Synthèse

Le marché mondial des frites surgelées connaît une croissance significative, avec une estimation de 39,96 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel moyen de 4,7 % jusqu'en 2030. Les tendances du marché indiquent une forte demande de frites surgelées, notamment en tant qu'option alimentaire pratique et rentable dans les zones urbaines et grâce à la prolifération des chaînes de restauration rapide.

L'Europe affiche des taux de consommation parmi les plus élevés, la France étant un acteur clé en raison de sa production de pommes de terre de qualité et de sa consommation de 24 kg par habitant et par an. Les exportations françaises de frites congelées ont connu une augmentation notable, la Belgique étant le principal acheteur.

Sur le front de la distribution, les ventes de frites cuites au four ont connu une croissance substantielle de 33%, et le segment global des produits de pommes de terre surgelés a capturé une part de marché de 7% en valeur en 2020 en France.

Bien qu'elle soit un important exportateur de pommes de terre, la France importe la plupart de ses frites surgelées, mais récemment, des investissements accrus ont été réalisés par des acteurs étrangers tels qu'Agristo et des investissements continus importants de McCain, signalant un changement potentiel dans la structure du marché.

Dans le segment des produits surgelés salés, les détaillants spécialisés continuent de voir leurs ventes augmenter après la crise du Covid-19, et détiennent une part importante du marché.

Analyse du marché des frites surgelées en France : Tendances et chiffres clés

Ces dernières années, le marché français a connu une augmentation notable de la demande de frites surgelées, surfant sur la vague mondiale qui voit ce marché prospérer régulièrement. Avec l'urbanisation croissante et la multiplication des chaînes de restauration rapide, les frites surgelées, un produit autrefois relégué au rang de simple plat d'accompagnement, sont devenues partie intégrante des repas dans toute la France.

Cet appétit croissant pour les frites surgelées se reflète sur le marché français qui, tout en ayant une forte tradition de consommation de pommes de terre, dépend paradoxalement de manière significative des importations, en particulier de la Belgique et des Pays-Bas voisins. Cela s'explique par des coûts de production plus favorables et des réglementations plus souples dans ces pays.

Malgré cette apparente bizarrerie, la demande en France est robuste, le marché français de la restauration rapide affichant une croissance significative de plus de 25 % par rapport à l'année précédente, avec des ventes atteignant plus de 20 milliards d'euros. Le segment des frites surgelées en France s'est diversifié, offrant aux consommateurs une pléthore de choix, des frites standard aux frites croustillantes, en passant par des saveurs inédites, ce qui encourage la consommation.

Bien que l'on ne dispose pas de données précises sur la taille du marché français, le secteur de la transformation et de la conservation des pommes de terre, qui a généré un chiffre d'affaires d'environ 900 millions à 1 milliard d'euros en 2022, nous donne une indication de sa trajectoire ascendante.

En ce qui concerne le commerce international, la France fait preuve d'une plus grande activité d'importation que d'exportation, avec un taux de couverture légèrement inférieur à 10 % en 2022. La Belgique se distingue comme le premier exportateur vers la France, soulignant la dynamique transeuropéenne de ce marché.

Cependant, le secteur n'est pas sans défis. Des facteurs tels que la crise énergétique et les tensions géopolitiques, comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ont fait augmenter le coût d'ingrédients essentiels comme l'huile de tournesol, obligeant les restaurants à repenser leurs stratégies de prix pour maintenir leurs marges bénéficiaires. Malgré ces défis, la croissance prometteuse du secteur a attiré des investissements importants.

Les acteurs internationaux, en particulier les leaders comme le canadien McCain, qui détient un tiers des ventes en France, capitalisent sur les conditions agricoles favorables de la France et étendent leurs activités. 

Principaux concurrents sur le marché dynamique des frites surgelées

Le marché des frites surgelées est en pleine effervescence, avec des acteurs allant des géants de la distribution aux fabricants spécialisés, chacun façonnant l'industrie par l'innovation, le positionnement stratégique et la pénétration du marché. Examinons les principales entreprises qui se distinguent dans ce domaine concurrentiel.

