Sintesi

Dal 2020, il mercato cosmetico globale ha subito cambiamenti significativi, influenzati da fattori quali le tendenze alla sostenibilità, l'attenzione dei consumatori alla provenienza dei prodotti e all'origine degli ingredienti e la maggiore attenzione alla cura della persona. Il mercato cosmetico italiano è rimasto competitivo, con una crescita annuale della produzione e delle esportazioni. In particolare, si è registrato un calo del 20,5% del valore delle esportazioni, probabilmente a causa della pandemia, ma una successiva ripresa con un aumento del 22,1% entro il 2022.

La domanda di cosmetici si è evoluta: sono diventati popolari i trucchi idratanti e le creme per il corpo multiuso, nonché i prodotti che si dichiarano naturali e sostenibili, che rappresentano circa il 25% del consumo di cosmetici in Italia. La normativa europea sui cosmetici è stata aggiornata nel 2022, con nuovi divieti per le sostanze ritenute cancerogene, mutagene e tossiche. Anche le procedure di controllo del mercato italiano si sono evolute, rendendo obbligatoria la traduzione in italiano delle etichette. La struttura e le dinamiche del mercato si sono adattate, con una crescita del 2,48% del numero di aziende del settore tra il 2017 e il 2021 e un aumento del 12,5% del numero di addetti nello stesso periodo. In termini di distribuzione, la Lombardia è emersa come la regione con la più alta concentrazione di aziende cosmetiche (quasi il 55%), mentre i canali di vendita online sono cresciuti del 13,4% nel 2022, riflettendo il cambiamento del comportamento dei consumatori. Tuttavia, il conflitto tra Russia e Ucraina ha avuto un impatto, facendo aumentare i prezzi al consumo dei cosmetici. Da febbraio 2022 a dicembre 2023, l'indice dei prezzi al consumo dei prodotti di bellezza in Italia è aumentato di 7,5 punti (+6,6%), riflettendo la tensione sulle catene di approvvigionamento e l'aumento dei costi delle materie prime.

Nonostante queste sfide, il mercato cosmetico nazionale italiano ha registrato un'impennata con una crescita complessiva delle vendite del 12,4%, passando da 11,8 miliardi di euro nel 2021 a 13,3 miliardi di euro nel 2022. Anche il mercato cosmetico globale è in forte crescita, con un tasso di crescita annuale composto del 5,2% tra il 2024 e il 2032, raggiungendo un valore previsto di circa 541,89 miliardi di dollari.

Il mercato cosmetico italiano: tendenze e cifre chiave

Il mercato cosmetico italiano ha attraversato negli ultimi anni un periodo di sostanziale crescita e trasformazione, come testimoniano i dati di produzione ed esportazione in costante aumento dal 2009. Il mercato è altamente competitivo e dominato da una manciata di giganti della cosmetica. Ciononostante, gli operatori più piccoli si stanno sempre più affermando sfruttando i segmenti di nicchia, in particolare quelli guidati dal crescente interesse dei consumatori per la sostenibilità, le questioni ambientali e la provenienza dei prodotti. I recenti aggiornamenti del regolamento UE sui cosmetici del marzo 2022, che includono il divieto di sostanze classificate come cancerogene o tossiche, riflettono il controllo sempre più rigoroso della sicurezza dei prodotti e della salute dei consumatori.

Nel frattempo, le storie sui cosmetici naturali e sostenibili hanno guadagnato terreno, con i consumatori che mostrano una marcata preferenza per i prodotti che non sono solo buoni per la cura personale, ma anche attenti alla loro impronta ambientale. In Italia, l'industria cosmetica sta registrando una forte performance. Il fatturato dell'industria cosmetica ha superato i 13 miliardi di euro nel 2022, con un aumento significativo rispetto all'anno precedente. All'interno dell'Italia, la Lombardia si distingue come la regione con la più alta densità di aziende cosmetiche, rappresentando quasi il 55% del settore, seguita da Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. Il dinamismo delle esportazioni rafforza la forza dell'Italia nel settore, con un notevole incremento annuo in percentuale delle esportazioni, a sottolineare un saldo commerciale positivo. I principali Paesi consumatori di cosmetici italiani sono Francia, Stati Uniti, Germania, Polonia e Hong Kong.

Le società a responsabilità limitata (SARL) costituiscono la maggior parte delle entità giuridiche, rappresentando il 69,1% del settore. L'occupazione in questo settore è cresciuta proporzionalmente, con un aumento del 12,5% del numero di dipendenti tra il 2017 e il 2021. I canali di distribuzione del mercato cosmetico sono vari, con una presenza significativa nei supermercati, nei negozi specializzati, nelle farmacie e, in misura crescente, nelle vendite online. Il conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto significativo. Ha causato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, nell'accesso alle materie prime e nelle fluttuazioni dei costi operativi.

Il mercato cosmetico italiano è una perfetta illustrazione dell'interazione tra tradizione e innovazione, con un arazzo di giganti consolidati e attori emergenti. Questo settore dinamico ospita un mix entusiasmante di aziende, ognuna delle quali si è ritagliata una nicchia o ha dominato settori con una presenza potente.

