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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 07/08/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Cette étude porte sur le marché des piscines en France et sur l’ensemble des acteurs de la filière en termes de fabrication, installation et distribution des produits neufs ainsi que de l’entretien et de la rénovation de produits déjà existants.
Une piscine est un bassin artificiel et rempli d’eau destiné à la baignade et/ou à la natation. Elle est équipée de systèmes de filtration (pompe, filtre,..) qui permettent à l’utilisateur de maintenir une eau saine, ainsi que d’accessoires (chauffage, abris, équipements de nettoyage, etc.)
Il existe différents types de piscines selon leur destination (piscines privées, usage publique…) et leur usage (piscines familiales, d’hôtels de loisirs, thérapeutiques, d’entraînement sportif, olympiques, de plongée, etc.). Par ailleurs, les formes et matériaux des piscines varient beaucoup : piscines hors-sol, piscines enterrées ou semi-enterrées, en bous, béton, acier, en kit, etc.
Avec près de 3,4 millions de bassins en 2022, la France s’impose comme le premier marché d’Europe en matière de piscines privées et le deuxième marché mondial derrière les États-Unis. Ce marché a connu un ralentissement au début des années 2010 mais enregistre depuis lors une période de forte croissance, culminant avec une hausse du chiffre d’affaires de 32% en 2021. [Guide-Piscine Pro]
Ce marché en plein essor a profité́ d’un environnement particulièrement favorable au cours des dernières années, entre baisse des taux de crédit, météo favorable et dynamisme de la construction de logements. La bonne santé du marché hexagonal de la piscine tient également à une démocratisation des bassins (moins profonds, moins grands, moins chers) et une évolution des mœurs (mécanisation de l’entretien, importance de l’équipement, etc.). Pour autant, le marché́ français de la piscine reste marqué par une forte sensibilité conjoncturelle, alors même que les ménages hexagonaux sont toujours plus nombreux à repenser leur rapport à l’épargne comme à l’écologie.
1.2 Marchés mondial et américain
Le marché mondial
Le marché mondial de la piscine est évalué à **,* milliards de dollars américains en ****. [***]
Taille du Marché de la Piscine Monde, ****-****, en milliards de US$ Source: ****
Le marché américain
Comme énoncé précédemment, les Etats-Unis se positionnent comme leaders du marché des piscines. En ****, on ...
1.3 Le marché Français en pleine croissance
Le marché français est le deuxième marché mondial pour les piscines privées et le premier européen. Aujourd’hui, **% des foyers français qui vivent dans une maison individuelle sont équipés d’une piscine, soit une pour ** habitants. Un chiffre en augmentation depuis ****, où il y en ...
1.4 Les effets de la Covid-19 et la période de relance sur le marché des piscines
Une année **** prolifique pour les constructeurs de piscines...
Évolution du nombre de piscines vendues par rapport à l'année précédente France, ****, en % Source: ****
Globalement, chaque mois de l'année **** connaît une progression des ventes de piscines par rapport au mois de l'année ****. Par exemple lors du ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le consommateur type de la construction de piscine
Le profil des détenteurs de piscines
Les consommateurs potentiels de piscines en France sont très nombreux. En effet, si **% des ménages en maison individuelle ont déjà une piscine, cela laisse les **% restants comme potentiels acquéreurs d’un bassin privé. Sachant que * français sur ** possèdent ...
2.2 Les résidences secondaires, les hôtels et les campings accroissent la demande en piscines
Les résidences secondaires
Un des facteurs qui peut aussi influer sur le marché de la piscine est le nombre de résidences secondaires dans le pays. En effet, **,**% de la population totale en France vit en zone urbaine, un phénomène qui ne fait que s’accélérer ...
2.3 La demande de construction de piscines en forte hausse
Le nombre de constructions de piscines évolue à une très grande vitesse, puisqu'en **** en cumulant les deux catégories (***), on dénombrait *** *** nouvelles piscines construites alors qu'en ****, nous sommes à *** ***.
Nombre de nouvelles piscines par types installées chez des particuliers France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****
Les types de piscines ...
2.4 La cyclité de la demande de piscines
Finalement, on remarque une certaine cyclicité dans la demande ou en tout cas dans l’intérêt des Français pour les piscines, celui-ci connaissant un pic tous les ans lors du début des mois chauds, à savoir mai-juin-juillet. Pour illustrer cela, nous avons utilisé l’outil Google Trends pour ...
2.5 Le pool-staging, une demande bientôt en hausse
En ****, *** *** piscines ont été construites il y a plus de ** ans. Il semble donc que le marché de la rénovation de piscines soit un segment d'avenir comme le soulignait la FPP : " Le marché de la construction de piscines est mature, mais pas encore saturé. Cependant, le marché de la rénovation ...
2.6 Enquête OpinionWay sur la notoriété des principales marques (exclusive)
Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des piscines en France en ****.
Voici quelques résultats :
Les marques de piscine préférées des Français France, ****, en % Source: ****
Sur le marché des piscines, trois leaders se distinguent par ...
3 Structure du marché
3.1 Types de piscines
Le marché de la piscine en France peut être partagé en deux grandes catégories : les piscines creusées et les piscines hors sol. Ces dernières ont des coûts d’installation et d’entretien plus abordables, mais sont aussi en moyenne plus petites et moins esthétiques. Notons que ...
3.2 Aperçu de la chaîne de valeur
Le schéma suivant illustre la chaîne des acteurs qui interviennent dans le processus d’installation de piscines en France.
