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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 09/06/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des lampes et ampoules
Le marché des ampoules et des lampes est composé des ampoules (dispositif d'éclairage, constitué d'une enveloppe, transparente ou translucide, étanche aux gaz, renfermant un corps lumineux), des lampes et des luminaires.
Il existe plusieurs types d’ampoules dont les principales sont les ampoules à incandescence, les lampes à halogène, les ampoules fluocompactes, et les LED. Par ailleurs, plusieurs segments de consommateurs sont à distinguer. On compte en GSA 33 à 34 millions d'ampoules vendues mais les ménages ne sont pas les seuls à consommer des lampes et ampoules, pour leur décoration ou la maintenance. [LSA Conso] En effet, l'automobile et la construction sont deux industries qui nécessitent un nombre important d'ampoules et lampes. L'éclairage public est aussi un important secteur-client.
Le marché mondial est en croissance grâce à l'urbanisation des pays en développement. Il devrait ainsi croître à un TCAC de 7.3% entre 2022 et 2028 poussé par le marché mondial de la construction et le développement des technologies LED, particulièrement en Asie. [Expert Market Research]
Le marché français, quant à lui, connaît une phase de décroissance depuis quelques années avec la modification complète de la structure du marché et la compétition marquée des pays d'Asie. L'interdiction des ampoules à incandescence et à halogène a produit un bouleversement dans le secteur [Top lumière] et les acteurs ont dû fermer leurs lignes de production, souvent sans les remplacer, faute de savoir-faire dans les LED. L'offre a été délocalisée en grande partie vers les pays d'Asie. Le nombre d'acteurs français sur ce marché et leur chiffre d'affaires sont donc en constante perte de vitesse.
Les tendances principales sont ainsi à l'utilisation massive des LED (en remplacement des autres ampoules) mais aussi à la démocratisation des ampoules connectées, dont l'intensité, la couleur, etc. peut-être gérée à distance sur smartphone. Enfin, des acteurs se réinstallent en France, notamment pour la production d'éclairage professionnel, afin d'être au plus proche des clients, qui sont plus exigeants que les particuliers.
1.2 Contexte et marché mondial
Le marché mondial des lampes et ampoules connaît une croissance importante ces dernières années. Certaines régions en développement comme l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Afrique tirent le marché grâce à leur urbanisation croissante. Certaines tendances comme les LED ou l'internet des objets participent aussi au dynamisme de ...
1.3 Le marché français s'est considérablement réduit
Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils d'éclairages électriques regroupés sous le code NAF **.**Z et qui comprend la fabrication de lampes, ampoules, projecteurs, phares, etc. est estimé à *,** milliards d'euros en ****.
Cette sous-classe comprend la fabrication d'ampoules et de tubes électriques, et de leurs pièces (***).
Chiffre d'affaires des fabricants ...
1.4 Le commerce extérieur d'appareils d'éclairage
Pour analyser les commerce extérieur de lampes et ampoules en France, on s'appuie sur les codes des tarifs douaniers suivants :
**** : "Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc ...
1.5 Impact de la Covid-19
La covid-** a eu un impact important sur le chiffre d'affaires des fabricants de lampes et ampoules. En effet, en avril **** on note un décrochage de **,*% par rapport à l'année précédente. L'écart se réduit ensuite au fur et à mesure que les usines et magasins ré ouvrent ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande est tirée par 4 secteurs
Les lampes et ampoules sont utilisées à la fois par l'industrie, les collectivités et le grand public.
Les deux industries qui consomment le plus d'ampoules sont l'automobile, pour les phares des véhicules, et le BTP pour l'équipement des bâtiments. Les deux secteurs se portent relativement bien depuis ...
2.2 La demande du secteur automobile
La consommation de lampes et ampoules est importante dans l'industrie automobile et sert notamment à la production des phares et autres projecteurs. La construction de véhicules représente donc un débouché majeur du secteur, et particulièrement en Europe où celle-ci est très développée.
Si on considère ...
2.3 Les secteurs du BTP et de l'immobilier retrouvent la croissance
Le secteur de la construction a connu une période de décroissance entre **** et ****, ralentissant les chantiers et réduisant par conséquent sa demande de lampes et ampoules. Cependant, celui-ci semble repartir à la hausse depuis **** et pourrait donc participer à la relance du secteur de l'éclairage.
Pourtant, comme pour ...
