Il mercato delle cialde di caffè - Italia (2024)

1.2 Il Mercato Globale

 Mercato Nel **** il mercato mondiale delle cialde e delle capsule per il caffè ha raggiunto un valore complessivo pari a **.** miliardi di dollari. Per il periodo ****-**** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**%, in virtù del quale il mercato mondiale potrebbe toccare a fine periodo un valore pari a ** miliardi di dollari.  Mercato delle cialde e delle capsule per il caffè Mondo, ****-****, in miliardi di dollari MordorIntelligence Produzione Per quanto riguarda la produzione annuale di caffè, tra il **** e il **** si registra una crescita pari al *.*%, con la produzione totale che è cresciuta da ***.* milioni di confezioni a ***.* milioni di confezioni. Mentre tra il **** e il **** il dato sulla produzione risulta sostanzialmente altalenante, tra il **** e il **** si registra la crescita maggiore, pari al *.*%.  Produzione di caffè Mondo, ****-****, in milioni di confezioni da **kg Icocoffee Nel **** il **.*% della produzione mondiale di caffè è concentrata nell'area geografica del Sud America. Seguono l'Asia insieme all'Oceania, dove si produce i **.*% del caffè mondiale e l'Africa, che si attesta all'**.*%. Infine, nell'area geografica racchiusa tra i Caraibi, il Messico e il Centro America la produzione si attesta al **.*% del totale mondiale.  Produzione di caffè, ripartizione per regione geografica Mondo, ****, % Icocoffe   Consumo L'andamento ...

1.3 Il mercato Italiano

Per quanto riguarda l'Italia e la dimensione del mercato del caffè, tra il **** e il **** il fatturato complessivo delle imprese attive nella lavorazione del caffè e del tè è cresciuto del **.*%, passando da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro. La crescita risulta costante durante l'intero periodo, con la sola eccezione del ****, quando a causa delle restrizioni imposta per il contenimento della pandemia, il fatturato totale cala del *.*% rispetto al ****, soprattutto a causa del calo della domanda nel segmento Ho.Re.Ca.  Fatturato totale imprese attive nella lavorazione del caffè e del tè (***) Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat Tra il **** e il **** cresce anche la spesa totale delle famiglie per l'acquisto di caffè. Nel periodo analizzato la spesa totale passa da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro, registrando una crescita pari al **.*%. Anche in questo caso il **** risulta essere l'unico anno in cui la spesa subisce una contrazione (***).  Spesa totale delle famiglie per l'acquisto di caffè Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat Infine, analizzando il segmento di mercato relativo alle cialde e alle capsule, tra il **** e il **** il mercato italiano di questi prodotti ha registrato un crescita notevole e pari al **.*%. Come mostrato dal grafico sottostante la ...

1.4 Import - Export

Per l'analisi dei flussi commerciali in entrata e in uscita dall'Italia viene preso in considerazione il Codice HS **** "Caffè torrefatto, decaffeinato e prodotti succedanei del caffè" nel periodo ****-****. 

Nel periodo analizzato le esportazioni italiane di caffè sono cresciute del **.*% passando da *.** miliardi di dollari a *.** miliardi di dollari. Nel medesimo periodo anche le importazioni registrano una crescita. Tra il **** e il **** le importazioni italiane di caffè sono passate da *.** miliardi di dollari a *.** miliardi di dollari, pari ad una crescita del **.*%. Infine, analizzando l'indice di copertura delle esportazioni, determinato dal rapporto tra esportazioni ed importazioni moltiplicato per ***, tra il **** e il **** questo oscilla tra il **.*% e il ***.*%. 

Import - Export di caffè (***) Italia, ****-****, in miliardi di dollari e % Uncomtrade

I flussi commerciali in uscita dall'Italia risultano estremamente diversificati. Nel **** la Germania e la Francia rappresentano i principali partner commerciali dell'Italia, raccogliendo rispettivamente il **.*% e il **.*% del totale delle esportazioni. Seguono Polonia, Stati Uniti e Grecia, i quali contribuiscono rispettivamente al *.*%, *.*% e *.*% delle esportazioni italiane. Tutti gli altri paesi non raggiungono singolarmente il *.*% delle esportazioni italiane e contribuiscono insieme al **.*% delle esportazioni italiane. 

Principali paesi di destinazione dell'export di caffè Italia, ****, % Uncomtrade Infine, analizzando le importazioni italiane di caffè, i ...

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dei prezzi al consumo. Il comparto relativo al consumo di caffè non risulta esente. Tra gennaio ****e dicembre **** l'indice dei prezzi al consumo per il caffè è cresciuto di *.* punti, pari ad un aumento dei prezzi del *.*%. Rispetto al **** i prezzi al consumo sono aumentati del **.*%. 

