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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

Présentation du marché des cosmétiques bio

Le marché des cosmétiques biologiques est un sous-segment du marché plus vaste des cosmétiques. Un produit cosmétique comprend toute substance utilisée pour nettoyer, hydrater ou altérer la peau, les cheveux, les ongles ou les dents d’une personne. 

Les cosmétiques peuvent être divisés en deux catégories : 

  • Produits de beauté : maquillage, parfum, crème pour la peau ;
  • Produits de soin : shampooing, savon, déodorant.

Parue en 2016, la norme ISO 16128 concerne les produits cosmétiques bio et naturels. Elle permet de distinguer quatre grands types de produits : biologique, dérivé biologique, naturel et dérivé naturel. [FEBEA

Les cosmétiques naturels et bio sont fabriqués à partir de matières premières naturelles ce qui les rend plus respectueux de la peau et de l’environnement. Ils sont certifiés par différents labels privés (et non le label européen qui ne concerne que les produits alimentaires) comme les labels BDIHNaTrue ou EcoCert, qui s’assurent qu’ils respectent plusieurs critères : par exemple qu’ils n’utilisent ni produits chimiques ni produits d’origine animale, comme le silicone, le parabène, le PEG (polyéthylène glycol), les colorants et parfums synthétiques, etc.

Pour être considérés comme biologiques, les produits doivent contenir au moins 95 % de produits issus de l'agriculture biologique. [BDIH] Néanmoins, l’opinion publique a tendance à les identifier comme des produits contenant des ingrédients d’origine naturelle et non transformés. C’est pourquoi nous prendrons en compte ces deux acceptions du mot (certifié bio et naturel) dans cette étude. 

Le marché mondial des cosmétiques bio est en plein essor et tout particulièrement l’Allemagne, premier marché européen. 

L’engouement touche aussi les grands groupes qui voient dans le bio une façon de renouveler leur gamme de produits et de regagner la confiance des consommateurs. La confiance est en effet un élément clé pour gagner des parts de marché, d’où par exemple la multiplication des différents labels ou la commercialisation de marques indépendantes dans des canaux de distribution spécifiques. Il faut enfin prendre en compte le succès de la vente en ligne, qui constitue un véritable relais de croissance pour des acteurs de petite ou grande taille.

Un marché mondial en croissance

L’ensemble du marché des cosmétiques

Le marché mondial des cosmétiques est évalué à *** milliards d’euros en **** (***), soit une croissance de *,*% en ****. [***] L’année **** enregistrait la meilleure performance depuis ****. 

Source: ****

L’Asie-Pacifique représente à elle seule **% de la valeur marchande totale, suivie de l’Amérique du Nord ...

L'Allemagne, premier marché européen des cosmétiques bio

L’Allemagne est leader sur le marché des cosmétiques en Europe

Le graphe ci-dessous montre que l’Allemagne est le premier marché européen pour les produits cosmétiques avec un marché évalué à **,* milliards d’euros en ****, soit une croissance de *,*% par rapport à l’année précédente. 

Source: ...

Commerce extérieur : le marché des cosmétiques

En l’absence de données sur le commerce extérieur de l’Allemagne concernant le sous-segment des cosmétiques bio, nous nous sommes intéressés au segment plus large des cosmétiques afin de comprendre quels sont les principaux clients et fournisseurs de l’Allemagne. 

L’Allemagne est davantage ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

Un climat de consommation favorable

L’Allemagne bénéficie d’une conjoncture favorable et d’une consommation intérieure dynamique. Près d’*,* million de nouveaux consommateurs ont opté pour des produits cosmétiques naturels et bio sur ces deux dernières années, dont ***.*** pour la seule année ****. [***]  

Le vieillissement de la population ...

Principaux critères d'achats de cosmétiques bio

Les consommateurs allemands sont de plus en plus sensibilisés aux questions de santé et d’environnement lorsqu’ils achètent des produits cosmétiques. 