2.4 Les opportunités de la rénovation de l'éclairage public
Un parc luminaire vieillissant
Source: ****
En ****, sur les ** millions de points lumineux, ** % du parc d’éclairage était composé de lampes à vapeur de sodium, **% de diodes électrolumineuses (***), * % en lampes à vapeur de mercure et *% de lampes à iodure métallique. [***]
Malgré tout, le parc reste vieillissant. Entre **** et ****, près de ** % des luminaires d’éclairage ...
2.5 La consommation des ménages en baisse mais avec un important potentiel de développement
Une consommation globale en baisse
La consommation de lampes par les ménages est en nette diminution depuis **** après une période de constante augmentation. Celle-ci a baissé de **% entre **** et ****.
La consommation d'appareils d'éclairages a quant à elle connu une forte augmentation entre **** et **** avant de suivre une tendance ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur des lampes et ampoules
La chaîne de valeur des lampes et ampoules se décompose en quatre étapes. On a d'abord la production des matières premières par les fournisseurs. Les lampes et ampoules sont des produits complexes qui contiennent une multitude d'éléments assemblés.
Les producteurs fabriquent ensuite les produits ...
3.2 Le tissu productif français s'érode
Le nombre d'entreprises françaises dans le secteur de l'éclairage est en constante baisse depuis **** avec une diminution de leur nombre de **% depuis cette date.
Le nombre de salariés diminue également, de manière encore plus prononcée, et ce depuis ****. Les effectifs se sont réduits de **,*% entre ...
3.3 La France souffre d'un manque de compétitivité
Les acteurs internationaux du marché des lampes et ampoules se sont tous engagés vers la fermeture progressive de leurs sites de production Français.
Ainsi, en ****, Piliphs Lighting (***), qui produisaient respectivement des luminaires pour le commerce, et des éclairages urbains et pour les « grands espaces ». [***]
En ****, Ledvance (***) avait déjà ...
3.4 Des starts-ups françaises dynamisent le marché des LEDs
Voici des start-ups françaises qui ont su tirer avantage de la popularité croissante du marché des LEDs (***) pour développer leur entreprise :
Aledia
La start-up grenobloise Aledia, fondée en ****, a ainsi développé une solution de LED *D appuyée sur plus de *** brevets et qui pourrait révolutionner ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et comparatif des produits proposés
Concernant les ampoules, il en existe différents types avec des technologies sous-jacentes variées utilisées aujourd’hui en France :
L’ampoule à incandescence : Cette ampoule inventée en **** par Thomas Edison est celle qui a révolutionné le monde, mais sa technologie est aujourd’hui dépassée. Elle est ...
4.2 Les prix des lampes et ampoules est en baisse
Les prix à la consommation des luminaires par les ménages sont en baisse depuis **** avec une chute marquée entre **** et **** et une certaine stabilité depuis. Les prix avaient connu un pic en **** et cette baisse constitue donc davantage un retour à la normale. Le prix des LEDs connait une baisse particulièrement ...
4.3 LED et objets connectés comme innovations et dynamiques de marché
La prédominance du marché des LED
Le marché des LEDs connaît un dynamisme impressionnant par rapport aux ampoules conventionnelles en France. Au fil des années, les LEDs ont gagné en popularité grâce à leurs nombreux avantages. Leur efficacité énergétique supérieure, leur longue durée de vie ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation européenne
De nombreuses réglementations sur le marché de l’éclairage ne sont pas propres au marché français mais ont fait l’objet d’harmonisation à l’échelle européenne. Ce sont la Directive basse tension et la Directive de Comptabilité Electromagnétique qui ont posé les bases des règles que ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Savant System
- Osram
- Xanlite Yantec
- Castorama France (Kingfisher)
- Signify
- Panasonic
- Lucibel
- ABC Watts
- Aluminor
- Ampoules service
- Aric Eclairage
- Astro Lighting
- Aurora Lighting
- BELL British Electric Lamps
- Crompton Lamps
- GE Vernova
- France Lampes
- Fosfens
- Eglo
- Luceco (British General)
- Light Engine
- Lifx
- Led Production
- La Fabrik
- KnightsBridge (ML Accessories)
- Jurassic Light
- IIZII
- Girard Sudron
- Geti
- Megaman
- Mathieu Lustrerie
- Maitre Equipement (Trigano groupe)
- Thomson lighting
- Texelco
- Sylvania (Feilo Acoustics)
- Silamp
- Rispal
- Signifi - Philips Eclairage
- Nanhua Electronics
- Mûller Plastik
- Clareo Lighting
List of charts
- World lighting market
- Chiffre d'affaires des fabricants d'appareils d'éclairage électrique
- Commerce extérieur de lampes et luminaires
- Principaux pays de destination des exportations de luminaires
- Principaux pays d'origine des importations de lampes et ampoules
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Latest news
Castorama revises its formula in France to boost sales - 28/03/2024
- - Castorama sales down 4.8%.
