Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la pomme a connu une croissance significative, la production ayant augmenté de 115 % entre 1985 et 2020, pour atteindre une production totale de 89 millions de tonnes en 2020. La Chine reste le producteur dominant avec une part de marché stupéfiante de 49 %, mettant l'accent sur la consommation intérieure. La concurrence s'est intensifiée avec l'émergence de nouveaux producteurs, en particulier dans les pays de l'hémisphère nord comme la Turquie, l'Ukraine et la Russie, qui ont bénéficié de l'embargo russe sur les pommes européennes au milieu des années 2010. La production européenne a également connu une augmentation de 20 % entre 2010 et 2020, atteignant plus de 12 millions de tonnes en 2021, la Pologne produisant 3,5 millions de tonnes et l'Italie 2,4 millions de tonnes.

La France, pourtant leader historique des exportations de pommes, est aujourd'hui confrontée à une baisse de production de plus de 20 % entre 2010 et 2020, et à un recul de son classement mondial à la 10e place en 2020. Sur le marché français, la valeur fluctue entre 869 millions et 3,59 milliards d'euros, les exportations s'élevant à 375,4 millions d'euros et les importations à 127,3 millions d'euros en 2021. La production française de pommes est en baisse en raison de plusieurs facteurs tels que la réduction des surfaces cultivées, les aléas climatiques et la diminution des rendements. Les exportations ont également souffert, diminuant de moitié, passant de 700 000 tonnes en 2014 à 350 000 tonnes en 2021, les principaux partenaires européens étant le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne.

Les jus de pomme et les compotes restent des segments dynamiques, le jus de pomme constituant 13,5 % du volume du marché des jus en 2021. La hausse des prix des pommes se reflète dans la fourchette des prix de détail de 2020 et 2023, par exemple, les pommes Organic Bicolore ont montré une augmentation de 2,93 à 3,62 euros par kilogramme. L'industrie de transformation française dépend fortement de la qualité et de l'origine des pommes, équilibrant les produits nationaux et importés pour gérer les coûts et les demandes du marché.

Tendances de la consommation et des préférences en matière de pommes en France

En France, les pommes conservent leur statut convoité de fruit préféré du pays, avec un taux de consommation d'environ 16-17 kilogrammes par ménage et par an. Cette popularité se traduit par une part de marché en volume de près de 18 %, dépassant d'autres fruits comme les bananes et les oranges. Une grande majorité (88 %) des ménages français consomment régulièrement des pommes, ce qui révèle une préférence culturelle bien ancrée pour ce fruit polyvalent. Malgré une consommation intérieure stable, le marché français de la pomme a connu des fluctuations récentes. La demande a montré des tendances à la fois ascendantes et descendantes, ce qui indique un marché de consommation complexe. Notamment, entre le 31 mai et le 20 juin 2022, la demande a connu une baisse significative. Cette baisse est peut-être liée à la diminution du pouvoir d'achat des Français, entraînant des efforts de déstockage tendus pour les acteurs de l'industrie.

Les achats de pommes des ménages français ont enregistré une légère baisse en volume entre 2020 et 2021, alors que les prix sont restés relativement constants. En conséquence, la dépense moyenne en fruits frais a légèrement diminué, passant de 234 euros à une fourchette comprise entre 220 et 230 euros par ménage. Les variétés de pommes telles que la Golden et la Gala correspondent particulièrement bien aux goûts des Français, tout comme la Pink Lady et la Granny Smith. Cependant, l'accent mis sur les produits biologiques et haut de gamme en réponse aux réglementations agricoles locales strictes et aux stratégies de segmentation du marché a entraîné une hausse des prix. Cette tendance a entraîné une contraction des volumes achetés par les consommateurs, qui sont de plus en plus sensibles aux considérations de prix.

Sur le plan international, les exportations françaises de pommes sont en baisse, les volumes ayant été divisés par plus de deux en moins de sept ans. Sa part de marché mondiale dans ce domaine a également diminué, passant de 7 % à 3,5 %. Cette évolution a profité à des concurrents comme la Pologne et l'Italie, qui détiennent aujourd'hui une part de marché mondiale cumulée de 20 %. Face à ces défis, le marché français de la pomme est en pleine transition. Les producteurs travaillent dans un cadre qui impose de nombreuses normes, poussant à une production axée sur des segments de marché de niche et de haute qualité. Cependant, les coûts élevés de la main-d'œuvre (représentant 40 à 60 % des dépenses) et l'impact de la réglementation sur le rendement ont placé les producteurs français dans une situation difficile.

