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Synthèse
Le marché mondial des jeux de société a connu une croissance significative et devrait progresser à un rythme d'environ 13 % par an entre 2020 et 2026, pour atteindre potentiellement 30 milliards de dollars, bien que cette accélération de la croissance soit incertaine. Cette tendance positive bénéficie de la popularité du secteur et de l'augmentation des habitudes de jeu, malgré la concurrence des plateformes numériques.
En Belgique, le marché des jeux de société affiche également une forte dynamique, les fabricants de jeux et de jouets affichant un TCAC de 6,7 %, et le chiffre d'affaires de la vente au détail de jeux de société du pays faisant preuve d'une résilience considérable avec une tendance à la hausse de 5 à 10 % par an. La crise du Covid-19 a d'abord fait baisser le chiffre d'affaires au premier semestre 2020, mais un rebond au second semestre a conduit à une croissance globale, reflétant la confiance dans le marché. En outre, le financement participatif des jeux de société a connu une forte croissance, avec un succès notable sur des plateformes telles que Kickstarter, où des fonds importants ont été levés pour de nouveaux jeux. Malgré l'essor du numérique, les jeux de société ont trouvé un créneau complémentaire avec les communautés en ligne et offrent une opportunité de "désintoxication numérique", attirant les joueurs à la recherche d'interactivité sans écran.
Prolifération des jeux de société à l'ère numérique : Une perspective belge
En Belgique, le marché des jeux de société est florissant, doublant son chiffre d'affaires en une décennie. Cet essor est attribué à un mélange d'acteurs mondiaux, tels que Hasbro et Ravensburger, et d'éditeurs locaux solides tels que Art of Games et Repos Production, aux côtés de fabricants tels que Cartamundi. Malgré la prévalence des divertissements numériques, les Belges ont montré un penchant croissant pour les jeux de société, la fréquentation du Brussels Games Festival étant passée d'environ 2 000 à quelque 15 000 participants en l'espace de six ans.
La population belge adepte des jeux de société est diversifiée. L'âge moyen est de 34 ans, avec une prédominance de femmes et de personnes travaillant dans des secteurs liés aux technologies de l'information. Si les jeux "grand public" et classiques conservent leur popularité, la demande de jeux de stratégie plus courts et dynamiques et d'expériences thématiques immersives est en hausse. La base de joueurs s'étend également sur plusieurs générations, de nombreux jeux étant conçus pour être adaptés à la famille et "intergénérationnels" Les détaillants spécialisés dans les jeux de société tirent parti de cette tendance en proposant plus que la vente de jeux : ils créent des espaces communautaires pour les joueurs en organisant des événements et des soirées de jeux. Malgré une légère baisse du nombre de détaillants spécialisés, ceux qui restent prospèrent, ce qui démontre la viabilité de l'espace physique des jeux de société face à la montée du commerce électronique. Il est intéressant de noter que la demande de jeux de société atteint un pic important vers la fin de l'année, au moins la moitié du chiffre d'affaires annuel des magasins de jeux indépendants étant réalisé au cours des deux derniers mois.
Cette tendance cyclique suggère que les jeux de société restent un choix populaire pour les cadeaux de fin d'année. En ce qui concerne les tendances du marché, on observe un penchant pour les jeux "à expérience unique" et les jeux sous licence qui s'inspirent de la culture populaire, ainsi que pour l'éco-responsabilité. Les créateurs belges de jeux de société explorent également l'intégration numérique, avec des exemples tels que l'application 7 Wonders, qui offre une autre façon d'apprécier le jeu. Enfin, malgré l'immense popularité des jeux en ligne et des jeux numériques, avec une part importante de la population qui participe à des jeux multijoueurs en ligne, les jeux de société sont considérés comme une expérience complémentaire. Cette perception est renforcée par une communauté partagée de joueurs qui apprécient à la fois les jeux en ligne et les jeux de table, ce qui prouve que les jeux physiques continuent d'avoir une place pertinente à l'ère numérique.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage de l'industrie du jeu de société Le marché du jeu de société est peuplé d'un mélange de géants titanesques de l'industrie et de champions locaux dynamiques qui se disputent l'attention des consommateurs et les parts de marché. Ces acteurs couvrent l'ensemble du spectre, du concept au client, chacun injectant son flair unique et son sens des affaires dans le monde en constante évolution des jeux de société.
Les géants de l'industrie avec une portée mondiale
- Hasbro : un nom connu dans l'univers des jeux, Hasbro continue de dominer l'industrie grâce à son vaste portefeuille de classiques intemporels, tels que le Monopoly, le Cluedo et le Trivial Pursuit. L'innovation et la modernisation permettent à l'offre de Hasbro de rester fraîche et de séduire en permanence les nouvelles générations de passionnés de jeux de société. - **
- Mattel : Autre acteur de premier plan, Mattel est connu pour sa gamme créative et diversifiée qui transcende les simples jeux de société, ce qui en fait une présence redoutable dans le monde du jeu et de l'imagination.
