Summary

Le marché des parcs de loisirs, qui englobe les parcs d'attractions et à thème, les parcs aquatiques, les parcs animaliers et les aires de jeux couvertes, est un secteur dynamique illustré par le fait que la France est l'une des principales destinations européennes. Avec une forte présence d'acteurs internationaux tels que Disneyland Paris, le Parc Astérix et le Puy du Fou, le marché prospère grâce à des investissements continus dans les installations existantes, l'innovation par le biais de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle façonnant l'avenir de l'industrie. La transformation numérique est essentielle, les parcs adoptant de plus en plus d'applications mobiles pour améliorer l'expérience des visiteurs.

Le marché est également confronté à la saisonnalité, avec des efforts pour diversifier la clientèle grâce à des événements professionnels. Les aires de jeux intérieures se développent rapidement, avec une tendance à la franchise et des activités telles que le bowling et les jeux d'évasion. Malgré l'absence de chiffres concrets à partir de 2020, le marché des parcs de loisirs affiche une tendance positive, avec un marché mondial témoin de près de 501,2 millions de visiteurs, soit une augmentation de 5,4% par rapport à l'année précédente, ce qui indique que le secteur est une partie cruciale des industries du tourisme et du divertissement avec un potentiel d'expansion supplémentaire soutenu par les innovations numériques et l'amélioration de l'expérience.

Croissance soutenue et améliorations axées sur la technologie sur le marché français des parcs de loisirs

Le marché français des parcs de loisirs est un secteur robuste et florissant dans le paysage touristique du pays. Attirant entre 65 et 75 millions de visiteurs par an et générant un revenu d'environ 2 milliards d'euros, il témoigne de l'appétit continu des touristes locaux et internationaux pour les expériences de divertissement. Une part importante de ces recettes, près de 50 %, est attribuée à l'emblématique Disneyland Paris, qui accueille près de 15 à 20 millions de visiteurs chaque année.

La clé du succès de l'industrie est la poussée incessante de l'innovation et des avancées technologiques. Les parcs investissent non seulement dans l'expansion des infrastructures, mais aussi dans la transformation numérique afin d'améliorer l'expérience des visiteurs. Les attractions de pointe, comme les expériences de réalité virtuelle, deviennent monnaie courante, tandis que des applications mobiles sont développées pour offrir une navigation fluide, des services de restauration et un engagement plus interactif. Cette numérisation va au-delà de la visite du parc elle-même, favorisant une relation étendue avec les consommateurs par le biais de plans de pré-visite, de commentaires après la visite et d'entreprises de commerce électronique pour la collecte de marchandises.

L'investissement substantiel et constant dans le secteur est un indicateur clair de son potentiel et de son ambition. Avec des dépenses annuelles de 300 à 400 millions d'euros pour de nouvelles attractions et l'amélioration des installations, il est évident que les leaders du secteur sont déterminés à maintenir et à améliorer leur position sur le marché. Une autre manœuvre stratégique observée sur le marché est la diversification des offres par la "resortisation" - l'intégration d'options d'hébergement conçues pour prolonger les séjours des visiteurs. Ici, le spectre s'étend des solutions de camping rentables aux hôtels de luxe et aux hébergements inhabituels tels que les lodges sur pilotis - visant à augmenter les dépenses par visiteur. Même si le marché connaît un niveau élevé de saturation, des projets ambitieux continuent d'émerger. Les entités publiques voient dans ces développements des opportunités de croissance économique et d'emploi au niveau régional. Chaque nouvel entrant s'efforçant d'attirer suffisamment de visiteurs pour être viable, il est clair que la dynamique robuste du secteur stimule la naissance continue de nouveaux concepts au sein des parcs de loisirs.

Les modèles de revenus de ces destinations de loisirs varient considérablement, Disneyland Paris dépassant les autres en termes de revenu par personne. Les diverses sources de revenus - de la vente de billets à la nourriture, aux boissons, aux marchandises et aux services professionnels - contribuent à la santé financière globale du marché. Le marché français des parcs de loisirs continue d'évoluer, tout comme les exigences qui lui sont imposées. La concurrence accrue, tant au niveau national que dans les pays voisins, maintient les acteurs sur le qui-vive. Des marges de progression existent, notamment dans des contextes tels que l'offre d'hébergement, où leur modeste contribution actuelle à la dépense globale est perçue comme un gisement.

Les acteurs ddu secteur : Zoom sur les acteurs du marché français des parcs de loisirs

Le marché français des parcs de loisirs est en pleine effervescence, caractérisé par un mélange cosmopolite d'acteurs internationaux et locaux qui attirent l'attention par leurs offres captivantes. Chaque acteur du marché apporte une approche distincte, se disputant l'enthousiasme des visiteurs français et internationaux, contribuant ainsi à la réputation de la France en tant que haut lieu des parcs de loisirs en Europe.

