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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des frites surgelées comprend l’ensemble des producteurs de frites surgelés en France, qu’elles soient vendues en grande surface, en magasins spécialisés ou aux restaurateurs.

Alors que le marché des surgelés salés dans son ensemble connait un ralentissement, le segment des pommes de terre surgelées dans son ensemble poursuit une trajectoire croissante avec plus de 200 000 tonnes vendues et une augmentation des ventes supérieure à 7% en 2019.

La consommation de frites surgelées continue de progresser, notamment à destination des restaurateurs qui se fournissent à 60% auprès des marques de distributeur. [Les Echos]

Parmi les segments les plus dynamiques, les frites surgelées au four portent le marché, tandis que les ventes de frites surgelées bio ont plus que doublé en 2019.

1.2 Un marché mondial en croissance

Les frites surgelées constituent l'un des en-cas les plus populaires dans le monde et sont largement utilisées par les ménages et les restaurants. Parmi les avantages du produit on peut citer sa rapidité d’utilisation, la possibilité de stockage et le contrôle des portions qui contribuent à l’accroissement ...

1.3 Un marché en croissance et un acteur prépondérant

En France, une frite sur trois consommées en France est produite par Mc Cain. De plus, la plus grosse usine au monde du géant canadien se trouve en France, à Matougues, dans la plaine de la Marne avec une capacité journalière de *** tonnes de frites surgelées. [***]
Il n’existe ...

1.4 Commerce international

Source: ****
Le taux de couverture (***).
Les importations françaises qui correspondent au code ****** : (***) proviennent essentiellement de Belgique et des Pays-Bas tandis que les produis français sont majoritairement exportés vers l’Italie et l’Espagne.

Source: ****

Source: ****

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une forte croissance du secteur de la restauration favorise le segment des frites surgelées

Les établissements de restauration (***) représentent une partie de la demande de frites surgelées ; à ce titre, l’augmentation du nombre d’établissements opérant dans ce secteur tire la demande vers le haut.
Ainsi, on considère les codes NAF suivants relatifs à l’activité de restauration commerciale ou collective :
**A : ...

2.2 Panorama des ventes de produits surgelés

En tant que clients des entreprises spécialisées dans la production de frites surgelées, les poids relatifs des différents circuits et des acteurs permettent d’estimer l’importance de ceux-ci pour les entreprises présentes sur ce marché.
La distribution BtC de produits surgelés
Le segment business ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

La filière de la transformation de la pomme de terre implique de nombreux acteurs, allant des entreprises spécialisées dans la production et sélection de plants (***) jusqu’aux distributeurs des produits aux distributeurs et aux restaurateurs. [***]

Source: ****
La restauration représente une part significative du chiffre d’affaires ...

3.2 Caractéristiques des entreprises du secteur

Un nombre d’entreprises en baisse

Source: ****
Deux périodes peuvent être observées sur la période ****-****. D’abord une forte baisse du nombre d’entreprises de **** à **** (***), puis une relative stabilité jusqu’en ****.

Source: ****
Au niveau des effectifs, la baisse est beaucoup moins marquée et plus progressive, avec ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les segments les plus dynamiques et l’explosion des ventes de produits bio

Dynamisme
Les produits surgelés à base de pomme de terre ont enregistré une croissance de *% en **** et tirent la croissance du surgelé salé. Ce sont notamment les frites qui progressent, avec une croissance de *.* % en volume et de **,*% en valeur.
Au sein des frites surgelées, le segment le plus dynamique ...

4.2 Des prix de matières premières qui varient fortement

Dans l’ensemble, les prix ont augmenté pour les pommes de terre de consommation, passant de **,* € / *** kg en **** à **,* € / *** kg en ****. Le prix des plants, en revanche, est resté relativement stable année après année. [***]

Source: ****
FranceAgriMer donne un aperçu des prix moyens pratiqués par les grands exportateurs ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Les règles propres à la qualité et au commerce

De nombreux accords interprofessionnels permettent au secteur de fixer des règles concernant les appellations et les pratiques admises parmi les producteurs de pommes de terre.
Ainsi, l’accord interprofessionnel relatif au calibre maximum de commercialisation des pommes de terre indique que le calibre maximum est d’une maille carrée ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Bonduelle
  • Intersnack France
  • Fruits de la terre
  • McCain

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