Le marché des produits transformés à base de pommes, en particulier le jus de pomme et la compote de pommes, est simultanément en plein essor et devrait continuer à croître dans les années à venir. La France est le deuxième marché européen pour le jus de pomme après l'Allemagne, et les compotes, en particulier celles vendues en sachets compressibles, ont connu une croissance notable du marché, avec une production atteignant 400 000 tonnes.

Forces dominantes du marché de la pomme

Le marché de la pomme, avec ses offres diversifiées et sa portée mondiale, témoigne de la popularité durable de ce fruit. Dans cette arène concurrentielle, plusieurs acteurs clés ont émergé pour asseoir leur domination. Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans l'évolution du marché grâce à leurs stratégies de production, de distribution, de transformation et de marque.

  • Blue Whale fait partie des géants du secteur des stations fruitières, tirant parti de son vaste réseau et de ses ressources pour acheminer de grandes quantités de pommes depuis les exploitations agricoles jusqu'au consommateur final. En mettant l'accent sur la transformation et l'assurance qualité, Blue Whale veille à ce que même les pommes qui ne répondent pas aux critères du marché du frais trouvent leur place dans diverses formes de produits à valeur ajoutée.

  • Autre concurrent de taille, Innantis, anciennement connu sous le nom de Pomanjou, se distingue par une large distribution et un sens aigu de la qualité. Son rôle dans les stations fruitières fait écho à celui de Blue Whale, renforçant l'importance du contrôle de la qualité et d'une distribution efficace dans le secteur.

  • En ce qui concerne la production de jus, le paysage révèle une forte dépendance à l'égard des pommes en tant qu'ingrédient principal. Des marques comme Innocent, détenue par Coca-Cola, et Joker, sous l'égide du groupe Eckes Granini, détiennent des parts de marché substantielles. Ces entreprises sont passées maîtres dans l'art de répondre aux préférences des consommateurs, en proposant une large gamme de jus qui vont du pur pressé à des variétés mélangées de manière créative.

  • Dans le domaine des desserts à base de pommes, Materne a un impact significatif avec sa marque Pom'Potes, en particulier dans le segment des courges. Cette entreprise a su tirer parti de l'intérêt des consommateurs pour la commodité, ce qui a entraîné une croissance substantielle du marché des compotes.

  • De son côté, Charles & Alice se taille une place dans l'acquisition de parts de marché, en particulier dans le secteur des produits frais. Ils concilient la complexité des désirs des consommateurs en matière d'origine locale avec l'approche pragmatique nécessaire pour assurer la rentabilité et la disponibilité des produits pour le grand public.

Si l'on considère ces acteurs clés du marché, il apparaît clairement que le marché de la pomme est un marché dynamique et multiforme, déterminé par les demandes des consommateurs, les capacités de production et le positionnement stratégique des grandes marques. Leurs efforts pour maintenir la qualité, préserver la fraîcheur, innover dans la transformation et élaborer des stratégies de marketing contribuent tous à leur rôle influent sur un marché aussi vaste et durable que celui de l'industrie de la pomme.

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

“Une pomme chaque matin éloigne le médecin”… A l’instar de ce fameux adage, il est couramment reconnu que la pomme est un des aliments les plus sains et un des fruits de base de notre alimentation. Disponible toute l’année, et consommée à la fois en fruit frais - on parle dans ce cas de pomme de table - et transformée sous de nombreuses formes, elle est le fruit le plus consommé par les ménages français, mais aussi chinois ou encore coréens. 

Le marché de la pomme comprend de nombreuses variétés, telles que la Golden, la Gala, la Pink Lady ou encore la Granny Smith. Il se destine à tous les budgets, avec des pommes d’entrée de gamme mais aussi des pommes dites “haut de gamme”, notamment les pommes distinguées par une AOP ou une IGP. 

