Il mercato dei cosmetici per uomo - Italia

1.2 Il mercato mondiale dei cosmetici per uomo è in crescita

Nel suo documento di registrazione universale **** L'Oréal fornisce una panoramica del mercato globale dei profumi e dei cosmetici che ha aumentato del *,*% nel **** Questo segue la tendenza degli ultimi anni, dove il mercato è cresciuto di oltre il *% all'anno dal ****. Al contrario, e spinto dalla crisi del covid-**, il mercato ha vissuto una recessione senza precedenti nel **** a -*%

Il fatturato globale del mercato della bellezza (***). Queste tre aree sono le regioni di maggior consumo di prodotti di bellezza.

Quota di mercato dei cosmetici per area geografica   Fonte L'Oréal, documento di riferimento ****

Dal punto di vista dei prodotti utilizzati, la quota di mercato dei prodotti per la cura della pelle è la più grande. Seguono la cura dei capelli, il trucco, i profumi e i prodotti per l'igiene.

Ripartizione delle vendite di prodotti cosmetici Mondo, **** Fonte: L'Oréal

Secondo L'Oréal, il mercato globale della cura della pelle e dei cosmetici per uomo rappresenta circa ** miliardi nel **** Questo rappresenta circa il **% del mercato mondiale totale. Il mercato è principalmente di proprietà dei giganti dell'industria, tra cui L'Oréal, Unilever e Procter and Gamble.

Fatturato dei principali attori del mercato dei cosmetici Mondo, ****, in miliardi di euro Fonte L'Oréal

1.3 La produzione nazionale

Il comparto della cosmetica in Italia ha subito molto pesantemente la crisi del Covid-**. In effetti, tra il **** ed il **** il fatturato delle aziende produttrici in Italia si è contratto di -*,*%.

Valore della produzione di cosmetici Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Cosmetica Italia

Nel ****, però, si è ripreso per arrivare ad un valore di poco meno di * miliardi di euro, un valore ancora inferiore a quello del ****, ma comunque che mostra notevoli segni di ripresa.

Il fatturato delle aziende di cosmetica in Italia si è ripreso così facilmente a seguito delle prime chiusure del **** anche grazie alla riconversione della propria produzione verso i prodotti idroalcolici.

1.4 Scambi commerciali dei cosmetici

Le esportazioni rappresentano il **% del fatturato del mercato dei cosmetici in Italia, per questo motivo, se sommiamo il fatturato della produzione nazionale con il fatturato delle esportazioni arriviamo ad un valore totale del mercato della cosmetica in Italia di **,* miliardi di euro nel ****.

Nell'ultimo decennio, l'andamento degli scambi commerciali di cosmetici in Italia è stato il seguente:

Andamento commerciale dei cosmetici Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Cosmetica Italia

Si può notare che le esportazioni, dal ****, sono in costante e forte aumento, e che nonostante la crisi del Covid-**, le perdite sono state del -**,*% portando il mercato italiano * anni indietro, ovvero quasi ai livelli ****.

Per quanto riguarda la cosmetica maschile, il segmento di questo mercato che riguarda i prodotti per barba, pre e dopo barba, nel ****, hanno generato un valore di esportazioni pari a ** milioni di euro. [***]

Principali beneficiari delle esportazioni italiane Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica Italia

Esportazioni italiane di prodotti cosmetici per l'uomo Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Cosmetica Italia

Principali beneficiari delle importazioni di prodotti per uomo Italia, ****, in % Fonte: Comtrade

Gli scambi commerciali generati dal mercato della cosmetica in generale sono molto elevati, in dettaglio però, nel secondo grafico, si può notare anche il valore delle ...

1.5 Effetto Covid-19: l'aumento dell'innovazione

Nel corso dell'anno **** sono stati lanciati nel mercato ben *** nuovi prodotti per la cosmetica maschile. Questo rappresenta ben un +*% rispetto all'anno precedente.

Il focus delle aziende di cosmetica per i prodotti maschili è stato rivolto verso:

Prodotti per la cura della pelle (***) Saponi e prodotti da bagno (***) Rasatura e depilazione (***) Fragranze (***) Deodoranti (***) Prodotti per capelli (***) Cosmetici (***)

Oltre a questo focus sul settore maschile della cosmetica, ciò che ha permesso al mercato di riprendersi ed essere molto resiliente di fronte alla crisi è stato il riorientamento verso la produzione di gel idroalcolici, come il riposizionamento nei canali distirbutivi e gli investimenti nell'e-commerce.

