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Summary
Depuis 2020, le marché mondial des jeux de société a connu une croissance significative, alimentée par un regain de popularité lors de la pandémie de COVID-19. Le marché français a connu une forte expansion, atteignant 630 millions d'euros de revenus en 2020, soit une augmentation de 10 % en valeur et de 7 % en volume par rapport à l'année précédente. Les jeux de société représentent 18 % du marché des jouets traditionnels en France, les puzzles contribuant notamment à cette hausse, avec une augmentation de 26 % en valeur.
La structure du marché est dominée par de grandes multinationales comme Hasbro et Mattel, tandis que les éditeurs indépendants s'appuient sur des plateformes de crowdfunding telles que Kickstarter pour le lancement de leurs produits.
La numérisation et l'éco-responsabilité ont émergé comme des tendances clés, avec des jeux intégrant des appareils connectés et adoptant des matériaux durables.
Les canaux de distribution ont évolué, les plateformes en ligne spécialisées gagnant des parts de marché. Malgré les tendances modernes et les nouveaux entrants, les jeux de société classiques restent populaires, souvent choisis pour leur gameplay familier et leur facilité d'utilisation.
L'attrait inébranlable des jeux de société dans la culture française des loisirs
En France, le marché des jeux de société fait preuve d'un attrait solide et durable auprès de la population. Avec une riche tradition de jeu qui s'étend des jeux classiques comme le Go et le Monopoly aux jeux de rôle de Donjons et Dragons, les ménages français ont fait du jeu de société un élément clé de leurs activités de loisirs. Sur ce marché dynamique, plus de 85 % de la population française s'adonne régulièrement aux jeux de société, ce qui fait de la France l'un des pays les plus enthousiastes pour ce type de divertissement dans le monde. Une observation plus approfondie du marché français révèle que les jeux de société sont non seulement répandus, mais aussi diversifiés. Le secteur est florissant avec une multitude d'éditeurs et de jeux, ce qui complique la tâche des éditeurs indépendants pour se démarquer. Les consommateurs bénéficient de cette variété. Malgré la révolution numérique, le marché traditionnel du jeu de société conserve sa pertinence, constituant environ 18 % du marché du jouet.
La période de la pandémie Covid-19 a entraîné une hausse inattendue de la popularité des jeux de société, dont les ventes ont explosé d'environ 11 % par rapport à l'année précédente. Fait remarquable, pendant la période de confinement, un jeu de société aurait été vendu toutes les secondes.
À l'échelle mondiale, le marché des jeux de société devrait croître à un rythme impressionnant d'environ 13 % par an, pour atteindre une taille de marché comprise entre 25 et 35 milliards de dollars. Cette expansion est alimentée par l'engouement des jeunes pour les jeux et par la force des pratiques de jeux numériques et physiques.
L'industrie française du jeu de société a réalisé un chiffre d'affaires important, compris entre 550 et 600 millions d'euros, avec près de 28 millions de boîtes vendues en une seule année. Cette trajectoire marque une tendance à la hausse soutenue par différents segments de marché, dont la popularité croissante des puzzles. Le comportement de consommation en France est étroitement lié au pouvoir d'achat des ménages, avec des dépenses annuelles liées aux jeux estimées à environ 200 à 250 euros par personne, les jeux de société étant l'une des catégories les plus prisées.
La saisonnalité joue un rôle crucial, puisqu'environ 58 % des dépenses liées aux jeux ont lieu pendant la période des fêtes de fin d'année. En ce qui concerne les préférences en matière de jeux, les Français font preuve d'un attachement durable pour les grands classiques tels que le Scrabble et le Trivial Pursuit, pour n'en citer que quelques-uns. Ces jeux ont conservé leur emprise sur le marché, éclipsant les nouveaux venus. Néanmoins, de nouveaux jeux parviennent à percer, avec des exemples tels que Jungle Speed et Time's Up, qui prouvent que l'innovation a sa place dans l'évolution des habitudes de consommation.La croissance du marché français n'est pas seulement quantitative mais aussi qualitative
Les forces dominantes de l'industrie du jeu de société
Dans le paysage dynamique du marché des jeux de société, plusieurs mastodontes se distinguent par leur influence et leur contrôle sur les tables de jeu du monde entier. Les noms de Hasbro, Mattel, Smart Games, Simba Dickie Group et Asmodée Group résonnent dans les couloirs des conventions de jeux et dans les rayons des magasins de jouets, chacun d'entre eux témoignant de l'amour durable pour les jeux physiques malgré l'afflux de l'ère numérique.
