Resumen

The collective catering market in Spain, valued at €3.65 billion in 2019, faced significant challenges due to the COVID-19 pandemic with an expected revenue decline of nearly 50% in 2020. Key segments such as school canteens anticipated only 40-60% occupancy, while company canteens projected a severe drop to 10% occupancy due to the rise of teleworking, a trend predicted to persist post-crisis. Meanwhile, the social and health sector anticipated a smaller revenue decline of 15-20%, despite stringent new sanitary protocols. The major players in the market, including international firms like Serunion (Elior Group), Compass, and Sodexo, and national players such as Mediterránea de Catering, faced the need to innovate and diversify their offerings. This included a shift towards healthier, ecological offers, the integration of technology, and personalized services to adapt to changing consumer demands and the crisis's impact. As part of coping strategies, over 75% of firms resorted to temporary layoffs. Despite the market challenges, demand drivers such as the aging population and the increase in hospital employment suggest underlying opportunities for collective catering service providers post-pandemic..### Market Demand Trends in Spain's Collective Catering Industry Spain has been experiencing a dynamic shift in its collective catering market, driven by diverse sectors including education, social and health, as well as company and administration arenas. In 2019, the education sector consumed approximately one-third of the total collective catering turnover, while the social and health sector, bolstered by an aging population, contributed nearly half of the segment’s revenue. Notably, the companies and administration sector was responsible for a lesser yet significant portion, one-sixth of the turnover, with the leisure and events sector accounting for a minor segment. Within the educational sphere, a steady increase in student numbers has been recorded, with primary and secondary school attendees growing to reach between three and three and a half million in recent years. University enrollment showed a similar uptrend, with numbers crossing the one and a half million threshold, the bulk of whom attended public institutions. The social and health industry has witnessed a notable influence on collective catering demand due to Spain's demographic evolution. As the percentage of the population over 65 years old has grown from just under 17% to nearly 20% over a decade, the need for retirement home catering has surged accordingly. Life expectancy's incremental march to over 83 years adds to the increased demand in this sector, signaling a continuous need for these services. In the hospital segment, despite the number of facilities maintaining stability over two decades, the significant rise in hospital employees, totaling over half a million, underscores a growing market for in-hospital catering. The general hospitals, along with specialized geriatric and psychiatric care facilities, are the primary institutions in this category. The collective catering market in Spain, reflecting these demands, has been adapting to both societal trends and unprecedented circumstances. The Covid-19 crisis has catalyzed a swift transformation, prompting innovation in offerings and delivery mechanisms to align with new public health protocols and the shift towards remote work practices. The data extrapolated from Spain's market dynamics showcases these evolving patterns in demand for collective catering services, delineating the importance of this sector’s adaptability to both long-term demographic trends and immediate challenges posed by global crises..### Key Players Shaping the Collective Catering Landscape in Spain The collective catering market in Spain, as elsewhere, is characterized by the presence of a few global giants that dominate the sector, alongside notable national companies with significant market presence. This competitive canvas paints a picture of a market striving for differentiation through various means, including diversification in service offerings and innovative solutions tailored to meet the evolving demands of the clientele. #### International Heavyweights Setting the Bar At the forefront of the collective catering industry in Spain stands a league of international players, commanding significant portions of the market with their expansive reach and brand recognition. **Serunion**, a subsidiary of the French multinational **Elior Group**, leads the pack as the market leader, showcasing robust growth particularly in segments such as company canteens. With a stronghold across the educational sector, Serunion is not only well-entrenched but also has been adapting swiftly to the changing landscape post the COVID-19 pandemic. **Compass Group**, the UK-based foodservice company, trails closely with a substantial slice of the market share. Their strategy encompasses catering to a vast array of sectors ranging from educational institutions to corporate businesses, riding on a value proposition that emphasizes quality and innovation. **Sodexo**, the French food services and facilities management titan, also secures a prominent place within Spain's collective catering arena. Flaunting a global footprint, Sodexo's operations in Spain reflect the company's commitment to providing a myriad of services that go beyond mere meal provision. **Aramark**, an American corporation known for its service in food, facilities, and uniforms, completes the quartet of international dominators, bringing to the table not just food services but a comprehensive suite of solutions that cater to various institutional needs. #### National Powerhouses Upholding Local Excellence Despite the significant shadow cast by these international conglomerates, Spanish-native companies hold their own by leveraging local expertise and bespoke services. **Mediterránea de Catering** emerges as a pivotal national player, driving forward the industry through local insights and a customer-centric approach. Their presence signifies the potential and prowess of homegrown entities in a market teeming with global competitors. Another noteworthy participant is the **Grupo Mondragon**, a Basque corporation that illuminates the strength of cooperatives and their ability to deliver competitive services in the collective catering industry. #### The Evolving Market Dynamics Knitting together a constellation of these diverse players, both international and national, the Spanish collective catering market is a theatre of strategic maneuvers. From embracing ecological and healthier options
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Contenido detallado

