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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La proptech, parfois appelée également la Real Estech, concerne l’application de technologies de l’information et des plateformes numériques aux marchés immobiliers. Le marché de la proptech peut se diviser en 2 segments :

  • Le Smart Building permet de faciliter la gestion et l’entretien d’un bien immobilier ;
  • La Contech permet de concevoir et designer des projets immobiliers.

Le marché mondial des proptechs est dominé par les États-Unis et suivi de loin par l’Europe. Ces deux continents représentent à eux deux près de 66,3% du marché mondial. Le nombre de proptechs aux États-Unis est également largement supérieur au reste du monde.

Le marché est plutôt concentré car dominé par quelques entreprises. Par exemple, en 2019, plus de la moitié du montant total des levées de fonds était destiné aux 10 plus grandes entreprises. La France figure parmi les leaders européens en termes de nombre de proptechs. Le marché français est d’ailleurs en pleine maturité, perceptible à travers le ralentissement des créations de proptech ainsi que la baisse du nombre de levées de fond malgré l’augmentation du montant moyen.  

La crise de la Covid-19 a accéléré la digitalisation du secteur immobilier mais une différenciation entre petite et grosse structure peut s'observer. Alors que la crise a mis en avant les plus grosses proptechs, celles en recherche de fonds, plus fragiles, ont eu beaucoup plus de mal à supporter la crise, notamment dû au manque de trésorerie.

1.2 Le marché mondial de la proptech en croissance mais dominé par quelques pays

Une vue d'ensemble du marché mondial de la proptech

Source: ****

Ce tableau met en relief les principales catégories possibles du marché de la proptech, avec le nombre d'entreprises dans chaque catégorie et son investissement cumulé sur la période ****-****. La catégorie qui arrivait en tête en ...

1.3 Le marché français de l'immobilier est en croissance...

Il se situe, en effet, sur une dynamique de renouveau après plusieurs années d’instabilité. En ****, le marché des activités immobilières en France était d’environ **,*** milliards d’euros. [***]

Le marché français de la promotion immobilière

Selon l'INSEE, le marché de la promotion immobilière ...

1.4 ... ce qui soutient l'essor du marché de la proptech ...

Les levées de fonds des start-ups de l'immobilier et de la construction France, ****- ****, en millions d'euros CAGR : +***% Source: ****

Entre **** et ****, on constate une très nette augmentation de levées de fonds des entreprises de Real Estech puisqu'en **** ces entreprises levaient ** millions d'euros alors qu'en ****, elles levaient *** millions d'euros, ...

1.5 ...d'autant plus que la pandémie mondiale a quelques peu accéléré le marché de la proptech

Un ralentissement du marché de l'immobilier,

La promotion immobilière

Les chiffres du secteur du bâtiment pour l'année **** sont révélateurs de l'influence de la crise sanitaire. Dans la construction neuve, on constate une baisse de **% de la construction résidentielle et une baisse de plus de **% de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le smart building : une demande d'objets connectés en progression

Selon une étude Yougov, Les objets connectés intéressent plus de **% des personnes interrogées qui estiment qu’ils sont à même de changer notre manière de vivre, cette proportion grimpant même à **% chez les **-** ans. Cependant, seuls * logements sur ** affirmaient être équipés de produits connecté ...

2.2 Une demande de la digitalisation de l'immobilier en croissance

Une recherche de logements qui se digitalisent

Si les contacts avec des professionnels de l'immobilier ou les annonces en vitrine sont encore un moyen d'information très répandu dans la recherche d'un bien immobilier, ce sont les sites d'annonces qui représentent le principal canal d'information en ****. Par ailleurs, les ...

2.3 Une demande de logiciels de construction en croissance

Qu'est-ce que le BIM ?

Le BIM est un acronyme anglophone qui signifie Building Information Modeling, ce qui se traduit en français par Modélisation des données du bâtiment. Le BIM est un processus qui prend en compte toutes les caractéristiques du bâtiment pour : 

Faire une maquette ...

2.4 Un nombre restreint d'investisseurs français dans le marché des proptechs

Nombre d'investisseurs par pays hors États-Unis dans les proptechs Monde hors États-Unis, ****-****, en nombre de personnes Source: ****

On observe qu'en ****, on dénombrait ** investisseurs français dans les start-ups proptech, alors que les Allemands en avaient ***. Le plus grand nombre d'investisseurs était au Royaume-Uni. Les États-Unis sont exclus de ce ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les entreprises de proptech dans leur ensemble

Évolution du nombre de start-ups de Real Estech France, avant ****-****, en nombre d'unités Source: ****

On remarque que les start-ups de proptech n'ont pas cessé d'augmenter sur la période avant ****-****. En ****, on dénombrait *** start-ups de proptech. Cependant, en ****, on observe une légère baisse de nombre ...

3.2 Deux très gros acteurs dans les start-ups de proptech : Meero et ManoMano

Le Top ** des start-ups de proptech qui ont levé le plus de fonds

Source: ****

3.3 Focus sur les deux plus grosses start-ups : Meero et ManoMano

Meero

Meero est une start-up française créée en ****, qui propose des services de mises en relation entre des photographes et des entreprises de tout type (***) représentait **% de son chiffre d'affaires. Les photographes sont payés en moyenne ** euros de l'heure pour le shooting. Le chiffre d'affaires de la ...

3.4 Les pure players de la proptech

Les start-ups d'achats/revente de biens immobiliers se démocratisent

De nouveaux entrants ont intégré le marché de l'immobilier avec un nouveau service : la vente immédiate. En effet, ces entreprises se veulent être des ibuyers, c'est-à-dire qu'elles rachètent les biens immobiliers à des particuliers pressés de vendre ...

3.5

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 L'optimiste des Français quant à l'innovation de l'immobilier

Selon le baromètre Crédit Foncier/CSA, au sujet de l'innovation, les professionnels de l’immobilier sont moins optimistes en **** qu'ils ne l'étaient en ****. En effet, le taux d’optimisme toutes professions confondues est passé de **% en **** à **% en **** puis est retombé à **% en ****. Pour l'année ****, on assiste à de fortes ...

4.2 Les start-ups proptechs des experts dans la digitalisation de l'immobilier

L'ensemble des acteurs immobiliers ont été fortement impactés par la révolution numérique et digitale et ses effets, en particulier sur trois métiers : 

Les services innovants pour améliorer l’outil de vente ; Les plateformes d’aide à la vente pour les particuliers (***) ; Une concurrence accrue des acteurs particuliers ...

4.3 Le smart building, une offre qui s'élargit

Le DRIEAT Île-de-France définit le concept de smart buildings comme "l’intégration de solutions actives et passives de gestion énergétique, visant à optimiser la consommation, mais également à favoriser le confort et la sécurité des utilisateurs tout en respectant les réglementations en vigueur." Ces bâtiments doivent en ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les réglementation concernant le domaine de l'immobilier

L’activité de promotion immobilière n’est apparue en France qu’à la fin des années ****, c’est donc à ce moment que le cadre légal a commencé à se mettre en place. Cette activité est aujourd’hui étroitement encadrée, tout particulièrement pour l’immobilier résidentiel afin de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Meero
  • ManoMano
  • Luko
  • Finalcad
  • Colonies
  • Comet Meetings
  • Guest to Guest
  • Onepark
  • Proprioo
  • Homeloop

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  • How do companies in the market differ from each other?
  • Access company mapping and profiles.
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