  • McCain Foods est plus qu'un simple pilier du marché des frites surgelées ; c'est un nom familier dont les racines sont profondément ancrées dans le sol mondial. En tant que leader incontesté du marché, McCain maintient sa position dominante grâce à un portefeuille de produits solide qui comprend une gamme de coupes et de saveurs conçues pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. Ses investissements stratégiques dans la modernisation de l'usine et l'augmentation de la capacité en France soulignent son engagement à maintenir sa position dominante sur le marché.

  • Agristo NV, en revanche, est une entité relativement récente, mais elle s'est imposée comme un acteur redoutable. Cette entreprise familiale belge a étendu sa présence géographique en investissant massivement dans une nouvelle usine de production en France, ce qui témoigne à la fois de ses ambitions de croissance et de sa confiance dans le potentiel du marché français.

  • Aviko B.V. est originaire des Pays-Bas, un autre concurrent clé qui détient également une part importante du gâteau sur le marché européen des frites surgelées. Bien que leurs données financières exactes ne soient pas répertoriées, leur présence est indéniablement ressentie sur tout le continent, ce qui illustre la force des entreprises néerlandaises dans ce secteur.

  • Lamb Weston, des États-Unis, est un autre géant dont les offres dans le segment des produits de pommes de terre surgelés ont trouvé un écho favorable sur de nombreux marchés. Sa taille opérationnelle et ses innovations en matière de développement de produits en font un concurrent mondial important, comme en témoignent son succès financier et sa présence étendue.

  • Le Groupe Carrefour, bien qu'il soit avant tout une enseigne de distribution, joue un rôle essentiel en offrant une plateforme aux différentes marques de frites surgelées pour qu'elles atteignent les consommateurs. Ses produits sous marque de distributeur sont également présents sur ce segment, offrant aux consommateurs une alternative de qualité, mais à un prix raisonnable, aux grandes marques.

  • Picard Surgelés est spécialisé dans la vente au détail de produits surgelés en France et a joué un rôle déterminant dans la croissance du segment des produits surgelés dans le pays, y compris les frites. L'accent mis sur la qualité et la variété lui a valu une solide réputation auprès des consommateurs français.

  • Lidl et Bonduelle méritent également d'être mentionnés. Lidl, qui est principalement une chaîne de supermarchés, a élargi et diversifié son offre de produits pour y inclure les frites surgelées, ce qui intensifie encore la concurrence. Bonduelle, un généraliste du marché des légumes transformés, reste également un acteur important dans ce domaine.

  • Enfin il existe des entités plus petites comme Frite qui plé.
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 07/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des frites surgelées englobe l’ensemble des producteurs de frites surgelés en France, et les distributeurs, qu'ils soient des grandes surfaces ou des magasins spécialisés. Par ailleurs, une grande partie de la production de frites surgelées est destinée à la restauration. Les frites surgelées deviennent de plus en plus populaires en raison de leur praticité de conservation, de préparation et de leur faible coût. Les producteurs profitent de cet engouement en étoffant leur offre et en proposant pléthore de coupes différentes et de saveurs élaborées.

Le marché mondial, estimé à 39,96 milliards de dollars en 2022, est en pleine expansion et devrait croître avec un TCAC de 4,7% jusqu'en 2030. Les frites surgelées, habituellement vues comme un accompagnement, mais qui deviennent de plus en plus un repas à part entière avec la popularisation de la poutine et les déclinaisons proposées par McCain, ont profité de l'urbanisation et du développement de la restauration rapide pour s'imposer comme un produit incontournable de notre époque. De nombreuses entreprises internationales se livrent une compétition féroce sur ce segment, mais l'entreprise canadienne McCain sort du lot et occupe la place de leader incontesté du marché.

Le marché français est également en pleine croissance, il est cependant très dépendant de ses importations. Ainsi est né le paradoxe des "French fries" : alors que les frites sont traditionnellement très populaires dans l'hexagone et que la France est un des principaux exportateurs mondiaux de pommes de terre, elle est fortement dépendante de ses voisins belges et hollandais sur le segment des frites surgelées. Ceci est majoritairement dû à des raisons de coûts plus bas et de réglementations plus flexibles chez nos voisins européens. Cependant, une volonté de consommer plus local de la part des Français encourage les acteurs étrangers à s'installer en France, privilégiant alors les régions du nord telles que les Hauts de France.

