Le marché des pommes - France

Le marché mondial de la pomme a connu une croissance significative, la production ayant augmenté de 115 % entre 1985 et 2020, pour atteindre une production totale de 89 millions de tonnes en 2020. La Chine reste le producteur dominant avec une part de marché stupéfiante de 49 %, mettant l'accent sur la consommation intérieure. La concurrence s'est intensifiée avec l'émergence de nouveaux producteurs, en particulier dans les pays de l'hémisphère nord comme la Turquie, l'Ukraine et la Russie, qui ont bénéficié de l'embargo russe sur les pommes européennes au milieu des années 2010. La production européenne a également connu une augmentation de 20 % entre 2010 et 2020, atteignant plus de 12 millions de tonnes en 2021, la Pologne produisant 3,5 millions de tonnes et l'Italie 2,4 millions de tonnes.

La France, pourtant leader historique des exportations de pommes, est aujourd'hui confrontée à une baisse de production de plus de 20 % entre 2010 et 2020, et à un recul de son classement mondial à la 10e place en 2020. Sur le marché français, la valeur fluctue entre 869 millions et 3,59 milliards d'euros, les exportations s'élevant à 375,4 millions d'euros et les importations à 127,3 millions d'euros en 2021. La production française de pommes est en baisse en raison de plusieurs facteurs tels que la réduction des surfaces cultivées, les aléas climatiques et la diminution des rendements. Les exportations ont également souffert, diminuant de moitié, passant de 700 000 tonnes en 2014 à 350 000 tonnes en 2021, les principaux partenaires européens étant le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne.

Les jus de pomme et les compotes restent des segments dynamiques, le jus de pomme constituant 13,5 % du volume du marché des jus en 2021. La hausse des prix des pommes se reflète dans la fourchette des prix de détail de 2020 et 2023, par exemple, les pommes Organic Bicolore ont montré une augmentation de 2,93 à 3,62 euros par kilogramme. L'industrie de transformation française dépend fortement de la qualité et de l'origine des pommes, équilibrant les produits nationaux et importés pour gérer les coûts et les demandes du marché.

Tendances de la consommation et des préférences en matière de pommes en France

En France, les pommes conservent leur statut convoité de fruit préféré du pays, avec un taux de consommation d'environ 16-17 kilogrammes par ménage et par an. Cette popularité se traduit par une part de marché en volume de près de 18 %, dépassant d'autres fruits comme les bananes et les oranges. Une grande majorité (88 %) des ménages français consomment régulièrement des pommes, ce qui révèle une préférence culturelle bien ancrée pour ce fruit polyvalent. Malgré une consommation intérieure stable, le marché français de la pomme a connu des fluctuations récentes. La demande a montré des tendances à la fois ascendantes et descendantes, ce qui indique un marché de consommation complexe. Notamment, entre le 31 mai et le 20 juin 2022, la demande a connu une baisse significative. Cette baisse est peut-être liée à la diminution du pouvoir d'achat des Français, entraînant des efforts de déstockage tendus pour les acteurs de l'industrie.

Les achats de pommes des ménages français ont enregistré une légère baisse en volume entre 2020 et 2021, alors que les prix sont restés relativement constants. En conséquence, la dépense moyenne en fruits frais a légèrement diminué, passant de 234 euros à une fourchette comprise entre 220 et 230 euros par ménage. Les variétés de pommes telles que la Golden et la Gala correspondent particulièrement bien aux goûts des Français, tout comme la Pink Lady et la Granny Smith. Cependant, l'accent mis sur les produits biologiques et haut de gamme en réponse aux réglementations agricoles locales strictes et aux stratégies de segmentation du marché a entraîné une hausse des prix. Cette tendance a entraîné une contraction des volumes achetés par les consommateurs, qui sont de plus en plus sensibles aux considérations de prix.

Sur le plan international, les exportations françaises de pommes sont en baisse, les volumes ayant été divisés par plus de deux en moins de sept ans. Sa part de marché mondiale dans ce domaine a également diminué, passant de 7 % à 3,5 %. Cette évolution a profité à des concurrents comme la Pologne et l'Italie, qui détiennent aujourd'hui une part de marché mondiale cumulée de 20 %. Face à ces défis, le marché français de la pomme est en pleine transition. Les producteurs travaillent dans un cadre qui impose de nombreuses normes, poussant à une production axée sur des segments de marché de niche et de haute qualité. Cependant, les coûts élevés de la main-d'œuvre (représentant 40 à 60 % des dépenses) et l'impact de la réglementation sur le rendement ont placé les producteurs français dans une situation difficile.

