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Summary
El mercado mundial de la imagen médica ha mostrado una sólida trayectoria de crecimiento, pasando de una valoración de 36 190 millones de dólares en 2020 a una estimación de 40 170 millones de dólares en 2022, lo que representa un aumento del 11 % desde 2020. A pesar de que unas pocas empresas -GE Healthcare, Siemens, Philips y Toshiba- dominan el mercado con más del 75% de cuota de mercado, hay una actividad considerable entre las pymes y las startups francesas. El mercado francés, en particular, ha sido testigo de un fuerte crecimiento, aumentando un 16% de 2020 a 2023, alcanzando los 2.466 millones de euros en julio de 2023. América del Norte, Europa y Asia-Pacífico tienen la mayor parte del mercado, representando colectivamente el 89,1%. La industria también está marcada por importantes avances tecnológicos e innovaciones, especialmente en software de imágenes médicas, con la integración de big data e inteligencia artificial catalizando el desarrollo. Grandes empresas tecnológicas como Deepmind, de Alphabet, están entrando en este sector, lo que demuestra la tendencia hacia la innovación técnica en los equipos de diagnóstico por imagen, cada vez más potentes y multifuncionales: **Tendencias en evolución en el mercado francés de la imagen médica** El mercado francés de la imagen médica ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Siguiendo las tendencias mundiales, el ámbito de la imagen médica en Francia no sólo se está expandiendo en términos de valor de mercado, sino que también está avanzando en innovaciones tecnológicas. Con un aumento de aproximadamente 2.123 millones de euros en 2020 a alrededor de 2.466 millones de euros en julio de 2023, el mercado ha mostrado un impresionante aumento del 16%. Este crecimiento significa la capacidad de respuesta del mercado a factores impulsores como el envejecimiento demográfico, la prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente demanda de métodos de diagnóstico avanzados. A pesar de la ausencia de gigantes franceses, el mercado está bien sostenido por PYME dinámicas y nuevas empresas que compiten eficazmente tanto a escala local como internacional. Entidades como Echosens, Acteon, EOS Imaging, Guerbet y Pixyl han demostrado su valía frente al dominio que ejercen en el mercado grandes empresas como GE Healthcare, Siemens, Philips y Toshiba, que en conjunto controlan más del 75% de la cuota de mercado mundial. GE Healthcare, en particular, mantiene una fuerte presencia en Francia, lo que consolida la posición del país en el escenario mundial. La vitalidad del mercado francés también se aprecia en las cifras de la balanza comercial. Entre 2021 y mediados de 2023, las importaciones de equipos médicos de diagnóstico por imagen han experimentado un aumento significativo, pasando de unos 377,2 millones a aproximadamente 483,2 millones de euros. Las exportaciones también han experimentado una trayectoria ascendente, pasando de unos 880,7 millones de euros a algo más de 1.116 millones de euros en el mismo periodo, manteniendo una balanza comercial favorable a pesar de la diferencia de millones. En el ámbito de la innovación, Francia está contribuyendo al cambio mundial hacia el desarrollo de software, especialmente en el aprovechamiento del poder de los macrodatos y la inteligencia artificial para mejorar las capacidades de diagnóstico. Empresas como Deepmind, filial de Alphabet, están invirtiendo en este segmento, situándose a la vanguardia de la transformación digital de la imagen médica. Entre la gama de equipos de imagen médica, Francia se apoya en gran medida en los escáneres de resonancia magnética y tomografía computarizada, que representan la mayor parte de las importaciones y exportaciones en este sector. La concentración en estas modalidades refleja la tendencia actual del mercado mundial, en el que los sistemas de rayos X ocupan la mayor cuota, seguidos de los equipos de IRM y ultrasonidos. En general, el panorama del mercado francés de la imagen médica se caracteriza por los continuos avances tecnológicos, la participación activa de las PYME nacionales y las nuevas empresas, y la búsqueda de la innovación en el software de imagen médica. Con la actual trayectoria de crecimiento, el mercado está bien preparado para mantener su importancia en el ámbito mundial La imagen médica es un aspecto fundamental de la asistencia sanitaria moderna, que permite a los médicos profundizar en los paisajes ocultos del cuerpo tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Aunque los gigantes del sector dominan ampliamente el mercado, existe una cohorte dinámica de empresas francesas y de nueva creación que se están haciendo un hueco y mostrando innovación. #### Potencias