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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 12/01/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Le marché des jouets pour bébé (de 0 à 2 ans) est un segment du marché des articles pour bébé. Les principaux jouets sont les jeux de construction, les poupées, et miniatures, les véhicules, ou encore les petits jouets musicaux. Sur le marché des articles pour bébé, le segment du jouet domine, devant la layette et la puériculture qui souffrent davantage des arbitrages de consommation des ménages liés aux effets de la crise économique.
Le marché des jouets pour bébé est lié au taux de natalité en France et au pouvoir d’achat des ménages. La France affiche en effet le plus fort taux de natalité en Europe, ce qui profite directement au marché de la puériculture, mais les constats sont mitigés. La raison première est de nature démographique : le taux de fécondité est depuis 2016 repassé en dessous de 2, pour passer à 1,93 enfants par femme. Même si ce chiffre reste un des plus élevés en Europe, la France enregistre donc un recul du nombre de naissances depuis quelques années (à plus de 10 000 naissances en moins par an). La crise influe également sur le comportement d'achat des jeunes parents, plus que jamais à la recherche d'un bon rapport qualité/prix sur des produits que les enfants n’utiliseront que pendant quelques mois/années. [Worldbank]
Le marché des jouets pour bébé reste cependant soutenu par une créativité et de fortes innovations de la part des fabricants qui permettent au marché de continuer de croître chaque année. Le marché des jouets pour bébés est un marché mature et diversifié, caractérisé par une grande concurrence entre distributeurs spécialisés et grandes surfaces. Ce marché est constitué d’une multiplicité d’acteurs: spécialistes de l’enfant ou issus de l’univers de la mode enfantine ou des jouets, géants défiant leurs concurrents grâce à leurs prix compétitifs ou encore franchises. Les spécialistes font ainsi face à une intensification de la concurrence. Ils sont également menacés par l’arrivée des pure players, qui commencent à se démarquer.
Par ailleurs, la vente sur internet se développe de plus en plus ainsi que la vente d’occasion de jouets pour bébé. Certaines enseignes comme Bébé 9 ont ainsi parié sur le web, en proposant un magazine d’information consultable en ligne par exemple. D'autres concurrents ont vu le jour depuis, comme Berceau Magique, Allo Bébé et Bébé Surfeur. Internet est ainsi devenu un outil incontournable dans l’acte d’achat ou de recherche d’information préalable. Certains sites internet comme Kridelio vont même jusqu’à proposer la location d’articles pour bébés.
1.2 Un marché mondial dynamique
Taille du marché des jouets pour bébé Monde, ****-*****, en milliards de USD Source: ****
D'après les prévisions, le marché mondial des jouets pour bébé devrait connaître un taux de croissance annuel composé de *,**% sur les * prochaines années pour atteindre une valeur de ** *** millions de USD ...
1.3 Un marché français du jouet pour bébé globalement stable
Taille du marché du jouet France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
D'après les estimations, *** millions de jouets sont vendus chaque année en France ce qui représente ***€ de dépenses annuelles par enfant et **,**€ de prix moyen par jouet.
La baisse importante de chiffre d'affaires en **** peut s'expliquer de ...
1.4 La France, importatrice nette de jouets
Commerce extérieur de jouets France, ****, en millions d'euros Source: ****
La France importe plus de * fois plus de jouets qu'elle n'en exporte, ce qui équivaut à un taux de couverture de **% en ****. Ce taux a baissé entre **** et **** en raison d'importations qui ont crû plus rapidement que les exportations (***).
Répartition des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande fortement dépendante de la démographie
Une baisse du nombre de naissances
Nombre de naissances par an France, ****-****, en milliers INSEE
Environ *** *** bébés ont vu le jour en ****, c'est ** *** de moins que * ans auparavant (***). Mécaniquement, la baisse du nombre de naissances engendre une baisse du nombre de cibles potentielles pour l'industrie du jouet ...
2.2 Un marché à forte saisonnalité
Google Trends QSR France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Les données Google Trends souligne la forte saisonnalité du marché avec des recherches "jouets bébé" majoritairement réalisées fin novembre ou au cours du mois de décembre.
Le poids de la saison hivernale est essentiel pour le marché des ...
2.3 Le profil des acheteurs de jouets pour bébé et leurs principaux critères de choix et d'achat
Répartition des acheteurs de jouets pour bébé France, ****, en % Source: ****
Contrairement aux idées reçues, les parents ne sont pas les seuls à acheter des jouets pour leur bébé. Ils représentent même moins de la moitié des achats de jouets pour enfants de moins de * ans. ...
