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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le vin est la boisson alcolisée provenant de la fermentation du raisin. Depuis 1973, l'Organisation Internationale de la Vigne et du vin précise que « le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais foulé ou non ou du moût de raisin ». Il est également indiqué que son titre alcoométrique ne pourra être inférieur à 8,5 % en volume ».

Sont donc exclus de cette étude les spiritueux et toute boisson obtenue de la fermentation de fruits, autres que le raisin. 

Il existe plusieurs types de vin qui se distinguent en particulier par la couleur (rouge, blanc, rosé), la texture (tranquille, effervescent, doux naturel) et le cépage (type de vigne). Ces éléments de distinction permettent d'identifier plusieurs segments du marché du vin qui font chacun l'objet d'une étude à part entière, les études sur le marché du vin rouge, le marché du vin blanc, le marché du vin effervescent et le marché du vin bio sont notamment disponibles.

En outre, les vins français se répartissent en deux catégories de vin : les vins sans indication géographique (VSIG) qui correspondent aux anciens vins de table et les vins avec indication géographique (IG). La production des vins avec IG est strictement réglementée et se divise elle-même en deux groupes : les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) et les vins avec indication géographique protégée (IGP). [Ministère de l'Economie]

Le marché français du vin est renommé pour la largeur de sa gamme mais également pour la qualité de ses vins. Le vin français bénéficie ainsi d'un  statut privilégié tant sur la scène internationale qu'au sein du territoire national. Les français lui associent en effet des valeurs de tradition et de convivialité et lui accordent une place significative dans la culture française. Pourtant, le marché du vin en France est caractérisé par un recul structurel de la consommation. Cette baisse est symptomatique d'une transformation des modes de vie et de consommation et du passage d'une consommation quotidienne et d'une fonction de "vin-aliment" à un produit davantage culturel et occasionnel

Par ailleurs, le marché du vin se confronte à plusieurs défis et aléas extérieurs, en particulier le Brexit, la surtaxe américaine sur le vin ou encore la crise du coronavirus, qui sont autant d'évènements qui menacent la filière. La production est également dépendante des conditions climatiques, d'où la baisse de la production de 14,1% en 2019, qui ne saurait cependant être représentatif d'une tendance structurelle.

Le marché du vin en France est en croissance depuis de nombreuses années, puisque le marché a connu une croissance de 32% en 10 ans, entre 2009 et 2019. En effet, l'augmentation des prix et la premiumisation de l'offre d'une part et le poids des exportations d'autre part compensent la baisse de la consommation des Français et portent la croissance de la filière viticole. De nouvelles pistes de croissance apparaissent par ailleurs et représentent des potentiels exploitables par les acteurs du secteur viticole, en particulier l'essor de certains vins, comme le vin bio ou les effervescents, ainsi que les tendances des millenials, avides de découverte et informés grâce aux outils digitaux.

 

 

 

 

 

 

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial représentait ***,** milliards de dollars américains en ****, soit une croissance de plus de **% en * ans. Il devrait par aileurs continuer à croître pour atteindre ***,** milliards de dollars américains en ****. Taille du marché mondial du vin Monde, ****-****, en milliards de USD Globenewswire, Zion La France est ...

1.3 Le marché français

Le Comité National des Interprofessions des vins (***) fournit la taille du marché en **** qui s'élèvait à ** milliards d'euros. Si ce chiffre est une estimation, il permet d'évaluer la taille du marché du vin en France en ****, grâce à un simple calcul à partir des indices de chiffre d'affaires annuels du ...

1.4 Commerce international

Les exportations de vin par la France ne semblent pas suivre de tendance haussière ou baissère marquée. Après une année record en ****, les exportations de vin par la France ont diminué pour atteindre **,*** milliards de USD en ****. Les exportations se décomposent en vins tranquilles et ...

1.5 L'effet du Covid-19

Comme de nombreux secteurs, la filière viticole a été largement touchée par la pandémie du Covid-**, notamment en raison de la fermeture des bars, restaurants et cavistes, de l'arrêt de l'oenotourisme et de l'impact sur les exportations. Ainsi, l'indice de chiffre d'affaires du marché du vin a ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs

Carctéristiques de la demande

Le graphique ci-dessous montre que **% des français sont des consommateurs réguliers ou occasionnels, c'est-à-dire qu'ils en achètent entre quelques fois par mois et quelques fois par an. Les grands consommateurs, quant-à-eux, en achètent plusieurs fois par semaine (***). Le vin est ...