Toutefois, le secteur est bouleversé par le contexte mondial, subissant tour à tour la crise énergétique de 2021 et le conflit russo-ukrainien, impactant lourdement les prix de l'énergie et de l'huile de tournesol, un ingrédient majeur des frites. Les restaurateurs doivent donc rogner sur leur marge ou augmenter leurs prix pour s'adapter à ces nouveaux obstacles. 

1.2 Un marché mondial en croissance

Les frites surgelées constituent l'un des en-cas les plus populaires dans le monde et sont largement utilisées par les ménages et les restaurants. Parmi les avantages du produit, on peut citer sa rapidité d’utilisation, la possibilité de stockage et le contrôle des portions qui contribuent à l’accroissement ...

1.3 Un marché en croissance et un acteur prépondérant

Il n'existe malheureusement pas de données disponibles sur la taille du marché français des frites surgelées, on peut toutefois estimer cette taille et en déceler les tendances en s'intéressant à un marché plus grand : le marché de la transformation et de la conservation des pommes de terre, ...

1.4 Commerce international

Les chiffres du commerce international des frites surgelées sont regroupés sous le code NC* ******** : pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées. Nous pouvons donc, à l'aide de ce code, connaître les tendances des importations et exportations, et les principaux partenaires commerciaux franç ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et les frites

La consommation de frites en Europe est parmi les plus élevées au monde, avec une moyenne de ** kg par individu par an, équivalant à ** millions de tonnes. La Belgique est en tête de cette consommation, avec ** kg par habitant par an, suivie des Pays-Bas (***).

Consommation individuelle annuelle moyenne des plus ...

2.2 La frite surgelée : la star des produits surgelés transformés à partir de pomme de terre

Les achats de frites surgelées sont divisés entre deux types d'acteurs : les restaurateurs et les distributeurs. Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux distributeurs. 

Depuis ****, le chiffre d'affaires des frites au four a connu une augmentation significative de **%. Cette catégorie de produits a largement contribué ...

2.3 Les bons chiffres du secteur de la restauration soutiennent la demande en frites surgelées

Selon le Groupement Interprofessionnel pour la Valorisation de la Pomme de Terre (***), les Français consomment actuellement ** kilos de pommes de terre sous forme de frites, purée, pommes sautées surgelées et chips, comparativement à ** kilos en frais. Cette tendance explique l'intérêt marqué des grands groupes internationaux de ...

2.4 Une demande de plus en plus locale et bio

On observe une forte demande pour des frites surgelées locales, faites à partir de produits de la région et produites dans cette même région. Selon l'Insee, trois Français sur quatre se disent prêts à payer plus cher pour un produit fait en France [***].

La demande s'oriente également ...

2.5 Les marques de surgelés préférées des Français

Certaines grosses enseignes de surgelés dominent le paysage français à l'image de Findus, Picard et McCain. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l'appréciation de ces enseignes par les Français.

Appréciation des différentes marques de surgelés France, ****, en % Source: ****

Les Français n'ont pas ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation et dynamique du marché

La filière de la transformation de la pomme de terre implique de nombreux acteurs, allant des entreprises spécialisées dans la production et sélection de plants (***) jusqu’aux aux distributeurs et restaurateurs. [***]

Source: ****

3.2 Caractéristiques des entreprises du secteur

Il n'est malheureusement pas possible d'avoir accès aux chiffres du secteur des frites surgelées, nous allons donc nous intéresser au secteur de la transformation et de la conservation de la pomme de terre, identifié sous le code NAF **.**Z, comme en *.*.

Nombre d'entreprises qui opèrent dans la ...

3.3 Une répartition largement concentrée au nord

La répartition des établissements opérant dans la transformation et la conservation de la pomme de terre est extrêmement hétérogène.