2.4 Les jeux premier âge les plus populaires
Baromètre des marques préférées des mamans - jouets *er âge France, ****, en % Source: ****
VTech est la marque préférée des mamans avec plus de la moitié des suffrages et une belle longueur d'avance sur ses principaux concurrents Fisher-Price (***) et Janod.
En plus de cette étude ...
2.5 Comment les parents sont influencés dans leurs achats pour les tous petits ?
L'achat des jouets pour bébé sont principalement influencés par les réseaux sociaux. France, ****, en %
Ce sondage, effectué par l'Institut Des Mamans en Juin **** auprès de parents ayant des enfants avec un âge compris entre * et * ans permet de se rendre compte que les réseaux sociaux sont ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du marché des jouets pour bébé
*Autres : Grands magasins, marchés, discounteurs...
Source: ****
Les principaux canaux de distribution France, ****, en %
En matière de production, le marché du jouet dépend des fabricants de matières premières et des fabricants de jouets (***). La partie distribution est plus hétérogène avec différents canaux en ...
3.2 La forte progression de la vente en ligne de jouets pour bébé
Internet représentait déjà **% du chiffre d'affaires du marché du jouet en France en **** et **% du chiffre d'affaires de la puériculture, textile bébé et jouets du premier âge. Le budget moyen par enfant devrait lui croître de *% par an, tiré par une hausse de *% par an des ...
3.3 Le développement d'une offre Made in France
Répartition des ventes par pays d'origine sur le marché du jouet France, ****, en % Source: ****
En ****, les jouets Made in France ont représenté **,*% du chiffre d'affaires du secteur. En ****, ce chiffre était de **% pour des raisons conjoncturelles liées à la pandémie de Covid-**. En effet, les produits fabriqués ...
3.4 Un mouvement de consolidation engendré par les difficultés des distributeurs spécialisés
En ****, deux leaders de la distribution spécialisée, Toys'R'US et la Grande Récré sont placés en redressement judiciaire. [***]
La première enseigne a été reprise en octobre **** par Jellej Jouets, associé à Picwic (***). Elle a également changé de nom puisque ses magasins portent désormais le front "PicWicToys". Le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de jouets pour bébé en France
Part de marché des catégories de jouet France, ****, en % Source: ****
La combinaison des jouets du premier âge et des peluches équivaut à **% du marché français du jouet ce qui en ferait le deuxième segment après les jeux & puzzles et les poupées. Toutefois, si les jouets du premier ...
4.2 Un marché perpétuellement transformé par de nouvelles tendances
La tendance du jouet vert
Les fabricants suivent la tendance à davantage de respect de l'environnement en proposant aux jeunes enfants de devenir des écocitoyens. Cette offre répond également à la demande des parents qui souhaitent réduire la quantité de produits nocifs en contact avec leur bébé. [***]
Le principal défi ...
4.3 Les polémiques autour de la production des jouets pour bébé
Les conditions de travail des ouvriers du jouet
La Chine est l'usine du monde et en particulier l'usine du jouet puisque **% de la production mondiale vient de ce pays (***). Toutefois, les conditions dans lesquels sont produits les jouets qui remplissent les rayons des enseignes de distribution ont souvent été dénoncées ...
4.4 Comparaison des prix des différents distributeurs de jouets pour bébé
Source: ****
L'étude de deux produits montre que les prix varient fortement d'un distributeur à l'autre. En effet, sur la tortue et son bébé nageur et sur Sophie la girafe, il y a des différentiels de prix maximum de respecitvement **% et **%, ce qui n'est pas négligeable.
