Summary

En 2020, le marché mondial de la pâte à papier sera confronté à plusieurs tendances et défis importants. Malgré une baisse de la demande de papier utilisé dans l'impression et l'édition en raison de la numérisation, d'autres secteurs tels que le commerce électronique continuent de stimuler la demande de carton ondulé pour l'emballage. Les préoccupations environnementales font évoluer l'industrie vers des pratiques plus durables, avec une augmentation de l'utilisation de papier et de carton recyclés (PCR) et la promotion de méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. Le marché est dominé par la Chine, qui est le principal consommateur et qui influence fortement la production et les prix au niveau mondial. En France, le marché de la pâte à papier connaît des difficultés, la production nationale de pâte à papier représentant moins d'un centième de la production mondiale et une nette évolution vers le secteur de la pâte recyclée. Les réglementations favorisent de plus en plus les matériaux recyclés par rapport aux matériaux vierges, encourageant ainsi une évolution vers une économie circulaire. Les innovations dans les processus de fabrication sont axées sur l'efficacité énergétique et la réduction de l'impact sur l'environnement, et l'on observe une tendance à l'adoption de certifications écologiques telles que PEFC et FSC dans le secteur. En réponse aux pressions exercées sur l'industrie du plastique, les solutions d'emballage à base de papier sont en passe de gagner des parts de marché. Avec une production mondiale de pâte à papier d'environ 181 millions de tonnes et une production européenne de 38 millions de tonnes, le marché traverse une période de changements et d'adaptations complexes..Titre : L'évolution de la demande sur le marché français de la pâte à papier Le marché français de la pâte à papier est en pleine mutation, principalement sous l'influence de l'évolution des habitudes de consommation et des considérations environnementales. Malgré une production mondiale d'environ 180 à 200 millions de tonnes, la production nationale de la France reste inférieure à 2 % de la production mondiale, ce qui indique un rôle mineur dans le paysage mondial. Le déclin du volume et de la valeur de la production au cours de la dernière décennie met en évidence les difficultés du marché, avec une diminution rapide se situant en moyenne entre 3 et 4 % par an en volume et environ 2 % par an en valeur. Le secteur de l'emballage apparaît comme le principal consommateur de pâte à papier en France, représentant plus de 50 % de la consommation nationale, qui se situe entre 4 et 5 millions de tonnes. Cependant, la majeure partie de cette demande provient du recyclage des papiers et cartons (PCR), et seul un faible pourcentage utilise de la pâte à papier à base de bois. En revanche, le secteur des papiers graphiques, qui comprend les producteurs de papiers couchés et non couchés, est le deuxième consommateur, suivi par le secteur des papiers d'hygiène. Cependant, ces marchés traditionnels sont confrontés à une tendance à la baisse en raison de la numérisation. L'augmentation du nombre de lecteurs de livres numériques fait baisser la demande de pâte à papier dans l'industrie de l'édition, avec une baisse annuelle d'environ 4 à 6 %. L'industrie de l'emballage, en revanche, bénéficie de la croissance du commerce électronique, car les achats en ligne nécessitent une augmentation des matériaux d'emballage tels que le carton ondulé. Le marché de la pâte à papier connaît également une évolution significative vers la durabilité environnementale. La pâte recyclée gagne en importance, la production de papier recyclé dépassant de près de deux fois la production de pâte vierge. En outre, le marché s'adapte à un sentiment anti-plastique, avec des changements réglementaires favorisant les solutions d'emballage à base de papier plutôt que de plastique. Ces adaptations s'alignent sur les principes de l'économie circulaire et font de la PCR un segment de marché plus important que la pâte à papier. Les cadres réglementaires réagissent en conséquence, en promouvant des opérations plus respectueuses de l'environnement par le biais de certifications telles que PEFC et FSC, et en mettant en œuvre des taxes soutenant la recherche. L'interdiction des plastiques à usage unique et l'incitation à utiliser des plastiques recyclés renforcent la responsabilité écologique de l'industrie de la pâte et du papier. Face à ces tendances évolutives, le marché français de la pâte à papier est principalement segmenté en secteurs de l'emballage, du papier graphique et du papier hygiénique, chacun ayant des niveaux variables de dépendance à la PCR et étant affecté par les tendances numériques et environnementales. Le marché français de la pâte à papier s'adapte, bien qu'avec des défis, en se positionnant dans un cadre qui favorise de plus en plus la durabilité et le recyclage par rapport aux méthodes de production traditionnelles Alors que l'industrie de la pâte à papier subit des changements majeurs en raison des préoccupations environnementales et des avancées technologiques, une poignée d'entreprises se distinguent par le rôle important qu'elles jouent dans l'évolution du marché. Ces acteurs ont intégré la production de pâte à papier dans leurs modèles d'entreprise, innové leurs processus et joué un rôle important dans l'adaptation à l'économie circulaire. Voici un aperçu de quelques-unes des principales entreprises qui occupent une place prépondérante sur les marchés mondial et français de la pâte à papier. **International Paper** - En tant que leader mondial de l'industrie du papier et de la pâte à papier, International Paper s'est fixé des objectifs ambitieux pour augmenter le recyclage et a été à l'avant-garde de l'intégration de la production de pâte à papier dans sa vaste gamme de produits de papier. Son engagement en faveur du développement durable est évident dans son objectif d'augmenter de manière significative le recyclage des vieux cartons ondulés. **Smurfit Kappa** - Cette entreprise est un autre acteur majeur, bien connu pour sa grande empreinte dans l'industrie de l'emballage à base de papier. En produisant sa propre pâte à papier, Smurfit Kappa s'assure de disposer des ressources nécessaires pour répondre aux exigences de ses solutions d'emballage tout en contrôlant la qualité et l'impact environnemental de ses produits. **The Navigator Company** - Répondant aux besoins en BHKP, The Navigator Company se distingue par la fourniture d'une part importante de ce type de pâte à divers marchés. Bien que les chiffres exacts ne soient pas divulgués, la société est un leader reconnu dans le segment de la pâte kraft blanchie d'eucalyptus. **Arauco** - Remarquable pour ses commentaires sur la dynamique des prix de la pâte, Arauco est un acteur clé de l'industrie, qui fournit des informations sur les coûts de la pâte dans différentes régions. Ses résultats financiers révèlent son importance dans la compréhension du marché de la pâte à papier. **Greenfield** - Une entreprise qui met l'accent sur son alignement avec l'économie circulaire, Greenfield contribue directement au marché en recyclant le papier et en le réinventant en tant que matière première pour de nouveaux produits. Son approche environnementale incarne la synergie idéale du secteur entre la durabilité et l'industrie. Ces entreprises, qui innovent en permanence et respectent des réglementations environnementales de plus en plus strictes, renforcent leur position au sein de l'écosystème de l'industrie du papier et de la pâte à papier. Leurs pratiques et leurs stratégies influencent non seulement la structure actuelle du marché, mais ouvrent également la voie à une production de pâte à papier responsable et durable pour l'avenir.
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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 01/09/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la pâte à papier