Información

  • Número de páginas : 30 páginas
  • Formato : Versión digital y PDF
  • Última actualización : 11/10/2023
Detalles de la actualización

Resumen y extractos

1 Market summary

1.1 Introduction

According to the Ena Collective Catering the collective catering is part of the Out-of-home catering (RHD) which also includes commercial catering activities (restaurants, cafeterias, snacks). However, collective catering has a social character aimed at prepare a meal for a specific group (students, patients in hospitals or employees).

Collective catering is thus intended for a range of diverse customers, such as school complexes and academics , the hospitals and retirement homes or the employees in the company. These types of customers can be segmented into 4 major catering groups:

  • The school catering kindergarten, primary, middle school, high school and university
  • The medico-social catering Hospitals, rehabilitation centres and retirement homes
  • The company catering : administrative and company restaurants
  • The other types of collective catering for holiday centres, the army or prisons, as well as rail and air traffic

 

Lista de gráficos

  • Precio por alumno y día en un comedor escolar, por comunidades autónomas
  • Desglose geográfico del mercado de la restauración colectiva
  • Mercado de la restauración
  • Contrato de comedor escolar
  • Tamaño del mercado de la restauración colectiva y de gama alta
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Últimas noticias

Restauración: Newrest se adjudica contratos con compañías aéreas - 28/11/2023
  • Grupo de restauración aérea, ferroviaria e institucional con sede en Toulouse
  • 40.000 empleados en 56 países
  • ventas de 2.220 millones de euros en 2023, con un Ebit del 8,7%.
  • La actividad de catering aéreo aumenta un 40% en 2023
  • Dos grandes contratos de diez años en Estados Unidos con Delta Air Lines en Atlanta y Salt Lake City y United Airlines en Houston.
  • Esta actividad creció un 50% en 2023 y generó unos ingresos de 400 millones de euros.
  • Desde noviembre de 2022, Newrest se encarga del catering de Scandinavian Airlines durante siete años, en una empresa conjunta con Inflight International Logistics.
  • Importante contrato de diez años con Transavia
  • Newrest ha aumentado su actividad en los aeropuertos de Roissy, Montreal y Johannesburgo con la firma de contratos con Emirates y Cathay Pacific.
  • Renovación de la concesión del aeropuerto de Tahití por diecisiete años,
  • Fundada en 1996, Newrest es actualmente una de las tres primeras empresas de catering aéreo, detrás de Gategroup, y explota 88 unidades en 34 países.
  • 96,5% del capital controlado por la dirección
  • La restauración colectiva y los centros de estilo de vida representan un tercio de sus ventas. Estas actividades crecieron un 20% en 2023
  • Contrato para abastecer una base petrolífera de Chevron en el enclave angoleño de Cabinda y para servir a minas de Sudamérica, fábricas de Renault en Marruecos y cárceles marroquíes.
  • El catering ferroviario representa el 12% de las ventas
  • Renovación de sus contratos Intercités y TGV en 2021
  • Contrato Ouigo SNCF en España y ampliación de la logística para Eurostar.
Foodservices Sodexo sigue transformando su modelo de negocio - 26/10/2023
  • Tasa de retención de clientes de Sodexo: 95,2
  • Crecimiento de los ingresos para el año fiscal 2023: +11,6
  • Ingresos de Sodexo en 2023: 22.600 millones de euros
