Le marché des colorants et pigments - France

Le marché mondial des colorants et pigments a connu un regain d'activité ces dernières années, les entreprises du secteur connaissant une augmentation de plus de 7 % de leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2020. Malgré une baisse d'activité importante, le marché français des colorants et pigments a rebondi, avec une activité 2020 en hausse de 18,8 %. Le marché mondial devrait passer de 33 milliards de dollars à 49 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 5 %, tiré par la demande dans les secteurs du textile, des peintures et des revêtements, de la construction et des plastiques, en particulier en Asie, où des pays comme la Chine représentent une part importante de la production.

Les fabricants français se concentrent sur des segments spécifiques et sont confrontés aux défis des concurrents asiatiques, mais les tendances en faveur des ingrédients naturels et recyclés influencent positivement le secteur. Les réglementations, telles que les directives REACH et Seveso, façonnent le marché, tandis que la directive COVID-19 a eu des effets mitigés, mais on s'attend à un retour à la normale en 2021. Le marché est composé de grands acteurs internationaux et de PME françaises spécialisées, qui s'engagent dans des stratégies telles que la R&D pour des produits éco-responsables, les fusions-acquisitions et la réponse à la demande croissante de produits naturels et respectueux de l'environnement.

Demande de colorants et de pigments sur le marché français

La demande de colorants et de pigments sur le marché français contemporain a connu d'importants changements au cours des deux dernières décennies. L'industrie, généralement confrontée à un déclin depuis le début des années 2000 en raison de la concurrence féroce de l'Asie, a commencé à montrer des signes de reprise ces dernières années. On observe notamment une croissance annuelle substantielle d'environ 3,5 %. La valeur du marché en 2020 a été estimée à environ 1,09 milliard d'euros, hors TVA.

Plusieurs industries sont à l'origine de la demande de colorants et de pigments en France, et leurs performances ont un impact direct sur le secteur. Il s'agit notamment de l'industrie des peintures et vernis, des encres, des plastiques, du papier et du carton, ainsi que du textile. La demande de ces industries varie, certains secteurs étant en croissance et d'autres en déclin en raison de tendances mondiales et de facteurs locaux, tels que la pandémie de COVID-19. L'industrie de la peinture et du vernis a affiché de solides performances, ce qui laisse entrevoir des perspectives positives pour les fabricants de pigments et de colorants qui approvisionnent ce segment. De même, la production de produits en plastique a généralement connu une légère augmentation annuelle d'environ 1,6 %, bien qu'avec un déclin, ce qui indique une demande fluctuante dans ce segment de marché. En revanche, la production de papier et de carton a connu un ralentissement en 2020 en raison de la pandémie, avec une baisse de 7,6 % en valeur et de 5,3 % en volume après une période de croissance. La production textile en France connaît une reprise, avec un niveau d'activité supérieur d'environ 7,3 %. Cette reprise indique un regain de la demande de colorants dans l'industrie textile. Les tendances dans d'autres articles textiles tels que les couvertures, le linge de maison et d'autres articles textiles d'ameublement ont connu des augmentations d'activité significatives au cours des dernières années, ce qui pourrait élargir le marché des colorants spécialisés.

La demande française de colorants et de pigments s'inscrit dans un contexte européen plus large, où l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont des acteurs clés. Cette tendance souligne l'importance de maintenir des relations commerciales solides, en particulier avec les partenaires industriels allemands, afin de capitaliser sur les marchés européens voisins.

Les acteurs clés du marché des colorants et des pigments : Un paysage diversifié d'influenceurs mondiaux et de spécialistes français

Le marché mondial des colorants et des pigments est une arène dynamique, peuplée d'une variété d'entreprises influentes ayant une forte présence internationale ainsi que d'entreprises françaises spécialisées qui font des progrès significatifs dans l'industrie.

Géants internationaux ayant des intérêts en France

• BASF : Le géant allemand de la chimie, BASF, maintient une présence formidable sur le marché mondial des colorants et des pigments. Avec un portefeuille polyvalent et un fort accent sur la recherche et l'innovation, BASF est reconnu pour son engagement à produire des produits de haute qualité tout en se concentrant sur la durabilité.
• DIC Corporation : Originaire du Japon, DIC Corporation est une figure de proue de l'industrie des pigments. Ses acquisitions stratégiques, dont le rachat des activités de BASF dans le domaine des pigments, ont renforcé la position de l'entreprise et lui ont permis de s'implanter sur différents marchés, dont le territoire français.
• Venator : Titan américain du secteur, Venator exploite plusieurs sites de production en France. Le vaste catalogue de produits de l'entreprise répond aux besoins d'un large éventail de secteurs, ce qui souligne son influence dans le monde entier.
• AMG (Advanced Metallurgical Group) : Le groupe néerlandais, grâce à ses activités en France, contribue au dynamisme du marché des pigments et des colorants dans le pays. L'implantation d'AMG en France souligne sa volonté de servir le marché européen avec des produits de haute qualité.
• PolyOne : Désormais connu sous le nom d'Avient Corporation, ce conglomérat américain est présent sur le marché français. L'entreprise est connue pour son approche centrée sur le client, offrant des solutions sur mesure dans toute la gamme des couleurs et des matériaux.
• Tronox : Un autre poids lourd américain, Tronox, possède un important site de production de dioxyde de titane en France. L'approche innovante de l'entreprise la place à l'avant-garde de l'industrie, avec une attention particulière pour les pratiques écologiques et durables.
• Ferro : Ferro, entreprise américaine, se caractérise par une offre diversifiée dans le secteur des colorants et des pigments. Son engagement en matière de qualité et de performance en fait un nom de confiance pour les utilisateurs industriels.

Des spécialistes français qui se font une place

• Groupe Addiplast : Fleuron du savoir-faire français, le Groupe Addiplast s'affirme par des acquisitions stratégiques, comme celle de Toyo Ink Europe Specialty Chemicals. L'entreprise vise une croissance ambitieuse en explorant de nouveaux marchés et en se concentrant sur les matériaux recyclés ou biosourcés.
• Colorey : Ce concurrent français se concentre sur la production d'une gamme de solutions colorées pour diverses applications industrielles.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 06/02/2024

Summary and extracts

List of charts

• Global market value for colorants and pigments
• Business trends for colorant and pigment manufacturers
• Estimated sales for colorant and pigment manufacturers
• Number of colorant and pigment manufacturers (code 20.12)
• Workforce trends in colorant and pigment manufacturing
• Foreign trade in dyes and pigments
• Main suppliers of colorants and pigments
• Main export partners for colorants and pigments
• Business trends for paint, varnish, ink and sealant manufacturers
• Change in sales index for household linen companies
• Sales trends in the textile industry
• Average annual industrial production of plastic packaging
• Plastic consumption by country
• Breakdown of plastics demand
• The corrugated board industry
• Paper and board manufacturers' business trends
• Producer price index for dyes, pigments and tanning agents