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Summary
À partir de 2020, le marché des proptech, qui englobe les technologies des bâtiments intelligents et les Contech pour la conception de projets immobiliers, a connu une évolution notable sous l'impulsion de la pandémie de COVID-19 qui a propulsé la transformation numérique au sein du secteur de l'immobilier. La France a observé une légère baisse du nombre de start-ups proptech mais a maintenu un marché en maturation, avec un montant considérable levé dans les tours de financement, bien qu'à une fréquence plus faible par rapport à l'année d'investissement record de 2019. Les leaders mondiaux de l'espace proptech, tels que Meero et ManoMano basés en France, ont continué à se dimensionner, atteignant le statut de licorne et étendant leur présence sur le marché, ce qui indique une résilience globale et un potentiel de croissance au sein du marché.
Malgré une baisse du développement immobilier et une fluctuation de l'optimisme parmi les professionnels par rapport aux années précédentes, les outils numériques pour la recherche de propriétés et l'utilisation de logiciels de construction tels que le BIM sont restés en demande. Alors que la France a vu une marge de croissance dans l'utilisation du BIM, son paysage d'investissement proptech est resté à la traîne, ce qui signifie à la fois des défis et des opportunités pour les développements futurs du marché.
Technologie et innovation dans l'immobilier : Tendances de la demande et trajectoires de croissance en France
La demande de technologie immobilière en France, souvent appelée proptech, a connu une croissance significative ces dernières années. Cette augmentation est en grande partie due à l'intérêt croissant pour les bâtiments intelligents ainsi qu'à l'accent mis sur la numérisation du marché de l'immobilier. La proptech, qui englobe l'application des plateformes numériques et des technologies de l'information à l'immobilier, voit sa demande dans deux segments clés : la technologie des bâtiments intelligents pour la gestion et l'entretien des propriétés, et la contech qui facilite la conception de projets immobiliers.
La France s'est imposée comme le leader européen du nombre de startups proptech, le marché français connaissant une période de maturation. Malgré un ralentissement du taux de croissance des nouvelles startups proptech et une légère baisse du nombre total de levées de fonds, le montant moyen levé a connu une augmentation substantielle, ce qui indique un marché plus consolidé et plus sophistiqué. La pandémie mondiale a agi comme un catalyseur de la numérisation du secteur, propulsant les plus grandes proptechs tandis que les plus petites, à la recherche de financement, sont confrontées à des défis en raison d'un manque de réserves de liquidités.
Les progrès de la technologie des bâtiments intelligents, en particulier les appareils domestiques connectés, suscitent clairement l'intérêt des consommateurs. Entre 60 et 70 % des personnes interrogées pensent que ces technologies modifieront les habitudes de vie, et l'attente d'une telle innovation est significative. Néanmoins, seulement 30 % des foyers déclarent posséder de tels dispositifs, ce qui indique un potentiel de croissance considérable du marché. En outre, la recherche d'outils numériques dans le processus de recherche de logement s'est intensifiée. Les vidéos de présentation des propriétés, les signatures de contrats en ligne et l'utilisation accrue de plateformes numériques et d'applications pour la recherche de propriétés sont devenues plus courantes, les jeunes démographes étant à l'origine de ce changement.
Cette tendance à la numérisation se reflète également dans la popularité des plateformes de location à court terme et dans la préférence anticipée pour la location de logements privés par le biais de sites web tels qu'Airbnb par rapport aux locations professionnelles traditionnelles au cours de la prochaine décennie. En outre, le secteur de la construction dispose d'une marge de croissance importante grâce à l'adoption de logiciels de modélisation des données du bâtiment (BIM). La majorité des promoteurs et la moitié des entreprises de construction n'utilisant pas de logiciel BIM en 2021, les initiatives du gouvernement français telles que le plan BIM 2022 visent à accroître l'utilisation, ce qui suggère que la demande pour de tels outils de construction numériques va probablement monter en flèche. L'investissement dans les startups françaises de la proptech, bien que robuste, peut être amélioré.
Avec environ 75 à 80 investisseurs français actifs, contre près du double en Allemagne et le nombre le plus élevé au Royaume-Uni, les entreprises françaises de proptech pourraient bénéficier d'une activité d'investissement locale accrue.
Principaux innovateurs dans le paysage de la proptech
L'arène proptech est un secteur dynamique et en plein essor du marché de l'immobilier, propulsé par les avancées technologiques et les exigences de la vie moderne. Alors que nous naviguons à travers les nuances de cette industrie, plusieurs entreprises émergent comme des acteurs importants, chacune apportant des solutions uniques pour façonner l'avenir de l'immobilier. Examinons de plus près quelques-uns de ces pionniers qui inscrivent leur nom dans les fondements du marché de la technologie immobilière.
