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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 25/10/2021
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un véhicule est dit d'occasion s'il a été utilisé pendant plus de 6 mois (à partir de la date de première immatriculation) et a parcouru plus de 6 000 km.
La taille du marché mondial des voitures d'occasion était évaluée à 1 332,2 milliards de dollars US en 2019 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 5,5 % de 2020 à 2027. Portée par les pays émergents, la forte croissance du marché mondial des voitures d'occasion au cours des dernières années est en partie due à l'incapacité des gens à acheter des voitures neuves.
Si le marché des véhicules d'occasion a autant le vent en poupe c'est parce que, symétriquement, le marché des véhicules neufs traverse une phase compliquée. Ce dernier rencontre, en effet, des difficultés comme avec l'arrêt de production connu durant le confinement de 2020 ou encore la pénurie des semi-conducteurs qui augmente énormément les délais de livraison.
En Italie, le très dynamique et fragmenté marché des véhicules d'occasion est dominé par les voitures. Figurant parmi les pays européens avec le plus grand parc automobile d'occasion, les achats de voitures d'occasion sont deux fois plus nombreux que ceux pour les voitures neuves. La démocratisation de l'e-commerce, et l'émergence de nouvelles plateformes digitales telles que Subito.it ou bien AutoScoot24 continueront d'alimenter ce marché qui dispose de segments encore considérés comme des niches, comme le marché de l'occasion des véhicules électriques. En outre, les acteurs professionnels du côté de l'offre, comme les concessions, bénéficient également d'une popularité importante alimentée par le manque de confiance de la demande envers les véhicules vendus par les particuliers.
Cependant, ce marché a subi les conséquences de la crise sanitaire du Coronavirus. Les différents confinements ainsi que les mesures gouvernementales ont amputé le nombre de changements de propriétés pendant une grande partie de l'année. De nouvelles tendences émergent alors, telles que l'intérêt croissant pour les voitures de location longue durée. Les alternatives écologiques au carburant prennent également une part de plus en plus importante et seront amenées à remplacer les voitures les plus polluantes, notamment les voitures diesel. Les voitures électriques représentaient 2,4 % des ventes totales en 2020 alors que ce chiffre était estimé à 0,1% du marché en 2017. Les voitures hybrides quant à elles représentent 17,9 % des ventes totales.
1.2 Un marché mondial tiré par la demande des pays émergents
D'après Grand View Research, le marché mondial des véhicules d'occasion était estimé à * *** milliards de dollars en **** et devrait croitre à un rythme de *,*% par an jusqu'en ****.
Cette croissance est guidée par une forte demande en voitures d'occasion des pays en développement qui vise à combler le manque de confiance ...
1.3 Le marché italien
Avec plus de * millions de voitures d’occasions vendues en ****, le chiffre d’affaires du marché italien du véhicule d’occasion est estimé à **,* milliards d’euros. [***]
Nombre de transferts de propriété de voitures d'occasion Italie, ****-****, en milliers d'unités Source: ****
Lors de la vente d'un véhicule d'occasion, ...
1.4 Impact de la pandémie de Covid-19
La crise de la covid-** a fortement impacté le secteur de l’automobile, aussi bien au niveau de l'offre que de la demande. De tous les pays européens, l'Italie est celui qui subit les effets les plus négatifs de la crise. Le confinement du ** mars a entraîné un ...
1.5 Une place importante pour le commerce extérieur
Le commerce extérieur joue un rôle important dans le secteur des voitures d'occasion. Par exemple, l'Italie est le pays qui contribuait le plus au secteur automobile Allemand en ****. [***]
Importation de voitures par pays
Source: ****
Les voitures d'occasion représentent la quasi-totalité des importations totales de voitures en ****, avec une ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les voitures dominent le secteur des véhicules d'occasion
D'après l'Automobile Club d'Italia (***), nous pouvons avoir une vue d'ensemble de l'évolution du nombre de transferts de propriété de véhicules entre **** et ****. L'année **** sert de point de repère pré-crise sanitaire.
Source: ****
Répartition du nombre de transferts de propriété par type de véhicule Italie, ...
2.2 L'Italie, un pays très motorisé
L'Italie figure parmi les pays européens les plus motorisés. D'après Eurostat, l'Italie est le deuxième pays européen derrière le Luxembourg en termes d'automobilistes par nombre d'habitants (***). Alors que le Luxembourg se place en tête avec *** automobilistes pour **** habitants, l'Italie compte *** automobilistes pour **** habitants.
Classement ...
