Summary

El mercado mundial de palés ha experimentado un crecimiento, favoreciendo especialmente a los palés de plástico debido a su reciclabilidad y ventajas operativas. A partir de 2020, se espera que el mercado de palés de plástico aumente en 122 millones de unidades con una tasa de crecimiento anual del 8% hasta 2022, ya que industrias como la de comestibles, alimentación y bebidas, productos farmacéuticos y comercio electrónico impulsan la demanda. Francia sigue siendo un actor clave en Europa, con importantes actividades de fabricación y renovación de palés, estrechamente vinculadas a la salud del mercado del transporte. Grandes actores mundiales como Brambles Ltd. y Rehrig Pacific Company dominan el panorama competitivo. La demanda de palés está evolucionando, con una mayor atención al diseño ecológico y la reciclabilidad. Aunque en el texto no se facilitan los datos numéricos exactos para 2020 en adelante, es probable que las tendencias de crecimiento del mercado, especialmente en palés de plástico, y las consideraciones ecológicas continúen más allá del periodo mencionado..Evolución y conciencia ecológica en la demanda de palés Al analizar las tendencias dentro del mercado de pallets del país en cuestión, es evidente que se ha producido un cambio gradual en la demanda por parte de los usuarios y transportistas franceses. Mientras que los palets siguen siendo valorados por su versatilidad, asequibilidad y facilidad de sustitución, los clientes han empezado a dar prioridad a las preocupaciones medioambientales. Cada vez se piden más garantías sobre las prácticas sostenibles en la producción de palets, en particular en lo que respecta a las fuentes de madera y la reciclabilidad del producto. Esta mayor conciencia ecológica ha empujado a los fabricantes hacia el concepto de diseño ecológico, cuyo objetivo es minimizar la huella medioambiental de los palés. También se está prestando mucha atención a la mejora de los sistemas logísticos de recuperación de palés. El objetivo es aumentar los índices de reutilización de los palés, lo que sugiere un enfoque circular del ciclo de vida de estos productos. Sin embargo, el grado de adopción de este enfoque ecológico parece variar según las regiones. Algunos agentes del mercado son más proactivos que otros a la hora de abordar las implicaciones medioambientales y, a menudo, la urgencia de las consideraciones ecológicas se ve eclipsada por las preocupaciones económicas tradicionales de precio, disponibilidad y durabilidad. Desde una perspectiva numérica, aunque no se proporcionaron los datos específicos del volumen nacional, se destacó que en los Estados Unidos en 2018, solo entre el 10% y el 22% de los encuestados priorizaron la reciclabilidad y la gestión del final de la vida útil en los pallets. Esto indica que, si bien la tendencia hacia la sostenibilidad va en aumento, la escala de su importancia en el proceso de toma de decisiones de compra de palés aún está en ciernes en comparación con factores de compra más establecidos..### Fuerzas dominantes en la industria mundial de palés: Una visión general de los líderes del mercado En el panorama del mercado mundial de los palés, varios actores importantes reclaman el centro de atención por su alcance expansivo, sus estrategias innovadoras y su influencia en la dinámica del mercado. Estos actores clave, que a menudo colaboran con entidades más pequeñas para consolidar sus posiciones en el mercado, son parte integrante de la evolución del sector, sobre todo en la introducción de soluciones avanzadas que mejoran la eficiencia logística. **Brambles Ltd.**: Brambles Ltd., uno de los principales actores del mercado internacional de palés, ilustra la exitosa amalgama de escala e innovación. Este peso pesado cuenta con una amplia cartera de soluciones de pallets que satisfacen las diversas necesidades de la industria, haciendo hincapié en el reciclaje, la reutilización y la promoción de una economía circular. Sus ofertas ayudan a dar forma a las expectativas de apoyo logístico en todas las geografías. **Rehrig Pacific Company**: Conocida por sus soluciones de manipulación de materiales de vanguardia, Rehrig Pacific Company aporta al mercado un paladar mixto de experiencia y modernidad. La cartera de productos de la empresa abarca diversos materiales, entre ellos sus codiciados palés de plástico, que gozan de gran aceptación en múltiples sectores, desde el alimentario y de bebidas hasta el farmacéutico, debido a su durabilidad e higiene. **Schoeller Allibert**: Schoeller Allibert es un testimonio de la artesanía europea y la sensibilidad ecológica, y ofrece funcionalidad y sostenibilidad. El interés de la empresa por las soluciones de embalaje de tránsito reutilizables la sitúa a la vanguardia del segmento de palés de plástico, en el que pretende reducir los residuos y mejorar la viabilidad de la cadena de suministro. **LOSCAM**: LOSCAM, con una posición fuerte en la región de Asia-Pacífico, se diferencia por su compromiso con los mercados locales a través de sus sistemas y servicios de pooling. Su visión regional y experiencia operativa facilitan el flujo de mercancías con eficiencia y fiabilidad, haciéndose eco de su dedicación a las prácticas centradas en el cliente. **Grupo CABKA**: El enfoque del Grupo CABKA en el sector de los palés se centra en la versatilidad y la protección del medio ambiente. Su gama de productos no sólo incluye palés de plástico resistentes y fiables, sino también diseños innovadores que integran la tecnología RFID, lo que demuestra su interés por las soluciones de embalaje inteligentes y la manipulación de materiales con recursos. Estas entidades, aunque con estrategias y enfoques diferentes, contribuyen significativamente al mercado de los palés al fomentar la competencia y ampliar los límites del uso convencional de los palés. Al responder a las preferencias geográficas y materiales de los clientes, estos titanes del sector ponen el listón de la excelencia, la resistencia y las prácticas respetuosas con el medio ambiente. Cada uno de ellos, a su manera, fortalece la estructura del mercado al tiempo que allana el camino para nuevas y evolucionadas formas de tecnologías de pallets que se alinean con las necesidades actuales y futuras de una economía global.