  • Ingresos de la actividad de vales de comida Pluxee: +26,9% hasta 1.000 millones de euros
  • Beneficio neto de Pluxee: 234 millones de euros
  • Beneficio neto de las demás actividades de Sodexo: 560 millones de euros
  • Porcentaje del capital del Grupo controlado por el holding familiar Bellon SA: más del 40%
  • Estados Unidos representa el 46% de los ingresos de los servicios in situ de Sodexo.
Sodexo BRS: transformar la experiencia del cliente - 02/06/2023
  • Sodexo BRS (Benefits & Rewards Services) aprovecha Genesys Cloud CX y Salesforce Service Cloud para armonizar su estrategia de atención al cliente
  • Sodexo BRS está presente en 31 países.
  • 36 millones de beneficiarios de los servicios de Sodexo BRS.
  • 500.000 clientes corporativos y del sector público.
  • 1,7 millones de socios comerciales.
  • Más de 1,500 agentes de servicio al cliente en diferentes países.
Restauración bajo contrato: Elior relanzado por Derichebourg - 18/04/2023
  • Fusión entre Elior y Derichebourg Multiservices (DMS)
  • La participación de Derichebourg en Elior pasará del 24,36% al 48,4
  • Valor de DMS: 450 millones de euros (9,1 veces su EBITDA para 2022)
  • DMS: 37.000 empleados
  • Ventas adicionales para Elior tras la integración de DMS: 943 millones de euros
  • Nuevo grupo (Elior + DMS): ventas de 5.230 millones de euros, 134.000 empleados
Sodexo se divide en dos para aumentar el valor para el accionista - 07/04/2023
  • Sodexo es el número dos mundial en servicios de alimentación.
  • La escisión de la división BRS está prevista para 2024.
  • El valor de mercado actual de Sodexo es de aproximadamente 15.000 millones de euros.
  • BRS representa menos del 5% de los ingresos de Sodexo, pero el 25% de sus resultados operativos.
  • BRS emplea a menos de 5.000 personas de un total de 420.000 empleados de Sodexo en todo el mundo.
  • BRS aspira a facturar 1.000 millones de euros este año.
  • Edenred, uno de sus principales competidores, tiene una capitalización bursátil de más de 14.000 millones de euros.
  • Desde 2016, Edenred ha duplicado su tamaño.
  • La start-up Swile, competidora en el sector de los vales de comida, recaudó 175 millones de euros a finales de 2021.
Sodexo anuncia una escisión de actividades - 05/04/2023
  • El beneficio neto aumenta un 30,6% en el primer semestre del primer ejercicio de Sodexo hasta la fecha
  • Beneficio neto de 440 millones de euros de septiembre de 2022 a febrero de 2023
  • sodexo emplea a 422.000 personas en 53 países
  • El grupo de servicios alimentarios planea escindir sus actividades de beneficios y recompensas para empleados en una empresa que cotice en bolsa.
  • La operación, prevista para "durante 2024", implicará "un reparto de acciones de (la nueva) entidad entre los accionistas de Sodexo",
  • El holding familiar Bellon SA, principal accionista de Sodexo con un 42,8% del capital a 31 de agosto de 2022, "apoya este proyecto y tiene la intención de conservar un papel de accionista de control a largo plazo en ambas entidades", precisa el texto.

Empresas citadas en este estudio

Este estudio contiene una visión completa de las empresas del mercado, con las últimas cifras y noticias de cada empresa :

Serunion
Eurest Compass
Grupo Mondragon (Auzo Lagun)
Mediterranea de Catering
Aramark Servicios de Catering
Elior Ristorazione S.p.a
Sodexo France
Catering Arcasa
Albie
Newrest
Restoria (Unigrains)

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