'appuient sur leurs références en matière de produits biologiques, sans gluten et d'origine locale pour se tailler une place sur le marché.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 11/11/2023

Summary and extracts

List of charts

• Size of the global Savory Snacks market
• Aperitif cookie sales
• Type of aperitif consumers
• Aperitif frequency by age group
• France's favorite aperitif products
• Aperitifs à croquer - the ideal aperitif
• What makes an ideal aperitif product?
• When are aperitifs served?
• French people's reasons for hosting an aperitif at home
• How often can the French host an aperitif at home?
• Poll: Have you consumed organic products in the last 12 months?
• Growth of the organic food market in France
• French summer aperitif frequency
• Search interest "Apéritif
• Market share in value of players in savoury aperitifs and potato chips
• Market share of aperitif products
• Sales index for the manufacture of cookies, rusks and preserved pastries
• Growth of different types of snack cakes
• Trends in production prices for rusks, cookies and preserved pastries
• Main destination countries for French aperitif cake exports
• Main countries supplying aperitif cakes
• French trade balance for aperitif cookies
• Percentage of French people who made video-appetizers during the first lockdown, by age group