O mercado do calçado - França

Desde 2020, o mercado global de calçado tem vindo a registar uma tendência de crescimento constante, com um valor de mercado projetado de 530,3 mil milhões de dólares até 2027, crescendo a uma CAGR de 3,5%. Entretanto, o mercado francês indica um declínio na produção nacional de calçado de 923,6 milhões de euros em 2013 para 566,7 milhões de euros em 2020, com a produção a abrandar significativamente e um CARG de -0,32%. O comércio externo francês de calçado em 2018 revelou uma forte dependência das importações, particularmente da China, Itália e Vietname que, em conjunto, representam 61,6% do valor total das importações, enquanto as exportações foram predominantemente dirigidas para países europeus, sendo a Itália, a Alemanha e o Reino Unido os principais destinos. O lado da procura é impulsionado por uma clientela predominantemente feminina, com as mulheres a comprarem aproximadamente seis pares de sapatos por ano e a constituírem 45% do valor das vendas de calçado francês em 2019. O segmento desportivo, particularmente o calçado de corrida, experimenta um crescimento dinâmico com a categoria a ganhar quota de mercado e as vendas a aumentar juntamente com a popularidade da corrida como desporto. Os consumidores franceses, especialmente os millennials, mostram uma forte preferência por ténis, com a Nike e a Adidas a liderarem como marcas favoritas. Os principais intervenientes como a Nike, Adidas e Decathlon dominam em termos de quota de mercado com grandes redes de distribuição aumentadas pelas vendas em linha, que representam 12% da distribuição em França a partir de 2018. A pandemia da COVID-19 teve impacto no sector, com os retalhistas especializados em vestuário e calçado a registarem uma queda significativa nas vendas em comparação com anos anteriores...**Tendências-chave no mercado francês do calçado** Ao avaliar o estado do mercado francês de calçado, torna-se claro que se trata de uma indústria caracterizada por uma forte presença de consumidores do sexo feminino, uma transformação digital, uma dinâmica significativa de importação-exportação e um conjunto evolutivo de preferências dos consumidores que dão prioridade ao conforto e à estética em igual medida. As mulheres continuam a ser a clientela dominante no mercado francês do calçado. Em média, as mulheres em França compram cerca de 6 pares de sapatos por ano, o que representa quase o dobro da quantidade comprada pelos homens. As vendas no mercado francês de calçado são em grande parte impulsionadas pelas mulheres, sendo as suas compras responsáveis por quase metade do valor total das vendas de calçado. De facto, em 2019, o calçado de senhora constituía cerca de 45% do mercado, enquanto o calçado de homem e de criança representava 35% e 20%, respetivamente. A mudança para os canais digitais tem sido significativa, com as principais marcas e distribuidores exclusivos a investirem fortemente em ferramentas online para competir com os operadores puros. O segmento online continua a crescer, com uma presença notável de plataformas de comércio eletrónico que se destinam exclusivamente a clientes online e oferecem vários incentivos, como devoluções gratuitas e experiências personalizadas. O mercado francês também apresenta uma forte dinâmica de importação-exportação. Nomeadamente, as importações ultrapassam largamente as exportações, o que explica a grande diferença entre os volumes de produção e de vendas no país. A China, a Itália e o Vietname são as principais fontes de importação de calçado, destacando as dependências globais do mercado francês. Curiosamente, a maioria do calçado produzido em França enquadra-se na categoria de calçado casual e de "lazer". Os gostos e preferências dos consumidores continuam a evoluir, com uma ênfase particular na intersecção entre conforto e estilo. Enquanto o conforto continua a ser uma consideração primordial, especialmente para os grupos demográficos mais velhos, os clientes mais jovens (especialmente os que têm entre 18 e 24 anos) dão um peso considerável ao apelo estético do seu calçado. Este facto levou a uma intensa competição entre as marcas para lançar calçado visualmente apelativo e na vanguarda da moda. O segmento do calçado desportivo é especialmente vibrante, impulsionado pelas tendências que fazem do calçado desportivo um acessório de moda e pelo aumento do interesse por actividades como a corrida. O segmento das sapatilhas, em particular, tem registado um crescimento robusto, representando uma grande parte das vendas nos mercados de homem, senhora e criança. Em termos de gastos, a maioria dos consumidores franceses atribui entre 50 e 100 euros a ténis de corrida - o que indica um mercado que valoriza a qualidade e está disposto a gastar em produtos que satisfaçam as suas necessidades. No espaço das sapatilhas de luxo, o preço inicial ronda os 400 euros, chegando a ultrapassar os 3.000 euros, atraindo assim uma clientela com uma propensão para a exclusividade e a alta moda.### Titãs do panorama do calçado francês: Um resumo dos principais actores do mercado No dinâmico domínio do calçado francês, vários operadores-chave reivindicam partes significativas da quota de mercado, cada um com o seu próprio posicionamento e estratégia únicos. A Nike e a Adidas, como hegemónicas mundiais do vestuário desportivo, continuam a dominar com uma oferta abrangente que combina desempenho com estilo. Não só gravaram os seus logótipos na mente dos adeptos do desporto, como também no segmento do estilo de vida, através dos seus ténis da moda. A Decathlon, outra entidade centrada no desporto, emergiu como uma das favoritas entre os consumidores que procuram valor. As suas diversas marcas envolvem uma variedade de desportos, oferecendo preços acessíveis sem comprometer a qualidade. Entretanto, no panorama do comércio a retalho, a La Halle é reconhecida pela sua vasta gama de produtos que se destinam a famílias demográficas com opções de calçado de moda acessíveis, satisfazendo assim as necessidades quotidianas de uma vasta base de clientes. A Vivarte, apesar de ter sofrido flutuações, mantém uma posição credível com a sua carteira de marcas de calçado, incluindo a Minelli, que flerta com a linha ténue entre o luxo e a acessibilidade, visando o grupo demográfico mais avançado da moda. A Eram é outra marca que faz parte da conversa francesa sobre calçado, estabelecendo-se como uma escolha fiável para aqueles que procuram designs de tendência que não vão quebrar o orçamento. A Go Sport e a Courir são os principais intervenientes na frente dos retalhistas multimarcas, onde o calçado desportivo assume um papel central, alimentando a florescente cultura dos ténis que valoriza tanto o conforto como o estilo. Os retalhistas puros online, como a Sarenza e a Zalando, representam a progressão digital no mercado, aproveitando o poder da Internet para oferecer comodidade, variedade e preços competitivos. Estas plataformas estão a remodelar a experiência de compra, dando acesso a um vasto repositório de escolhas com apenas alguns toques ou cliques. É inquestionável que o mercado francês do calçado se caracteriza por uma forte presença de potentes actores, desde gigantes do desporto e cadeias de retalho tradicionais a canais em linha em expansão, cada um deles a disputar a atenção do consumidor num ambiente ferozmente competitivo. Esta rica tapeçaria de marcas não só ilumina as variadas preferências dos consumidores franceses, como também sublinha a adaptabilidade do mercado face à mudança de tendências e comportamentos de compra.