- Hasbro, un grand nom de l'industrie, continue de défendre le marché des jeux de société avec des classiques intemporels comme le Monopoly, le Cluedo et The Game of Life. Ces jeux ne sont pas seulement des produits, mais des phénomènes culturels, qui transcendent les générations tout en restant les favoris des familles et des groupes d'amis. Il n'est donc pas étonnant qu'ils occupent une place de choix dans les palmarès des ventes.
- Mattel, un autre titan, fait le bonheur des joueurs avec des jeux tout aussi emblématiques tels que Uno et Scrabble. L'habileté de Mattel à créer des jeux simples mais profondément captivants lui a permis de se tailler une place de choix sur le marché. Non seulement ces jeux stimulent l'esprit des joueurs, mais ils servent également de passerelle, reliant les gens par les mots et le jeu stratégique.
- Smart Games se distingue par sa contribution à l'aspect éducatif des jeux. Leurs puzzles et leurs jeux de réflexion offrent un entraînement mental, invitant les joueurs de tous âges à s'engager dans une réflexion critique et à résoudre des problèmes. Cette société s'adresse à un segment en plein essor de joueurs qui recherchent une stimulation intellectuelle en même temps qu'un divertissement.
- Le Simba Dickie Group, bien qu'il ne se concentre pas uniquement sur les jeux de société, contribue au secteur grâce à sa vaste gamme de jouets et de jeux qui encouragent l'engagement physique et la créativité. Sa vaste gamme de produits lui assure une place sur le marché, en captant l'imagination des joueurs du monde entier.
- Groupe Asmodée représente la crème de la crème des éditeurs français de jeux de société. Connu pour ses jeux de stratégie et de design, Asmodée a pris d'assaut le marché avec des titres comme Catan et Les Aventuriers du Rail. Ils incarnent la diversification et la sophistication que la scène européenne du jeu de société apporte à la table.
Ces grands acteurs ont des stratégies qui leur permettent de dominer le marché. Qu'il s'agisse d'exploiter les phénomènes de la culture pop, de tirer parti de la nostalgie classique ou de créer des jeux qui répondent à des préférences et à des groupes d'âge divers, leur pertinence et leur influence sont indéniables. Ils ont non seulement assuré leur position au sommet de l'industrie, mais ont également réussi à s'adapter et à prospérer dans un paysage en constante évolution.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 17/11/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les jeux de société se sont illustrés par leur capacité à traverser les âges et, aujourd’hui encore, ils se placent au cœur des habitudes de consommation loisir des Français. En effet, du jeu de go en passant par le Monopoly ou le 1000 bornes, les jeux de société ont su gagner une place particulière dans les habitudes de loisirs des ménages français. À l’image de Donjons et Dragons ou Diplomatie, certains jeux créent et regroupent des communautés entières et une myriade de produits dérivés.
Difficilement définissables dans l’absolu, les jeux de société se caractérisent généralement par :
- Une règle du jeu plus ou moins complexe ;
- Un minimum de 2 participants
- La nécessité d’un ou plusieurs supports matériels (plateau de jeu, pions, stylo, dés, cartes)
La France est le leader européen du secteur avec un marché estimé à 568 millions d'euros en 2022. L'Allemagne et le Royaume-Uni complètent le podium. La force principale du marché national est l’attrait des joueurs français pour les jeux de société. En effet, 91% des Français jouent régulièrement aux jeux de société ; ce qui fait d'eux l'une des populations les plus friandes au monde de ce type de divertissement. Le secteur du jeu de société en France connaît une multitude d’acteurs, on recensait 114 éditeurs en 2022, et il devient difficile pour les éditeurs indépendants de sortir du lot. Cette diversité donne un pouvoir de décision d’achat augmenté aux consommateurs, qui peuvent se permettre d’être plus exigeants.
Malgré la révolution qu’il représente, l’avènement du numérique n’a pas pour autant bouleversé le marché des jeux de société, qui trouvent toujours preneur en représentant 19% du marché du jouet.
La crise de la Covid-19 a confirmé la bonne santé du secteur : les périodes de confinement successives ont vu la popularité des jeux de société monter en flèche en France : entre 2020 et 2021, la taille du marché des jeux de société en France a augmenté de près de 13%. La demande présente une forte cyclicité, avec une forte augmentation des ventes au moment des fêtes de fin d'année, signe que les jeux de société sont considérés comme un cadeau populaire en France.
