Le marché des glaces et sorbets - France

Le marché mondial des glaces et sorbets devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % pour atteindre 84,9 milliards de dollars d'ici 2025. Cette forte croissance est principalement due à l'augmentation du niveau de vie dans les marchés asiatiques émergents, qui devraient connaître un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. Les principaux acteurs mondiaux tels qu'Unilever, Mars, Nestlé et General Mills dominent un marché très fragmenté.

Les consommateurs français affichent de fortes tendances saisonnières dans leur consommation de glaces, avec des augmentations marquées pendant l'été et les fêtes de fin d'année. Le marché se caractérise par une gamme de produits large et diversifiée, avec une tendance aux mini-formats, aux nouveaux parfums et aux produits artisanaux. Malgré cette diversité, une grande partie de la valeur du marché est concentrée sur quelques types de produits comme les bâtonnets et les cônes. Le processus de production dépend essentiellement du maintien de la chaîne du froid pour garantir la qualité et la conformité aux réglementations concernant la composition et l'étiquetage des crèmes glacées et des sorbets.

Analyse des tendances de la demande de glaces et sorbets en France

La demande de crèmes glacées et de sorbets en France a montré des comportements de consommation variés, des préférences de produits et des impacts saisonniers. Le taux de pénétration des glaces et sorbets en France a atteint 87,4 %, en légère augmentation par rapport à l'année précédente. En moyenne, les ménages français effectuent environ 8 actes d'achat par an pour ces produits, dépensant plus de 45 euros par an, avec un panier moyen par acte d'achat d'environ 6 euros. Malgré ces chiffres, la consommation française de glaces par habitant tourne autour de 6 litres par an, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne régionale européenne, qui se situe entre 6 et 7 litres par an.

En ce qui concerne les préférences, la glace italienne occupe la première place, suivie par les sorbets et les yaourts glacés. Il est intéressant de noter que si la gourmandise est le moteur de la catégorie, plus des deux tiers des consommateurs français considèrent les glaces comme un produit convivial, elles sont perçues comme un délice secondaire après le dîner. Les données mettent également en évidence la forte saisonnalité de la demande, avec une augmentation significative de la consommation de glaces pendant l'été et un pic secondaire autour des fêtes de fin d'année. L'analyse du comportement des consommateurs fait apparaître des schémas distincts, en particulier lorsqu'ils sont segmentés par groupe d'âge. Par exemple, les personnes âgées de moins de 35 ans sont les moins susceptibles de consommer des glaces, avec une moyenne d'environ 5,3 kg par an. En revanche, les personnes âgées de 35 à 49 ans ont non seulement un taux de pénétration plus élevé, de l'ordre de 90 %, mais consomment également près de 7 kg de glace par an.

Malgré une légère baisse de la consommation effective, de 3 %, le marché français des glaces a connu une augmentation du chiffre d'affaires et de la consommation au cours des années précédentes, ce qui a conduit à un marché fortement concentré entre quelques groupes mondiaux. Ces entreprises dominent le marché, ce qui suggère un environnement concurrentiel robuste où les grands acteurs détiennent des parts de marché considérables. Unilever, par exemple, détient une part de marché de plus de 30 % en France. La richesse de l'offre dans ce secteur est également évidente. Il existe sur le marché une grande variété de produits qui se distinguent par leur saveur, leur format et leur type, certains segments connaissant une croissance prononcée. En particulier, le segment des mini-formats a vu ses ventes augmenter d'environ 9 %, et les glaces artisanales, destinées aux consommateurs soucieux de leur santé, ont tendance à se développer grâce à l'utilisation d'ingrédients sains et de produits biologiques.

Cette analyse montre que le marché français des glaces et sorbets est complexe et dynamique, fortement influencé par les préférences des consommateurs et les fluctuations saisonnières.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage dynamique du marché des crèmes glacées et des sorbets

L'industrie des crèmes glacées et des sorbets se caractérise par la présence de plusieurs acteurs mondiaux de premier plan qui influencent considérablement la dynamique du marché grâce à leur large gamme de produits, à leur innovation constante et à leur vaste couverture géographique. Nous examinons ci-dessous les entreprises notables qui sont au cœur de la croissance et de l'évolution du marché des crèmes glacées et des sorbets.