Disneyland Paris - Le faiseur de rêve de la France Disneyland Paris est le summum de l'amusement, non seulement en France mais dans toute l'Europe. Cette destination emblématique, qui a ouvert ses portes en 1992, incarne la quintessence de l'expérience Disney avec son mélange de manèges traditionnels et de magie Disney unique. Grâce à des investissements continus dans l'expansion de son domaine avec des attractions qui battent des records et un engagement à intégrer les progrès de la haute technologie, Disneyland Paris s'est cimenté comme la moitié du cœur de l'industrie des loisirs en France.
Parc Astérix - Le plaisir à la française Le Parc Astérix, qui donne vie à la légendaire série de bandes dessinées françaises, est un excellent exemple d'ingéniosité thématique imprégnée de culture locale. Célébrant tout ce qui est gaulois, ce parc invite les visiteurs à un voyage historique et humoristique, rempli de manèges et de spectacles. L'engagement du parc pour des attractions à sensations et des spectacles divertissants lui a valu de figurer parmi les titans de l'industrie, attirant les visiteurs dans son expérience française unique.
Puy du Fou - La tapisserie théâtrale Le Puy du Fou, spectacle d'excellence à la française, propose une aventure narrative qui entraîne les visiteurs dans les annales de l'histoire. Réputé pour ses spectacles spectaculaires qui mêlent histoire, culture et émotion, ce parc transcende le divertissement traditionnel en mettant l'accent sur la narration immersive. Le Puy du Fou est un emblème de la diversité du marché, illustrant le potentiel profond du divertissement à thème.
Futuroscope - L'avenir en point de mire En adoptant des technologies de pointe, le Futuroscope se positionne à l'avant-garde des expériences de loisirs innovantes. En proposant des attractions qui exploitent la réalité virtuelle et d'autres merveilles modernes, le parc attire un public féru de technologie, permettant aux visiteurs de prendre part à des aventures futuristes. Cette approche avant-gardiste assure au Futuroscope sa place sur le marché en tant qu'incubateur de nouveautés.
Ok Corral - Le Far West vivant Capturant l'essence de la frontière américaine, Ok Corral plonge les visiteurs dans une escapade dans l'Ouest, avec des attractions thématiques et des hébergements qui résonnent avec la culture des cow-boys. Ce mélange de divertissement et d'évasion met en évidence la façon dont les attractions thématiques et les hébergements de la culture cow-boy peuvent contribuer à la réussite de l'entreprise.

le marché des parcs de loisirs - France

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Last update : 18/11/2022

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1 Synthèse du marché

1.1 Définition

Le marché des parcs de loisirs correspond aux :

parcs d’attractions et les parcs à thème
parcs aquatiques
parcs animaliers
plaines de jeux couvertes ou indoor pour enfants.

Forte de son attractivité et de l'engouement touristique qu'elle génère, la France est une des destinations européennes majeures pour le marché des parcs de loisirs malgré la forte concurrence de pays voisins comme l'Allemagne ou l'Espagne.

La concurrence est rude sur le territoire national où l'on compte des acteurs d'envergure internationale, étrangers ou français, comme Disneyland, le parc Astérix, le Puy du Fou. Avec un grand nombre de parcs présents sur le territoire, les relais de croissance du marché se trouvent dans l'investissement continu dans les installations déjà en place.

L'innovation est un exemple et de nombreux parcs font le pari de nouvelles technologies pour renouveler leur offre, comme la réalité virtuelle. De même, afin d'enrichir l'expérience de consommation avant, pendant et après sa visite et ainsi de stimuler leurs chiffres d'affaires, de nombreux acteurs investissent le terrain du digital à travers la création d'applications mobile.

Il faut également compter sur la complexification de l'offre et notamment le phénomène de "resortisation" des parcs qui proposent des offres de séjour, c'est à dire incluant des logements plus ou moins haut de gamme, afin d'allonger les durées de séjour, mais aussi des prestations annexes telles que la présence renforcée de restaurants, parkings et boutiques.

Parce que le marché doit faire face à une forte saisonnalité de son niveau d'activité, les acteurs des parcs de loisirs s'adressent aussi à une clientèle professionnelle qui pourra occuper les lieux pour organiser des séminaires ou des ateliers de team building, par exemple.

Parrallement au segment des parcs de loisirs de grande envergure, les plaines de jeux indoor sont en pleine croissance. Nécessitant des investissements de départ bien moindres, elles se développent rapidement sous forme de franchises et proposent des activités type bowling, karting, « laser games" ou « escape games ».

