Name: el mercado de la restauración colectiva
Brand: Businesscoot
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Resumen

El mercado de la restauración colectiva en España, valorado en 3.650 millones de euros en 2019, se enfrentó a retos significativos debido a la pandemia de COVID-19, con un descenso previsto de los ingresos de casi el 50% en 2020. Segmentos clave como los comedores escolares prevén una ocupación de solo el 40-60%, mientras que los comedores de empresa prevén una fuerte caída hasta el 10% de ocupación debido al aumento del teletrabajo, una tendencia que se prevé que persista después de la crisis. Mientras tanto, el sector social y sanitario preveía un descenso menor de los ingresos, del 15-20%, a pesar de los nuevos y estrictos protocolos sanitarios. Los principales actores del mercado, incluidas empresas internacionales como Serunion (Grupo Elior), Compass y Sodexo, y nacionales como Mediterránea de Catering, se enfrentaron a la necesidad de innovar y diversificar su oferta. Esto incluyó un cambio hacia ofertas más sanas y ecológicas, la integración de la tecnología y servicios personalizados para adaptarse a las cambiantes demandas de los consumidores y al impacto de la crisis. Como parte de las estrategias de afrontamiento, más del 75% de las empresas recurrieron a despidos temporales. A pesar de los retos del mercado, los motores de la demanda, como el envejecimiento de la población y el aumento del empleo hospitalario, sugieren oportunidades subyacentes para los proveedores de servicios de restauración colectiva después de la pandemia..### Tendencias de la demanda del mercado en el sector de la restauración colectiva en España España ha estado experimentando un cambio dinámico en su mercado de restauración colectiva, impulsado por diversos sectores, incluidos los ámbitos educativo, social y sanitario, así como empresarial y administrativo. En 2019, el sector de la educación consumió aproximadamente un tercio de la facturación total de la restauración colectiva, mientras que el sector social y sanitario, reforzado por el envejecimiento de la población, contribuyó con casi la mitad de los ingresos del segmento. En particular, el sector de las empresas y la administración fue responsable de una parte menor pero significativa, una sexta parte de la facturación, y el sector del ocio y los eventos representó un segmento menor. En el ámbito educativo, se ha registrado un aumento constante del número de estudiantes, que en los últimos años han pasado de tres millones a tres millones y medio en primaria y secundaria. La matrícula universitaria mostró una tendencia al alza similar, con cifras que superaban el millón y medio de estudiantes, la mayoría de los cuales acudían a instituciones públicas. El sector sociosanitario ha experimentado una notable influencia en la demanda de restauración colectiva debido a la evolución demográfica de España. A medida que el porcentaje de población mayor de 65 años ha pasado de algo menos del 17% a casi el 20% en una década, la necesidad de restauración en residencias de ancianos se ha disparado en consecuencia. El aumento de la esperanza de vida hasta superar los 83 años se suma a la mayor demanda en este sector, lo que indica una necesidad continua de estos servicios. En el segmento hospitalario, a pesar de que el número de instalaciones se ha mantenido estable durante dos décadas, el aumento significativo de empleados en los hospitales, que asciende a más de medio millón, subraya un mercado creciente para la restauración intrahospitalaria. Los hospitales generales, junto con los geriátricos y psiquiátricos especializados, son las principales instituciones de esta categoría. El mercado de la restauración colectiva en España, reflejo de estas demandas, se ha ido adaptando tanto a las tendencias de la sociedad como a