Summary

Depuis 2020, le marché mondial de la chaussure a connu une tendance à la croissance régulière, avec une valeur de marché prévue de 530,3 milliards de dollars d'ici 2027, avec un TCAC de 3,5 %. Pendant ce temps, le marché français indique un déclin de la production nationale de chaussures de 923,6 millions d'euros à 566,7 millions d'euros en 2020, avec un ralentissement significatif de la production et un CARG de -0,32%. Le commerce extérieur français de chaussures a révélé une forte dépendance à l'égard des importations, en particulier de la Chine, de l'Italie et du Vietnam, qui représentent ensemble 61,6 % de la valeur totale des importations, tandis que les exportations ont été principalement dirigées vers les pays européens, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni étant les principales destinations. La demande est tirée par une clientèle essentiellement féminine, les femmes achetant environ six paires de chaussures par an et représentant 45 % de la valeur des ventes de chaussures en France.

Le segment du sport, en particulier les chaussures de course, connaît une croissance dynamique, la catégorie gagnant des parts de marché et les ventes augmentant parallèlement à la popularité de la course à pied en tant que sport. Les consommateurs français, en particulier les millennials, montrent une forte préférence pour les baskets, avec Nike et Adidas en tête des marques préférées. Les principaux acteurs comme Nike, Adidas et Decathlon dominent en parts de marché avec de grands réseaux de distribution augmentés par les ventes en ligne, qui représentent 12% de la distribution en France.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le secteur, les détaillants spécialisés dans l'habillement et la chaussure connaissant une baisse significative de leurs ventes par rapport aux années précédentes.

Tendances clés du marché français de la chaussure

En évaluant l'état du marché français de la chaussure, il devient clair que c'est une industrie caractérisée par une forte présence de consommateurs féminins, une transformation numérique, une dynamique d'import-export importante, et un ensemble évolutif de préférences des consommateurs qui donnent la priorité au confort et à l'esthétique dans une mesure égale.

Les femmes restent la clientèle dominante du marché français de la chaussure. En moyenne, les femmes en France achètent environ 6 paires de chaussures par an, ce qui est presque le double de ce qu'achètent les hommes. Les ventes du marché français de la chaussure sont largement tirées par les femmes, leurs achats représentant près de la moitié de la valeur totale des ventes de chaussures. En effet, les chaussures pour hommes et pour enfants représentaient respectivement 35 % et 20 %.

Le passage aux canaux numériques a été significatif, les grandes marques et les distributeurs exclusifs investissant massivement dans les outils en ligne pour concurrencer les pure players. Le segment en ligne continue de croître, avec une présence notable de plateformes de commerce électronique qui s'adressent exclusivement aux clients en ligne et offrent diverses incitations telles que des retours gratuits et des expériences personnalisées.

Le marché français présente également une forte dynamique d'import-export. Les importations dépassent largement les exportations, ce qui explique l'écart important entre les volumes de production et de vente dans le pays. La Chine, l'Italie et le Vietnam sont les principales sources d'importation de chaussures, ce qui souligne la dépendance mondiale du marché français. Il est intéressant de noter que la majorité des chaussures produites en France entrent dans la catégorie des chaussures décontractées et "de loisirs".

Les goûts et les préférences des consommateurs continuent d'évoluer, avec un accent particulier sur l'intersection du confort et du style. Alors que le confort reste une considération primordiale, en particulier pour les personnes plus âgées, les jeunes clients (en particulier ceux âgés de 18 à 24 ans) accordent une importance considérable à l'attrait esthétique de leurs chaussures. Cela a conduit à une concurrence intense entre les marques pour mettre sur le marché des chaussures visuellement attrayantes et à la pointe de la mode.

Le segment des chaussures de sport est particulièrement dynamique, soutenu par les tendances qui voient les chaussures de sport se doubler d'accessoires de mode et par un regain d'intérêt pour des activités telles que la course à pied. Le segment des chaussures de sport, en particulier, a connu une forte croissance, représentant une grande partie des ventes sur les marchés des hommes, des femmes et des enfants. En termes de dépenses, la majorité des consommateurs français consacrent entre 50 et 100 euros à l'achat de chaussures de course, ce qui indique que le marché apprécie la qualité et est prêt à dépenser pour des produits qui répondent à ses besoins.

Dans le domaine des chaussures de sport de luxe, le prix de départ oscille autour de 400 euros et peut atteindre plus de 3 000 euros, attirant ainsi une clientèle qui a un penchant pour l'exclusivité et la haute couture.