- - Brico Dépôt sales down 7%.
- - Total sales in France down by almost 6%.
- - Strategies: modernization of stores, reduction of floor space by 30%, transition to franchising, and transfer to the Brico Dépôt banner.
- - By 2024-2025, 13 units will be specifically affected (2 franchised, 1 will become Brico Dépôt, 7 relaunched, and 3 reduced in size).
- - 15% of Castorama and Brico Dépôt sales are generated by major works (kitchens, bathrooms) linked to moves.
- - Introduction of Screwfix in France, with 23 current stores, planned to reach 15 more by 2024 and 600 in the long term.
Do-it-yourself bubble bursts, Leroy Merlin and Castorama tighten the screws - 15/10/2023
The health crisis had kept the French at home, and led to furniture purchases and building work.
For the first half of its financial year ending July 31, 2023, Kingfisher has announced a 3.8% drop in sales for Castorama, and even more for sister chain Brico Dépôt.
The Fédération des magasins de bricolage, the French federation of DIY stores, reported a small gain of 1.3% in value, a mini-progression which, with inflation, conceals a 3.5% year-on-year drop in volumes.
Kingfisher, which is developing its specialized Screwfix brand in France, and dedicated areas at Brico Dépôt
Alliance between Mr Bricolage, Castorama and Brico Dépôt - 24/05/2023
- Partner companies: Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt), and Mr Bricolage
- Creation of Unio, a joint purchasing group
- Castorama and Brico Dépôt outlets: 218
- Castorama and Brico Dépôt sales: £4.4 billion (FY 2022-23)
- Mr Bricolage and Les Briconautes outlets: 977 (at January 1)
- International stores (Mr Bricolage and Les Briconautes): 74
- Sales volume of the Mr.Bricolage and Les Briconautes networks: 2.4 billion euros (in 2022)
Régis Mathieu, the goldsmith of light - 18/05/2023
Régis Mathieu makes French chandeliers shine around the world
In the Lubéron region and 30 years of restoration work
Mathieu Lustrerie participates in the sets for Maïwenn's Jeanne du Barry with Johnny Depp
76th Cannes Film Festival
Pompadour chandelier re-edited for Indian owner
Museum and workshop open to the public free of charge in Luberon
Lights on 60 years of Porsche 911" exhibition
Chandeliers in French historical monuments, including the Château de Versailles, the Louvre Museum, the Paris and Monaco Operas
Arthur, Régis's son in pilot training at Porsche
Inès, daughter of Régis, joined the company a few months ago
General Electric benefits from aeronautics - 25/04/2023
General Electric (GE) first-quarter global sales:
Increase of 14% to $14.5 billion.
Sales increase in aerospace division: 25%.
Renewable energies division sales down 1%.
Sales in traditional energies division up 9%.
GE first-quarter 2022 net loss: $1.1 billion.
GE first-quarter net income: $7.4 billion.
Full-year adjusted earnings per share forecast: between $1.70 and $2 (low range raised from previous forecast of $1.60 to $2).
GE share price increase before the Wall Street opening: 1.8%.
Planned separation of GE's energy and aerospace businesses: early 2024.
GE raises its guidance after a good 1st quarter - 25/04/2023
Full-year earnings forecast: adjusted earnings between $1.70 and $2 per share (previously $1.60-2).
Cash flow forecast: between $3.6 billion and $4.2 billion ($200 million increase at lower end of range).
First-quarter cash flow: $102 million.
First-quarter sales: $14.49 billion (up 14% year-on-year).
FactSet analysts' consensus for first-quarter sales: $13.10 billion.
First-quarter sales for the Aeronautical Division up 25%.
First-quarter sales for the renewable energies division: down 1%.
First-quarter sales for the Energy Division: up 9%.
First-quarter adjusted earnings: 27 cents per share (versus a loss of 9 cents per share a year earlier).
FactSet consensus for first-quarter earnings: 14 cents per share.
GE shares: up 1.4% to $101.53 in reaction to the announcements.
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