circunstancias sin precedentes. La crisis de Covid-19 ha catalizado una rápida transformación, impulsando la innovación en la oferta y los mecanismos de prestación para alinearse con los nuevos protocolos de salud pública y el cambio hacia prácticas de trabajo a distancia. Los datos extrapolados de la dinámica del mercado español muestran estos patrones evolutivos en la demanda de servicios de restauración colectiva, delineando la importancia de la adaptabilidad de este sector tanto a las tendencias demográficas a largo plazo como a los retos inmediatos planteados por las crisis mundiales..### Actores clave que configuran el panorama de la restauración colectiva en España El mercado de la restauración colectiva en España, como en el resto del mundo, se caracteriza por la presencia de unos pocos gigantes mundiales que dominan el sector, junto a notables empresas nacionales con una importante presencia en el mercado. Este panorama competitivo dibuja la imagen de un mercado que se esfuerza por diferenciarse a través de diversos medios, incluida la diversificación de la oferta de servicios y soluciones innovadoras adaptadas a las cambiantes demandas de la clientela. #### Los pesos pesados internacionales marcan la pauta A la cabeza del sector de la restauración colectiva en España se sitúa una liga de actores internacionales que dominan una parte significativa del mercado con su amplio alcance y reconocimiento de marca. **Serunion**, filial de la multinacional francesa **Grupo Elior**, lidera el mercado con un fuerte crecimiento, especialmente en segmentos como los comedores de empresa. Con una fuerte presencia en el sector educativo, Serunion no sólo está bien arraigada, sino que también se ha adaptado rápidamente al cambiante panorama posterior a la pandemia de COVID-19. *le sigue de cerca *Compass Group**, empresa británica de restauración, con una cuota de mercado considerable. Su estrategia consiste en abastecer a un amplio abanico de sectores, desde instituciones educativas hasta empresas, con una propuesta de valor que hace hincapié en la calidad y la innovación. **Sodexo**, el titán francés de los servicios alimentarios y la gestión de instalaciones, también ocupa un lugar destacado en el sector de la restauración colectiva en España. Con una presencia global, las operaciones de Sodexo en España reflejan el compromiso de la empresa con la prestación de una gran variedad de servicios que van más allá del mero suministro de comidas. **Aramark**, corporación estadounidense conocida por sus servicios de alimentación, instalaciones y uniformes, completa el cuarteto de dominadores internacionales, aportando no sólo servicios de alimentación, sino un conjunto integral de soluciones que atienden a diversas necesidades institucionales. #### Potencias nacionales que defienden la excelencia local A pesar de la importante sombra que proyectan estos conglomerados internacionales, las empresas españolas mantienen su posición aprovechando la experiencia local y los servicios a medida. **Mediterránea de Catering** emerge como un actor nacional fundamental, impulsando la industria a través de conocimientos locales y un enfoque centrado en el cliente. Su presencia pone de manifiesto el potencial y la capacidad de las empresas locales en un mercado plagado de competidores internacionales. Otro participante digno de mención es el Grupo Mondragón, una empresa vasca que pone de manifiesto la fuerza de las cooperativas y su capacidad para prestar servicios competitivos en el sector de la restauración colectiva. #### La evolución de la dinámica del mercado El mercado español de la restauración colectiva es un teatro de maniobras estratégicas en el que confluyen una constelación de estos diversos actores, tanto internacionales como nacionales. Desde la adopción de opciones ecológicas y más saludables