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

EuroDisney (Disneyland Paris & Walt Disney Studios)
Grévin et Cie Parc Astérix (Cie de Alpes)
Le Puy du Fou
Marineland
Nigloland (Gélis Frères)
Le Pal
Walibi Rhône-Alpes (Avenir Land)
Ok Corral
Parc Spirou
Zoo Parc de Beauval
Aquarium de la Rochelle
Zoo de la Palmyre (Zoo Faune Tropicale)
Royal Kids (Franchise)
Futuroscope
EuroDisney (Disneyland Paris & Walt Disney Studios)
Compagnie des Alpes
Looping
Le Hameau Duboeuf
Touroparc Zoo
Zoo d'Amnéville
Vulcania
Pop Corn Labyrinthe
Parc du Bournat
Grottes du Cerdon Tellus
Dino Zoo
Europa Park
Winnoland
Zoo de Vincennes
Zoo de Thoiry
MuséoParc Alésia

List of charts

The size of the global theme park market
Sales trend (excl. VAT) for naf code 93.21Z
French people's favorite types of leisure activities by Yougov
French theme park selection criteria
What's the budget for a day out... at an amusement park?
What's the budget for a day out... in a wildlife park?
What's the budget for a day of leisure... at a festival?
What's the budget for a day out... at a museum?
Each visitor's contribution to park sales
Sales index for theme and amusement park activities
Sales index for botanical and zoological gardens and nature reserves

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Compagnie des Alpes: Parc Astérix's crazy projects - 12/12/2023

Spring inauguration of the Toutatis Festival, 36 million euros of investment
Asterix broke its all-time attendance record with 2.8 million visitors, consolidating its position as France's second-largest park, behind the giant Disneyland Paris (15 million by 2022) and ahead of Puy du Fou (2.6 million by 2023).
On average, 20% of sales (170 million euros in 2022) will be reinvested each year.
Target: three million annual visitors
The site's hotel capacity has increased from 100 to 450 rooms in five years.
A fourth hotel is planned for the end of 2026
Parc Astérix is the flagship of its owner, Compagnie des Alpes, which also owns Futuroscope, Walibi and the Musée Grévin.
Sales of Compagnie des Alpes' leisure park business (526 million euros in fiscal 2022-2023) have surpassed those of the group's historic ski resorts (489 million euros).

Leisure parks, Compagnie des Alpes' magic potion - 06/12/2023

For the first time, the Group broke through the symbolic one-billion-euro sales barrier (1.13 billion, up 10.6%). Operating income was also up, by 3.6% to 139.6 million, as was net income (90.4 million, up 5.2%).
The Group's leisure parks (Parc Astérix, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes) were in excellent health. With sales of 526 million euros, they outstripped for the second year running its ski area and outdoor activities division (489 million).
More visitors to the parks (+5.2%)
Parc Astérix broke its attendance record with 2.8 million admissions. They also spent more (+7% per visitor).
In skiing, the energy bill more than doubled - from 35.1 million to 72.1 million - and affected all 10 ski areas (including Tignes, La Plagne and Les Arcs).
In a ski market down 5% according to Domaines skiables de France, CDA sites reported a 1.8% increase in the number of skier-days.

Disneyland Paris plans to recruit 8,500 employees, including 1,500 on permanent contracts - 28/11/2023

Disneyland Paris plans to hire 8,500 additional employees, including 1,500 on permanent contracts.
The park already employs almost 16,000 people.
The park laid off around 1,000 employees during the health crisis.

Compagnie des Alpes and Eurostar expand their offer to Europe - 10/11/2023

Two years ago, Compagnie des Alpes (CDA) set up Travelski Express, rail links serving a dozen ski areas.
4% of travelers to Alpine resorts take the train.
Eurostar, which used to provide the Travelski Express service, has reduced its services this year to five weeks in winter, and no longer serves Paris, but Lille.
From 2024 to 2026, Compagnie des Alpes plans to operate twice-weekly services between London, Paris, Amsterdam, Brussels and the French Alps, from mid-December to mid-April.
Travelski Express carried 12,000 passengers to the Alps last year.
Every year, almost half a million Belgian skiers, over half a million Dutch skiers and over 1 million English skiers travel to the French Alps to ski.

Ski resorts: the high stakes of groomer conversion - 08/11/2023

250 French ski areas
Compagnie des Alpes (CDA) 1.1 billion in sales, 43% of which are generated by its ten ski areas (it also owns leisure parks) has set itself a "Net Zero Carbon" target for 2030
Compagnie des Alpes groomer fleet: 140 groomers, made up almost equally of Kässbohrer and Prinoth machines.
The two main suppliers are Germany's Kässbohrer and Italy's Prinoth. The former has over 60% of the market, with sales of more than 400 million euros, 90% of which in grooming.
In France, 136 snow groomers were purchased last year by all ski areas, at a cost of 50 million euros
1.worldwide, between 200 and 1,400 units are sold each year,
Prinoth France generates sales of around 30 million euros, 80% of which come from the sale and maintenance of snow groomers.
Price of a snow groomer: 400,000 euros per electric machine

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

EuroDisney (Disneyland Paris & Walt Disney Studios)

Grévin et Cie Parc Astérix (Cie de Alpes)

Le Puy du Fou

Marineland

Nigloland (Gélis Frères)

Le Pal

Walibi Rhône-Alpes (Avenir Land)

Ok Corral

Parc Spirou

Zoo Parc de Beauval

Aquarium de la Rochelle

Zoo de la Palmyre (Zoo Faune Tropicale)

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