Il mercato delle case di cura - Francia

Il mercato europeo delle case di riposo, con particolare attenzione alla Francia, sta affrontando sfide significative per soddisfare la crescente domanda dovuta all'invecchiamento della popolazione. Entro il 2020, la percentuale di europei con più di 65 anni avrà raggiunto oltre un quinto della popolazione e si prevede che questa fascia demografica continuerà a crescere. In particolare, Regno Unito e Germania sono in testa agli investimenti in case di riposo nel 2020, rispettivamente con 13,35 e 10,86 miliardi di euro. Il mercato francese è soggetto a limitazioni dell'offerta, come dimostra l'elevato tasso di occupazione delle EHPAD (case di riposo medicalizzate), pari al 97% nel 2019. In risposta, i principali operatori come Korian, Orpea e DomusVi stanno diversificando i loro servizi, espandendosi anche nell'assistenza domiciliare. Persistono anche disparità geografiche nella disponibilità di posti letto EHPAD tra le regioni francesi, con le regioni meridionali che sono le preferite. Il settore privato gestisce una quota significativa di EHPAD (24% privato commerciale e 31% privato non profit nel 2021), con una struttura di mercato complessivamente frammentata che comprende operatori internazionali, nazionali e locali. Le normative, in particolare la legge del 24 gennaio 1997, impongono rigorosi standard di qualità e sicurezza e definiscono il processo di accordo tripartito per la costruzione degli stabilimenti. Complessivamente, il mercato è caratterizzato da un significativo potenziale di crescita, grazie all'aumento della domanda dovuto ai cambiamenti demografici, ma deve affrontare ostacoli nell'espansione dell'offerta e nella complessità normativa Il mercato francese delle case di riposo mostra un drammatico cambiamento nella struttura dell'età della popolazione, con un numero di cittadini anziani in costante crescita. Mentre la nazione è alle prese con questi cambiamenti demografici, si è registrato un notevole aumento della domanda di strutture per case di riposo, in particolare specializzate in assistenza medica. Tra il 2015 e il 2030, si prevede che la percentuale di popolazione anziana (oltre i 65 anni) rispetto alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni) aumenterà da circa il 29% a circa il 39%, e potrebbe addirittura raggiungere lo sbalorditivo 50% entro il 2050. Questa impennata dell'invecchiamento demografico è particolarmente significativa in quanto la Francia prevede un aumento degli anziani dipendenti; le tendenze previste suggeriscono che potenzialmente tra i 3 e i 5 milioni di anziani potrebbero subire una perdita di autonomia entro il 2050. In risposta a queste proiezioni, il mercato delle case di riposo si sta evolvendo rapidamente. Attualmente, le strutture medicalizzate, in particolare gli EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), sono emerse come la forma predominante di strutture per anziani in Francia. Nel 2019, c'erano più di 7.500 EHPAD che ospitavano tra i 600.000 e i 620.000 letti, con tassi di occupazione che raggiungevano un massimo di circa il 97%. Nonostante questa infrastruttura apparentemente solida, c'è una tensione palpabile dovuta al fatto che l'offerta non si allinea con la domanda crescente. Uno dei motivi principali è il severo ambiente normativo che crea una barriera all'ingresso, rallentando l'espansione di nuove strutture. Il processo di autorizzazione per la creazione di nuovi EHPAD prevede molteplici livelli amministrativi, che spesso rallentano l'esecuzione dei progetti. Inoltre, il mercato francese delle case di riposo è caratterizzato da disparità regionali nella disponibilità di strutture. Mentre c'è una concentrazione di case di riposo in regioni come la Nouvelle-Aquitaine, la PACA e l'Occitanie, alcune aree come l'Île-de-France e l'Auvergne-Rhône-Alpes offrono anche un numero considerevole di posti EHPAD. Le regioni meridionali della Francia sono particolarmente preferite per le loro condizioni climatiche favorevoli e gli ambienti di vita ottimali. In termini economici, il settore delle case di riposo rappresenta una componente dinamica del mercato francese. I principali operatori del Paese - Korian e Orpéa - hanno rispettivamente moltiplicato i loro guadagni per fattori significativi, raggiungendo oltre 4,5 miliardi di euro di vendite entro il 2022. Tuttavia, il mercato continua ad affrontare sfide, in particolare la necessità di bilanciare.