La pâte à papier (ou pulpe) est une matière produite à partir de végétaux, comme le chanvre, le bois ou le lin. Il s’agit d’une matière première notamment utilisée dans la production de papier, carton mouchoirs et emballages.

La première fabrication de papier à partir de pulpe est réalisée en 1843, la fabrication s’est progressivement industrialisée avec la mise au point de procédés chimiques et mécaniques permettant l’extraction de la cellulose, et l’élimination de la lignine - des bois durs ou tendres. Il existe deux grands types de pâte à papier :

  • La pâte marchande, produite dans des usines dédiées à la production et vente de pulpe
  • La pâte intégrée, produite par les industries qui utilisent la pâte dans un autre procédé (fabrication de papier graphique par exemple)

Le marché de la pâte à papier est lié au marché forestier et au recyclage de papier et carton. De même, il fournit la matière première nécessaire à la fabrication de cartons, d’emballages, de papier graphique, de journaux et de mouchoirs, ce qui explique une forte corrélation entre leur dynamique respective.

Si l'utilisation dans le monde de la pâte à papier pour la presse papier ou l'édition est en recul, le marché de la pâte à papier est cependant dynamique sur d'autres segments comme l'emballage industriel. Il doit aussi faire face au défi écologique en réinventant notamment ses modes de production et bénéficie de l'utilisation de plus en plus réduite du plastique.

