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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 19/06/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Au sens strict, les plantes d'intérieur ou plantes d'appartement sont des plantes cultivées en pot, destinées à l'ornement des domiciles, locaux de bureaux, entreprises, halls d'expositions, etc. Il s'agit de plantes appartenant à des familles botaniques très diverses, choisies pour leur intérêt décoratif, pour leur facilité de culture et d'entretien, ainsi que pour leur capacité d'adaptation au milieu intérieur (souvent insuffisamment éclairé, parfois surchauffé et sec). Au sens large, on parle aussi de végétaux d'intérieur en incluant les fleurs coupées fraîches.
S'il existe à la fois un marché B2C et B2B, notre étude se concentrera sur le marché B2C, et donc sur les achats des foyers Français en plantes et végétaux d'intérieur (hors plantes et fleurs pour deuil).
Le marché mondial des plantes d’intérieur est en plein essor avec un taux de croissance annuel cumulé estimé à 10,24% par an entre 2022 et 2027 selon [Advanced Market Analysis] . Les Français montrent également un intérêt croissant pour les plantes d’intérieur. Le marché est en croissance grâce à une hausse du panier moyen - en volume comme en valeur - des foyers français.
Les principaux acteurs du marché français sont les horticulteurs, les grossistes, les entreprises de la grande distribution et les « pure players » de la vente de fleurs et végétaux d’intérieur. Parmi les principaux acteurs du marché, on retrouve Interflora, le groupe Emova mais aussi des startups comme Bergamotte.
Si le marché des plantes d’intérieur a été affecté par la pandémie de Covid-19, il devrait retrouver le chemin de la croissance. L’industrie est tirée notamment par la demande des « millenials » qui sont à la fois influencés par la présence croissante de plantes sur les réseaux sociaux (au premier rang desquels Instagram) et très attentifs à la notion de bien-être et de naturalité. Les canaux de distribution de végétaux sont également en pleine mutation avec un essor du e-commerce.
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché mondial des plantes d'intérieur est estimé à près de *.* milliards d'US $ en ****. Il devrait connaitre un TCAM de **,**% jusqu'en **** pour dépasser *,* milliards d'US $. [***]
La croissance du marché repose sur l'intérêt marqué des millenials pour les plantes d'intérieur - intérêt lié à leur quête ...
1.3 Un marché français en croissance
Le marché Français des végétaux :
En ****, les végétaux d'intérieur représentaient **% du marché des végétaux en valeur, contre ** % en ****. L'étude Kantar de **** souligne la répartition des ventes en valeur de végétaux en France par type.
Répartition des ventes ...
1.4 Le commerce extérieur de plantes d'intérieur
Sur Finances.gouv, en prenant les codes suivants (***) :
******* : Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (***) ******* : Plantes d'intérieur, vivantes (***)
La France est largement déficitaire sur le plan du commerce extérieur de plantes d'intérieurs, avec un taux de couverture (***) d'environ *.*% en ****.
Commerce extérieur de plantes ...
1.5 L'impact de la crise du Covid-19
Les difficultés de la filière horticole pendant la crise :
Sur la période mars - juin ****, la filière horticole française a connu une baisse de chiffre d'affaires de ** % par rapport à la même période ****. Cette baisse atteint même **% pour les producteurs.
Les fleuristes ont aussi ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français achètent de plus en plus de végétaux d'intérieur
Comme vu en *.*, le taux de pénétration des plantes d'intérieur s'améliore et atteint **% des foyers en ****.
Ainsi, depuis ****, les Français dépensent globalement davantage dans les plantes d'intérieurs, en témoigne la hausse du panier moyen en valeur comme en volume.
Evolution du panier moyen ...
2.2 Profil des foyers acheteurs de plantes d'intérieur
Les femmes achètent davantage de plantes d'intérieurs que les hommes : **% des acheteurs sont des femmes.
Répartition hommes - femmes des acheteurs de végétaux d'intérieur France, ****, en % Source: ****
Les inactifs (***) représentent **% des acheteurs, suivis par les CSP + avec **%.
Catégorie socio-professionnelle des acheteurs de plantes ...
2.3 Les végétaux d'intérieurs préférés des Français
Les fleurs coupées dominent le marché avec ** % des ventes en valeur, suivies par les plantes fleuries. Les roses représentent **% des ventes totales en valeur, mais sont en baisse vs **** (***).
Ainsi, au sens strict, le marché des plantes d'intérieur représente **% des ventes en valeur de végétaux ...
2.4 Motifs d'achats de végétaux d'intérieur
Pour quelles raisons les Français apprécient-ils les plantes d'intérieurs ?
Les plantes d'intérieurs connaissent un succès pour plusieurs raisons : [***]
Reconnexion à la nature chez les citadins Bien-être associé à la présence de nature et de végétal chez soi Aspect décoratif des plantes - notamment ...
2.5 La demande de plantes d'intérieur provenant des bureaux et espaces publics
Le concept de la biophilie est une tendance de la demande qui aspire à renforcer le contact avec la nature et le vivant, ce qui fait que les végétaux d'intérieur peuvent avoir leur place dans la plupart des espaces intérieurs.