Le marché des produits transformés à base de pommes, en particulier le jus de pomme et la compote de pommes, est simultanément en plein essor et devrait continuer à croître dans les années à venir. La France est le deuxième marché européen pour le jus de pomme après l'Allemagne, et les compotes, en particulier celles vendues en sachets compressibles, ont connu une croissance notable du marché, avec une production atteignant 400 000 tonnes.

Forces dominantes du marché de la pomme

Le marché de la pomme, avec ses offres diversifiées et sa portée mondiale, témoigne de la popularité durable de ce fruit. Dans cette arène concurrentielle, plusieurs acteurs clés ont émergé pour asseoir leur domination. Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans l'évolution du marché grâce à leurs stratégies de production, de distribution, de transformation et de marque.

• Blue Whale fait partie des géants du secteur des stations fruitières, tirant parti de son vaste réseau et de ses ressources pour acheminer de grandes quantités de pommes depuis les exploitations agricoles jusqu'au consommateur final. En mettant l'accent sur la transformation et l'assurance qualité, Blue Whale veille à ce que même les pommes qui ne répondent pas aux critères du marché du frais trouvent leur place dans diverses formes de produits à valeur ajoutée.

• Autre concurrent de taille, Innantis, anciennement connu sous le nom de Pomanjou, se distingue par une large distribution et un sens aigu de la qualité. Son rôle dans les stations fruitières fait écho à celui de Blue Whale, renforçant l'importance du contrôle de la qualité et d'une distribution efficace dans le secteur.

• En ce qui concerne la production de jus, le paysage révèle une forte dépendance à l'égard des pommes en tant qu'ingrédient principal. Des marques comme Innocent, détenue par Coca-Cola, et Joker, sous l'égide du groupe Eckes Granini, détiennent des parts de marché substantielles. Ces entreprises sont passées maîtres dans l'art de répondre aux préférences des consommateurs, en proposant une large gamme de jus qui vont du pur pressé à des variétés mélangées de manière créative.

• Dans le domaine des desserts à base de pommes, Materne a un impact significatif avec sa marque Pom'Potes, en particulier dans le segment des courges. Cette entreprise a su tirer parti de l'intérêt des consommateurs pour la commodité, ce qui a entraîné une croissance substantielle du marché des compotes.

• De son côté, Charles & Alice se taille une place dans l'acquisition de parts de marché, en particulier dans le secteur des produits frais. Ils concilient la complexité des désirs des consommateurs en matière d'origine locale avec l'approche pragmatique nécessaire pour assurer la rentabilité et la disponibilité des produits pour le grand public.

Si l'on considère ces acteurs clés du marché, il apparaît clairement que le marché de la pomme est un marché dynamique et multiforme, déterminé par les demandes des consommateurs, les capacités de production et le positionnement stratégique des grandes marques. Leurs efforts pour maintenir la qualité, préserver la fraîcheur, innover dans la transformation et élaborer des stratégies de marketing contribuent tous à leur rôle influent sur un marché aussi vaste et durable que celui de l'industrie de la pomme.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 15/09/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Classement des plus gros producteurs de pommes
• Production des trois plus gros producteurs de pommes européens
• Production nationale de pommes
• Poids des différents fruits dans les surfaces en production
• Poids de différents fruits dans les volumes de production
• Exportations françaises de pommes
• Principaux acheteurs de pommes françaises
• Importations françaises de pommes
• Principaux fournisseurs de la France en pommes
• Formes de consommation des pommes pendant le repas
• Que pensent les consommateurs des pommes ?
• À quel moment consomme-t-on les pommes en dehors des repas ?
• Évolution des quantités achetées de pommes de table par les ménages (pour leur consommation à domicile)
• Consommation annuelle de pommes par ménage en volume
• Achats de fruits frais par les ménages français pour leur consommation à domicile
• Évolution en valeur des achats de fruits entre 2020 et 2021
• Évolution du rendement des vergers destinés à la production de pommes
• Répartition de la distribution des jus de fruits
• Parts de marché des différents jus
• Augmentation des coûts des emballages de jus en 2022 par rapport à 2021
• Parts de marché en valeur au rayon des jus de fruits
• Chiffres d'affaires des compotes vendues en rayon frais et ambiant
• Chiffres d'affaires des différentes gammes de compotes vendues au rayon ambiant
• Chiffres d'affaires des différentes gammes de compotes vendues au rayon frais
• Parts de marché en valeur des fabricants de compote
• Parts de marché en valeur des fabricants de gourdes de compote
• Évolution mensuelle du prix au kg de 3 variétés de pommes vendues en GMS
• Indices bruts des prix des produits agricoles à la production en base 2015
• Indices bruts des prix des produits agricoles à la production en base 2015
• Indices bruts des prix des produits agricoles à la production en base 2015