• Unilever : En tant que nom familier dans le secteur des biens de consommation, Unilever est un leader du marché dans la catégorie des crèmes glacées et des sorbets. Avec des marques très appréciées comme Magnum, Cornetto, Ben & Jerry's et Popsicle, le portefeuille d'Unilever couvre différents formats allant des plaisirs de luxe aux friandises glacées classiques qui répondent aux diverses préférences des consommateurs.
  
  
• Nestlé : Avec une part significative du marché des glaces, la présence de Nestlé est marquée par des marques bien établies telles que Kit Kat, Extreme et Dreyer's. La gamme de produits s'étend de la glace familiale à la glace à l'italienne. Leur gamme de produits va des pots familiaux aux bâtonnets pratiques en portions individuelles, ce qui démontre l'adaptation de Nestlé à divers scénarios de consommation.
  
  
• General Mills : Connu principalement pour sa marque emblématique Häagen-Dazs, General Mills cible le segment haut de gamme du marché des glaces. Son offre comprend une sélection de parfums riches et sophistiqués qui promettent une expérience indulgente.
  
  
• Mars : Mars étend sa portée au-delà du rayon des bonbons, dans la section des congélateurs, avec des versions glacées de ses confiseries populaires telles que Mars, Snickers, Twix et Bounty. Ces produits réussissent à combler le fossé entre les barres chocolatées et les crèmes glacées, en apportant une touche unique à des saveurs très appréciées.
  
  
• Froneri : Joint venture entre Nestlé et PAI Partners, Froneri est devenue une entité importante qui se concentre exclusivement sur le secteur des friandises glacées. La liste de Froneri comprend des noms connus comme Nestlé Ice Creams, Oreo, Milka et Kit Kat, ce qui lui assure une position solide sur le marché.
  
  
• Acteurs artisanaux : Le marché abrite également des marques artisanales qui mettent l'accent sur le savoir-faire, les ingrédients de qualité et les profils de saveurs uniques. Des marques comme Amorino et O Sorbet d'Amour sont des exemples de fabricants de glaces artisanales qui offrent aux consommateurs des options haut de gamme, fabriquées à la main, qui intègrent souvent des ingrédients biologiques et des saveurs innovantes.
  
  
• Chaînes de supermarchés : Des distributeurs tels que E.Leclerc, Carrefour et Auchan se sont également taillé une part importante du marché des crèmes glacées grâce à leurs marques de distributeur. Ces alternatives économiques rivalisent souvent avec les marques établies en termes de prix.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 12/04/2023

Summary and extracts

List of charts

• Projection du chiffre d'affaire des glaces et sorbets
• Frequency of frozen dessert purchases
• Quantity purchased per year by age group
• Breakdown of ice cream sales by age group
• Favourite types of ice cream
• French people's choice of fragrances
• Evolution de la recherche du terme "sorbet"
• Fréquence de consommation de glaces en été
• Top 10 des marques les plus vendues
• Nombre d'établissements rattachés au code 10.52Z
• Effectifs rattachés au code 10.52Z
• Les cinq formes de glaces les plus achetées en magasins
• Foyers qui ont acheté au moins une fois une de ces formes de glaces
• Indice de prix de production des glaces et sorbets (code 10.52)
• Indice des prix à la consommation des crèmes glacées et sorbets (code 01.1.8.5.1)
• Evolution du poids des innovations dans le marché des glaces et sorbets vendus en magasin
• Foreign trade in ice cream and sorbets
• Principaux clients des exportations françaises
• Main countries supplying French ice cream imports
• Main destinations for French ice cream and sorbet exports
• Ventes de glaces et sorbets en volume dans la grande distribution
• Marché français des glaces et sorbets
• Vente de glaces et sorbets en valeur dans la grande distribution
• Répartition des parts de marché par lieu d'achat en magasin
• Breakdown of ice cream and sorbet consumption by location
• Marques de glaces préférées des Français
• Marques de glaces préférées des Français en fonction de la CSP
• Comparaison des préférences de marques de glace entre deux régions