Indice dei prezzi al consumo per il caffè Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo non è altro che il riflesso dell'aumento dei prezzi alla produzione. Tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi alla produzione per l'industria della lavorazione del tè e del caffè è cresciuto di **.* punti, pari ad un aumento dei costi di produzione del **.*%. In questo caso l'aumento rispetto al **** si attesta al **.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per l'industria della lavorazione del tè e del caffè Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 La domanda in Italia

Tra il **** e il **** le vendite in valore di caffè nel canale della Grande Distribuzione Organizzata risultano in contrazione. Nel perido analizzato il volume totale delle vendite è diminuito da ***.* milioni di kg a ***.* milioni di kg, segnando un calo pari a *.*%. Dopo il calo registrato nel **** (***), complice anche l'aumento dei prezzi descritto nel punto precedente. 

Vendite di caffè Italia, ****-****, in milioni di kg Beverfood

Per quanto riguarda la ripartizione delle vendite tra le diverse tipologie di prodotto, nel **** il caffè macinato in sacchetti rappresenta il **% del volume totale; tuttavia il valore delle vendite si attesta ad appena il **% del totale. Situazione opposto per il caffè porzionato (***): nel **** questo rappresenta solo il **% del volume delle vendite ma sfiora il **% del valore. Le altre due tipologie di prodotto, caffè in grani e in polvere, rappresentano l'**% del volume delle vendite e il **% del valore delle stesse. 

Vendite di caffè nella GDO in volume e valore, ripartizione per tipologia di prodotto Italia, ****, % Beverfood Per quanto riguarda l'ulteriore ripartizione del caffè porzionato nei diversi formati, nel **** il **.*% del valore delle vendite è raccolto dalle capsule Nespresso. Seguono le capsule Dolce Gusto e A Modo Mio con il **.*% e il **.*% del valore delle vendite. Infine, le ...

2.2 Driver d'Acquisto e Modalità di Consumo

Diversi sono i fattori che gli Italiani analizzano nella scelta del caffè. YouGov ha analizzato i principali driver d'acquisto tramite un survey condotto su un campione di **** italiani ed è emerso come gusto, marca e prezzo siano i fattori che più influenzano le scelte d'acquisto. 

Driver d'acquisto caffè Italia, ****, in percentuale Fonte : YOUGOV

Il consumo di caffè in Italia è un'abitudine quotidiana per circa il **% della popolazione, di cui  il **% ne consuma più volte al giorno, dalle * alle * volte, e il **% solo una volta.

Frequenza consumo di caffè in Italia Italia, ****, in percentuale Fonte : YouGov

La cialda è quindi sempre più consumata dagli italiani, anche, e soprattutto, grazie alla praticità d'uso. Anche il gusto è poi un importante fattore, grazie anche all'elevato grado di personalizzazione disponibile nella scelta di diversi tipi di gusti. 

Le ragioni del successo delle cialde Italia, ****, in percentuale Fonte : Italia A Tavola

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2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per quanto concerne la distribuzione geografica del consumo di caffè, si nota come i valori siano pressoché simili nella penisola. Il valore di spesa più alto si concentra nel Mezzogiorno (***) dove il consumo si attesta attorno ai **,* € mensili; segue il Centro, con un valore di **,** € e, infine, il Nord Italia, con un valore di spesa pari a **,** €.

2.4 Nuove tendenza della domanda

Un' indagine Nespresso/Squadrati ha analizzato delle nuove tendenze nelle modalità di consumo di cialde e caffè in Italia. La prima è la tendenza Nord-Europea/Americana di consumare il caffè lungo (***) nelle mug, una tendenza che il **% degli intervistati segue già o ha intenzione di adottare in futuro.

Aumenta poi l'attenzione a temi di sostenibilità. Ciò ha portato sia ad aver sostituito i bicchierini in plastica usa e getta con tazze, mug, thermos riutilizzabili ma anche a un maggiore consumo di cialde, le quali possono essere  molto più sostenibili rispetto ad altre forme di caffè [***].

Le cialde hanno cambiato le abitudini di consumo degli italiani, dato che vi è stato un netto aumento del consumo a casa di caffè. Al ****, su *** caffè consumati ** sono consuamti tra le mura domestiche.

E Nespresso, per citare solo un marchio, non è estraneo a questa tendenza. Il gigante alimentare, infatti, ha saputo influenzare totalmente l'immagine del caffè tra i consumatori: da prodotto "banale" e quotidiano, è riuscito a farne un prodotto di lusso, ricercato e gourmet. 

Un'altra tendenza è l'iper-personalizzazione e la differenziazione delle cialde di caffè. I consumatori hanno bisogno di soluzioni uniche in termini di varietà di caffè, tra cui cialde corte, lunghe, forti, decaffeinate, ecc. Il prodotto ...

3.1 La struttura del mercato

Per analizzare la struttura del mercato in Italia vengono prese in considerazione le imprese sotto il Codice Ateco **.** "Lavorazione del tè e del caffè". In particolare vengono analizzati il numero di imprese attive, il numero di addetti nelle imprese attive e la forma giuridica delle diverse attività. 