[***]

2.1 Il cambiamento delle abitudini dei consumatori

Il grooming

Per gli uomini, il grooming si riferisce a tutte le pratiche che permettono loro di prendersi cura di se stessi. Se questa tendenza si è rafforzata negli ultimi anni, è prima di tutto grazie a un'evoluzione degli stili di abbigliamento. Queste tendenze hanno contribuito significativamente alla crescita dei prodotti per uomo, aprendo nuovi segmenti come i prodotti per barba e baffi, in particolare la moda hipster. Questa tendenza ha spinto l'interesse e le vendite di prodotti per l'igiene maschile e cosmetici negli ultimi anni ed i principali attori del settore l'hanno capito. È in questa dinamica che L'Oréal ha lanciato nel **** una linea di prodotti specifici progettati a partire dalle tecniche e dai prodotti tradizionalmente utilizzati dai barbieri del Barber Club, o David Beckham che ha lanciato il suo marchio di cosmetici maschili, House **.

Cambiamenti nelle abitudini dei consumatori

Nel recente passato, il consumo maschile di cosmetici e prodotti per la cura del corpo era limitato a sapone, gel doccia, deodorante, shampoo e prodotti per la rasatura. Gli uomini sono ora alla ricerca di prodotti che gli piacciono e con i quali identificano il loro stile di vita. 

Gli uomini stanno conquistando il segmento della bellezza del mercato: i prodotti di ...

2.2 Le preferenze dei consumatori

Il settore del beauty maschile vale per un quarto della spesa cosmetica in Italia, per un valore di *.* miliardi di euro, ed è una delle categorie che crescerà di più da qui al ****.

Secondo il rapporto **** di Cosmetica Italia, questi sono i prodotti più venduti nel settore del beauty maschile: al primo posto troviamo i prodotti per l'igiene del corpo (***).

La beauty routine degli uomini non si limita più alla rasatura: oggi si parla anche della cura della pelle, dei capelli e della barba. A trainare la crescita dei consumi non sono più tanto i prodotti tipicamente maschili, come le schiume e i gel da barba o i dopobarba: sono più che altro i prodotti “neutri” declinati al maschile, come creme idratanti per il viso, antirughe, lozioni per il corpo, filtri solari, prodotti per capelli e make-up.

Produits cosmétiques pour hommes les plus vendus Italie, ****, % Source: ****

2.3 Le differenze tra generi

Anche se l'industria del beauty, seguendo le tendenze, tende ad essere sempre di più "no gender", notiamo sempre delle differenze di comportamento tra i consumatori e le consumatrici.

Il settore maschile rappresenta il **% del totale del mercato dei cosmetici mentre quello femminile rimane il più importante con il **% del mercato.

Secondo i dati del Rapporto **** di Cosmetica Italia, si notano grandi differenze nei canali di distribuzione scelti dalle donne e dagli uomini. Gli uomini preferiscono in gran parte comprare nella Grande Distribuzione Organizzata (***).

Canaux de distribution des produits cosmétiques pour hommes Italie, ****, % Source: ****

Per quanto riguarda il resto del mercato invece, le quote sono molto più omogenee: il **.**% del traffico si fa in farmacia, il **.**% in profumeria, ed il **.**% nella Grande Distribuzione Organizzata.

Canaux de distribution de tous les produits cosmétiques sauf ceux pour hommes Italie, ****, % Source: ****

3.1 Ripartizione geografica dei fabbricanti

Lo conferma Istat, nel **** il **% delle aziende produttive di cosmetica sono situate nel Nord Italia. Questi dati sono confermati anche in termini di ripartizione del fatturato: di fatto, le aziende che generano più richezza nel comparto della cosmetica in Italia sono ripartite nel Nord.

Ripartizione geografica delle aziende produttrici

Italia, ****, in %

Fonte: Cosmetica Italia

Per quanto riguarda il fatturato generato dalle imprese del territorio italiano, la configurazione è leggermente diversa: in effeti, ritroviamo sempre la Lombardia in prima posizione (***), ma al secondo posto c'è il Lazio, con ben il **% del fatturato del mercato.

Distribuzione geografica del fatturato delle imprese cosmetiche Italia, ****, in % Fonte: elaborazione Cosmetica Italia su database Plimsoll

3.2 I canali di distribuzione

I cosmetici in Italia sono distribuiti seguendo la ripartizione seguente:

Repartizione dei canali di distribuzione dei cosmetici Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica Italia

La Grande Distribuzione Organizzata (***) domina la distribuzione dei prodotti, con una valore di *,** miliardi di euro, come fatturato generato nel **** per tutte le vendite di cosmetici effettuate.