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  • Last update : 11/05/2021
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1 Resumen del mercado

1.1. Présentation du marché de la palette

Les palettes sont des plateformes horizontales qui soutiennent les marchandises et aident à les transporter avec un chargeur frontal ou un chariot élévateur à fourche (utilisé en manutention et en gestion d’entrepôts) d'un endroit à un autre. Elles constituent l’une des bases les plus couramment utilisées pour l’empilement de marchandises. Elles peuvent être fabriquées avec différents matériaux selon l’application, tels que le bois, le plastique, le métal, etc. 

La palette est aujourd’hui la clef de voûte du système de manutention et de stockage des produits et des marchandises partout dans le monde. Le marché mondial des palettes connaît une croissance constante depuis quelques années et devrait enregistrer un CAGR de 4.8 % au cours de la période de prévision 2023-2028. Ce marché mondial est composé de puissants acteurs, mais également de quelques acteurs de plus petite taille qui permettent de sécuriser des marchés locaux [Technavio]. 

Le marché français est un des marchés les plus dynamiques d'Europe, puisque la France est l'un des producteurs leaders. Le marché est certes d'abord dynamisé par la fabrication de palette à laquelle s'ajoutent notamment les activités de reconditionnement et de fabrication d'emballage industriel. 

Une des particularités du marché est son lien étroit avec la bonne santé du marché des transports et de l'agroalimentaire, puisqu'en France, la grande majorité des volumes transportés par route le sont sur des palettes. 

 

Alors que les stratégies de volumes et de prix étaient prédominants sur le marché, les acteurs se tournent petit à petit vers la recherche et développement pour proposer des solutions innovantes telles que des solutions écologiques et digitales, ainsi que l'utilisation de puces RFID/NFC pour mieux optimiser le transport sur palettes. 

 

 