En effet, la hausse de la demande en cosmétiques bio s’explique entre autres par le fait que les Allemands sont de plus en plus ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

La dynamique du marché

En Allemagne, on dénote *** entreprises fabriquant des produits de soins personnels et des parfums en ****, pour **.*** employés. [***] 

Le marché national des cosmétiques est très concurrentiel mais à côté des grands acteurs internationaux (***), les acteurs locaux s'épanouissent rapidement. Le leadership d’enseignes comme Weleda, Dr Haushka ou Eco ...

Les canaux de distribution spécifiques au marché des cosmétiques bio

Les cosmétiques bio sont distribués aux consommateurs à travers cinq canaux de distribution :

La grande distribution (***) ; La distribution sélective (***) ; Les salons de coiffure et coiffeurs à domicile ; La vente directe (***) ; Le conseil pharmaceutique (***).

D’après un sondage Statista datant de ****, les drogueries sont le circuit de distribution privilégié ...

L'essor de la vente en ligne de produits cosmétiques

Le e-commerce désigne l’ensemble des transactions commerciales s’opérant à distance via des interfaces électroniques et digitales, principalement sur Internet. 

La part des produits cosmétiques vendus en ligne en Allemagne ne cesse de croître : elle est passée de *,*% en **** à **,*% en ****. 

Source: ****

Quant à l’achat de cosmétiques ...

ANALYSE DE L'OFFRE

Ingrédients

Selon COSMOS- l'organisation internationale à but non lucratif produisant des normes biologiques - les cosmétiques biologiques contiennent cinq catégories d'ingrédients :

- Eau ;

- Éléments minéraux ;

- Agro-ingrédients physiquement transformés ;

- Agro-ingrédients transformés chimiquement ;

- Autres ingrédients.

Agro-ingrédient : "toute substance d'origine végétale, ...

Produits

Le segment des cosmétiques naturels et bio progresse plus vite que celui des cosmétiques conventionnels. En effet, les cosmétiques conventionnels ont progressé de *,*% en **** pour atteindre **% des parts de marché ; les cosmétiques quasi-naturels* ont progressé de *% pour atteindre *,*% des parts de marchéet les cosmétiques naturels ...

Les différentes tendances de l'offre

Un produit vert sur l’ensemble de la chaîne de de valeur

Compte tenu de la terminologie interchangeable (bio, biologique, naturel, vert, il est difficile d'avoir un aperçu exhaustif de tous les produits étiquetés comme biologiques.

Toutes les entités certifiées ne prennent pas en considération ...

Des prix plus élevés

Les cosmétiques biologiques ont généralement tendance à être vendus à des prix plus élevés que les cosmétiques non biologiques. Parmi les raisons pouvant être avancées pour expliquer ces prix, outre une disposition à payer supérieure pour acquérir ce type de produits, on trouve également la nécessité ...

Une pression sur les prix exercée par les drogueries

Les enseignes spécialisées dans le domaine DPH (***) qui ne couvrent que **,*% du marché. [***]

Or elles exercent une pression importante sur les prix, ayant une politique tarifaire très agressive et possédant leurs propres marques bio deux à trois fois moins chères que les autres. [***]

Par conséquent, cette ...

RÈGLEMENTATION

Des terminologies parfois confuses

Il existe une confusion quant à la définition et à l’identification des cosmétiques « biologiques ». Un premier pas vers une meilleure compréhension du produit est de différencier les catégories suivantes : [***]

Les cosmétiques naturels, qui contiennent des ingrédients d’origine naturelle et/ou biologique (***) Les cosmétiques ...

Les différents labels de cosmétique bio

Néanmoins, ces labels ne sont pas encore fortement connus de la population allemande : comme le montre la statistique suivante, près d’un tiers des Allemands ne connaissent pas les principaux labels de cosmétiques bio.

Source: ****

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Segmentation

  • LVMH Vins et Spiritueux
  • L'Oréal
  • Yves Rocher
  • Weleda (groupe)
  • ECO COSMETICS GMBH & CO. KG
  • Dr. Hauschka

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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