Sintesi

Il mercato globale degli oli essenziali è cresciuto in modo significativo e si prevede che passerà da 13,64 miliardi di dollari nel 2022 a 15,34 miliardi di dollari nel 2023, con un incremento di circa il 13%. Si prevede inoltre che il mercato si espanda a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'11%, raggiungendo 25,95 miliardi di dollari entro il 2027. Il Nord America ha dominato il mercato nel 2022, mentre la regione Asia-Pacifico dovrebbe crescere più rapidamente nel periodo di previsione. Il mercato italiano, in particolare, ha registrato una crescita costante, con particolare attenzione alle esportazioni di oli essenziali a base di agrumi. Il valore delle esportazioni italiane in questo settore è stato pari a 7,1 miliardi di dollari nel 2022, facendo del nostro Paese l'ottavo esportatore mondiale. La Francia, con un valore delle esportazioni di 22,8 miliardi di dollari, e gli Stati Uniti, con 14,2 miliardi di dollari, precedono l'Italia. La domanda di oli essenziali in Italia è trainata principalmente dalle applicazioni per la cura della persona, che hanno registrato un calo della spesa media delle famiglie nel 2020 a causa della crisi economica, ma che da allora hanno ripreso a crescere. Nonostante il calo del valore della produzione nel 2021, probabilmente dovuto agli effetti della pandemia, si è osservata una ripresa nel 2022.

In termini di struttura del mercato, il numero di aziende italiane del settore è rimasto relativamente stabile nel tempo, con la s.r.l. (società a responsabilità limitata) come forma giuridica dominante, suggerendo una natura strutturata di queste aziende. I processi produttivi includono principalmente l'idrodistillazione, la spremitura a freddo e l'estrazione con solventi, solo per citarne alcuni, e ogni azienda spesso combina queste tecniche con le proprie formule di miscelazione per creare i prodotti finiti. La normativa italiana è conforme agli standard europei e garantisce la qualità degli oli essenziali attraverso vari quadri normativi, tra cui le restrizioni per i prodotti cosmetici, i controlli per il consumo umano, gli additivi per i mangimi e i regolamenti globali REACH e CLP. La catena del valore degli oli essenziali coinvolge produttori, grossisti, produttori di estratti vegetali, industrie utilizzatrici e consumatori, che si intrecciano per creare una rete complessa all'interno del settore.

Il crescente appeal delle soluzioni naturali alimenta il mercato degli oli essenziali in Italia

Il mercato italiano degli oli essenziali è in una fase di crescita sostenuta, guidata dalla crescente domanda dei consumatori di prodotti naturali privi di additivi artificiali. In Italia si è assistito a un marcato spostamento delle preferenze dei consumatori verso i prodotti naturali in vari settori, tra cui quello alimentare, cosmetico, farmaceutico e del benessere come l'aromaterapia. Questa evoluzione è alimentata principalmente da una maggiore consapevolezza e ricerca del benessere, che incoraggia i consumatori a scegliere prodotti in linea con uno stile di vita più sano e sostenibile. La domanda di oli essenziali in Italia riflette questa tendenza più ampia, in quanto questi estratti vegetali concentrati trovano spazio in una gamma sempre più vasta di prodotti. Il mercato italiano degli oli essenziali è fiorente, con un aumento significativo delle vendite totali da circa 205 milioni di euro a circa 338 milioni di euro entro la fine del decennio - un aumento impressionante di circa il 65% in meno di un decennio. La cura della persona sembra essere il principale utilizzo dei consumatori in Italia, con una spesa media delle famiglie per i beni e i servizi in questione che rimane costante, ad eccezione di un calo previsto durante la crisi economica del 2020. La ripresa della spesa dopo il 2020 indica una ripresa della fiducia dei consumatori e un continuo interesse per gli oli essenziali per il benessere personale.