  • Kiko Milano si è affermata come trendsetter, soprattutto tra i giovani e le persone alla moda, offrendo un'ampia gamma di prodotti di make-up che combinano qualità e convenienza. I suoi negozi al dettaglio in tutta Italia e all'estero sono un faro per coloro che desiderano esplorare le tendenze cosmetiche attuali senza mettere mano al portafoglio.
  • Bottega Verde racconta una storia di cosmetici ispirati alla natura. Con l'attenzione a sfruttare il potere degli ingredienti botanici, il marchio si rivolge ai consumatori che desiderano incorporare la purezza della natura nel loro regime di bellezza, promuovendo un approccio sano ed ecologico alla cura della persona.
  • Acqua di Parma porta la bandiera del lusso italiano per antonomasia, con una storia che unisce tradizione e modernità. Le sue colonie, che provengono dall'antica città di Parma, incarnano un patrimonio di artigianalità e sono sinonimo di raffinatezza: una scelta per chi apprezza esclusività e prestigio.
  • Sephora, un nome riconosciuto in tutto il mondo, è un vero e proprio impero della bellezza. Offre una gamma variegata di prodotti, dai marchi di alta gamma a quelli più accessibili, ed è apprezzata per la sua vasta scelta, che consente agli appassionati di bellezza di trovare quasi tutto ciò che desiderano sotto lo stesso tetto.
  • L'Oréal Italia, parte del colossale gruppo L'Oréal, illustra il lato multinazionale del settore. Con un ampio portafoglio di prodotti in tutte le categorie cosmetiche, L'Oréal continua ad essere leader grazie all'innovazione, alla ricerca approfondita e alla forte presenza nei canali della grande distribuzione.
  • Il Gruppo Deborah è orgoglioso dell'eccellenza del Made in Italy e offre una gamma di cosmetici colorati per chi vuole irradiare fascino e stile mediterraneo. Nel corso dei decenni, il gruppo si è costruito una reputazione di qualità e convenienza.
  • Paglieri, con la sua ricca storia, ha un portafoglio che comprende fragranze e prodotti per la cura del corpo. L'attenzione è spesso rivolta alla tradizione aromatica italiana, offrendo ai clienti esperienze sensoriali racchiuse nelle loro linee di prodotti innovativi e ricchi di patrimonio.

Ognuno di questi attori, con il suo posizionamento unico, contribuisce al dinamismo e alla diversità del mercato cosmetico italiano, sia che offra esperienze di lusso sia che si concentri su alternative di bellezza sostenibili e naturali. Queste aziende, con i loro marchi e le loro strategie distinte, continuano a plasmare il futuro della bellezza, e non solo in Italia,

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  • Ultimo aggiornamento : 29/01/2024
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Riepilogo ed estratti

1 Sintesi del mercato

1.1 Definizione e presentazione

Un cosmetico comprende qualsiasi sostanza utilizzata per pulire, idratare o alterare la pelle, i capelli, le unghie o i denti di una persona.

I cosmetici possono essere distinti in due categorie:

  • Prodotti di bellezza: ad esempio trucco, profumo, crema per la pelle.
  • Prodotti per la cura: ad esempio shampoo, sapone, deodorante.

In Italia il mercato dei cosmetici ha mostrato negli ultimi anni un'incredibile performance, grazie alla percezione positiva del Paese d'origine. Infatti, sia la produzione che l'export registrano un incremento percentuale annuo dal 2009. Il mercato però è altamente competitivo e concentrato nelle mani di alcuni giganti della cosmetica, che devono innovare continuamente la propria offerta per stare al passo con le mutevoli esigenze dei consumatori e non perdere quota di mercato nei confronti di un numero sempre maggiore di smaller players che tentano di conquistare una determinata nicchia.

Infatti, seguendo il crescente interesse verso tematiche quali la sostenibilità e l’ambiente, o la maggior attenzione posta sulla provenienza dei prodotti e sull’origine degli ingredienti, o ancora la più alta considerazione verso la cura personale, sia business esistenti che nuovi entrati hanno bisogno rapidamente di modificare di conseguenza il proprio posizionamento.

1.2 Il mercato globale

I cosmetici sono prodotti di bellezza utilizzati per la cura della pelle o del corpo o per accentuare l'aspetto del cormo umano. Questi si riferiscono ad una serie di prodotti disponibili prevalentemente in diverse categorie, come la cura della pelle e la cura dei capelli. Il mercato globale dei cosmetici ha ...

1.3 Il mercato nazionale

Nonostante gli effetti negativi dovuti al prolungamento del conflitto russo-ucraino, le forti tensioni sulle materie prime e i relativi rincari, il **** conferma una dinamica di ripresa nei valori di produzione e di mercato dell'industria italiana della cosmetica. Infatti, col consolidamento della “nuova normalità” e con il superamento dei livelli di produzione ...

1.4 Il mercato estero

Si nota come il valore delle esportazioni domini il valore delle importazioni per tutto il periodo preso in analisi (***). Per quanto riguarda le importazioni, si nota come negli ultimi anni ci sia stata una crescita: dal **** al **** il valore subisce un incremento del *,*%.