Tra questi dati, nel report pubblicato nel **** da Cosmetica Italia sono rivelati unicamente i dati per le vendite di cosmetici maschili nei seguenti canali:

Valore delle vendite dei cosmetici maschili per canale Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica Italia

Quindi, del totale molto elevato di **,*% di vendite effettuate dai GDO, solo l'*,*% è stato fatto per prodotti maschili.

3.3 I prodotti della linea maschile sono venduti principalmente nelle GDO

Il grafico seguente mostra la ripartizione delle vendite dei prodotti cosmetici per uomini:

Repartizione dei canali di distribuzione dei cosmetici per uomini Italia, ****, in % Fonte: Cosmetica Italia

Da notare: il parametro usato per categorizzare i "prodotti cosmetici per uomini" è: sapone, schiume e gel da barba, dopobarba, creme per il trattamento.

La richezza prodotta in questi ultimi anni dai prodotti maschili nei diversi canali di distribuzione è in leggero declino:

Valore prodotti cosmetici per uomo nei canali distributivi Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Cosmetica Italia

Questo fenomeno può essere spiegato in parte alla nuova attenzione portata dal pubblico maschile verso prodotti che sono categorizzati come "femminili", e quindi non rientrano in queste statistiche.

In alcuni report internazionali è sempre più presente la denominazione di prodotti "gender neutral", e questo fenomeno si è accelerato anche dopo la pandemia, quando una maggiore attenzione è stata rivolta verso la cura della pelle.

3.4 Aziende di cosmetica: tra specilizzate per uomini e miste

Quali sono le aziende che sono entrate nel mercato italiano della cosmetica maschile?

Un recente articolo de Il Sole ** Ore (***) differenzia le diverse aziende di cosmetica presenti nel mercato italiano e che sono specializzate nei cosmetici per uomini, o che commercializzano anche prodotti per uomini.

Diverse marche di lusso come Armani, Dior, Chanel, Tom Ford, Marc Jacobs da alcuni anni hanno penetrato anche il mercato della cosmetica maschile. Ad esempio, Armani ha i prodotti Him/Her Lip Care, o anche Boy de Chanel.

Altre marche specializzate nei cosmetici come Anastasia Beverly Hills e CoverGirl in particolare hanno sensibilizzato i loro prodotti gender neutral con testimonial uomini (***).

Infine, per quanto riguarda le marche specializzate nella cosmetica maschile esclusivamente e che sono presenti nel mercato italiano ci sono:

Stryx (***) Altr London War Paint MMUK Uomo (***)

Nonostante sia un mercato ancora poco specializzato, i numeri sono molto incoraggianti, ogni anno la clientela aumenta e sempre più uomini sono sensibili alla cura di se stessi.

4.1 Prezzi praticati sul mercato

Le schiume da barba più vendute in Italia [***]

Le creme anti età per uomo più vendute in Italia [***]

5.1 Regolamento UE sui cosmetici: aggiornamenti 2022

Il Regolamento ****/**** è stato aggiornato il *° marzo **** e presenta dei nuovi divieti che i commercianti di cosmetici devono rispettare per la messa in vendita dei loro prodotti.

Si tratta dello zinco piritione e del butylphenyl mathylproponial. Infatti, di recente queste due sostanze sono state classificate come cancerogene, mutagene e tossiche. Da marzo ****, le aziende di cosmetica non sono più autorizzate a vendere prodotti contenenti una o più sostanze coinvolte da questo divieto.

Oltre al Regolamento sopracitato, l'adozione a gennaio **** del Regolamento ****/*** modifica le condizioni di uso del Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti cosmetici.

Tutte le attualità sui prodotti che possono o meno essere usati nella produzione dei cosmetici, o sulle indicazioni da seguire per l'etichettaggio, possono essere trovate sul sito di Cosmetica Italia.

6.1 Segmentazione degli attori

Da notare: Wycon è l'unica marca italiana che dichiara apertamente sul suo sito produrre dei cosmetici genderless, altre marche italiane come BioNike, Debora Milano, vendono dei prodotti per uomo, ma non sono cosmetici (***).

• Chanel
• Marc Jacobs
• Giorgio Armani
• LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
• STRYX
• ALTR London
• Beiersdorf