el mercado de la restauración colectiva - España

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Número de páginas : 30 páginas
Formato : Versión digital y PDF
Última actualización : 11/10/2023

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Resumen y extractos

1 Panorama del mercado

1.1 Introducción

Según Contract Catering Enala restauración colectiva forma parte del sector de la restauración fuera del hogar, que también incluye actividades de restauración comercial (restaurantes, cafeterías, bares). Sin embargo, la restauración colectiva es una actividad social , destinada a proporcionar una comida a un grupo específico (estudiantes, pacientes hospitalizados o empleados).

Por tanto, la restauración colectiva se dirige a un amplio abanico de clientes, como escuelas y universidades, hospitales y residencias de ancianos, y empleados de empresas. Estos tipos de clientes pueden segmentarse en 4 grandes grupos de restauración:

Restauración escolar : guarderías, escuelas infantiles, escuelas primarias, escuelas secundarias y universidades.
Restauración médica y social: hospitales, centros de rehabilitación y residencias de ancianos
Restauración de empresa : restaurantes administrativos y de empresa
Otros tipos de restauración para centros de vacaciones, el ejército o las prisiones, así como el tráfico ferroviario y aéreo

A nivel mundial, el sector de la restauración colectiva registra un fuerte crecimiento, con previsiones superiores al 5% anual entre 2018 y 2023, antes de la crisis de Covid-19. el mercado está dominado por actores globales como Sodexo y Elior en Francia, Aramark en Estados Unidos y Compass en el Reino Unido.

Las empresas de restauración colectiva quieren destacar la calidad de sus comidas, para contrarrestar la imagen a veces un tanto "barata" de lo que se ofrece en los comedores colectivos. Al centrarse en una oferta ecológica, responsable y local, las empresas intentan ganarse cada vez a más clientes y consumidores en un momento en el que hay tantas opciones para comer, sobre todo para el catering de empresa.

La crisis de Covid-19 ha tenido un gran impacto en el sector, y es probable que tenga un impacto negativo duradero -con el auge del teletrabajo en particular- acelerando la transformación del modelo de negocio de los comedores de empresa.

2 Análisis de la demanda

3 Estructura del mercado

4 Análisis de la oferta

5 Normativa

6 Colocación de los jugadores

Lista de gráficos

Precio por alumno y día en un comedor escolar, por comunidades autónomas
Desglose geográfico del mercado de la restauración colectiva
Mercado de la restauración
Contrato de comedor escolar
Tamaño del mercado de la restauración colectiva y de gama alta
Desglose de las ventas de restauración por segmento
Crecimiento del número de alumnos de primaria y secundaria
Crecimiento del número de estudiantes de enseñanza superior
Residencias de ancianos
Número de empresas por tamaño de plantilla
Desglose de las ventas de restauración por sectores
Tiempo dedicado a preparar las comidas del día
Tiempo dedicado a comer al día
Porcentaje de personas que trabajan en televisión al menos una vez a la semana, por grupos de edad
Número de empresas del sector de la restauración, por tipo de actividad
Cuota de mercado de las 5 y 10 primeras empresas de restauración colectiva
Porcentaje de comedores de gestión autónoma o delegada
Cambios en la dieta de los españoles
Porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad
Medidas adoptadas por las empresas de restauración en la crisis de Covid-19
Crecimiento del número de empresas de restauración

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Restauración: Newrest se adjudica contratos con compañías aéreas - 28/11/2023

Grupo de restauración aérea, ferroviaria e institucional con sede en Toulouse
40.000 empleados en 56 países
ventas de 2.220 millones de euros en 2023, con un Ebit del 8,7%.
La actividad de catering aéreo aumenta un 40% en 2023
Dos grandes contratos de diez años en Estados Unidos con Delta Air Lines en Atlanta y Salt Lake City y United Airlines en Houston.
Esta actividad creció un 50% en 2023 y generó unos ingresos de 400 millones de euros.
Desde noviembre de 2022, Newrest se encarga del catering de Scandinavian Airlines durante siete años, en una empresa conjunta con Inflight International Logistics.
Importante contrato de diez años con Transavia
Newrest ha aumentado su actividad en los aeropuertos de Roissy, Montreal y Johannesburgo con la firma de contratos con Emirates y Cathay Pacific.
Renovación de la concesión del aeropuerto de Tahití por diecisiete años,
Fundada en 1996, Newrest es actualmente una de las tres primeras empresas de catering aéreo, detrás de Gategroup, y explota 88 unidades en 34 países.
96,5% del capital controlado por la dirección
La restauración colectiva y los centros de estilo de vida representan un tercio de sus ventas. Estas actividades crecieron un 20% en 2023
Contrato para abastecer una base petrolífera de Chevron en el enclave angoleño de Cabinda y para servir a minas de Sudamérica, fábricas de Renault en Marruecos y cárceles marroquíes.
El catering ferroviario representa el 12% de las ventas
Renovación de sus contratos Intercités y TGV en 2021
Contrato Ouigo SNCF en España y ampliación de la logística para Eurostar.