- Tisser une nouvelle ère avec Meero
Fondée en 2016, Meero s'est rapidement distinguée en révolutionnant la manière dont les photographes entrent en contact avec les entreprises. Ce qui a commencé avec un accent sur la photographie d'agence immobilière, a évolué en une entreprise qui commande une grande partie de ses ventes sur le marché de l'immobilier. Avec un solide réseau de 58 000 photographes indépendants et une clientèle de 31 000 entreprises dans 100 pays, Meero simplifie et améliore la production d'images de haute qualité grâce à son logiciel de retouche photographique piloté par l'IA. L'ambition de l'entreprise est manifeste, puisqu'elle vise la rentabilité et une croissance substantielle de son chiffre d'affaires dans les années à venir. La portée des opérations de Meero ne fait que renforcer sa position de licorne proptech et d'innovateur important dans son segment.
- Le succès du bricolage avec ManoMano
La start-up française ManoMano, fondée en 2013, est rapidement devenue une plateforme numérique de premier plan pour les amateurs de bricolage, offrant une gamme impressionnante de produits d'aménagement intérieur et extérieur. Contournant les limites traditionnelles des magasins, ManoMano offre un marché fertile pour les marchands et les acheteurs. Avec 10 millions de produits référencés et une base de 7 millions de clients actifs, il est clair que ManoMano fait des vagues. Ses fondateurs envisagent d'étendre l'empreinte de ManoMano à toute l'Europe, en mettant l'accent sur le développement du segment BtoB et en proposant des solutions logistiques innovantes. Considérée comme une licorne proptech avec une valorisation à la hauteur, la trajectoire de succès de ManoMano témoigne de son rôle central sur le marché.
- Autres pionniers de la proptech
Si Meero et ManoMano se distinguent par leurs avancées significatives, le secteur de la proptech regorge d'entreprises qui se distinguent. D'autres start-ups notables contribuent également au dynamisme du paysage proptech :
- - Luko : reconnu pour ses solutions innovantes en matière d'assurance habitation.
- - Finalcad : Fournit des outils numériques pour la gestion, la planification et la collaboration dans le domaine de la construction.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 25/11/2021
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La proptech, parfois appelée également la Real Estech, concerne l’application de technologies de l’information et des plateformes numériques aux marchés immobiliers. Le marché de la proptech peut se diviser en 2 segments :
- Le Smart Building permet de faciliter la gestion et l’entretien d’un bien immobilier ;
- La Contech permet de concevoir et designer des projets immobiliers.
Le marché mondial des proptechs est dominé par les États-Unis et suivi de loin par l’Europe. Ces deux continents représentent à eux deux près de 66,3% du marché mondial. Le nombre de proptechs aux États-Unis est également largement supérieur au reste du monde.
Le marché est plutôt concentré car dominé par quelques entreprises. Par exemple, en 2019, plus de la moitié du montant total des levées de fonds était destiné aux 10 plus grandes entreprises. La France figure parmi les leaders européens en termes de nombre de proptechs. Le marché français est d’ailleurs en pleine maturité, perceptible à travers le ralentissement des créations de proptech ainsi que la baisse du nombre de levées de fond malgré l’augmentation du montant moyen.
La crise de la Covid-19 a accéléré la digitalisation du secteur immobilier mais une différenciation entre petite et grosse structure peut s'observer. Alors que la crise a mis en avant les plus grosses proptechs, celles en recherche de fonds, plus fragiles, ont eu beaucoup plus de mal à supporter la crise, notamment dû au manque de trésorerie.
1.2 Le marché mondial de la proptech en croissance mais dominé par quelques pays
Une vue d'ensemble du marché mondial de la proptech
Source: ****
Ce tableau met en relief les principales catégories possibles du marché de la proptech, avec le nombre d'entreprises dans chaque catégorie et son investissement cumulé sur la période ****-****. La catégorie qui arrivait en tête en ...
1.3 Le marché français de l'immobilier est en croissance...
Il se situe, en effet, sur une dynamique de renouveau après plusieurs années d’instabilité. En ****, le marché des activités immobilières en France était d’environ **,*** milliards d’euros. [***]
Le marché français de la promotion immobilière
Selon l'INSEE, le marché de la promotion immobilière ...
1.4 ... ce qui soutient l'essor du marché de la proptech ...
Les levées de fonds des start-ups de l'immobilier et de la construction France, ****- ****, en millions d'euros CAGR : +***% Source: ****
Entre **** et ****, on constate une très nette augmentation de levées de fonds des entreprises de Real Estech puisqu'en **** ces entreprises levaient ** millions d'euros alors qu'en ****, elles levaient *** millions d'euros, ...
1.5 ...d'autant plus que la pandémie mondiale a quelques peu accéléré le marché de la proptech
Un ralentissement du marché de l'immobilier,
La promotion immobilière
Les chiffres du secteur du bâtiment pour l'année **** sont révélateurs de l'influence de la crise sanitaire. Dans la construction neuve, on constate une baisse de **% de la construction résidentielle et une baisse de plus de **% de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le smart building : une demande d'objets connectés en progression
Selon une étude Yougov, Les objets connectés intéressent plus de **% des personnes interrogées qui estiment qu’ils sont à même de changer notre manière de vivre, cette proportion grimpant même à **% chez les **-** ans. Cependant, seuls * logements sur ** affirmaient être équipés de produits connecté ...
