Le marché des frites surgelées - France

Le marché mondial des frites surgelées connaît une croissance significative, avec une estimation de 39,96 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel moyen de 4,7 % jusqu'en 2030. Les tendances du marché indiquent une forte demande de frites surgelées, notamment en tant qu'option alimentaire pratique et rentable dans les zones urbaines et grâce à la prolifération des chaînes de restauration rapide.

L'Europe affiche des taux de consommation parmi les plus élevés, la France étant un acteur clé en raison de sa production de pommes de terre de qualité et de sa consommation de 24 kg par habitant et par an. Les exportations françaises de frites congelées ont connu une augmentation notable, la Belgique étant le principal acheteur.

Sur le front de la distribution, les ventes de frites cuites au four ont connu une croissance substantielle de 33%, et le segment global des produits de pommes de terre surgelés a capturé une part de marché de 7% en valeur en 2020 en France.

Bien qu'elle soit un important exportateur de pommes de terre, la France importe la plupart de ses frites surgelées, mais récemment, des investissements accrus ont été réalisés par des acteurs étrangers tels qu'Agristo et des investissements continus importants de McCain, signalant un changement potentiel dans la structure du marché.

Dans le segment des produits surgelés salés, les détaillants spécialisés continuent de voir leurs ventes augmenter après la crise du Covid-19, et détiennent une part importante du marché.

Analyse du marché des frites surgelées en France : Tendances et chiffres clés

Ces dernières années, le marché français a connu une augmentation notable de la demande de frites surgelées, surfant sur la vague mondiale qui voit ce marché prospérer régulièrement. Avec l'urbanisation croissante et la multiplication des chaînes de restauration rapide, les frites surgelées, un produit autrefois relégué au rang de simple plat d'accompagnement, sont devenues partie intégrante des repas dans toute la France.

Cet appétit croissant pour les frites surgelées se reflète sur le marché français qui, tout en ayant une forte tradition de consommation de pommes de terre, dépend paradoxalement de manière significative des importations, en particulier de la Belgique et des Pays-Bas voisins. Cela s'explique par des coûts de production plus favorables et des réglementations plus souples dans ces pays.

Malgré cette apparente bizarrerie, la demande en France est robuste, le marché français de la restauration rapide affichant une croissance significative de plus de 25 % par rapport à l'année précédente, avec des ventes atteignant plus de 20 milliards d'euros. Le segment des frites surgelées en France s'est diversifié, offrant aux consommateurs une pléthore de choix, des frites standard aux frites croustillantes, en passant par des saveurs inédites, ce qui encourage la consommation.

Bien que l'on ne dispose pas de données précises sur la taille du marché français, le secteur de la transformation et de la conservation des pommes de terre, qui a généré un chiffre d'affaires d'environ 900 millions à 1 milliard d'euros en 2022, nous donne une indication de sa trajectoire ascendante.

En ce qui concerne le commerce international, la France fait preuve d'une plus grande activité d'importation que d'exportation, avec un taux de couverture légèrement inférieur à 10 % en 2022. La Belgique se distingue comme le premier exportateur vers la France, soulignant la dynamique transeuropéenne de ce marché.

Cependant, le secteur n'est pas sans défis. Des facteurs tels que la crise énergétique et les tensions géopolitiques, comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ont fait augmenter le coût d'ingrédients essentiels comme l'huile de tournesol, obligeant les restaurants à repenser leurs stratégies de prix pour maintenir leurs marges bénéficiaires. Malgré ces défis, la croissance prometteuse du secteur a attiré des investissements importants.

Les acteurs internationaux, en particulier les leaders comme le canadien McCain, qui détient un tiers des ventes en France, capitalisent sur les conditions agricoles favorables de la France et étendent leurs activités. 

Principaux concurrents sur le marché dynamique des frites surgelées

Le marché des frites surgelées est en pleine effervescence, avec des acteurs allant des géants de la distribution aux fabricants spécialisés, chacun façonnant l'industrie par l'innovation, le positionnement stratégique et la pénétration du marché. Examinons les principales entreprises qui se distinguent dans ce domaine concurrentiel.

• McCain Foods est plus qu'un simple pilier du marché des frites surgelées ; c'est un nom familier dont les racines sont profondément ancrées dans le sol mondial. En tant que leader incontesté du marché, McCain maintient sa position dominante grâce à un portefeuille de produits solide qui comprend une gamme de coupes et de saveurs conçues pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. Ses investissements stratégiques dans la modernisation de l'usine et l'augmentation de la capacité en France soulignent son engagement à maintenir sa position dominante sur le marché.
  
  
• Agristo NV, en revanche, est une entité relativement récente, mais elle s'est imposée comme un acteur redoutable. Cette entreprise familiale belge a étendu sa présence géographique en investissant massivement dans une nouvelle usine de production en France, ce qui témoigne à la fois de ses ambitions de croissance et de sa confiance dans le potentiel du marché français.
  
  
• Aviko B.V. est originaire des Pays-Bas, un autre concurrent clé qui détient également une part importante du gâteau sur le marché européen des frites surgelées. Bien que leurs données financières exactes ne soient pas répertoriées, leur présence est indéniablement ressentie sur tout le continent, ce qui illustre la force des entreprises néerlandaises dans ce secteur.
  
  
• Lamb Weston, des États-Unis, est un autre géant dont les offres dans le segment des produits de pommes de terre surgelés ont trouvé un écho favorable sur de nombreux marchés. Sa taille opérationnelle et ses innovations en matière de développement de produits en font un concurrent mondial important, comme en témoignent son succès financier et sa présence étendue.
  
  
• Le Groupe Carrefour, bien qu'il soit avant tout une enseigne de distribution, joue un rôle essentiel en offrant une plateforme aux différentes marques de frites surgelées pour qu'elles atteignent les consommateurs. Ses produits sous marque de distributeur sont également présents sur ce segment, offrant aux consommateurs une alternative de qualité, mais à un prix raisonnable, aux grandes marques.
  
  
• Picard Surgelés est spécialisé dans la vente au détail de produits surgelés en France et a joué un rôle déterminant dans la croissance du segment des produits surgelés dans le pays, y compris les frites. L'accent mis sur la qualité et la variété lui a valu une solide réputation auprès des consommateurs français.
  
  
• Lidl et Bonduelle méritent également d'être mentionnés. Lidl, qui est principalement une chaîne de supermarchés, a élargi et diversifié son offre de produits pour y inclure les frites surgelées, ce qui intensifie encore la concurrence. Bonduelle, un généraliste du marché des légumes transformés, reste également un acteur important dans ce domaine.
  
  
• Enfin il existe des entités plus petites comme Frite qui plé.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 07/11/2023

Summary and extracts

List of charts

• Forecast for the global frozen French fries market
• Trends in the size of the French potato processing and preservation market
• French exports of products falling under CN code 8 07101000
• Main buyers of French NC8 code items 07101000
• French imports of products falling under CN code 8 07101000
• Main French suppliers of NC8 code items 07101000
• Average annual individual consumption of Europe's biggest consumers of French fries
• Number of establishments involved in potato processing and preservation
• Number of employees working in potato processing and preservation
• Market share for potato products
• Market share of salted frozen foods sold in specialist outlets in value terms
• Average wholesale price for various French-grown potatoes
• Average price per kg of potatoes
• Potato content in frozen French fries by brand
• Number of catering establishments
• Appreciation of different frozen food brands
• Appreciation of different frozen food brands according to age
• Appreciation of different frozen food brands by socio-professional category