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PANORAMICA DEL MERCATO

1.1 Definizione e ambito dello studio

Un veicolo è detto di seconda mano se è stato usato per più di 6 mesi (dalla data della prima registrazione) e ha percorso più di 6.000 km.

La dimensione del mercato globale delle auto usate è stata valutata a 1.332,2 miliardi di dollari nel 2019 e si prevede che crescerà a un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 5,5% tra il 2020 e il 2027. Spinta dai paesi emergenti, la forte crescita del mercato globale delle auto usate negli ultimi anni è in parte dovuta all'impossibilità di sempre più persone di acquistare auto nuove.

Se il mercato dei veicoli di seconda mano ha così tanto vento in poppa è perché, simmetricamente, il mercato dei veicoli nuovi sta attraversando una fase complicata. Quest'ultimo sta incontrando difficoltà, come l'arresto della produzione sperimentato durante il contenimento del 2020 o la carenza di semiconduttori, che sta aumentando notevolmente i tempi di consegna.

In Italia, il mercato dell'usato, molto dinamico e frammentato, è dominato dalle automobili. Essendo uno dei paesi europei con il maggior numero di auto di seconda mano, gli acquisti di auto di seconda mano sono il doppio di quelli di auto nuove. La democratizzazione dell'e-commerce e l'emergere di nuove piattaforme digitali come Subito.it o AutoScoot24 continuerà ad alimentare questo mercato, che ha segmenti ancora considerati di nicchia, come il mercato dell'usato per veicoli elettrici. Inoltre, gli operatori professionali sul lato dell'offerta, come i concessionari, stanno godendo di una popolarità significativa alimentata dalla mancanza di fiducia nella domanda di veicoli venduti dai privati.

Tuttavia, il mercato è stato colpito dalla crisi sanitaria del Coronavirus. I vari confinamenti e le misure governative hanno ridotto il numero di passaggi di proprietà per gran parte dell'anno. Tra gennaio e settembre 2020, il mercato delle auto usate si è contratto del 17,7%. A settembre, il mercato era già cresciuto del 18,3%. Le alternative ecologiche al carburante stanno diventando sempre più importanti e sostituiranno le auto più inquinanti, specialmente quelle diesel. Le auto elettriche rappresentavano il 2,4% delle vendite totali nel 2020, mentre le auto ibride rappresentavano il 17,9%. 

1.2 Un mercato globale guidato dalla domanda dei paesi emergenti

Secondo Grand View Research, il mercato globale delle auto usate è stato stimato a *.*** miliardi nel **** e si prevede che cresca a un tasso di *.*% all'anno fino al ****.

Questa crescita è guidata da una forte domanda di auto usate dai paesi in via di sviluppo, che mira ad affrontare la lunga mancanza di ...

1.3 Il mercato italiano

Con più di * milioni di auto usate vendute nel ****, il fatturato del mercato italiano dell'auto usata è stimato a **,* miliardi di euro [***].

Numero di trasferimenti di proprietà di auto usate Italia, ****-****, in migliaia di unità Fonte ACI

Quando si vende un veicolo usato, è necessario completare le formalità ** giorni dopo l'acquisto del ...

1.4 Impatto della pandemia di Covid-19

La crisi portata dal Covid-** ha avuto un forte impatto sul settore automobilistico, sia in termini di offerta che di domanda. Tra tutti i paesi europei, l'Italia sta soffrendo gli effetti più negativi della crisi. Il blocco dell'** marzo ha portato a un crollo mensile delle vendite di oltre l'**%, ovvero ...

1.5 Un ruolo importante per il commercio estero

Il commercio estero gioca un ruolo importante nel settore delle auto usate. Per esempio, l'Italia è stata il maggior contributore del settore automobilistico tedesco nel **** [***].

Importazioni di auto per paese

Fonte: UNRAE

Le auto di seconda mano rappresentano quasi tutte le importazioni totali di auto nel ****, con una quota di oltre il ...

ANALISI DELLA DOMANDA

2.1 Le auto dominano il settore dell'usato

Secondo l'Automobile Club d'Italia (***), possiamo avere una panoramica dell'evoluzione del numero di passaggi di proprietà dei veicoli tra il **** e il ****. L'anno **** è usato come punto di riferimento pre-crisi sanitaria.

Fonte ACI

Distribuzione del numero di trasferimenti di proprietà per tipo di veicolo Italia, ****, in % Fonte ACI

Dal **** al ****, a eccezione delle ...

2.2 L'Italia, un paese altamente motorizzato

L'Italia è uno dei paesi più motorizzati d'Europa. Secondo Eurostat, l'Italia è il secondo paese più motorizzato d'Europa dopo il Lussemburgo in termini di automobilisti per numero di abitanti (***). Mentre il Lussemburgo è in testa con *** automobilisti per **** abitanti, l'Italia ha *** automobilisti per **** abitanti.

Classifica dei paesi europei con più auto pro capite Europa, ...

2.3 Caratteristiche principali dell'acquisto di un'auto usata e tipi di acquirenti

Gli italiani usano molto l'auto per spostarsi, a scapito degli altri mezzi di trasporto. Secondo uno studio Metodi Areté, in Italia, il **% degli italiani usa la propria auto per viaggiare.

Le modalità di viaggio preferite dagli italiani Italia, ****, in % Fonte Metodi Areté

Secondo ISTAT, l'uso del trasporto pubblico è diminuito bruscamente nel ...