Au niveau mondial, le marché de la pomme est exponentiel et dynamisé par l'apparition fréquente de nouveaux pays producteurs. En effet, la production mondiale a augmenté de 115% entre 1985 et 2020. La Chine est le premier producteur mondial ; elle est à l’origine de la moitié de la production mondiale de pommes avec 49% des parts de marché, la majeure partie étant destinée à son marché intérieur. Dans une bien moindre mesure, elle est suivie par les Etats-Unis et la Turquie.

La production et les exportations françaises ont quant à elles chuté depuis les années 1990, ayant été quasiment divisées de moitié. La France est en effet de moins en moins compétitive et concentre sa production sur du “haut de gamme”, incitant de nombreux producteurs à se convertir à l'agriculture biologique. Pourtant, elle importe de plus en plus, soutenant la filière de transformation de la pomme, un marché qui est quant à lui en pleine croissance. 

1.2 Le marché mondial et le marché européen

Le marché mondial est en pleine croissance. La production est passée de ** millions de tonnes en **** à ** millions en **** d'après un rapport du Sénat. Autrement dit, la production a plus que doublé (***) en seulement ** ans. La Chine, en tant que premier producteur mondial, a fortement contribué à cette croissance en ...

1.3 Le marché français

Valeur du marché français :

La pomme est historiquement une filière d'excellence française tournée vers l'export, mais ce marché connaît une baisse de production depuis plusieurs années. Afin d'estimer la taille du marché national, nous allons calculer une estimation haute et une estimation basse.

D'après ...

1.4 Balance commerciale

La France était historiquement un grand pays exportateur de pommes. Cependant, les quantités exportées n'ont cessé de chuter depuis plusieurs années.

Exportation française de pommes France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

Cette diminution de l'exportation en volume et en valeur s'explique par l'apparition de nouveaux acteurs sur ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un fruit très populaire en France et dans le monde

La pomme est le fruit préféré des Français, c'est le fruit le plus consommé par les ménages qui en achètent **,* kg par an. La pomme possède **,*% de part de marché en volume des fruits achetés devant les bananes (***). Le taux de pénétration ...

2.2 Une demande qui diminue

Les consommations annuelles de ménages en pommes de table ont connu différentes tendances au cours des dernières années.

Évolution des quantités achetées de pommes de table par les ménages (***) France, ****, en % Source: ****

Bien que la tendance présentée ci-dessus suggère une ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Des producteurs, français ou étrangers, aux consommateurs finaux, les chemins empruntés sont variés, passant ou non par une transformation. La chaîne de valeur de cette filière illustre bien le fait que les pommes issues des vergers français sont toutes valorisées. En effet, les ...

3.2 Les producteurs en difficulté

En France, on compte **** producteurs engagés dans la filière de la production de pommes. Le nombre d'acteurs impliqués par l'ensemble de la chaîne de valeur, allant du secteur du transport à celui de la distribution en passant par la transformation, est bien supérieur et difficile à chiffrer. ***** hectares ...

3.3 Les stations fruitières et les distributeurs

Les stations fruitières : 

Une fois récoltées en vergers, les pommes arrivent en stations fruitières. Le rôle de ces dernières est de transformer les fruits reçus en des produits commercialisables. Ce procédé se résume en trois étapes.

Les pommes sont d'abord agréées ...

3.4 La transformation : zoom sur le jus de pomme

Les consommateurs cherchant de plus en plus des produits pratiques (***) et de qualité, il est fort probable que le volume de pommes destiné à la transformation continue d'augmenter dans les prochaines années et que la qualité de ces transformations augmente également.

Le secteur des jus est un marché important en France ...

3.5 Le transformation : zoom sur la compote de pomme

La pomme est également très consommée sous forme de compote. En effet, en ****, **% de la fabrication de compote est issue de mélanges de pommes (***) et est présente sous différents formats : pots, bocaux ou gourdes, qui tirent la croissance vers le haut grâce à Pom'Potes du groupe ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

L'offre de pommes est extrêmement variée en France, on recense plusieurs milliers de variétés et celles disponibles à l'achat ont des prix qui leur sont propres. Dans le tableau ci-dessous sont renseignés les prix mensuels en euros d'un kg de pommes vendues en grandes et moyennes surfaces ...

