Le marché de la thalasso et du spa - France

Le marché mondial du bien-être, qui englobe la thalassothérapie, les spas, le tourisme de bien-être et le bien-être au travail, était en plein essor. Ces dernières années, le marché de la thalassothérapie et de la balnéothérapie, représentant environ 56,2 milliards de dollars, et le marché des spas, quantifié à 93,6 milliards de dollars, ont tous deux connu une croissance notable, avec des augmentations annuelles moyennes de 4,9 % et 9,9 %, respectivement. Le marché européen a joué un rôle important, générant plus de revenus dans les spas que la région Asie-Pacifique, bien que cette dernière dispose d'un plus grand nombre d'installations.

Les tendances du marché des spas en France suggèrent un taux de croissance de 3,7 % par an, avec une prévision de maintien d'une croissance similaire jusqu'en 2022. La concurrence des centres de thalassothérapie étrangers plus abordables et des plateformes en ligne proposant des séjours à prix réduits ont fait pression sur les instituts français pour qu'ils investissent dans des rénovations et se repositionnent sur des niches comme la gestion du stress. Le marché de la thalassothérapie a également été confronté à des défis réglementaires, en particulier depuis 1998, date à laquelle la Sécurité sociale a cessé de rembourser les cures de thalassothérapie ; ce changement a nécessité des ajustements à la fois en termes de prix et de clientèle cible. La croissance future du marché devrait rester soutenue, en particulier pour les spas, avec un taux de croissance annuel prévu de 6,4 % entre 2017 et 2022.

Évolution des préférences dans le secteur de la santé et du bien-être en France

Ces dernières années, le marché français de la santé et du bien-être, en particulier dans les domaines de la thalassothérapie et des spas, a connu des changements dans les préférences des consommateurs et les développements de l'industrie. Face à un marché mondial évalué à plus de 4 000 milliards de dollars, le secteur de la thalassothérapie et des spas en France a connu une évolution progressive de plusieurs aspects de la demande et de l'offre. Le marché français des spas était à lui seul évalué à environ 3,59 milliards de dollars, ce qui plaçait la France parmi les cinq premiers marchés mondiaux. Le secteur a évolué, sous l'impulsion d'une clientèle majoritairement féminine, les femmes représentant environ 69 % des clients des spas et des centres de thalassothérapie. Ces clients se situent généralement dans la tranche d'âge de 40 à 50 ans, ce qui suggère une démographie avec un revenu disponible, comme l'indique une dépense moyenne d'environ 304 dollars par personne. Une tendance notable sur le marché français est la popularité croissante des courts séjours dans les centres de thalassothérapie, qui ont connu une augmentation de 20%, tandis que les séjours plus longs de plus de cinq jours ont diminué de 9% au cours de la même période. Cela signifie une évolution vers des options plus économiques pour les clients afin d'accéder à ces traitements.

Par ailleurs, on observe une augmentation progressive de la clientèle masculine dans ce secteur, passant de 28% à 31% en cinq ans. Les habitudes de réservation ont également évolué vers le plaisir personnel plutôt que vers l'offre de cadeaux, les traitements en solo devenant plus fréquents - constituant 54% des achats de séances de spa. De même, les dépenses moyennes pour les réservations individuelles ont bondi de 43 %, le panier moyen atteignant près de 96 dollars. D'un point de vue géographique, les centres de thalassothérapie en France sont majoritairement situés le long de la côte atlantique, suite aux différences régionales dans le chiffre d'affaires et les visites des clients. Il est intéressant de noter que les établissements de la côte atlantique enregistrent des séjours plus longs mais moins de visiteurs que les centres situés sur les côtes de la Manche et de la Bretagne Nord.

En termes de concurrence et de complémentarité, les spas et les centres de thalassothérapie occupent des espaces distincts mais qui se chevauchent sur le marché. Alors que les centres de thalassothérapie tendent à offrir une expérience de bien-être plus luxueuse et plus complète en raison des exigences réglementaires qui requièrent la proximité de la mer, les spas offrent une alternative plus accessible sans de telles limitations géographiques. L'évolution de la demande reflète une tendance plus large des individus à rechercher des expériences de bien-être adaptées à leurs besoins personnels, avec une volonté d'investir dans des sessions plus courtes mais plus fréquentes. En tenant compte du rôle des plateformes numériques qui proposent des séjours de bien-être compétitifs et à prix réduits, il est clair que le marché français des spas et des thalassothérapies est en plein essor.