3.3 Acteurs du marché
Il y a différents types d’acteurs selon le travail requis dans le marché de la piscine, amplifiant la diversité des acteurs sur celui-ci. Sur ce marché, on retrouve des services tels que (***) :
La conception de piscines La construction de piscine La rénovation de piscine La conception et l’aménagement ...
3.4 La fabrication et la distribution de piscines en détail
Les Fabricants de piscines
Source: ****
Les principaux réseaux de piscinistes en France
Source: ****
Les principaux réseaux de distribution
Source: ****
Les pure-players du marché de la piscine
Source: ****
Depuis quelques années, les PME du secteur de la piscine commencent à se rapprocher. En effet, l'entreprise BIO-UV groupe, spécialiste du ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des prix très variés
Le coût d’une piscine varie fortement en fonction de sa taille, de son type, de sa gamme, de son aspect extérieur, de son équipement mais aussi des contraintes imposées par le terrain sur laquelle elle sera installée. Ainsi les fourchettes de prix sont très larges ...
4.2 Des piscines de plus en plus écologiques
Afin de répondre aux attentes des clients vis-à-vis de l’impact écologique des piscines, l’offre s’adapte. En effet les piscines ont une image négative dans cet aspect-là, en termes de consommation d’eau et d’énergie, alors qu'elles ne sont responsables que de *,**% de l'utilisation d'eau ...
4.3 Une tendance dans les services complémentaires : le pool staging
Lors du salon Piscine Global de ****, le pool staging (***) a été identifié comme un des segments à forte croissance dans le marché de la piscine, que ce soit pour des transformations structurelles ou des adaptations du bassin. En effet, **% des piscines enterrées en France en **** avaient au moins ** ans, ce qui ...
4.4 Zoom sur un produit complémentaire : les bâches de piscine
L’utilisation d’une bâche pour couvrir la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée est fortement recommandée. Il existe trois grands types de bâches [***] :
Les couvertures isothermiques (***) : elles permettent de maintenir la température de l’eau. Une piscine non protégée perd en effet ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation sur l'installation des bassins
La législation n’est pas la même selon le type de bassin, on retrouve un récapitulatif sur le site Travaux.com :
Les piscines hors-sols ou petits bassins (***)
Il n’est pas nécessaire de déclarer les travaux à part s’ils se trouvent dans une zone proté ...
5.2 Les labels propiscines
Afin d’informer les consommateurs sur les produits qu’ils acquièrent mais aussi afin d’inciter leurs adhérents à améliorer leur offre, en ****, la FPP a mis en place un système de labels.
Il existe trois niveaux de label qui sont attribués :
Le label Propiscines engagé : les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Desjoyaux Piscines
- Waterair
- Mondiale Piscine
- L'Esprit Piscine (Groupement)
- Piscines de France Groupe
- Irrijardin
- Piscines-Center
- Raviday piscines
- Piscines Magiline
- Piscines Carré Bleu
- Alliance Piscines
- Diffazur Piscines
- Everblue
- Piscinelle
- Piscines Excel
- Recréa
- Poolstar
- Intex
List of charts
- Size of the Pool Market
- Breakdown of sales by services
- Overall trends in pool market sales
- Pool Owner Income
- Credit pool buyers by age
All our studies are available online in PDF format
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Latest news
Récréa passes the 100 mark for pools under management - 25/08/2023
- Year Récréa was founded: 1989 in Caen, Calvados
- Number of facilities managed by Récréa: over 100
- Leading French group in pools and aquatic centers under delegated public service contracts
- Récréa sales in 2022: 123 million euros (doubled since 2018)
- Number of Récréa employees: 2,300
- Number of users served by Récréa establishments in 2022: nearly 12 million
- Récréa's first international site: management of the Virton swimming pool in Belgium since June 2023
Record 10 franchises for Irrijardin by 2022. - 10/04/2023
- IrriJardin sales in 2022: €132 million (+4%).
- Number of ponds installed in France: 3 million, representing 0.15% of national water use, or around 40 million m3 per year.
- Leaks in French drinking water networks: over 1 billion m3 of water wasted every year.
- Number of pool professionals in France: 60,000.
- Growth in IrriJardin sales over the last 5 years: 80%.
- Number of IrriJardin employees: 800
- IrriJardin target for 2023: opening of 10 new franchises, reaching a total of 148 stores.
Irrijardin to open a record ten franchises by 2022 - 03/04/2023
- Opening of 10 new franchise stores in 2022.
- Recruitment of 102 people by 2022.
- Growth of 80% over the past 5 years.
- Sales forecast for 2023: 138.4 million euros.
- Expected opening of 10 new stores in France in 2023, taking the network to 150 points of sale.
- Opening of first store abroad, in Marrakech, Morocco.
- Construction of a future logistics platform in Meaux, France.
Desjoyaux pools offer a new R&D center - 01/02/2023
- Family-run, listed company with 280 employees
- 2022 sales €160.5 million
- Slowdown in export market, which accounts for 40% of sales
Piscines Magiline, the pool leader - 06/01/2023
- 28 years' experience in designing, manufacturing and marketing Premium in-ground pools
- Over 50,000 pools produced since 1994
- Presence in 34 countries, including Japan, Germany, Poland, Switzerland, Belgium, Czech Republic, Greece, Malaysia, Thailand
- 150 exclusive dealers in its network of professional partners
- 87 patents for unique products in the pool construction and renovation market
Companies quoted in this study
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