2.2 Le statut unique du vin en France

Historiquement, le vin occupe une place privilégiée dans la culture française. Le graphique ci-dessous décrit comment les Français perçoivent le vin et est révélateur de l’importance qu’ils accordent à l’univers viticole. En effet, les Français sont presque unanimes à considérer ...

2.3 La baisse de la consommation de vin en France

La consommation de vin en France est en baisse structurelle. En effet, la consommation annuelle de vin par personne n'a cessé de diminuer depuis au moins **** et est passée de ***,* litres en **** à **,* litres en ****. Concrètement, le Français boit aujourd'hui en moyenne un verre de vin par jour alors ...

2.4 Tendances de la demande : comment séduire les millenials ?

Une consommation réfléchie et informée

De façon générale, la baisse de la consommation d’alcool s’accompagne d’une transformation des façons de consommer. Les millenials (***) sont ainsi caractérisés par leur recherche permanente de nouveauté et de surprise, ainsi que par la ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur

Le marché du vin se répartit en plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes étapes de la commercialisation du vin, comme le montre la représentation visuelle ci-dessous. La production mène soit à la vente directe au domaine, soit à la vente à des intermédiaires qui eux-mêmes vendent le ...

3.2 Production

Il existe plusieurs types de producteurs de vins qui se répartissent en trois catégories principales [***] : 

Les vignerons récoltants qui vignifient leur propre récolte Les négociants vignificateurs qui achètent des raisins aux viticulteurs pour les vignifier Les caves coopératives qui sont des groupements de vignerons ...

3.3 Distribution

Les circuits de distribution

Les circuits de distribution du vin peuvent être regroupés en quatre catégories principales : 

la grande distribution (***) et les magasins gourmets/épiceries fines les magasins spécialisés et cavistes la vente directe au domaine le e-commerce

Sur les seuls vins tranquilles, sur ** bouteilles consommées ...

3.4 L'oenotourisme

En ****, la dépense globale des oenotouristes était estimée à *,* milliards d'euros. L'oenotourisme représentait en France plus de ** *** caves oeonotouristes et ** millions de touristes en ****, dont **% d'étrangers qui se répartissent tel que le décrit le graphique ci-dessous.  [***]

Principales nationalités des oenotouristes étrangers France, ****, en % Vin et ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des vins français

Les vins se distinguent d'abord par leur texture. Les vins tranquilles représentent **% des vins en France en volume, contre **% de vins à destination des eaux de vie et *% de vins effervescents.

Les vins doux naturels ou vins de liqueur se distinguent des vins tranquilles et effervescents par la technique de vinification ...

4.2 Les prix

Les prix du vin suivent une tendance haussière comme en témoigne le graphique ci-dessous. L'indice des prix à la production de vin est ainsi passé de **,*** en **** à ***,*** en ****, la base *** étant en ****.

Indice des prix à la production de vin France, ****-****, base *** en **** INSEE

Cette augmentation des prix du vin ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

L'étiquetage

Les étiquettes des vins doit comporter * mentions obligatoires : 

la dénomination de vente les vins avec indication géographique (***) le titre alcoométrique volumique acquis la provenance le volume nominal le nom de l'embouteilleur le numéro de lot les allergènes

Pour les vins mousseux s'ajoute la teneur ...

5.2 Le Brexit

En ****, le Royaume-Uni a pris la décision de quitter l’Union européenne, impliquant de ce fait une sortie du marché unique. Celui-ci permettait la circulation, sans droits de douanes, entre le Royaume-Uni et le reste des pays de l’Union.[***]

Dans le cas où un accord serait trouvé, l’accord ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Domaine des Claires
  • Unidor
  • Les Grands Chais de France
  • Carrefour
  • Auchan
  • Vins Etonnants
  • Caves de Rauzan
  • Inter Caves

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Data

  • Databases
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Analysts

chargé d'études économiques, Xerfi

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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