### Entità dominanti nel settore delle case di riposo francesi Il mercato francese delle case di riposo è caratterizzato da diversi attori di spicco, ognuno dei quali contribuisce a plasmare il panorama dell'assistenza agli anziani nel Paese. I leader del mercato sono rinomati per la loro vasta rete di strutture e per la gamma completa di servizi che soddisfano una serie di esigenze diverse della popolazione anziana. #### Korian - Un pilastro dell'assistenza agli anziani Korian è una figura di spicco nel settore delle case di riposo. Con una presenza notevole non solo in Francia ma anche in tutto il mercato europeo, Korian si è fatta un nome fornendo un'ampia gamma di servizi per l'assistenza agli anziani. La filosofia dell'azienda è incentrata sul miglioramento della qualità della vita dei suoi residenti e sull'innovazione delle soluzioni assistenziali, una visione che si allinea alle aspettative in continua evoluzione degli anziani. #### Orpéa - Il portabandiera internazionale Orpéa è sinonimo di qualità e portata nel campo degli alloggi per anziani e delle strutture di assistenza medica. Come azienda che ha coltivato una forte strategia internazionale, l'impronta di Orpéa si estende oltre i confini francesi, facendola riconoscere come una forza significativa nel settore delle case di riposo. Le sue operazioni sono in linea con l'impegno dell'azienda a soddisfare le diverse e complesse esigenze della popolazione anziana dipendente. #### DomusVi - Lo sfidante in espansione Non lontano dai titani del mercato c'è DomusVi, che si è saldamente affermata come uno dei principali sfidanti del settore. Sebbene le sue attività principali siano concentrate in Francia, DomusVi ha intrapreso un percorso di crescita e globalizzazione, a testimonianza della sua capacità di anticipare e soddisfare le richieste di assistenza di una popolazione che invecchia. La traiettoria di crescita di DomusVi comprende acquisizioni strategiche come quella di MEDEOS, che hanno rafforzato la sua posizione sul mercato. #### Colisée - L'aspirante concorrente Tra i gruppi EHPAD francesi che stanno facendo passi da gigante c'è Colisée, un operatore che sta mostrando un potenziale di espansione puntando ai mercati al di fuori della Francia. Con una strategia incentrata sull'offerta di assistenza agli anziani di qualità, Colisée si sta muovendo per aumentare la propria influenza e competere con i nomi più grandi e affermati del settore. #### Piccoli specialisti e operatori indipendenti Mentre le entità sopra citate guidano la classifica, il mercato è composto anche da piccoli specialisti francesi dell'EHPAD, come Omeris e Hermes Santé, che hanno scelto di concentrarsi esclusivamente sulle case di riposo per anziani. Gli operatori indipendenti, spesso legati alle autorità e ai finanziamenti pubblici, costituiscono la spina dorsale delle opzioni di assistenza localizzata disponibili per gli anziani in tutto il Paese. In sintesi, il mercato francese delle case di riposo è caratterizzato da una miscela di giganti internazionali

Inforamtion

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• Last update : 08/11/2021

Summary and extracts

List of charts

• The ten countries with the highest proportion of senior citizens
• Investment volume in retirement homes
• Proportion of people aged 65 and over
• Number of places in retirement homes
• Sales trends in France for the main market players
• Number of retirement homes
• Percentage of the population aged over 60 and over 80
• Number of APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) beneficiaries
• Breakdown of EHPAD residents by age group
• Breakdown of EHPAD residents by dependency level
• Change over time in the number of dependent residents, all categories of care combined
• Criteria for choosing an EHPAD home for the elderly
• Monthly sum that the French would be willing to pay to go to an EHPAD (nursing home)
• Choosing the right players to care for the elderly
• Breakdown of EHPAD by facility status
• EHPAD operators ranked by number of establishments
• Median out-of-pocket expenses by EHPAD type
• Spending on long-term care for the elderly
• Level of satisfaction with health care and support for the elderly and loss of autonomy
• Perception of healthcare personnel/caregivers looking after the elderly
• Percentage of respondents wishing the end of life to take place at home
• Impact of the revelations in the book "Les Fossoyeurs
• Top criteria cited to restore public confidence in EHPADs