- Ravensburger : Avec une touche européenne, Ravensburger ajoute à la diversité du marché grâce à sa gamme de puzzles et de jeux détaillés, s'adressant à la fois aux enfants et aux adultes qui recherchent à la fois le plaisir et le défi.
- Asmodee : Cette entité a conquis sa place sur le marché non seulement en proposant une large sélection de jeux, mais aussi en acquérant d'autres sociétés d'édition de jeux telles que Pearl Games et Repos Production, ce qui lui a permis d'étendre sa portée et son influence.
Les pionniers belges tracent la voie
- Cartamundi : Véritable success story belge, Cartamundi s'est positionné comme un leader mondial de la production, offrant des services de fabrication à certains des plus grands éditeurs de jeux du monde. Cartamundi est allé au-delà de la production, en soutenant l'esprit d'entreprise au sein de l'industrie du jeu grâce à des initiatives telles que "Make My Game", qui vise à guider les jeunes créateurs de la conception à la mise sur le marché.
- Repos Production : Connu pour son succès "7 Wonders", Repos Production a su exploiter la tendance des jeux de société hybrides et étendre son influence en proposant des versions numériques, s'adressant ainsi à une population qui apprécie la flexibilité des formats de jeu.
- L'art du jeu : S'ajoutant à la production créative de la Belgique, Art of Games représente le côté passionné de l'industrie, créant des expériences qui résonnent avec les désirs d'originalité et de jeu immersif des joueurs.
- Remerciements spéciaux : Détaillants résilients et célébrations festives Les multiples chaînes de magasins spécialisés et magasins de jouets indépendants, tels que Dreamland et Fox and Company, méritent également d'être salués. Ces entités enrichissent l'écosystème du jeu de société en proposant des expériences personnalisées, des événements communautaires et un niveau d'engagement personnel des clients que les plateformes de commerce numérique à grande échelle ne peuvent pas reproduire. Il ne faut pas oublier
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/04/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les jeux de société se caractérisent généralement par :
- Un règlement — la règle du jeu — plus ou moins complexe
- Un minimum de 2 participants, en opposition aux jeux solitaires ou aux casse-têtes, se jouant seul
- La nécessité d’un ou plusieurs supports matériels (plateau de jeu, pions, stylo, dés, cartes)
Le marché mondial des jeux de société est puzzle à 10 - 12 milliards d'€ en 2019, avec une croissance de 2 à 3 % par an en moyenne ces dernières années. Le marché est divisé entre auteurs, éditeurs, distributeurs et fabricants, sachant que certains acteurs jouent sur plusieurs tableaux.
La Belgique est un marché dynamique dans le secteur des jeux de société, aussi bien au niveau des éditeurs, des fabricants, que des consommateurs qui apprécient de plus en plus les jeux de société. Le succès du Brussels Games Festival depuis son lancement en 2013 souligne le dynamisme du secteur du côté de l'offre comme de la demande. En une décennie, le chiffre d'affaires du marché belge a ainsi doublé, attirant de nombreux acteurs. Il s'agit donc d'un marché très concurrentiel, à l'instar du marché mondial, avec de nombreux acteurs locaux, plus ou moins importants, qui côtoient les géants du marché.
Les acteurs doivent se différencier dans un marché où l'offre est abondante, et répondre aux tendances du digital et de l'éco-responsabilité pour rester compétitif et apprécié des consommateurs.
1.2 Le marché mondial des jeux de société
Le dynamisme du marché se confirme :
Le marché des jeux de société devrait connaître une croissance importante de **% par an entre **** et **** pour atteindre une valeur de ** milliards de dollars. Ce développement bénéficie d'un contexte favorable avec une grande popularité auprès des jours et le ...
1.3 Le marché des jeux et jouets en Belgique
Selon be.STAT, le code **.* regroupe les activités de fabrication de jeux et jouets, et comprend donc les jeux de société. On observe une forte croissance du chiffre d'affaires des fabricants de jeux et jouets en Belgique depuis ****, avec un TCAM de *.* % sur la période.
Evolution du chiffre ...
1.4 L'impact de la crise du Covid-19
On note que si le premier semestre **** est moins élevé qu'en **** en termes de CA, ce qui est certainement dû à la crise de la Covid-**, le second semestre est bien meilleur en ****. Si bien que l'année **** est finalement en croissance vs ****, grâce à ce fort rebond de la deuxième ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'attrait croissant des belges pour les jeux de société
Si l'on joue principalement aux jeux de société chez soi ou bien chez des amis, l'attrait croissant des Belges pour les jeux de société se mesure par l'essor de deux phénomènes : les festivals de jeux et les bars à jeux qui témoignent de l'intérêt des ...