La posizione dell'Italia come attore principale nel mercato globale degli oli essenziali è rafforzata dalla sua specializzazione negli oli essenziali a base di agrumi. Il Paese è un esportatore dinamico, con una bilancia commerciale che storicamente favorisce le esportazioni rispetto alle importazioni. Tuttavia, dati recenti suggeriscono un'evoluzione verso uno scenario commerciale più equilibrato. Nonostante ciò, gli oli essenziali rimangono un settore attivo e dinamico dell'economia italiana. Il mercato locale sta vivendo una concentrazione della produzione, con un numero di aziende coinvolte nella produzione di oli essenziali stabile nel tempo. Inoltre, il quadro normativo italiano per questo settore ne sottolinea la strutturazione, con tipologie come le s.r.l. (società a responsabilità limitata) rappresentano quasi il 60% degli operatori del mercato, indicando un settore maturo e consolidato. In termini di cifre, il valore degli oli essenziali prodotti nel Paese è in crescita fino al 2020, prima che gli effetti della pandemia si manifestino con un leggero rallentamento. La ripresa è percepibile e le cifre tornano a salire nel 2022, a testimonianza della resilienza e della capacità di adattamento del mercato italiano degli oli essenziali. Nel complesso, il mercato degli oli essenziali in Italia è parte integrante di un'industria globale che promette una crescita costante. È guidato non solo dalla tradizione e dall'esperienza nella coltivazione e nell'estrazione delle piante aromatiche, in particolare degli agrumi, ma anche dagli atteggiamenti contemporanei dei consumatori che pongono maggiore enfasi sulla naturalità.

I principali attori del mercato italiano degli oli essenziali

Il mercato italiano degli oli essenziali è caratterizzato da un mix di aziende internazionali e locali, ognuna delle quali contribuisce in modo significativo alla ricchezza e alla diversità del settore. Guardando ad alcuni dei principali attori del mercato, è chiaro che queste aziende sono all'avanguardia in termini di innovazione, qualità e penetrazione del mercato.

  • Capua 1880 S.R.L. è un'azienda di spicco nel mercato globale, nota per il suo ricco patrimonio e per il suo impegno nella produzione di oli essenziali di agrumi di altissima qualità. Rinomati per le loro squisite fragranze e sapori, i prodotti Capua sono una testimonianza della reputazione dell'Italia per gli oli essenziali di alta qualità.
  • Enrico Giotti S.P.A. è un altro peso massimo a livello mondiale con un portafoglio notevole che comprende un'ampia gamma di sostanze aromatiche naturali. L'esperienza di Giotti spazia dagli oli essenziali per uso alimentare a quelli per l'industria cosmetica e farmaceutica, a testimonianza della sua versatilità e della sua disponibilità a soddisfare le diverse esigenze del mercato.
  • Misitano & Stracuzzi S.P.A. ha lasciato il segno nella produzione di oli essenziali. Il suo impegno nella produzione di oli essenziali puri e di alta qualità le ha fatto guadagnare un posto tra i leader mondiali del settore.
  • F.lli Branca S.P.A. si distingue per la sua posizione unica nel mercato, integrando gli oli essenziali nella sua vasta gamma di prodotti, tra cui il famoso liquore Fernet-Branca. Questa integrazione dimostra come gli oli essenziali possano superare i confini del mercato nel settore alimentare e delle bevande.
  • Creative Flavours & Fragrances S.P.A. è rinomata per l'innovazione e le soluzioni personalizzate nel campo degli aromi e delle fragranze. Il suo impegno nel soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori attraverso applicazioni creative la rende un attore chiave del settore.
  • Aromatagroup S.R.L. è anche uno dei principali attori nel mercato degli oli essenziali, offrendo una selezione diversificata di prodotti per una varietà di applicazioni. La capacità di coniugare tradizione e tecnologia moderna ne fa una delle aziende italiane più rispettate.
  • A livello locale, T-Star S.R.L. dimostra l'eccellenza nella produzione regionale, concentrandosi su oli essenziali di qualità e personalizzati che soddisfano nicchie di mercato specifiche.
  • Aromatica Siciliana S.R.L. sfrutta al meglio il ricco patrimonio botanico della Sicilia, distillando l'essenza stessa della flora dell'isola nei suoi oli, apprezzati da intenditori e utilizzatori.
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  • Ultimo aggiornamento : 10/11/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Sintesi del mercato

1.1 Definizione e presentazione

Gli oli essenziali sono miscele estratte dalle cosiddette piante aromatiche, sotto forma di sostanze oleose e liquide, la cui composizione molecolare è diversa da quella degli oli vegetali. Gli oli essenziali sono generalmente estratti per idrodistillazione o per pressatura a freddo. Questi due processi sono entrambi lunghi e richiedono un know-how particolare. Gli oli essenziali sono quindi composti aromatizzati altamente concentrati, che si possono quindi trovare in molti prodotti: prodotti farmaceutici, cosmetici, prodotti per la casa, prodotti alimentari, ecc.  