Un aperçu des principaux acteurs du marché

Dans le domaine dynamique de la chaussure française, plusieurs opérateurs clés revendiquent des parts de marché significatives, chacun avec son propre positionnement et sa propre stratégie.

Nike et Adidas, en tant que leaders mondiaux de l'habillement sportif, continuent de dominer le marché avec une offre complète qui allie performance et style. Ils ont non seulement gravé leurs logos dans l'esprit des sportifs, mais aussi dans le segment du style de vie grâce à leurs baskets à la mode.
Decathlon, une autre entité centrée sur le sport, s'est imposée comme un favori parmi les consommateurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix. Ses diverses marques couvrent une variété de sports, offrant un prix abordable sans compromis sur la qualité. Dans le même temps, dans le paysage de la vente au détail,
La Halle est reconnue pour son large assortiment qui cible les familles avec des options de chaussures de mode accessibles, répondant ainsi aux besoins quotidiens d'une large base de clients.
Eram est une autre marque qui fait partie intégrante du paysage français de la chaussure et qui s'est imposée comme un choix fiable pour ceux qui recherchent des modèles à la mode sans se ruiner.
Go Sport et Courir sont des acteurs clés sur le front des détaillants multimarques, où les chaussures de sport occupent une place centrale, alimentant la culture florissante des baskets qui privilégie à la fois le confort et le style.
Sarenza et Zalando représentent la progression numérique du marché, exploitant la puissance d'Internet pour offrir commodité, variété et prix compétitifs. Ces plateformes remodèlent l'expérience d'achat en donnant accès à une vaste gamme de choix en quelques clics.

Incontestablement, le marché français de la chaussure se caractérise par une forte présence d'acteurs puissants, allant des géants du sport et des chaînes de distribution traditionnelles aux canaux en ligne en plein essor, chacun se disputant l'attention des consommateurs dans un environnement férocement concurrentiel. Cette riche mosaïque de marques ne met pas seulement en lumière les préférences variées des consommateurs français, mais souligne également l'adaptabilité du marché face à l'évolution des tendances et des comportements d'achat.

le marché de la chaussure - France

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Last update : 05/06/2023

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1 Aperçu du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la chaussure

La fonction première des chaussures est d'assurer la protection du pied. Cependant, la chaussure est aussi un accessoire de mode, répondant à une logique de renouvellement autre que la simple utilisation fonctionnelle jusqu'à l'usure de la chaussure. Le marché de la chaussure couvre tous les types de chaussures, celles portées quotidiennement et celles utilisées pour une activité spécifique.

Il existe plusieurs catégories de chaussures, selon la Fédération française de la chaussure:

Chaussures de ville et de loisirs
Chaussures de sport
Chaussures d'intérieur
Chaussures de travail et de sécurité

Cependant, les frontières sont de plus en plus floues, notamment entre les chaussures de sport et les chaussures décontractées, en raison de l'avènement des baskets comme chaussures de tous les jours.

La concurrence est très forte dans ce secteur, avec de grandes marques bénéficiant d'une image de marque auprès du public, mais aussi des distributeurs exclusifs de marques étrangères et des pure players internet bénéficiant d'un stock en ligne très important.

Le secteur doit s'adapter à la numérisation du marché, qui a poussé les principaux acteurs à investir massivement dans les outils en ligne. Actuellement, les marques en place doivent faire face à des pure-players pour s'imposer sur ce segment en pleine croissance.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Intersport France
Go Sport France
Chaussea France (Groupe VGM)
La Halle
Vivarte
André
Minelli
Royer Groupe
Sarenza
Eram Groupe
San Marina
Spartoo
Zalando
Besson Chaussures
Birkenstock
Repetto
Geox
Louboutin
JM Weston
Jimmy Choo (Tapestry Capri)
Bexley
Palladium
Paraboot - Richard-Pontvert
JB Martin
Dr. Martens
Kleman
Clergerie
GDC
Alexander Mc Queen
Autry
P448
Aurélien
LK Benett
Balenciaga (Kering Groupe)
Jordan (Nike)
Jonak
Armistice
Stéphane Kelian
Anniel
Pataugas
Roseanna
Apologie (EMY 03)
Rivieras
No Name
Heschung
Pied de Biche
Schmoove
Pretty Ballerinas
Adige
Aigle
Kenzo
Castaner
Havaianas (Alpargatas Group)
Timberland
UGG
Minnetonka
Les Tropezienne
Start Rite
Sezane
Roger Vivier
Berluti (LVMH)
Alexandre Birman
Pierre Hardy
Gianvito Rossi
Moon Boots (Tecnica)
Lafuma