Selon Les Jardins de Gally (***), l'introduction de végétaux ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation de la filière
Chaîne de valeur simplifiée de la filière
3.2 Analyse de la production
Panorama global de la production de fleurs, plantes et arbustes :
On compte * *** entreprises produisant des fleurs et plantes en France.
Les producteurs de plantes et fleurs France, ****, en nombre d'entreprises et d'emplois Source: ****
Des producteurs nationaux souffrant de la forte concurrence étrangère :
En ** ans, le nombre d'entreprises a quasiment été ...
3.3 Analyse de la distribution
Panorama global de la distribution de fleurs et plantes en France :
En France, on peut distinguer :
le commerce de gros de fleurs et plantes : *** entreprises pour *** millions d'€ de CA le commerce de détail spécialisé: *.* milliards de CA répartis entre jardineries, libre-services agricoles et fleuristes les généralistes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des plantes d'intérieurs
Les plantes d’intérieur traditionnelles : [***]
Les plantes fleuries :
L'orchidée : les plus répandues et appréciées, elles ont besoin de lumière mais pas de soleil direct La jacinthe : fleur parfumée, à bulble, qui se cultive en pot. Elle est facile d'entretien Le cyclamen : nécessite de la ...
4.2 Analyse des prix
Une tendance à la hausse des prix :
Les prix à la consommation de fleurs et plantes (***) connaissent une hausse constante depuis **** selon l'Insee. Entre **** et ****, la hausse des prix est de *.*%.
Indice des prix à la consommation de plantes et fleurs France, ****- ****, en indice base *** en **** Source: ****
Il peut y avoir plusieurs raisons ...
4.3 Les nouvelles tendances de l'offre
*/ Le local et le made in France : Les demandes croissantes de produits locaux et bio s’appliquent aussi aux plantes d'intérieurs et aux fleurs, qui doivent alors justifier la traçabilité de leurs plantes. Cela pourrait stimuler la production nationale qui a beaucoup souffert de la concurrence étrangère.
La ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Le métier de fleuristes qui inclue la distribution de plantes et de fleurs nécessite une formation spécifique à la fois technique, commerciale et en gestion. Ce métier nécessite des compétences multiples allant de l’horticulture, les techniques de l’architecture végétale à la vente et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement
- Interflora France
- Aquarelle Fleurs
- Emova Groupe - Monceau Fleur
- Jardiland (Groupe Teract)
- Truffaut
- Bergamotte
- Flora Nova
- Florajet
- France Fleurs
List of charts
- Houseplant market sales
- Evolution of the average basket per household buying houseplants
- Where to buy
- Retail sale of flowers, plants and shrubs
- Breakdown of houseplant sales
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Latest news
Valentine's Day: the cut flower market faces up to environmental challenges - 14/02/2024
- There are between 12,000 and 13,000 florists in France.
- Between 80% and 85% of cut flowers sold in France come from abroad.
- More than 20 million bouquets of roses are sold each year in France.
- Emova Group, a floral company, generated sales of 127.4 million euros in its last financial year
- Flower sales account for three-quarters of the Group's business.
- Currently, French flowers account for 7% of Emova Group's purchases, the rest of Europe for 53% (including 85% from the Netherlands), and major imports for 40%.
- Emova Group aims to have 20% French flowers in its network by 2025.
- The "Fleurs de France" label was created in 2015 to promote French flowers.
Monceau Fleurs opens its first travel-retail store in St Lazare - 08/10/2023
- Monceau Fleurs opened its first store in 1965 on boulevard Malesherbes.
- The Emova group, to which Monceau Fleurs belongs, is France's leading retailer of plants and flowers.
- Monceau Fleurs has a multi-format brand roll-out plan, from corners to stores of over 200m².
- Emova Group owns four brand names: Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy and Cœur de Fleurs.
- Emova Group operates both through directly-owned branches and via a network of entrepreneurial franchisees.
- By the end of September 2022, e-commerce accounted for almost 7% of Emova Group's sales.
- At September 30, 2022, Emova Group had 334 stores, including 286 in France.
Interflora France continues its international conquest - 03/06/2023
- 15% of Interflora's annual sales in France are generated during the Mother's Day period.
- MyFlower, owner of Interflora in France, has extended its activities to several European countries
- France accounts for 40% of MyFlower sales.
- The number of florists listed with Interflora in France has fallen from 5,700 in 2015 to 4,000
- 85% of MyFlower sales are online
- Interflora's delivery market share averages over 60% in each of the countries where MyFlower is active
- MyFlower forecasts sales of 300 million euros for 2023, an increase of 74% on 2019.
Jardiland: turnkey garden maintenance services - 13/10/2022
- 176 stores in France, including around 100 in 2021
- sales of almost 800 million euros (including VAT)
- 36 stores offer services: garden furniture assembly, tree and shrub planting, plant repotting, lawn mowing, hedge trimming, vegetable garden design, barbecue set-up, greenhouse installation, turfing, etc
Emova's partnership with Uber Eats goes well - 10/02/2022
- Specialist in flower distribution through its Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy and Cœur de Fleurs banners
- 130 million euros in sales by 2020-2021
- During the year, more than 10,000 bouquets of flowers were sold via the app, according to Uber Eats
- Two major order peaks: Mother's Day and Valentine's Day
- The service is available throughout the Ile-de-France region and in 13 other cities in France
Companies quoted in this study
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le marché des plantes d'intérieur | France
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