Esportazioni, Importazioni e Tasso di copertura dei cosmetici Italia, ...

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Il conflitto russo-ucraino ha avuto un impatto significativo sull'industria della produzione di cosmetici, portando ad un incremento dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo. Le tensioni geopolitiche hanno generato instabilità nelle catene di approvvigionamento, con interruzioni nei trasporti e nell'accesso a materie prime cruciali. Questa incertezza ha innescato un ...

2 Analisi della domanda

2.1 Caratteristiche della domanda

Per visualizzare il consumo di cosmetici nel contesto italiano, si propone l'analisi della voce di spesa mensile familiare in articoli per l'igiene personale e il benessere, i prodotti natuali e i prodotti di bellezza. Nello specifico, si nota come dal **** la spesa si sia significativamente ridotta rispetto al **** (***).

Voce di spesa ...

2.2 Driver della domanda

I cosmetici sono maggiormente acquistati dalle donne (***).

Stima della composizione dei consumi di prodotti cosmetici per la donna (***) Italia, ****, % Cosmetica Italia

I consumatori, invece, concentrano i loro acquisti in prodotti di profumeria (***). 

Stima della composizione dei consumi cosmetici per l’uomo (***) Italia, ****, % Cosmetica Italia  

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per quanto concerne la distribuzione geografica del consumo di cosmetici, si nota come il valore più alto si concentri nel Nord Italia (***). Come si nota dal valore della spesa, i prodotti di questo segmento economico sono molto richiesti e gettonati tra le famiglie italiane.

2.4 Nuove tendenze della domanda

HEALTH NURTURING

Da tempo i consumatori hanno compreso e incorporato nelle loro routine i vantaggi di un approccio olistico alla salute. Questo movimento è destinato a subire un incremento nei prossimi anni, dovuto dal crescente invecchiamento della popolazione, dalla progressiva limitazione dell’accesso all’assistenza sanitaria e da diete squilibrate. Questi fattori ...

3 Struttura del mercato

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Per quanto concerne le imprese attive nella fabbricazione di profumi e cosmetici nel contesto italiano, si nota una crescita tra il **** e il ****, pari al *,**%. Il valore più basso negli ultimi cinque anni presi in analisi si attesta nel ****, dove erano presenti nello scenario economico solamente *** imprese. Il valore è cresciuto, poi, ...

3.2 Il territorio italiano

Nel **** la maggiore concentrazione delle imprese cosmetiche si conferma nel Nord-Ovest dell'Italia, con un peso sul quadro geografico prossimo al **%. La Lombardia si conferma la regione con la più alta densità di imprese cosmetiche, pari a quasi il **%, seguita dall'Emilia-Romagna (***).  In Calabria, Sardegna, Molise e Valle d’Aosta si registrano insediamenti ...

3.3 Catena del valore

La catena del valore nel mercato dei cosmetici comprende diverse fasi che vanno dalla fornitura di materie prime alla vendita al consumatore finale. Ecco un riepilogo generale delle principali fasi:

Fornitura di materie prime: questa fase include la produzione e fornitura di ingredienti e di materiali  utilizzati nella fabbricazione di prodotti ...

3.4 Canali di distribuzione

I principali canali di distribuzione di cosmetici sono: GDO e altri canali: canale comune per la distribuzione di prodotti cosmetici, che offre un'ampia gamma di marchi e di prodotti sotto lo stesso tetto; spesso si orientano ai prodotti di massa e sono scelti dai consumatori che cercano di acquistare cosmetici insieme ...

3.5 Principali attori

4 Analisi dell'offerta

4.1 Tipologia dell'offerta

[***]

4.2 Prezzi

Nell'ultimo anno, l'indice dei prezzi al consumo per prodotti di bellezza è notevolmente cresciuto: da dicembre **** a dicembre **** si è registrato un incremento di *,* punti (***). La crescita del valore è avvenuta gradualmente ed è stata sicuramente influenzata dai recenti rincari dei prezzi causati dal conflitto russo-ucraino.  Indice dei prezzi al consumo in prodotti di bellezza Italia, ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Il trucco minerale

Il trucco minerale presenta una composizione esclusiva di minerali lavorati in modo tale da diventare una polvere composta da microcristalli che aderiscono in maniera naturale alla pelle. Essendo esclusivamente composti da minerali, non presentano al loro interno additivi, conservanti, siliconi, etc. Dunque vengono evitate tutte le sostante che ...

5 Norme e regolamenti

5.1 Regolamento UE sui cosmetici: aggiornamenti 2022

Il Regolamento ****/**** è stato aggiornato il *° marzo **** e presenta dei nuovi divieti che i commercianti di cosmetici devono rispettare per la messa in vendita dei loro prodotti.

Si tratta dello zinco piritione e del butylphenyl mathylproponial. Infatti, di recente queste due sostanze sono state classificate come cancerogene, mutagene e tossiche. Da marzo ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione degli attori

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Aziende citate in questo studio

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Sephora
Bottega Verde
Acqua di Parma
L'Oréal Italia
Paglieri
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