Par ailleurs, une des pratiques des éditeurs est de décliner leurs jeux les plus populaires, à l'image de Dobble avec les variantes Disney et Marvel, ou encore Uno avec les versions Super Mario Bros ou encore une version Junior pour les plus petits. Du côté des consommateurs, le trio des jeux de sociétés les plus appréciés des Français sont le Monopoly, le UNO et le Scrabble. L'essor des bars à jeux contribue également à la croissance du marché. En effet, les clients peuvent tester des jeux et décider de les acheter pour y jouer à leur domicile.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Le dynamisme du marché mondial se confirme :
Le marché mondial du jeu de société est estimé à **,* milliards de dollars en **** par Fortune Business Insights, et il devrait progresser avec un TCAC de **,**% sur la période **** - ****.
Projection de la taille du marché mondial du jeu de société Monde, ...
1.3 Vision d’ensemble d’un marché français en bonne santé
Taille du marché français :
Le marché français aurait atteint les *** millions d'euros en **** d'après Ça m'intéresse, une légère baisse donc comparé à **** qui avait atteint la valeur de *** millions d'euros de chiffre d'affaires. Selon LSA, la société française Cocktail games qui fabrique des "jeux ...
1.4 L'impact du Covid-19 sur ce marché en pleine expansion
Pendant la crise du Covid-**, on a constaté une évolution sans précédent du marché, alors même que celui-ci était dans une période de croissance très favorable depuis * ans.
Le confinement a tout d'abord porté un sérieux coup au secteur, en obligeant la totalité des points ...
1.5 Entretien avec Alexandre Ackerman, fondateur de la société Gameflix
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start up qui dépoussière des études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les dépenses en jeux de société des Français
Le pouvoir d’achat des ménages est un des facteurs déterminants de la bonne santé du marché : si le pouvoir d’achat baisse, les familles françaises ont moins de ressources à consacrer aux loisirs et la consommation de jeux de société diminue en conséquence. Les quantités ...
2.2 Quels sont les jeux préférés des Français ?
Selon un article du LSA, **% des Français déclarent jouer aux jeux de société. Ils sont **% à y jouer au moins une fois par mois, et **% à y jouer au moins une fois par semaine.
Jeux favoris des Français (***) France, ****,% Source: ****
Cette statistique montre les résultats d'une enquête ...
2.3 Les jeux de société jouissent d’une popularité croissante
On peut noter que si les jeux de rôles ont été un temps passés de mode, ils ont aujourd’hui le vent en poupe : la tendance actuelle est aux jeux de communication et d’ambiance laissant une place croissante à la narration. Aujourd'hui, **% des Français jouent au moins une ...
2.4 Notoriété des principales marques de jeux de société en France
Le label Marque préférée des Français conduit des enquêtes afin de collecter des données sur l'appétence des Français avec les principales marques de jeux de société. Ainsi, on peut voir que le Monopoly est le jeu préféré des Français, ...
2.5 Profil des joueurs de jeux de société en France
Les marques préférées selon le sexe
Pour tous les jeux cités précédemment, on constate que les femmes aiment plus les jeux de société : le pourcentage de mentions "J'aime" sur chacun des jeux Monopoly, Uno, Scrabble, Trivial Pursuit, La Bonne Paye et Cluedo est à chaque ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché dominé par des acteurs historiques
Le marché des jeux de société est dominé en France par les multinationales américaines Hasbro et Mattel. Hasbro est le leader mondial des jouets et jeux de société : il est réputé pour ces jeux classiques tels que le Monopoly, Cluedo ou La Bonne Paye qui se retrouvent ...
3.2 Stratégies commerciales des acteurs du marché
La stratégie commerciale pour un éditeur de jeux de société est complexe, car au-delà d’une qualité objective ou du moins reconnue par différents observateurs, le succès d’un jeu et sa propagation au sein des joueurs dépend de manière significative d’un facteur chance. ...
3.3 Les différents canaux de distribution
Il y a * grands types de canaux de distribution pour les jeux de société.
Les grandes surfaces : Auchan, Carrefour, Leclerc… Ces enseignes se concentrent le plus souvent sur les jeux au ciblage le plus large possible : les jeux orientés vers les enfants, des jeux aux règles simples pouvant ...
3.4 Le financement participatif met en valeur les éditeurs indépendants
L’apparition des plateformes de financement participatif vise un segment de joueurs experts, qui participent volontiers au financement de jeux de société offrant une expérience plus riche, avec plus de matériel, souvent de haute qualité. Ces jeux, qui offrent une réelle immersion dans une thématique qui ...