4.5 Le prix des jouets assez variable depuis 2015
Evolution de l'Indice des Prix à la Consommation (***) pour les jeux, jouets et passe-temps de **** à **** - Base **** France, ****-****, IPC Source: ****
Depuis ****, le prix des jouets est globalement en baisse. Cependant, on peut obeserver une légère augmentation en **** - potentiellement due aux difficultés de la Chine à faire fonctionner ses ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation stricte du marché des jouets pour bébé
Les principales réglementations applicables aux fabricants de jouets sont les suivantes :
La Directive ****/**/CE relative à la sécurité des jouets ou « DSJ » (***) qui définit : les obligations des opérateurs économiques (***) ; les procédures d’évaluation de la conformité applicables ; les rôles et missions des organismes notifiés ; les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs de la filière des jouets pour bébé en France
- King Jouet
- Mattel
- Lego France
- Playmobil (Horst Brandstätter Group)
- Ludendo La Grande Récré
- Cdiscount (CNova)
- Autour de Bébé
- Maped
- Simba Dickie Group
- Smoby
- Bébé 9
- Allo bébé
- Bébé Confort
- LDLC Groupe
- Jeujura
- Babymoov
- Jouet E Leclerc
- WDK Groupe Partner - Jouets Sajou
- Vert Baudet
- Sophie La Girafe
- Tonies
List of charts
- Market value of infant toys
- Taille du marché du jouet
- Répartition du marché du bébé
- Population et nombre de naissances par an
- Âge moyen de maternité
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Latest news
Cdiscount, the French champion that must change its business model in the midst of the Casino storm - 17/11/2023
- Czech billionaire Daniel Kretinsky and Casinotake over French e-commerce champion
- In the third quarter, sales volume plunged by 13.5% year-on-year, to 667 million euros, and direct sales (products bought and resold by the site, as opposed to sales by third-party merchants present on its marketplace) by 35%.
- At the end of the first half-year, Cdiscount posted a net loss of 47 million euros
- The marketplace hosts third-party merchants, charges a commission of 7% to 15% on each order, and sells logistics services and advertising.
- Cdiscount relies entirely on its marketplace.
- The marketplace generates 63% of business volume, compared with 55% a year ago. The aim is to reach 70%. This is the model used by Polish e-tailer Allegro.
- Cdiscount ranks sixth among the most visited sites.
- The 1,600 third-party merchants maintain a broad offering of 80 million items.
- Revenues from subsidiary Octopia, Mirakl's competitor which sells solutions for creating marketplaces, rose by 54%
- The C-Logistics subsidiary increased its number of external customers by a factor of 6.
Online commerce: French websites threatened by new rivals - 17/11/2023
- Cdiscount is now in sixth position among the most visited e-commerce sites according to the Médiamétrie barometer.
- FNAC is in ninth place among the most visited e-commerce sites.
- E.Leclerc is now in fifth place and Carrefour in eighth.
- The Chinese sites Shein, Temu and AliExpress enter and approach the Top 10 with ranks of 10th, 11th and 12th respectively.
- Online sales are up 30% on 2019, according to the Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad).
- FNAC Darty's figures show a 1.8% drop in online and in-store sales over the first nine months of the year.
- Companies like Cdiscount stop loss-making promotional sales
- ManoMano cuts a quarter of its workforce.
Fnac Darty's takeover of Cdiscount may be dead in the water - 30/10/2023
- Cdiscount sales down 25% on last year
- Cdiscount direct sales down 35%
- Fnac Darty offered to buy Cdiscount for 500 million euros two years ago
LDLCroissance returns to growth - 26/10/2023
- The LDLC Group saw its sales fall by -17% last year.
- Group sales came to €266.9M for the six months to the end of September, an increase of 5.1% (and +9.7% for the second quarter alone).
- Sales growth of 7.4% in the LDLC Group's consumer business, to €178.6 million.
- L'Armoire de Bébé, the Group's childcare brand, posted a 3.4% increase in half-year sales, to €4.6 million.
Vertbaudet launches its own marketplace - 19/09/2023
- Vertbaudet is France's leading online retailer of products for children aged 0 to 12.
- Clothing accounts for 50% of Vertbaudet's sales.
- Vertbaudet's sales will increase by 30% between 2019 and 2022, to 345 million euros.
- 85% of Vertbaudet's sales are generated online, the remainder by its network of 71 stores.
- Vertbaudet generates a third of its sales internationally.
- The company plans to open online marketplaces in Germany in 2024, followed by Spain and Portugal.
- Vertbaudet has 1,100 employees.
Ex-vépéciste Vertbaudet has successfully completed its digital transformation - 14/09/2023
- Vertbaudet achieves 85% of its sales online.
- The company offers 10,000 product references.
- Ready-to-wear now accounts for only half of Vertbaudet's sales.
- The toy segment, launched in 2016, accounts for 15% of the company's sales, with growth of over 15% by 2022.
- By 2024, Vertbaudet's offer will have doubled thanks to third-party sellers.
- vertbaudet has 71 stores in France alone, with two more due to open in 2023.
- Vertbaudet achieved sales of €342 million in 2022, 20% more than in 2019.
- The apparel market accounts for half of Vertbaudet's business.
- Vertbaudet is aiming for sales of 500 million euros in five years, thanks to sales generated by its new marketplace and its international expansion.
- Sales abroad (Germany, Switzerland, Spain and Portugal) already account for a third of Vertbaudet's business.
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