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Latest news

180 million plan for paper manufacturer Fibre Excellence Provence - 22/10/2023
  • Fibre Excellence Provence is about to launch a lignin separation unit, which will enable it to produce absorbent pulp for diapers.
  • The plant represents an investment of 80 million euros. By 2025, almost half of Fibre Excellence Provence's production will be devoted to this new product line.
  • It should cover around 10% of national demand for diapers.
  • Fibre Excellence Provence, a company that previously filed for bankruptcy following a fall in packaging paper prices, has sales of 155 million euros.
  • The company was rescued by its shareholder, Asian Pulp and Paper, which assumed 80 million euros of its debts.
  • A five-year, 180-million euro investment plan has been put in place to restructure the company.
General mobilization for Condat paper mills, a former industrial flagship and the Dordogne's largest private employer - 06/09/2023
  • Papeteries de Condat, the largest private employer in the Dordogne, is planning to cut 187 jobs - almost half of the plant's workforce.
  • The Spanish group Lecta, which owns the plant, employs a total of 3,000 people in seven factories across Europe.
  • Lecta posted sales of 1.7 billion euros last year.
  • The graphic paper market, which includes two-sided coated paper, continues to decline by 3% to 5% each year.
  • Since the summer of 2022, this decline has accelerated, with a reduction in volumes of 40%.
  • The Condat plant, founded in 1907, employed 1,200 people in the early 1990s, but now only 380.
  • Three job-saving plans (PSE) have been decided since 2007.
Saica invites itself to Pacapime - 28/08/2023
  • Saica has taken a minority stake in Pacapime, a Belgian company founded in 1919 and based in Halle, Belgium, since 1952.
  • Pacapime generates 80% of its sales in corrugated packaging for food products.
  • Pacapime has sales of 61 million euros.
  • Pacapime's production will reach 82 million m² by 2022.
  • Pacapime has owned 50% of Dutch LC Packaging since 2003.
  • LC Packaging has a commercial presence in France.
  • Pacapime has 109 employees and serves mainly the Benelux countries, but also France and Germany.
Ahlstrom paper mill in the Meuse region finds a buyer - 26/07/2023
  • The Stenay paper mill employed 130 people.
  • German fund Accursia Capital announced the takeover.
  • The company is positioned in the coated paper market.
  • In 2021, Accursia Capital will also acquire the Cenpa paper mill, which employs 300 people.
  • The Meuse plant produces 55,000 tons of specialty paper a year.
Stora Enso launches its AvantForte range - 21/06/2022
  • Stora Enso rolls out its AvantForte range
  • For market segments where high print quality, mechanical strength and lightweighting are priorities
  • 22,000 employees
  • 10.2 billion euros in sales by 2021
  • 150 million EIB loan for processing
  • Yoplait: reusing plastic bottles
  • PAO: recycling plastic bottles
  • 750,000 tonnes of cardboard for folding cartons and various packaging liners
  • Founded in 1935, the site will also produce 530,000 tonnes of unbleached pulp, including 150,000 tonnes of market pulp
  • annual production capacity is 450,000 tonnes
The 200 million euros invested in biomass energy production will keep Norske Skog's Golbey site in operation. - 14/06/2022
  • 200 million euros in financing
  • Generates 100 megawatts thermal and 25 megawatts electrical power
  • Performance White Barrier
  • Launch of Carlsberg paper bottle
  • 250 million euros for Golbey to convert one of its two newsprint lines into a raw paper line
  • The industrial project, scheduled for commissioning at the end of 2023, is designed to safeguard the 355 jobs at the Vosges site
  • Sales: 220 million euros by 2021
  • The green electricity produced and fed back into the grid represents the annual consumption of 13,000 households

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Sylva bois
Solarz
Veolia Propreté (Groupe Veolia)
International Paper
Ahlstrom-Munksjo
Norske Skog
Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
RDM Group
Wepa Greenfield
Lacroix Emballages Groupe
Smurfit Kappa
Alisay (VPK Packaging)

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