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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La crème solaire est une crème ou une lotion qui est appliquée sur la peau pour protéger l'utilisateur des rayons UV. Ces dernières années, elle a été mélangée à des produits bronzants et/ou hydratants.

Les soins corporels représentent la deuxième dépense la plus importante des familles italiennes (16,3 %), et la protection solaire (et les produits de pigmentation) en es un des postes de dépense, il se place en première place avec un peu moins de 26 % du total Ce marché est en constante progression depuis une dizaine d'années, avec une croissance moyenne de 9,8 %). Au cours de l'année qui s'est achevée en septembre 2020, la croissance a été de 2,8 % et l'augmentation en volume de 3,6 %, avec un total de plus de 11,5 millions d'unités vendues. Cette tendance s'est arrêtée en 2020 en raison de la pandémie de COVID. Les prévisions pour 2020 faisaient état d'une baisse prévue de 8 %. Ce marché étant très saisonnier, on s'attend à une augmentation de 2 % en 2021. Dans la péninsule, les écrans et les crèmes solaires représentent plus de 99 % de ce marché, les bronzants et les soins pour les lèvres constituant le reste.

Il existe trois principaux canaux de distribution pour les produits solaires en Italie :

  • Les pharmacies et les parapharmacies, qui représentent respectivement 81 % et près de 11 % des transactions
  • Les supermarchés, hypermarchés et grossistes avec des endroits dédiés à l’univers pharmaceutique représentent 6% du total
  • Les supermarchés, hypermarchés et grossistes sans lieux spécifiquement dédiés à l’univers pharmaceutique représentent seulement 2% du marché.

Deux produits ont eu des effets négatifs sur ce marché : la lotion après-soleil pour jeunes enfants (-6,5%) et les bronzants (-4%). En 2018, les Italiens ont dépensé en moyenne 16,88 euros en pharmacie pour de la crème solaire. 84 % des Italiens achètent un écran solaire en fonction du niveau de protection SPF. 69 % des Italiens utilisent un écran solaire pour éviter les coups de soleil, tandis que 17 % pensent qu'ils ne se brûlent pas.

Les cinq premières entreprises (Ganassini, La Roche Posay, Vichy, L'Oréal et Eau Thermale Avène) ont obtenu plus de 50 % des revenus de ce marché en 2019.

L'Italie est un fort exportateur de produits de soins de la peau, atteignant 900 millions d'euros en 2018 (+9,5%), dont une part importante est constituée par les produits solaires naturels. Sur le territoire national, on compte plus de 22 000 entreprises impliquées dans la production, la vente et la revente en gros de produits de soins solaires. Selon les chiffres de la Chambre de commerce de Milan, la Lombardie compte 3 251 entreprises actives dans ce domaine. Il y en a plus de 1800 à Rome et 1729 à Naples.

L'Italie est également un important exportateur de produits de protection solaire, notamment en raison du prestige des marques "Made in Italy". Les exportations s'élèvent à plus de 500 millions d'euros, les principaux acheteurs étant les pays de l'UE, suivis de Hong Kong (99 millions d'euros, +9 %) et des États-Unis (82 millions d'euros). La Chine et l'Arabie saoudite ont récemment acheté beaucoup de crème solaire fabriquée en Italie, avec des augmentations respectives de 62 % et 55 % des achats.

Le marché des écrans solaires devrait se développer, notamment en raison de l'augmentation des niveaux d'UV dans l'atmosphère due aux défis du changement climatique. Au cours des cinq dernières années, 5 000 brevets ont été déposés en Europe pour des produits de protection solaire. Plus de 26 000 collaborateurs y travaillent (chercheurs, biologistes, chimistes, toxicologues, médecins), dans des dizaines de centres à travers le continent. Les investissements en R&D en Italie représentent plus de 7 % des revenus annuels. Les tendances récentes en matière de bioconservation, de produits biologiques et de conteneurs recyclés semblent maintenir la stabilité et la croissance de ce marché.

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