2.3 Principales caractéristiques d'achat d'un véhicule d'occasion & types d'acheteurs
Les Italiens utilisent beaucoup la voiture pour se déplacer, au détriment des autres moyens de transport. D'après une étude Areté Methodos, **% des Italiens utilisent leur voiture personnelle pour se déplacer.
Modes de déplacement préféré des Italiens Italie, ****, en % Source: ****
D'après l'ISTAT, le recours ...
2.4 Une demande fortement orientée vers les véhicules compacts
Il est intéressant de commencer par analyser les tendances de la demande à travers le nombre de ventes de marques automobiles en Italie.
Classement des voitures les plus vendues en **** Italie, ****, en milliers d'unités Source: ****
La Fiat Panda domine le classement avec *** *** nouvelles immatriculations en ****. Le succès de cette ...
2.5 Le comportement des acheteurs de voitures d'occasion
Les Italiens mettent au moins deux mois avant de se décider à acheter une voiture, puis une fois choisi, ils le paient par acomptes, dans un délai moyen de trois ans et demi. Ce sont d'ailleurs les plus de ** ans qui trouvent choisissent leur voiture le plus rapidement, avec en ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché scindé entre professionnels et particuliers
Le marché des véhicules d'occasion peut être divisé en deux segments : Le marché B*C et le marché C*C
D'après une étude Roland Berger publiée en ****, le segment du B*C représente **% du volume du marché européen des voitures d'occasion. Cependant, en termes de valeur, ...
3.2 Focus sur le segment B2C
Le segment B*C est dominé par les concessionnaires physiques traditionnels. Toujours d'après Roland Berger, les deux tiers des transactions de voitures d'occasion en Europe sont réalisés par des concessionnaires franchisés et les **% restants sont réalisés par des concessionnaires non-franchisés. Le dernier pourcentage représente ...
3.3 L'essor des plateformes en ligne
D'après une étude Frost & Sullivan, * millions de véhicules neufs seront vendus en ligne d'ici ****. En Italie, les ventes de voitures en ligne pourraient dépasser ** % des ventes totales au cours des ** prochaines années. [***]
Bien qu'en ****, les ventes de voitures d'occasion en ligne aient diminué de **,**% en Italie, la ...
3.4 La location & les ventes aux enchères : vers une nouvelle tendance ?
Le secteur des locations de voitures longue durée
Les chiffres de l'ANIASA (***). En ****, la crise sanitaire à fortement impacté les locations à court terme, tandis que la longue durée a résisté à la crise.
Alors que la location de voiture représente **% du chiffre d'affaires du secteur, le quart restant est ...
3.5 Les canaux de distribution des voitures d'occasion
Source: ****
4 Analyse de l'offre
4.1 Une forte disparité de prix entre régions
Le prix moyen d'une voiture d'occasion en Italie est de ** ***€ en ****, en augmentation de +*.*% par rapport à la premiere semaine de ****. De plus, des disparités géographiques existent, avec un prix moyen plus conséquent dans le nord de l'Italie (***).
L'âge moyen des véhicules lors d'une voiture en vente ...
4.3 Un marché en pleine révolution
Le marché des voitures d'occasion est très dynamique, et doit aussi bien tenir compte des nouvelles tendances et innovations et matière de produit que des besoins qui peuvent apparaître chez le client. Par exemple, IHS Markit estime pour **** une production de ** millions de SUV en Chine, ce qui ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
La loi italienne cherche à protéger le consommateur lors de l'achat d'un véhicule d'occasion. Toute personne qui achète une voiture d'occasion a droit à la garantie légale gratuite prévue pour les biens de consommation. La durée ne doit pas être inférieure à ** mois, soit * ans, mais dans ...
5.2 Les mesures incitatives en faveur de l'écologie
Le plan d'incitation du gouvernement, destiné à faciliter la reprise du marché automobile mis à rude épreuve par la pandémie a reçu l'approbation finale après un vote favorable du Sénat. D'après l'article ** de ce décret, il y a également une référence à un rabais fiscal pour ...
5.3 Normes européennes d'émissions
La norme euro permet de fixer des limites concernant les émissions de gaz à effet de serre des véhicules roulant neufs. Les classes Euro vont d'Euro * à Euro *, et plus le chiffre est bas, plus la voiture est polluante, tandis que plus le chiffre est élevé, plus les émissions de CO* dans ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Subito.it
- La Repubblica Motori
- AutoScout24
- Autotorino
- Automobile.it
- Auto XY
- Brum Brum
- Spoticar (Stellantis)
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- Evolution of new and used car registrations
- Size of the used car market by volume and forecast
- Evolution of the number of car ownership transfers
- Evolution of online used car sales
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