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Summary of our market study
The French furniture storage market is valued at over 3 billion euros.
The furniture storage market is defined as the storage of customers' belongings for varying periods of time.
The global market was worth $51.32 billion in 2021, and is expected to grow by around 5% a year.
The European market is worth around €13 billion, and the French market represents around 13% of the European market (according to Imac Group)
The traditional furniture storage market restricts access while items are in storage. It has evolved to include self-storage options that offer greater flexibility with guaranteed self-service access to stored items.
Originally aimed primarily at people needing extra space or in the process of moving house, the market now caters for a wider range of consumers and a wider variety of items to be stored.
The trend is to diversify service packages, moving away from conventional models to meet the demand for more accessible and versatile storage solutions.
Dynamics of the French storage market
The French furniture storage market is in the throes of change, driven by the diverse needs of its consumers.
The market is experiencing a trend towards flexibility and convenience. Traditionally, the market offered individuals long-term storage solutions without access to their belongings during the storage period.
The landscape is changing with the emergence of self-storage models that offer consumers the ability to access, add or remove items on a self-service basis.
The market is no longer focused solely on furniture. The demand for storage covers a very wide range of objects.
This flexibility of storage services shows that the market is sensitive to contemporary lifestyles and space constraints.
French furniture storage market players
- Home Box (Rousselet Group)
- Safestore
- Shurgard
- A Chacun Son Box
- Anexx
- Locabox
- Mondialbox
- Selfstock.com
- Stockerseul.com
- National Box
- Okbox
- La Chambre Interprofessionnelle du Self-Storage
to understand this market
Detailed content of our market study
Inforamtion
- Number of pages : ~ 40 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update :
Summary and extracts
1 Market summary
1.1 Introduction and definition of the furniture storage market
A storage facility is a specialized room in which furniture and movable objects can be temporarily stored according to the larousse dictionary
This definition suggests the intervention of an intermediary who provides the client with a "specialized room"
The furniture storage market therefore concerns, on the supply side, the following specialists in the rental of spaces dedicated to the storage of furniture or movable objects for a duration which varies greatly, from a few days to several months. These spaces also vary widely in size, from simple lockers to small warehouses
A distinction is generally made between the traditional furniture storage offer, which does not allow access to goods during the storage period, and solutions of self-storage which give the possibility to add or remove goods in the storage space made available
The service formulas Finally, they are more and more diverse: beyond traditional storage without access to furniture, self-storage is developing more and more, providing more flexibility in storage thanks to a guarantee of access to self-service furniture (source Interprofessional chamber of self-storage ).
On the demand side, it historically concerns individuals who do not have the space to store all their furniture at home or who are moving.
The demand therefore concerns increasingly diverse audiences and objects that are sometimes very different from furniture. Thus, we will also discuss in this study solutions for storing other types of objects than furniture in accordance with current market developments.
In France, the market represented more than 250 million euros in 2016, with strong growth potential in the coming years
1.2 Le marché mondial du garde-meubles
La taille du marché mondial du garde-meubles
Le marché mondial du "self-stockage" a atteint une valeur de **,** milliards de dollars US en ****. Pour l'avenir, le marché devrait atteindre une valeur de **,** milliards de dollars US en ****, avec un TCAC (***) de *,**% entre **** et ****. [***]
Taille du marché mondial du garde-meubles Monde, ****-****, en ...
1.3 Estimation du marché français
Estimation de la taille du marché Français selon la nomenclature de l'INSEE
Pour ce faire, nous avons utilisé le code NAF **.**Z "Services de déménagements". Cependant, la série est arrêtée depuis Décembre **** et nous ne disposons pas du chiffre d'affaires HT en **** pour calculer ...
1.4 Le marché français face à ses concurrents européens en 2021
Le rapport de la FEDESSA **** publié par le cabinet JLL nous donne matière à comparer le marché français des garde-meubles face à ses voisins européens. Mais avant cela, il est intéressant de revenir sur quelques chiffres clés de cette édition.
En Europe en ****, on estime un nombre total ...
1.5 La crise du Covid et le marché des garde-meubles
La pandémie de COVID-** et le verrouillage qui s'en est suivi ont eu pour conséquence un arrêt brutal de la croissance économique mondiale à partir de mars ****. [***]
Si l'on considère la performance des FPI européennes au cours des * et ** derniers mois, il est clair que l'optimisme est ...
2 Demand analysis
2.1 Garde-meuble, self-stockage ou costockage ?
2.2 Demande et facteurs déterminants
Une majorité de particuliers en demande de stockage
Si le service de garde-meubles étend de plus en plus son offre aux entreprises (***), la majeure partie de la clientèle reste constituée de particuliers en Europe ; ils représentent en effet **% de l’espace consacré à cette activité.
Ils sont plus nombreux ...