List of charts

  • The pallet market
  • Pallet market breakdown by material
  • Pallet production trends
  • Development of inland freight transport
  • Establishments registered under code 16.24Z
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France's leading pallet manufacturer acquires competitor Hoekman Houtindustrie - 20/01/2024
  • PGS, a French group specializing in wooden pallets, recently acquired the Dutch company Hoekman Houtindustrie.
  • Hoekman Houtindustrie achieved sales of €14.7 million in 2022.
  • Hoekman Houtindustrie employs 34 people.
  • PGS now has two sites in the Netherlands, one in the south near the Belgian border and the other in the northeast.
  • PGS claims to be the European leader in new and reconditioned wooden pallets.
  • PGS has forecast sales of 482 million euros for 2022.
  • PGS currently employs 900 people. PGS is present on 50 sites.
PGS strengthens its vertical integration - 10/01/2024
  • PGS, founded in 1993, is Europe's leading provider of reverse logistics services and new and reconditioned pallets.
  • The company has 50 sites in 10 countries.
  • It employs 900 people. PGS achieved sales of 482 million euros in 2022.
  • The company acquired a 50% stake in Ide Group, a Belgian sawmill.
  • Ide Group, founded in 1984, is based in Zulte, Belgium.
  • The company employs 65 people.
  • Ide Group has sales of 28 million euros.
Wood: Enviris expands to custom pallets - 21/11/2023
  • The Enviris group, based in Villeneuve-lès-Bouloc (Haute-Garonne), has just acquired Société toulousaine de palettes de manutention (STPM)
  • This 34-employee SME manufactures customized pallets for transporting seeds, glass, woodwork and aircraft parts
  • STPM, based in Capens (Haute-Garonne), achieved sales of 7.2 million euros in 2022
  • The group employs 450 people and has multiplied acquisitions, raising its sales from 33 million euros in 2018 to 78 million in September 2023.
  • In 2021, the group acquired the Mourlan sawmill in Lavazan (Gironde), which cuts maritime pines in forests to manufacture standard pallets and packaging crates.
  • Purchase in 2023 of MG Granulés, a pellet manufacturer with 10 employees in the Yonne region, which transforms pallet residues into firewood pellets.
  • Opening of a repair unit in Valencia, Spain, to supply a pallet rental company in the agri-food sector.
  • Enviris, France's fourth-largest pallet manufacturer, handles all aspects of the sector. It sorts 22 million pallets a year, repairs 6 million (a pallet is repaired five times on average) and manufactures 2 million new pallets at sixteen sites in France and one in Spain.
  • Manufacturing accounts for 40% of sales, repairs for rental companies and end-users for 30%, the purchase and resale of used pallets for 23%, and wood pellets for 7%.
  • The group has launched a tree-planting business with the Mourlan sawmill
  • Objective: to double sales in five years by acquiring companies in a French market split between 400 reconditioners and 200 pallet manufacturers.
PGS: Jean-Louis Louvel is Entrepreneur of the Year - 21/10/2023
  • Year PGS was founded: 1993
  • PGS position: European leader in new and reconditioned pallets
  • Number of PGS employees: 900
  • PGS annual production: 25 million new pallets
  • PGS annual pallet repairs: 20 million
  • PGS sales in 2022: 482 million euros
  • Number of PGS sites: 40
  • PGS is present in 9 countries.
Enviris acquires STPM and strengthens its presence in the pallet industry - 12/10/2023
  • Christophe Bénéton took over the group in 2018
  • Toulouse-based Enviris believes it is the only company on the market to be present in all areas of the wood pallet life cycle.
  • The group is aiming for sales of 66 million euros in 2022, with a forecast of 78 million euros for 2023
  • The group, which employs 450 people, produces 2 million pallets a year and repairs 6 million.
  • Sorting, storage and reconditioning services on behalf of major rental companies This activity accounts for around a third of revenues, with a total of 22 million pallets sorted per year, including 19 million for rental companies and 3 million for the trade
  • Acquisition of Société toulousaine de palettes de manutention (STPM), a specialist in made-to-measure pallets, also active in wooden crates, trestles and desks.
  • Based in Capens, Haute-Garonne, STPM employs 34 people, and has sales of 7.2 million euros in 2022
  • Takeover of Mourlan sawmill, in 2021
  • Takeover of pellet producer MG granulés, early 2023.
  • Pallet production accounts for 50% of business
  • Wood accounts for 80% of the cost price of a pallet, and has risen steadily since the pandemic.
  • Enviris has seventeen pallet production and reconditioning sites in France, including one in Spain.
  • Most of its supplies come from its sawmill, which produces some 50,000 m³ of wood a year.
  • The group produces 12,000 tonnes of wood pellets a year.
  • Enviris aims to double in size within five years, mainly through external growth.
Emissions from single-use pallets: IPP survey - 05/06/2023
  • IPP is a Faber Group subsidiary specializing in the rental and management of pallets and box pallets.
  • IPP's network comprises 61 service centers and tens of thousands of collection points across Europe.
  • IPP collects, sorts, repairs and manages over 60 million pallets a year.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Palette Gestion Services (PGS Groupe)
Epalia
Euro Pool Group (La Palette rouge)
Josso
Rotom
Montbrisonnaise des bois Loire Palettes (Gallien)
Palettes Artois Services
Destampes Emballages
Livra Bois (Gallien)
Barbarie Groupe
Scierie et Palettes Blanc (PGS Groupe)
Celle Etablissements

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  • What is driving the growth of the market and its evolution?
  • What is the positioning of companies in the value chain?
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