3.5 L'essor des bars à jeux
La conséquence directe d’une offre croissante des éditeurs est l’essor des bars à jeux, qui servent de catalyseurs pour des consommateurs ayant souvent du mal à se décider devant la diversité de l’offre. On note ainsi une recrudescence d’ouvertures de bars à jeux de société partout en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Vision générale des différentes catégories de produits et des prix
Si aucune étude officielle ne table sur l’âge moyen des joueurs de jeux de société, c’est parce qu’il est difficile de connaître l’utilisateur final du jeu acheté, la tranche d’âge étant à la fois suggérée et estimée. Nous noterons aussi que si ...
4.2 Les tendances du secteur
Digitalisation du secteur
Le jeu vidéo, la première industrie culturelle, a largement contribué à la déculpabilisation des loisirs ludiques avec l’arrivée d’une génération d’adultes pour lesquels le jeu est une culture à part entière et qui se tournent aujourd’hui aussi vers les ...
5 Règlementation
5.1 Des normes très strictes pour la protection des enfants
Les jeux de société sont majoritairement composés d’éléments matériels, qui sont susceptibles de représenter un danger pour un public trop jeune et répondent donc à une réglementation stricte tant sur la prévention que sur la composition des éléments :
" Attention aux pions, ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
Le marché compte une multitude d’acteurs : plus de **** nouveaux jeux de société sont créés chaque année. Cependant, le marché est centralisé et dominé par une poignée de gros acteurs. En effet, comme le montre le tableau des meilleures ventes, en première partie, les plus gros ...
- Mattel
- Simba Dickie Group
- Tactic Games
- Blue Orange
- Blackrock Games
- Bombyx
- Cocktail Games Interlude
- Libellud
- Sentosphère
- Joué Club
- King Jouet
- Ravensburger
- Asmodee Group
- Hasbro
- Philibert
- WDK Groupe Partner - Jouets Sajou
- Hachette Jeunesse
- Hachette Livre Groupe
- Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
- Quiz Room
- Cultura
- Ludendo La Grande Récré
- Jouet E Leclerc
- Bayard Presse Groupe
- Idkids Groupe
- 150 le marché des jeux de société en France
- Altered
List of charts
- Nombre de jeux de société créés par an
- Projection de la taille du marché mondial du jeu de société
- Size of the board game market in France
- Buying behaviors of French customers
- Decline in cultural and leisure spending
All our studies are available online in PDF format
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Latest news
Altered, an innovative trading card game, raises record participatory funding - 28/03/2024
- - Equinox Altered, New project for Regis Bonnessée founder of Dixit game sold to Asmodée
- - Amount raised for Altered: 6.21 million euros in one month.
- - Number of contributors: Nearly 15,000, mainly French and American.
- - Average basket: Over 400 euros.
- - Dixit sales: Over 10 million boxes sold worldwide.
- - Size of Equinox company in 2023: Around 30 employees.
- - Sales target for the year: 10 million euros.
- - Altered distribution languages: French, English, Italian, German and Spanish.
Distribution: Hachette halts its €150 million relocation project - 12/01/2024
- Hachette's main distribution center, which has existed since 1977, employs over 500 people.
- Plans to move the center to a new location were cancelled due to a significant increase in costs
- Hachette is controlled by the Vivendi group.
- Hachette is the number one publisher in France.
- The development of distribution activities for third-party publishers is one of Hachette's strong points in France.
At Hachette, the day after has finally arrived - 21/11/2023
- Vivendi has finalized its acquisition of the Lagardère group, owner of French publishing leader Hachette.
- Arnaud Lagardère has been appointed CEO of Hachette and Stéphanie Ferran has become the group's number two.
- Hachette has around 7,500 employees worldwide.
Arnaud Lagardère becomes CEO of Hachette - 09/11/2023
- Hachette is the number one publishing company in France.
- Arnaud Lagardère is to become CEO of Hachette.
- Hachette is the world's number three non-professional publisher.
- Vivendi is close to finalizing the acquisition of the Lagardère group and its assets.
- Editis is France's second-largest publisher.
- The Editis group has been sold to International Media Invest (IMI), a subsidiary of the CMI holding company owned by Czech billionaire Daniel Kretinsky.
- Denis Olivennes will remain Chairman of Editis.
Publishing: Arnaud Lagardère appointed CEO of Hachette Livre - 09/11/2023
- Arnaud Lagardère was appointed Chairman and CEO of Hachette Livre, replacing Pierre Leroy, on November 8.
- Arnaud Lagardère retains his position as CEO of the Lagardère Group.
- The Lagardère and Vivendi groups are in the process of merging.
Bayard Group moves to Malakoff - 28/09/2023
- The Bayard Group has been in business for 150 years.
- It has 1,700 employees in France and around the world, 900 of whom are about to relocate.
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