Il mercato italiano degli oli essenziali è in crescita costante e le previsioni sono promettenti. Questa dinamica può essere spiegata dalle preferenze dei consumatori per i prodotti alimentari senza supplementi artificiali, cosmetici naturali ma anche prodotti farmaceutici con ingredienti naturali.

In Italia il mercato è concentrato: esistono pochi produttori e la maggior parte è specializzata nella produzione di oli essenziali di limone, arancia o altri agrumi. Offrono prodotti per usi diversi, i cui prezzi variano molto: la materia prima e il metodo di estrazione hanno un impatto molto significativo sul prezzo del prodotto finito. 

1.2 Il mercato mondiale ed europeo

Il mercato globale degli oli essenziali è cresciuto da **,** miliardi di dollari nel **** a **,** miliardi di dollari nel ****, con un aumento di circa il **%. Secondo le previsioni il mercato dovrebbe crescere con CAGR del **% raggiungendo i **,** miliardi nel ****. Il Nord America risulta il mercato più grande nel ****, mentre si stima che l'area ...

1.3 Il mercato italiano

I dati analizzati in questa sezione si riferiscono al settore registrato sotto la voce ATECO **.**.** Fabbricazione di oli essenziali, che comprende:

fabbricazione di essenze di prodotti aromatici naturali fabbricazione di resinoidi fabbricazione di miscugli di prodotti odoriferi per profumeria e per l’alimentazione fabbricazione di acque distillate aromatiche

Il mercato italiano ...

1.4 Il commercio estero è dominato dall'esportazione di agrumi

I grafici sottostanti riportano i dati che riguardano i prodotti registrati sotto il Codice HS ****, "Oli essenziali (***) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della ...

1.5 L'impatto del Covid-19

L'impatto della pandemia di COVID-** sul mercato globale degli oli essenziali è stato significativamente positivo. Durante il periodo di pandemia, c'è stato un aumento della domanda di oli essenziali come l'olio di tea tree, menta piperita ed eucalipto, che sono rinomati per le loro qualità antibatteriche, antivirali e per l'aromaterapia, sostenendo la ...

2 Analisi della domanda

2.1 La domanda in Italia

 Per quanto riguarda la domanda di oli essenziali in Italia, l'uso principale da parte dei consumatori finali viene associato alla cura della persona. Perciò si riporta la spesa media familiare in beni e servizi relativi a tale ambito dal **** al ****. Il valore della spesa subisce una diminuzione visibile nel ****. E' ragionevole ...

2.2 I driver della domanda

I benefici degli oli essenziali

Gli oli essenziali, correttamente applicati, possono sostenere l’organismo in molteplici modalità. Ad esempio, favoriscono il rilassamento e una buona funzionalità immunitaria, riducono le tensioni psico-fisiche, sviluppano un sano metabolismo.

Favoriscono una sana espressione emotiva, la corretta funzionalità di muscoli e articolazioni, aiutano a ridurre lo ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Si riporta di seguito la distribuzione geografica della spesa familiare in beni e servizi per la cura della persona. Il Nord-est risulta la zona geografica dove la spesa risulta più alta in assoluto (***), in generale tutta la zona settentrionale mostra una spesa più elevata rispetto al resto d'Italia. Segue il Centro ...

2.4 Nuove tendenze nella domanda

La domanda crescente per prodotti naturali in tutti i settori

Profumi naturali e profumi sintetici

In Europa, i consumatori si rivolgono sempre più agli ingredienti naturali, che considerano migliori e più sicuri delle alternative sintetiche. Questa tendenza ha portato a un mercato in crescita per i prodotti naturali. Il profumiere distingue ...