2.4 Forte domanda di veicoli compatti

È interessante iniziare ad analizzare le tendenze della domanda attraverso il numero di vendite di marche di automobili in Italia.

Classifica delle auto più vendute nel **** Italia, ****, in migliaia di unità Fonte Motore*

La Fiat Panda domina la classifica con ***.*** nuove registrazioni nel ****. Il successo di quest'auto si spiega con la sua ...

2.5 Il comportamento degli acquirenti di auto usate

Gli italiani impiegano almeno due mesi prima di decidere di comprare un'auto, e poi, una volta fatta la scelta, la pagano a rate, in una media di tre anni e mezzo. Infatti, sono gli over ** che sono i più veloci a scegliere un'auto, impiegando in media un mese e mezzo per ...

STRUTTURA DEL MERCATO

3.1 Un mercato diviso tra professionisti e privati

Il mercato delle auto usate può essere diviso in due segmenti: Il mercato B*C e il mercato C*C.

Secondo uno studio Roland Berger pubblicato nel ****, il segmento B*C rappresenta il **% del volume del mercato europeo delle auto usate. Tuttavia, in termini di valore, questa cifra sale al **%. Ciò ...

3.2 Concentrarsi sul segmento B2C

Il segmento B*C è dominato dai commercianti fisici tradizionali. Secondo Roland Berger, in Europa, due terzi delle transazioni di auto usate sono effettuate da concessionari in franchising e il restante **% da concessionari non in franchising. L'ultima percentuale rappresenta poi i nuovi attori: i commercianti online e altri attori situati a monte ...

3.3 L'ascesa delle piattaforme online

Secondo uno studio Frost, in Italia, * milioni di nuovi veicoli saranno venduti online entro il ****. In Italia, le vendite di auto online potrebbero quindi superare il **% delle vendite totali nei prossimi ** anni [***]

Anche se nel **** le vendite online di auto usate in Italia sono diminuite del **,**%, questo è dovuto principalmente alla crisi ...

3.4 Noleggio & Asta: verso una nuova tendenza?

Il settore del noleggio auto a lungo termine

Le cifre del ANIASA (***). Nel ****, la crisi sanitaria ha avuto un forte impatto sugli affitti a breve termine, mentre gli affitti a lungo termine hanno resistito alla crisi.

Mentre il noleggio di automobili rappresenta il **% del fatturato del settore, il quarto rimanente è dovuto ...

3.5 Canali di distribuzione delle auto usate

Fonte L'Argus

ANALISI DELL'OFFERTA

4.1 Una forte disparità di prezzi tra le regioni

Il prezzo medio di un'auto usata in Italia è di **.*** euro nel ****, in aumento del *,*% rispetto alla prima settimana del ****. Inoltre, ci sono disparità geografiche, con un prezzo medio più alto nel nord Italia (***) usati.

L'età media di un'auto in vendita è di * anni. La differenza tra le regioni può quindi essere significativa. ...

4.3 Un mercato in piena rivoluzione

Il mercato dell'auto usata è molto dinamico e deve tenere conto delle nuove tendenze e delle innovazioni di prodotto, nonché delle esigenze dei clienti che possono sorgere. Per esempio, IHS Markit stima che entro il **** la Cina produrrà ** milioni di SUV, che rappresenteranno il **% della quota di mercato cinese. In Europa, il ...

REGOLAMENTO

5.1 Quadro Normativo

La legge italiana cerca di proteggere il consumatore quando acquista un'auto di seconda mano. Chiunque compri un'auto usata ha diritto alla garanzia legale gratuita prevista per i beni di consumo. La durata non deve essere inferiore a ** mesi, cioè * anni, ma nel caso di veicoli usati può essere ridotta a ** mesi ...

5.2 Incentivi verdi

Il piano di incentivi del governo per facilitare la ripresa del mercato automobilistico colpito dalla pandemia ha ricevuto l'approvazione finale dopo un voto favorevole al Senato. Secondo l'articolo ** del decreto, c'è anche un riferimento a uno sconto fiscale per rilanciare il mercato delle auto usate.

L' **** ecobonus si basa sulle emissioni ...

5.3 Norme europee sulle emissioni

Lo standard Euro permette di fissare dei limiti alle emissioni di gas a effetto serra delle nuove automobili. Le classi Euro vanno da Euro * a Euro *, e più basso è il numero, più inquinante è l'auto, mentre più alto è il numero, più basse sono le emissioni di CO* nell'aria.

POSIZIONAMENTO DEGLI ATTORI

6.1 Segmentazione

  • Subito.it
  • La Repubblica Motori
  • AutoScout24
  • Autotorino
  • Automobile.it
  • Auto XY
  • Brum Brum
  • Groupe Stellantis (Spoticar)

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Cosa contiene questa analisi di mercato?

  • Quali sono i dati relativi alle dimensioni e alla crescita del mercato?
  • Cosa sta influenzando l'andamento e l'evoluzione del mercato?
  • Quali sono le ultime tendenze che guidano il mercato?
  • Qual'è il posizionamento degli attori di mercato?
  • Cosa distingue le aziende operanti del mercato l'una dall'altra?
  • Segmentazione e profilo delle aziende operanti nel mercato
  • Dati e numeri da una molteplicità di fonti

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