4.2 Des prix de plus en plus élevés

Les difficultés de la production se répercutent sur les prix qui augmentent continuellement. On le constate en observant l'évolution de l'indice des prix des produits agricoles à la production (***), mesurant l'évolution des prix des produits vendus par les agriculteurs.

  Indices bruts des prix des produits agricoles à la ...

4.3 Une offre segmentée

Le marché français, se positionnant sur des produits haut de gamme, vise donc des consommateurs au pouvoir d'achat élevé. Cependant, bien que le nombre des consommateurs intéressés par des produits de meilleure qualité augmente depuis plusieurs années et commence à se stabiliser, ces acheteurs consomment en très ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation

La production des pommes en France est soumise à de nombreuses réglementations.

Il existe notamment une norme spécifique de commercialisation obligatoire selon le règlement UE modifié n° ***/**** Annexe * partie B. Cette norme impose entre autres une classification selon différentes catégories (***) et des dispositions de calibrage, de présentation, ...

5.2 Les appellations et certifications

D'autres outils permettent de certifier l'origine ou la qualité des pommes.

L'Appellation d'Origine Protégée (***) est un signe européen à valeur dans toute l'UE qui est attribué à un produit dont toutes les étapes de production respectent un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, conférant aux produits ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • La vie Claire
  • Bio c' Bon
  • Naturalia
  • Biocoop
  • Auchan groupe
  • Casino Groupe
  • E.Leclerc
  • Carrefour Groupe
  • Innocent
  • Joker (Eckes Granini France)
  • Tropicana
  • Andros Groupe
  • Materne (Bel groupe)
  • Charles & Alice
  • Innatis Developpement
  • Blue Whale

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Classement des plus gros producteurs de pommes
  • Production des trois plus gros producteurs de pommes européens
  • Production nationale de pommes
  • Poids des différents fruits dans les surfaces en production
  • Poids de différents fruits dans les volumes de production
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  • - Hectares de vergers exploités au travers des adhérents : + de 3 fois 700 hectares
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  • - Hausse du CA : 2,3% (+3,1% à parc constant)
  • - Retrait des volumes : 4 à 5%
  • - Part de marché de Biocoop : 2 points gagnés, total de 43,9%
  • - Nombre de magasins de Biocoop : 739 à la fin de 2023
  • - Nombre de salariés de Biocoop : 6600
  • - Nombre de fermetures de magasins de Biocoop : 39
  • - Nombre d'ouvertures de magasins de Biocoop : 13 - 87% de l'offre de Biocoop est d'origine France
Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024
  • -Perte nette Auchan en 2023 : 379 millions d'euros
  • - Bénéfice de l'année précédente : 33 millions d'euros
  • - Position d'Auchan dans le secteur de la distribution en France : 5ème
  • - Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
  • - Part des hypermarchés dans le parc de magasins Auchan : 21%
  • - Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives
Carrefour a basculé dans le modèle plus dynamique de la franchise - 21/02/2024
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  • - Dans le cadre de cette stratégie, Carrefour a ajouté 653 commerces de quartier à la fin de 2023.
  • - En 2023, Carrefour a enregistré un chiffre d'affaires de 94,13 milliards d'euros, en hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente.
  • - Les produits de marque Carrefour représentent désormais 36 % des ventes alimentaires, contre 33 % en 2022.
  • - Le volume de ventes de l'e-commerce de Carrefour a augmenté de 26 %, pour atteindre 5,3 milliards d'euros (+16 % en France).
  • - Carrefour prévoit d'acquérir 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match pour un gros milliard d'euros en 2024.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La vie Claire
Bio c' Bon
Naturalia
Biocoop
Auchan groupe
Casino Groupe
E.Leclerc
Carrefour Groupe
Innocent
Joker (Eckes Granini France)
Tropicana
Andros Groupe

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Ajouts et mises à jour

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  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blue Whale
  • 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Innatis Developpement
  • 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charles&Alice
  • 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Materne (MOM groupe)
  • 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Andros Groupe
  • 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tropicana
  • 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Joker (Eckes Granini France)
  • 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Innocent
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