3 Struttura del mercato

3.1 La struttura del mercato italiano

L'analisi della struttura del mercato relativo agli oli essenziali viene effettuata sulla base dei dati appartenenti alla categoria relativa al codice  ATECO **.**.** "Fabbricazione di oli essenziali". Nello specifico si considerano tre diverse grandezze: il numero di imprese attive, numero di occupati e forma giuridica delle imprese.

Per quanto riguarda il numero ...

3.2 La catena del valore: molti attori diversi

Segue la catena del valore del settore degli oli essenziali.

Fonte : FranceAgriMer

I fabbricanti di oli essenziali possono produrre la propria materia prima o possono ricorrere a agricoltori, per vendere successivamente i loro prodotti ai grossisti. Però, possono anche interagire direttamente con i produttori di estratti vegetali, con le industrie utilizzatrici ...

3.3 I processi produttivi

Il processo di estrazione è soggetto a metodi di estrazione specifici per ogni pianta a seconda della fonte dell'olio essenziale naturale: i fiori delle piante (***), o anche la pianta intera.

Fonte : FAO Stat

Pertanto, gli oli essenziali sono comunemente estratti e prodotti utilizzando una delle tecniche appropriate - anche se i metodi ...

3.4 I principali produttori

Si riportano di seguito le principali imprese che si dedicano alla fabbricazione degli oli essenziali (***) in ordine descrescente di fatturato.

Capua **** s.r.l: azienda a conduzione familiare nata nel ****, nei primi del '*** diviene un'organizzazione di tipo più industriale e allarga la gamma di aromi comprendendo tutte le tipologie di ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Analisi dell'offerta

Gli oli essenziali si potrebbero definire come composti naturali di origine vegetale costituiti da miscele di sostanze volatili a temperatura ambiente. In altre parole, un olio essenziale non è costituito da una singola molecola, bensì da una miscela di diverse molecole, generalmente aventi natura terpenica. Caratteristiche e proprietà di ciascun olio essenziale ...

4.2 I prezzi

I prezzi praticati sul mercato

I prezzi degli oli essenziali possono variare notevolmente a seconda del produttore e dell'applicazione. Possono dipendere da altri fattori, tra i quali: il valore degli ingredienti e delle materie prime, la proporzione e il tasso di conversione della quota di olio di ciascuna pianta, la stagione ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Nanoparticelle polimeriche per una miglior bioattività degli oli essenziali

I recenti progressi nel campo delle nanotecnologie hanno stimolato l’interesse dei ricercatori nel migliorare il rilascio e la bioattività degli oli essenziali attraverso l’incapsulamento in matrici polimeriche. La nanotecnologia rappresenta, infatti, una strategia promettente per lo sviluppo di sistemi a ...

5 Norme e regolamenti

5.1 Regolamento

L'Italia applica tutte le normative europee. Tra questi, la Federazione Europea degli Oli Essenziali (***), cita i seguenti regolamenti: 

Il regolamento (***) Il regolamento (***) n. ****/**** controlla gli usi specifici di prodotti per il consumo umano. Il regolamento (***) n. ****/**** fornisce un quadro di riferimento per gli additivi per l'alimentazione animale

Inoltre, il regolamento REACH ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

Nella tabella che segue è presente una segmentazione degli attori del settore.

  • Simone Gatto
  • Capua 1880 srl
  • Enrico Giotti Spa
  • CFF Creative Flavours & Fragrances
  • F.lli Branca s.p.a
  • Aromata Group s.r.l
  • Misitano & Stracuzzi
  • Givaudan

Grafica

  • Mercato globale degli oli essenziali
  • Valore delle esportazioni di oli essenziali e resinoidi
  • Quota di mercato degli oli essenziali per tipo
  • Distribuzione della produzione europea di oli essenziali
  • Fatturato del settore della produzione di oli essenziali
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Questo studio contiene un panorama completo di società di mercato con le ultime cifre e le notizie di ogni azienda :

Simone Gatto
Capua 1880 srl
Enrico Giotti Spa
CFF Creative Flavours & Fragrances
F.lli Branca s.p.a
Aromata Group s.r.l
Misitano & Stracuzzi
Givaudan

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