Inforamtion

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• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 13/01/2022

Summary and extracts

List of charts

• Footwear sales development and forecast
• [Copy] Footwear production in volume
• Evolution and forecasts of footwear sales by French companies
• Value of production, imports and exports
• Main countries of destination for footwear exports
• Distribution of exports by product category
• Main countries of origin of imports
• Distribution of imports by product category
• Women's purchasing criteria when buying shoes
• The importance of shoes for French women
• Average shoe budget of French women
• Average number of pairs of shoes owned by age
• Average budget for the purchase of running shoes
• [Copy] Demand for athletic shoes by price range
• Fréquence à laquelle les français portent des baskets
• Sondage "Considérez vous que vos achats de baskets sont impulsifs ?"
• Evolution des parts de marché des dix principaux acteurs
• Répartion des ventes de chaussures par canal de distribution en valeur
• [Copy] Production volumes by product category
• [Copy] Structure of the production of leisure footwear
• Changes in the producer price index for footwear
• Development of the consumer price index for men's shoes
• Development of the consumer price index for women's shoes
• Impact of coronavirus on footwear e-commerce
• Sales index for specialized ready-to-wear retailers
• Enseignes de chaussures préférées des français selon le genre
• Enseignes de chaussures préférées des français selon la catégorie d'âge
• Enseignes de chaussures préférées des français selon la catégorie socio-professionnelle
• Footwear production by category
• Répartition de la production française de chaussures par région