mundiales con una fuerte conexión francesa - **GE Healthcare** es un líder formidable en el sector de la imagen médica mundial, con una amplia gama de equipos de diagnóstico por imagen. En Francia, tienen una presencia significativa y participan activamente en conglomerados innovadores centrados en la aplicación de la IA en la imagen médica. - **Siemens Healthineers** es otro nombre dominante en el ecosistema, reconocido por su amplio catálogo de herramientas y tecnologías de imagen médica. La capacidad de Siemens para innovar e integrar nuevas tecnologías en su línea de productos consolida su estatus dentro del sector. - **Phillips** completa la tríada de gigantes industriales, superando constantemente los límites con sistemas de imagen tecnológicamente avanzados. Su constante innovación en soluciones de hardware y software mantiene su ventaja competitiva. - **FujiFilm** también desempeña un papel importante. Aunque no se menciona de forma predominante en el texto, se trata de una marca que históricamente ha tenido influencia en el sector de la imagen y que ha evolucionado paralelamente al paso de la película fotográfica a las soluciones digitales. #### Líderes franceses de la innovación y el desafío - **Stephanix** ofrece un rayo de esperanza en el sector de la radiología. Como fabricante de equipos, refuerza la posición de Francia en el mercado mundial con sus soluciones radiológicas de calidad. - **Acteon** se centra claramente en los equipos de ultrasonidos, ampliando así el repertorio nacional de modalidades de imagen médica. - **Echosens** se especializa en dispositivos de diagnóstico por imagen, con herramientas pioneras que ayudan a satisfacer necesidades médicas específicas, como el diagnóstico hepático. - **EOS Imaging** merece una mención, aunque no figure explícitamente en la lista, por sus avanzadas soluciones de imagen médica ortopédica, que la han posicionado con fuerza no sólo en Francia, sino en todo el mundo. #### Startups y nuevas empresas que impulsan la innovación - **Incepto Medical** es un arquetipo de la cultura de las empresas emergentes en este sector, que combina la inteligencia artificial con la imagen médica para fomentar una evolución en el diagnóstico y la atención al paciente. - **AZmed**, aunque no se han revelado las cifras financieras, es indicativa del panorama emergente en el que las nuevas empresas impulsan soluciones y metodologías con visión de futuro en el campo de la imagen médica. #### Instituciones sanitarias de vital importancia - Las instituciones sanitarias céntricas, como el Hospital Universitario de Burdeos, son los usuarios finales aplicados de estas innovaciones,
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 06/12/2021
Summary and extracts
1 Resumen del mercado
1.1 Presentación y definición del mercado de imágenes médicas
Imágenes médicas tiene por objeto proporcionar una representación visual interna del cuerpo que puede ser utilizado por un profesional de la salud para fines médicos.
Hay dos categorías principales de la imagen:
- Imágenes estructurales que proporciona información sobre la anatomía de los órganos mediante diferentes métodos
- Rayos X (escáner, radiografía)
- CT-scanner: reconstrucción de imágenes de rayos X tomadas por un ordenador
- Ultrasonido (ultrasonido)
- Resonancia Magnética: Imágenes por Resonancia Magnética (MRI).
- Imágenes funcionales que informa al profesional de la salud sobre la función de los órganos:
- Tecnología nuclear (PET - tomografía de emisión en posición, escintigrafía)
- Imágenes por Resonancia Magnética Funcional (fMRI)
- MEG (Magnetoencefalografía)
- EEG (Electroencefalografía)
Inventado a finales del siglo XIX e siglo, la imagenología médica se ha beneficiado de la adelantos científicos para perfeccionarse a sí mismos, hasta que se conviertan en un un sector de alta tecnología de pleno derecho .
Algunas empresas privadas imperante el mercado de fabricación de estos equipos médicos (por ejemplo, GE Healthcare), mientras que los clientes pueden ser pequeños laboratorios independientes, como los grandes complejos hospitalarios
El mercado global para la venta de equipos de imagen médica se encuentra en aumento y tiene un valor de varias decenas de miles de millones de euros en todo el mundo en 2017.
List of charts
- Trends in the value of the global medical imaging market
- World market sales by region
- Breakdown of worldwide sales by imaging equipment
- Global market share by company
- Exports of medical imaging equipment by type
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Latest news
Medical imaging: Guerbet injects €26 million into Simafex - 12/10/2023
- Guerbet, founded in 1926, generates sales of €753 million with 2,600 employees, including 1,200 in France.