List of charts

Footwear sales development and forecast
[Copy] Footwear production in volume
Evolution and forecasts of footwear sales by French companies
Value of production, imports and exports
Main countries of destination for footwear exports
Distribution of exports by product category
Main countries of origin of imports
Distribution of imports by product category
Women's purchasing criteria when buying shoes
The importance of shoes for French women
Average shoe budget of French women
Average number of pairs of shoes owned by age
Average budget for the purchase of running shoes
[Copy] Demand for athletic shoes by price range
Fréquence à laquelle les français portent des baskets
Sondage "Considérez vous que vos achats de baskets sont impulsifs ?"
Evolution des parts de marché des dix principaux acteurs
Répartion des ventes de chaussures par canal de distribution en valeur
[Copy] Production volumes by product category
[Copy] Structure of the production of leisure footwear
Changes in the producer price index for footwear
Development of the consumer price index for men's shoes
Development of the consumer price index for women's shoes
Impact of coronavirus on footwear e-commerce
Sales index for specialized ready-to-wear retailers
Enseignes de chaussures préférées des français selon le genre
Enseignes de chaussures préférées des français selon la catégorie d'âge
Enseignes de chaussures préférées des français selon la catégorie socio-professionnelle
Footwear production by category
Répartition de la production française de chaussures par région

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Latest news

Intersport and Go Sport hot on Decathlon's heels in France - 11/04/2024

Stabilization of like-for-like sales last year at Intersport.
Increase in sales following the acquisition of Go Sport: 3.65 billion euros, i.e. **an increase of 11.2% compared with 2022.
Projected openings: Between 15 and 20 new stores to be opened each year

Antoine Arnault leaves a reinvigorated Berluti - 22/11/2023

If Berluti remains a small brand in LVMH's empire of 75 houses
Bought in 1993, the house should return to profitability this year
Sales have increased eightfold since 2011, and will approach 300 million euros this year.
The shoemaker has tripled the number of its stores, opening in Taiwan, Australia, Thailand, Germany, Morocco...).
Franchised stores reinstated
Diversification into ready-to-wear with the acquisition of tailor Arnys in 2012, but also into furniture, lifestyle and car upholstery

Shoes: Paraboot gains ground - 08/11/2023

Richard-Pontvert, founded in 1908, manufactures Paraboot shoes.
35% of the company's sales come from Asia, while 60% come from Europe (including 20% from France).
Total sales are 24.5 million euros.
120,000 of the 160,000 pairs sold each year are produced at the Isère plant.
The company employs 156 people, including around one hundred in production.
Sales forecast for the "dormant" Galibier brand over the next six years are between 5 and 6 million euros.
The Richard family's ten-year objective is to achieve sales of 40 million euros.

Intersport plans to sell around thirty of its stores - 07/11/2023

Around thirty Intersport stores could be sold to Schiever.
Intersport is France's second-largest sporting goods retailer.
Intersport is a cooperative of nearly 300 entrepreneurs.
The Intersport network comprises some 800 specialist stores.
Jacky Rihouet, CEO of Intersport, may sell 20 Intersport stores and five Intersport outlets that he owns.
Four Blackstore ready-to-wear stores and two Go Sport stores could also be sold to Schiever.

Zalando's challenges for growth on the European scene - 12/10/2023

Sales volume in 25 European markets: 14.8 billion euros
Sales: 10.4 billion euros
More than 16,000 employees, including over 3,000 in technology
12 logistics sites in Europe and 3 under construction, including 1 in France, at Montereau-sur-le-Jard (77)
More than 50 million active customers
It references 7,000 brands Its market share by volume in online fashion in France is 3.4%, placing the company in 5th position, behind Vinted (12.6%), Amazon (9.1%), Shein (8.4%) and H&M (3.9%) (source: Kantar, 1st half 2023).

Birkenstock sandals debut in New York this Wednesday - 11/10/2023

Birkenstock valuation: $8.6 billion.
Birkenstock began to be controlled by investment fund L Catterton in 2021.
L Catterton is associated with LVMH, the world leader in luxury goods.
Birkenstock was founded in 1774 and is based in Germany.
Birkenstock's sales grew at an average rate of 20% over the next few years after the arrival of external management in 2013.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Intersport France

Go Sport France

Chaussea France (Groupe VGM)

La Halle

Vivarte

André

Minelli

Royer Groupe

Sarenza

Eram Groupe

San Marina

Spartoo

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