2.3 Une évolution des canaux de distribution poussée par la demande
Les clients des espaces de self-stockage ou de garde-meubles passent par différents canaux pour réserver un box. Entre **** et ****, les sites internet ont confirmé leur supériorité sur les autres moyens de réservation, représentant **% des demandes en ****. Ceci s’explique par l’apparition de sites complètement ...
3 Market structure
3.1 Organisation et dynamique du marché
Le nombre d'établissements et de salariés au sein du secteur
On peut alors observer sur le schéma ci-dessous que le marché connaît une augmentation de son nombre de salariés ainsi que du nombre d'enteprises. Ainsi, passe de ** *** employés en **** pour **** entreprises à ** *** employés en **** pour ...
3.2 Des challengers orientés vers le développement de l’offre en province et de l’offre low-cost
Les entreprises concurrentes du trio de tête diversifient géographiquement leur offre eninvestissant les territoires de province, et notamment dans les villes de plus de *** *** habitants, plutôt que de chercher à s’imposer dans les zones déjà occupées par les leaders du marché. LocaKase, déjà implanté dans ...
3.3 Distribution
La flexibilité étant la clé du succès des nouveaux garde-meubles en self-stockage, les entreprises tentent de donner le plus de liberté d’accès possible et d’informations à leurs clients.
Cela passe par la digitalisation du service permettant au client d’avoir des informations en temps réel et un ...
4 Analysis of the offer
4.1 Des tarifs indexés à de multiples facteurs
Tarifs proposés en Europe
Selon Fedessa, le prix moyen de location annuelle au mètre carré est de ***,** euros en Europe en ****, en augmentation de *% par rapport à ****. [***]
Outre les critères de taille et de localisation impactant sans surprise le prix de l’espace de stockage, l’une des particularités ...
4.2 Une offre qui se renouvelle pour répondre aux nouveaux besoins de la demande
L’apparition de nouveaux garde-meubles
Les garde-meubles classiques sont des grands espaces de stockage, surveillés et gardés, notamment proposés par les professionnels du déménagement.
Ces derniers proposent traditionnellement des caisses en bois de * à ** m* scellées [***], mais des contrats sur-mesure peuvent être signés pour des ...
4.3 Une offre de plus en plus sensible à son impact écologique
Les centres de stockage se sensibilisent aux mesures de protection de l’environnement et une majorité d’entre eux (***) favorisent des éclairages LED, ampoules à basse consommation pour éclairer leurs centres.
Cependant il reste une vaste marge d’amélioration au niveau des mesures plus coûteuses à mettre en œuvre telles que ...
5 Rules and regulations
5.1 Nomenclature et classification statistique INSEE
Cette étude repose sur des retraitements statistiques issus de l'INSEE selon les codes NAF et APE principalement.
Les nomenclatures d'activités et de produits ont été élaborées principalement en vue de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Leur finalité est donc essentiellement statistique et d'ailleurs les critères d'ordre ...
5.2 Règlementation européenne sur les espaces de self-stockage
La mise en place d’un contrat
L'activité de garde meuble repose la rédaction d'un contrat de location entre l'entreprise et le client.
La rédaction du contrat diffère selon que le client est un particulier ou un professionnel. Un certain nombre de documents sont à fournir en premier lieu ...
6 Positioning of the actors
6.1 Segmentation
- Shurgard Self-Storage France
- Une Pièce En Plus (Safestore Group)
- Homebox (Groupe Rousselet)
- Stockerseul.com
- Locakase
- Mondial Box
- Costockage.fr
- Jestocke.com
- Ouistock.fr
- Les gentlemen du déménagement -Franchiseur.
- Les déménageurs Bretons
- Coisne Self Stockage Carrebox
- DMAX
List of charts presented in this market study
- Taille du marché mondial des garde-meubles
- Quelles sont vos attentes concernant les taux d'occupations et vos résultats sur les 12 prochains mois ?
- Evolution de l'indice de chiffre d'affaires des entreprises enregistrées au code NAF 4942Z
- E-commerce sales
- Clientèle de location de box individuels
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Latest news
Company removals: DMAX acquires competitor PRESTA'France - 14/09/2023
- The DMAX group has sales of 32 million euros.
- DMAX takes over Presta'France, which has sales of 17 million euros.
- Prior to the acquisition, DMAX had 15 establishments spread across Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie and Occitanie.
- Presta'France comprises 27 sites.
- The total number of employees after the acquisition is 520, compared with 420 before the takeover.
- InnovaFonds acquired a minority stake in DMAX at the end of 2022
Removals : DMax opens up its capital to cover the entire country - 14/11/2022
- 16 sites in France
- 400 employees
- Sales of 30 million euros by 2021
- innovaFonds , which manages over 350 million euros in assets, takes a minority stake in the company, alongside BNP Paribas Développement
Companies quoted in this study
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- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
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