2.2 Une demande de la digitalisation de l'immobilier en croissance
Une recherche de logements qui se digitalisent
Si les contacts avec des professionnels de l'immobilier ou les annonces en vitrine sont encore un moyen d'information très répandu dans la recherche d'un bien immobilier, ce sont les sites d'annonces qui représentent le principal canal d'information en ****. Par ailleurs, les ...
2.3 Une demande de logiciels de construction en croissance
Qu'est-ce que le BIM ?
Le BIM est un acronyme anglophone qui signifie Building Information Modeling, ce qui se traduit en français par Modélisation des données du bâtiment. Le BIM est un processus qui prend en compte toutes les caractéristiques du bâtiment pour :
Faire une maquette ...
2.4 Un nombre restreint d'investisseurs français dans le marché des proptechs
Nombre d'investisseurs par pays hors États-Unis dans les proptechs Monde hors États-Unis, ****-****, en nombre de personnes Source: ****
On observe qu'en ****, on dénombrait ** investisseurs français dans les start-ups proptech, alors que les Allemands en avaient ***. Le plus grand nombre d'investisseurs était au Royaume-Uni. Les États-Unis sont exclus de ce ...
3 Structure du marché
3.1 Les entreprises de proptech dans leur ensemble
Évolution du nombre de start-ups de Real Estech France, avant ****-****, en nombre d'unités Source: ****
On remarque que les start-ups de proptech n'ont pas cessé d'augmenter sur la période avant ****-****. En ****, on dénombrait *** start-ups de proptech. Cependant, en ****, on observe une légère baisse de nombre ...
3.2 Deux très gros acteurs dans les start-ups de proptech : Meero et ManoMano
Le Top ** des start-ups de proptech qui ont levé le plus de fonds
Source: ****
3.3 Focus sur les deux plus grosses start-ups : Meero et ManoMano
Meero
Meero est une start-up française créée en ****, qui propose des services de mises en relation entre des photographes et des entreprises de tout type (***) représentait **% de son chiffre d'affaires. Les photographes sont payés en moyenne ** euros de l'heure pour le shooting. Le chiffre d'affaires de la ...
3.4 Les pure players de la proptech
Les start-ups d'achats/revente de biens immobiliers se démocratisent
De nouveaux entrants ont intégré le marché de l'immobilier avec un nouveau service : la vente immédiate. En effet, ces entreprises se veulent être des ibuyers, c'est-à-dire qu'elles rachètent les biens immobiliers à des particuliers pressés de vendre ...
3.5
4 Analyse de l'offre
4.1 L'optimiste des Français quant à l'innovation de l'immobilier
Selon le baromètre Crédit Foncier/CSA, au sujet de l'innovation, les professionnels de l’immobilier sont moins optimistes en **** qu'ils ne l'étaient en ****. En effet, le taux d’optimisme toutes professions confondues est passé de **% en **** à **% en **** puis est retombé à **% en ****. Pour l'année ****, on assiste à de fortes ...
4.2 Les start-ups proptechs des experts dans la digitalisation de l'immobilier
L'ensemble des acteurs immobiliers ont été fortement impactés par la révolution numérique et digitale et ses effets, en particulier sur trois métiers :
Les services innovants pour améliorer l’outil de vente ; Les plateformes d’aide à la vente pour les particuliers (***) ; Une concurrence accrue des acteurs particuliers ...
4.3 Le smart building, une offre qui s'élargit
Le DRIEAT Île-de-France définit le concept de smart buildings comme "l’intégration de solutions actives et passives de gestion énergétique, visant à optimiser la consommation, mais également à favoriser le confort et la sécurité des utilisateurs tout en respectant les réglementations en vigueur." Ces bâtiments doivent en ...
5 Règlementation
5.1 Les réglementation concernant le domaine de l'immobilier
L’activité de promotion immobilière n’est apparue en France qu’à la fin des années ****, c’est donc à ce moment que le cadre légal a commencé à se mettre en place. Cette activité est aujourd’hui étroitement encadrée, tout particulièrement pour l’immobilier résidentiel afin de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Meero
- ManoMano
- Luko
- Finalcad
- Colonies
- Comet Meetings
- Guest to Guest
- Onepark
- Proprioo
- Homeloop
- Beeldi
- Bellman
- Virgil
- UKIO
- Bricks.co
- Idealys
- Masteos
- Setec
- Ocea Smart Building Groupe
- Deepki
- Planon
- Wemaintain
- Icare City
- Stonal
- Hostnfly
- Smart renting
- Checkmyguest
- Matera
- Hello Syndic
- Check & Visit
- Vestalis
- Hyppo Immobilier
- MerciYanis
- Buldi
- Nerco Ingénierie Groupe
List of charts
- Number of proptech companies worldwide
- Size of the French real estate agency market
- Sales trends for the real estate development sector (NAF code "4110")
- Fundraising for real estate and construction start-ups
- Comparison of fundraising in French tech and Real Estech
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