- The group operates three plants in France and three abroad.
- Simafex belongs to the French pharmaceutical group Guerbet, a leader in contrast products for medical imaging, which obtains a diagnosis for a patient under MRI or scanner every second in the world, and has inaugurated a new administrative building in Marans, Charente-Maritime, at a cost of 4.3 million euros.
- 100 employees at the Seveso-classified chemical plant.
- More than 25 million euros have been invested in this industrial site since 2018.
- In March, the Guerbet site obtained approval from US health authorities to market Elucirem, a product developed since 2006. For the production of Elucirem, 6.9 million euros have been earmarked for the Marans production line in 2020, and a production capacity of 38 tons was reached this year.
- Guerbet, founded in 1926, generates sales of 753 million euros with 2,600 employees, including 1,200 in France.
- The Group operates three plants in France and three abroad.
Medical imaging: DMS Group acquires Sweden's Solutions For Tomorrow - 03/10/2023
- Medical imaging specialist for digital radiology and bone densitometry, DMS targets sales of 40 million euros in 2023
- by 2027, the goal is to reach 60 million euros
- 120 employees
- Network of 140 distributors worldwide
- DMS Group is based in Gallargues (Gard) and listed on the stock exchange
- Acquisition of Swedish company Solutions For Tomorrow. Founded in 2011
- It offers a high-end motorized mobile medical imaging solution, protected by 15 patents and present in 35 countries.
- The company has already deployed over 500 pieces of equipment, employs 23 people and generates sales of 6 million euros.
The Agnelli family invests in Philips Santé - 07/09/2023
- The investment holding company Exor, owned by the Agnelli family, has assets of 33 billion euros.
- Exor acquired 15% of the Philips conglomerate for 2.6 billion euros.
- Philips became the Agnelli family's fourth largest holding, behind Ferrari, Stellantis and CNH Industrials.
- Healthcare accounts for more than half of Philips' sales, totalling 17.8 billion euros last year.
- Philips had to recall 5.3 million of its respiratory devices worldwide
- Exor has recouped 9.3 billion euros from the sale of US reinsurer PartnerRe to Covéa in 2021.
- Exor had taken a 45% stake in Italy's Lifenet Healthcare in spring 2022.
- In July 2022, Exor also acquired 10% of Institut Mérieux for 833 million euros.
- Exor also holds a 24% stake in French shoe manufacturer Christian Louboutin.
Gleamer raises $27 million to make AI standard in radiology - 28/06/2023
- In 2017, Gleamer was co-founded by Christian Allouche.
- Gleamer's diagnostic solutions have reduced false negatives by 30% and cut radiologists' reading time by 30% too.
- Gleamer's ambition is to double its workforce to 100 by the end of 2024.
- The company has successfully raised 27 million euros in financing
- Gleamer's solutions are currently used by some 6,500 radiologists at 650 sites.
- Gleamer is aiming for deployment at 2,000 sites by the end of 2025, with 50% in Europe and 40% in the United States.
- The company generated €5 million in revenues in 2022, and plans to double this figure in 2023.
- The US market currently accounts for 15% of recurring revenues.
Guerbet takes control of Intrasense to develop AI in medical imaging - 23/06/2023
- Guerbet: sales of €753 million, 2,700 employees.
- Intrasense: 70 employees, created in 2004, listed since 2012.
- Guerbet acquires over 56% of Intrasense's capital.
- Intrasense's Myrian solution deployed in 1,200 hospitals and radiology practices.
- Intrasense and Guerbet sign licensing and integration agreement for AI in oncology medical imaging.
- Intrasense sales to rise from €3.8 million to nearly €8 million by 2026.
- Intrasense targets new markets: Germany and Italy.
- Launch of a new oncology product line in 2024, with 32 people already recruited.
Medical imaging: DMS Group signs record-breaking contract in Italy | Medical imaging: DMS Group signs record-breaking contract in Italy. - 22/01/2023
- DMS Group: imaging specialist
- DMS Group's sales partner Fujifilm Healthcare has won a tender for 96 "FDX Visionary-RF Premium" remote-controlled X-ray tables, designed and produced by DMS Imaging
- Sales of €40 million expected in 2023
- 120 employees
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