2.2 Profil des joueurs
Il est assez difficile de définir un profil type de joueur tant les jeux de société rassemblent toutes les générations. Ainsi, tout type de publics peuvent être amateurs de jeux. [***]
De nombreux jeux de société sont plutôt destinés aux enfants et ont une portée ...
2.3 Une concentration des ventes en fin d'années
Selon LeVif Weekend, les deux derniers mois concentrent au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'année pour les magasins indépendants spécialisés dans les jeux et jouets.
Analyse de la saisonnalité via Google Trends :
On a pris le pic de recherche pour les mois de mars, juillet, ...
2.4 Tendances de la demande et facteurs clés de succès
D'une manière générale, les jeux doivent répondre à différents critères :
Simplicité : les règles doivent être facilement et rapidement assimilées. La compréhensibilité du jeu a un impact clair sur l'expérience émotionnelle des joueurs et est en relation directe avec leur degré d'appréciation ...
2.5 Quelle place pour les jeux de société face à l'essor du digital ?
Les smartphones et consoles de jeux vidéos sont souvent considérés comme des concurrents des jeux de société.
On note sur le graphique suivant la popularité croissante des jeux en ligne multi-joueurs, qui attirent une part croissante de la population depuis une dizaine d'années.
Part de la ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
Schéma simplifié de la chaîne de valeur d'un jeu de société
On note que certains acteurs peuvent cumuler certaines activités de la chaîne de valeur.
Dynamisme des acteurs en Belgique :
Dans un marché dominé par des entreprises étrangères comme Hasbro, Mattel, Ravensburger ou Asmodée ...
3.2 Répartition géographique de la production de jeux et jouets en Belgique
La majorité de la production est concentrée dans la région Flamande qui concentre **% du chiffre d'affaires des entreprises du secteur sur l'année ****. La région Wallone suit avec ** % du CA en **** tandis qu'aucun fabriquant n'est enregistré dans la région de Bruxelles-capitale.
Répartition du CA des fabricants ...
3.3 Analyse des circuits de distribution
Comme pour les jouets en général, il existe plusieurs lieux d’achat des jeux de société :
La grande distribution : le plus souvent, on trouve dans ce type de réseaux de distribution les jeux de société les plus connus (***)
Les grandes surfaces alimentaires (***) : Carrefour, Delhaize, Colruyt, Aldi, ...
3.4 L'essor du financement participatif : l'exemple de Kickstarter
L’apparition des plateformes de financement participatif vise (***) un segment de joueurs experts, qui participent volontiers au financement de jeux de société offrant une expérience plus riche, avec plus de matériel, souvent de haute qualité. Ces jeux, qui offrent une réelle immersion dans une thématique qui ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Différentes catégories de jeux de société
Bien qu’il soit difficile de classer tous les jeux de société, tant la diversité en termes de règles ou de façons de jouer est grande, il est possible de faire des grandes catégories de jeux.
Jeux de cartes : Longtemps pratiqués avec des seuls jeux de ...
4.2 Analyse des nouveaux jeux et des prix pratiqués
En ****, la Fédération belge du jouet élu Kluster meilleur jeu de société de l'année ****. Il s'agit d'un jeu d'aimants pour * à * joueurs qui allie simplicité, fun et stratégie. [***]
La Libre a fait fin **** une sélection des "nouveaux" jeux de société appréciés des passionnés ...
4.3 Tendances de l'offre : éco-responsabilité et digital
La tendance de l'éco-responsabilité n'échappe pas à l'industrie des jeux de société :
L'essor de la conscience écologique devrait inciter les producteurs à concevoir des jeux "écologiques", en carton recyclé notamment. De nombreuses initiatives "éco-responsables" pourraient ainsi voir le jour dans le secteur des jeux de société. Par exemple, "Refaites ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les principales réglementations dans le secteur concerne la sécurité des jeux, car ces derniers sont souvent à destinations d'enfants.
SPF Économie recense les réglementations en la matière, avec notamment :
Une directive européenne en **** avec une législation uniforme en matière de jouets pour tous les États ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Mattel
- Sima Dickie Group
- Ravensburger
- Repos Production
- Art of Games
- Asmodee Group
- Cartamundi
- Pearl Games (Asmodée Groupe)
- Hasbro
- Philibert
Liste des graphiques
- Chiffre d'affaires du marché des jeux de société
- Evolution du chiffre d'affaires hors TVA de la fabrication de jeux et jouets
- Nombre de participants au Brussels Games Festival
- Evolution de la structure de la population belge
- Intérêt de la recherche sur Google pour "jeux de société"
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Ventes annuelles en France : 8 millions de jeux.
- - Effectifs en France : 700 salariés.
- - Effectifs mondiaux : 2,600 salariés.
- - Nombre de studios de création : 25.
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- 5 modes activés par la voix
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- Hasbro a repris la production de Furby en 2005
- Jouet principalement destiné aux enfants de 6 à 9 ans
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des jeux de société | Belgique
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