Foodservices Sodexo sigue transformando su modelo de negocio - 26/10/2023

Tasa de retención de clientes de Sodexo: 95,2
Crecimiento de los ingresos para el año fiscal 2023: +11,6
Ingresos de Sodexo en 2023: 22.600 millones de euros
Ingresos de la actividad de vales de comida Pluxee: +26,9% hasta 1.000 millones de euros
Beneficio neto de Pluxee: 234 millones de euros
Beneficio neto de las demás actividades de Sodexo: 560 millones de euros
Porcentaje del capital del Grupo controlado por el holding familiar Bellon SA: más del 40%
Estados Unidos representa el 46% de los ingresos de los servicios in situ de Sodexo.

Sodexo BRS: transformar la experiencia del cliente - 02/06/2023

Sodexo BRS (Benefits & Rewards Services) aprovecha Genesys Cloud CX y Salesforce Service Cloud para armonizar su estrategia de atención al cliente
Sodexo BRS está presente en 31 países.
36 millones de beneficiarios de los servicios de Sodexo BRS.
500.000 clientes corporativos y del sector público.
1,7 millones de socios comerciales.
Más de 1,500 agentes de servicio al cliente en diferentes países.

Restauración bajo contrato: Elior relanzado por Derichebourg - 18/04/2023

Fusión entre Elior y Derichebourg Multiservices (DMS)
La participación de Derichebourg en Elior pasará del 24,36% al 48,4
Valor de DMS: 450 millones de euros (9,1 veces su EBITDA para 2022)
DMS: 37.000 empleados
Ventas adicionales para Elior tras la integración de DMS: 943 millones de euros
Nuevo grupo (Elior + DMS): ventas de 5.230 millones de euros, 134.000 empleados

Sodexo se divide en dos para aumentar el valor para el accionista - 07/04/2023

Sodexo es el número dos mundial en servicios de alimentación.
La escisión de la división BRS está prevista para 2024.
El valor de mercado actual de Sodexo es de aproximadamente 15.000 millones de euros.
BRS representa menos del 5% de los ingresos de Sodexo, pero el 25% de sus resultados operativos.
BRS emplea a menos de 5.000 personas de un total de 420.000 empleados de Sodexo en todo el mundo.
BRS aspira a facturar 1.000 millones de euros este año.
Edenred, uno de sus principales competidores, tiene una capitalización bursátil de más de 14.000 millones de euros.
Desde 2016, Edenred ha duplicado su tamaño.
La start-up Swile, competidora en el sector de los vales de comida, recaudó 175 millones de euros a finales de 2021.

Sodexo anuncia una escisión de actividades - 05/04/2023

El beneficio neto aumenta un 30,6% en el primer semestre del primer ejercicio de Sodexo hasta la fecha
Beneficio neto de 440 millones de euros de septiembre de 2022 a febrero de 2023
sodexo emplea a 422.000 personas en 53 países
El grupo de servicios alimentarios planea escindir sus actividades de beneficios y recompensas para empleados en una empresa que cotice en bolsa.
La operación, prevista para "durante 2024", implicará "un reparto de acciones de (la nueva) entidad entre los accionistas de Sodexo",
El holding familiar Bellon SA, principal accionista de Sodexo con un 42,8% del capital a 31 de agosto de 2022, "apoya este proyecto y tiene la intención de conservar un papel de accionista de control a largo plazo en ambas entidades", precisa el texto.

Empresas citadas en este estudio

Este estudio contiene una visión completa de las empresas del mercado, con las últimas cifras y noticias de cada empresa :

Serunion

Eurest Compass

Grupo Mondragon (Auzo Lagun)

Mediterranea de Catering

Aramark Servicios de Catering

Elior Ristorazione S.p.a

Sodexo Uk Limited (Sodexo)

Catering Arcasa

Albie

Newrest

Restoria (Unigrains)

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