Source: ****

On constate une forte concentration dans le nord de la France, les Hauts-de-France recensant ** établissements. Ceci s'explique par la proximité de cette région avec ...

3.4 La France attire de plus en plus les acteurs étrangers

La France, bien qu'étant le leader mondial de l'exportation de pommes de terre, importe la majeure partie de ses frites de Belgique et des Pays-Bas (***). Cependant, ce phénomène est en train de changer. Les industriels de la frite, y compris des entreprises belges et le géant canadien ...

3.5 Le segment des surgelés salés, tiré par les magasins spécialisés

La crise du Covid-** et les confinements successifs ont stimulé les ventes de produits surgelés salés, à l'instar d'autres secteurs de l'industrie alimentaire. Cette tendance a été observée chez les enseignes spécialisées. Après une année **** marquée par des résultats exceptionnels, la cadence des ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une offre très vaste et la progression du bio

Une offre variée :

Les plus gros acteurs de la filière des frites surgelées diversifient leur offre en proposant différentes saveurs, différentes coupes, différents modes de cuisson et différentes gammes. Ainsi, le site internet de McCain propose ** références différentes pour les frites ...

4.2 Des gammes de prix variées

Dans le tableau ci-dessous sont recensées les prix des principales références du segment des frites surgelées du site d'e-commerce de Carrefour.

4.3 Des prix de matières premières qui varient fortement

Dans l’ensemble, les prix ont augmenté pour les pommes de terre de consommation, passant de *,** €/kg en **** à *,** €/kg en **** (***).

Évolution du prix moyen au kg de pomme de terre France, **** - ****, en € Source: ****

Bien que les acteurs du secteur des frites surgelées aient accès à des prix réduits, ...

4.4 Le snacking, la nouvelle tendance qui séduit

Le segment des petits repas surgelés a connu une croissance dynamique, illustrant la préférence des consommateurs pour les repas rapides, même en période de confinement. Selon les données annuelles cumulées d'IRI en ****, ce segment a vu ses volumes augmenter de *%, principalement alimenté par le ...

4.5 Une liste d'ingrédients qui a tendance à se rallonger

Les frites traditionnelles ne sont constituées que de deux ingrédients différents : pomme de terre et huile. Cependant, les producteurs de frites surgelées ont tendance à ajouter des ingrédients dans leurs recettes, ce qui inquiète les consommateurs et les associations qui les représentent. Ainsi, la teneur ...

5 Règlementation

5. Règlementation autour de la frite surgelée

L'arrêté du ** septembre **** relatif aux spécifications applicables à divers fruits et légumes surgelés donne les règles encadrant les pommes de terre préfrites surgelées. Mis à jour en septembre ****, ce texte émanant du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Artisanat et du Secrétariat d'Etat ...

Liste des graphiques

  • Projection de l'évolution du marché mondial des frites surgelées
  • Évolution de la taille du marché français de la transformation et de la conservation des pommes de terre
  • Exportations françaises des produits du code NC8 07101000
  • Principaux acheteurs des articles français du code NC8 07101000
  • Importations françaises des produits du code NC8 07101000
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bonduelle Groupe
Intersnack (Knabber Geback Group)
Fruits de la terre
McCain Food
Dr Oetker
Lamb Weston
Aviko
Agristo
Carrefour Groupe
E.Leclerc
Casino Groupe
Auchan groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cité Gourmande
  • 07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lidl
  • 07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Picard Surgelés
  • 07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan groupe
  • 07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Casino Groupe
  • 07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
  • 07/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
  • 07/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce extérieur français, la consommation annuelle de frites, les marques de surgelés préférées des Français, ainsi que sur l'implantation des acteurs étrangers en France, ont été ajoutées. Par ailleurs, la taille du marché mondial et des prédictions de son évolution ont été actualisées, tout comme, entre autres, les chiffres du secteur de la restauration, le nombre d'établissements et de salariés dans le secteur, et les prix pratiqués par les acteurs.
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agristo
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aviko
  • 10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lamb Weston
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bonduelle Groupe
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dr Oetker
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dr Oetker

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