Évolution et diversité du marché de la thalassothérapie et des spas en France

Les centres de thalassothérapie sur les fronts de mer

• Thalasso Pornic - Situé sur la côte pittoresque, Thalasso Pornic est l'un des premiers centres de thalassothérapie en France. Elle propose un large éventail de services, notamment des bains d'hydromassage, des applications de boue et des enveloppements d'algues, qui associent les vertus réparatrices de l'environnement marin à des traitements de bien-être. Leur offre complète de "journées et soins de thalasso et de spa" brouille les frontières entre la thalassothérapie traditionnelle et le luxe des spas modernes.

Les plateformes numériques rationalisent les expériences de bien-être

• Thalasseo - En tant que plateforme en ligne spécialisée dans les séjours de thalasso, Thalasseo a révolutionné la manière dont les clients accèdent aux retraites de bien-être et les réservent. La plateforme offre des prix compétitifs pour une variété d'expériences de thalassothérapie et de spa, permettant aux clients de trouver et de réserver facilement leur escapade de rajeunissement idéale, que ce soit dans le pays ou à l'étranger.
• Balinea - Similaire à Thalasseo, Balinea est une place de marché numérique où les utilisateurs peuvent explorer et réserver divers services de spa et de bien-être. Son interface conviviale et son large choix rendent le processus d'organisation de visites au spa et d'escapades en thalasso plus accessible et plus abordable pour une clientèle plus large.

Bien qu'aucune entreprise spécifique ne soit mentionnée, le rapport évoque la présence de spas qui offrent une gamme de traitements haut de gamme allant des massages aux services de beauté. Ces spas se distinguent par leur image de luxe et la gamme de services qu'ils proposent, qui comprend, entre autres, des traitements ciblant des zones spécifiques du corps, une variété d'options revitalisantes et relaxantes, et des séances exclusives qui peuvent utiliser des installations telles que des hammams, des saunas ou des bains à remous.

Entités réglementaires et normatives

• L'AFNOR (Association Française de NORmalisation) - Cet organisme joue un rôle central dans la normalisation du secteur de la thalassothérapie. En établissant la norme XP X50-844, l'AFNOR définit les attentes des centres de thalassothérapie en matière d'utilisation de produits d'origine marine et de protocoles d'hygiène et de sécurité rigoureux.
• Spa Emotion - Bien qu'elle ne soit pas présentée comme un fournisseur, cette entité semble servir de ressource d'information sur les aspects réglementaires liés aux normes opérationnelles et aux attentes des établissements de spa en France, en veillant à ce qu'ils adhèrent aux exigences complètes en matière de santé, de sécurité et d'espace qui vont de pair avec le fait d'être un ERP.

Chacun de ces acteurs incarne différentes facettes du marché de la thalassothérapie et des spas en France.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 20/10/2022

Summary and extracts

List of charts

• Trends in the size of the global spa market
• Size of the global thalasso market
• INSEE: Growth in sales excluding taxes for NAF code 9604Z "Body care services"
• Positioning France among its global competitors (Spa)
• Positioning France among its global competitors (Thalasso)
• Have you ever done or are you interested in doing thalassotherapy?
• Breakdown of the 29% who have already done thalassotherapy
• In your opinion, "Are thalassotherapy centers only found by the sea?"
• French perceptions of wellness massage
• What do the French value most in a thalasso?
• What attracts you most to a thalasso (continued)
• If you were offered thalassotherapy, what type of program would you prefer?
• Breakdown of spa facilities
• Number of establishments registered under NAF code 9604Z
• Number of employees registered under NAF code 940Z
• Average price per day of spa treatment, by region
• Breakdown of care revenue by type of service in 2016
• Evolution of the average price of a spa service
• Evolution of interest in the "spa" search on Google
• Weight of the main players in the thalassotherapy sector in France