Numero di imprese

Tra il **** e il **** si registra una sostenuto aumento del numero di imprese attive nella lavorazione del tè e del caffè. Nel periodo analizzato il numero totale di imprese attive è passato da *** a ****, segnando una crescita importante e pari  al ***.*%. In particolare, la crescita è concentra quasi interamente tra il **** e il ****, quando nell'arco di un solo anno il numero di imprese è cresciuto del ***.*%. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Lavorazione del tè e del caffè" Italia, ****-****, in numero Istat

  Addetti Anche il numero totale di addetti mostra una decisa crescita tra il **** e il ****. Nel periodo analizzato il numero totale di addetti è cresciuto del **.*%, passando da **** a *****. Anche in questo caso la crescita è concentrata tra il **** e il **** quando il numero di addetti è cresciuto del **.*%. Addetti nelle imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Lavorazione del tè e del caffè" Italia, ****-****, in migliaia Istat   Forma giuridica Infine, analizzando la ...

3.2 La catena del valore

3.3 I principali produttori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali produttori di cialde e capsule in Italia: 

Nespresso: fondata nel ****, è un marchio globale di caffè espresso, famoso per le sue macchine da caffè e le capsule monodose. Il brand si distingue per la qualità delle sue macchine, design elegante, e facilità d'uso, rendendolo popolare in ambito domestico e professionale. Nespresso offre una vasta gamma di miscele di caffè e gusti, rivolgendosi a un'ampia varietà di preferenze. È anche impegnato in sostenibilità, con iniziative come il riciclaggio delle capsule. Questo impegno riflette la loro visione di un consumo di caffè responsabile e rispettoso dell'ambiente.

Luigi Lavazza s.p.a: fondata nel **** a Torino, Italia, è una rinomata azienda specializzata nella produzione di caffè. L'azienda ha iniziato come un piccolo negozio di alimentari gestito da Luigi Lavazza, il suo fondatore. Attraverso gli anni, Lavazza ha acquisito fama per la sua innovativa miscelazione di diversi tipi di caffè da varie parti del mondo. Oggi, è riconosciuta come un simbolo dell'espresso italiano e della cultura del caffè, con una presenza significativa sia nel mercato nazionale che internazionale.

IllyCaffe s.p.a:  fondata nel **** a Trieste, Italia, è una celebre azienda produttrice di caffè. Il fondatore, Francesco Illy, ha contribuito notevolmente all'industria ...

3.4 La distribuzione

Per quanto riguarda i principali canali di distribuzione del caffè in Italia, nel **** il **.*% delle vendite è avvenuto all'interno del canale della Grande Distribuzione Organizzata. Segue il canale della vendita al dettaglio e dell'e-commerce con il **.*% del totale. Il canale Ho.Re.Ca e quello del Vending raccolgono rispettivamente il **.*% e il *.*% del totale delle vendite.  Vendite di caffè in volume, ripartizione per tipologia di canale Italia, ****, % Beverfood Analizzando il singolo canale della Grande Distribuzione Organizzata, nel **** i supermercati hanno raccolto il **.*% del totale delle vendite, seguiti dai discount con il **.*%. Negli ipermercati le vendita avvenute sono state il **.*% del totale mentre negli LSP queste sono stati pari all'**.*%. 

Vendite di caffè nella distribuzione moderna, ripartizione per tipologia di esercizio Italia, ****, % Beverfood

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nel settore della Grande Distribuzione Organizzata: 

Conad: nato nel **** come consorzio di cooperative di consumatori, con l'obiettivo di offrire ai propri soci prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Nel corso degli anni, Conad ha continuato a espandersi, aprendo nuovi punti vendita in tutta Italia e collaborando con altre aziende alimentari e non, per offrire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti e servizi.

Coop: fondata a Milano nel ****, è un ...

4.1 Panoramica dei prodotti

Le capsule e le cialde per caffè sono diventate popolari per la loro comodità e facilità d'uso, permettendo di preparare rapidamente una tazza di caffè senza il bisogno di attrezzature complicate o pulizie disordinate. Ci sono molti tipi differenti di capsule e cialde disponibili sul mercato, ognuna con caratteristiche uniche. Alcuni dei principali formati disponibili sul mercato italiano sono: 

Soft pods: sono dischi piatti e rotondi avvolti in un filtro di carta. Sono compatibili con vari tipi di macchine da caffè e permettono un migliore flusso d'acqua, risultando in un caffè più saporito Hard pods: sono contenitori piccoli in plastica o alluminio. Preservano la freschezza del caffè e offrono un alto livello di consistenza nella preparazione. Tuttavia, possono essere meno ecologici rispetto ai soft pods. Capsules: una tipologia specifica di hard pod, spesso realizzata in alluminio. Sono note per la loro capacità di produrre un espresso di alta qualità con una vasta gamma di sapori e intensità. Compostable pods: realizzate con materiali a base vegetale, offrono la stessa comodità dei pod tradizionali ma con un impatto ambientale ridotto. Compatible pods: progettate per funzionare con una varietà di macchine da caffè, non solo con un marchio specifico, offrendo una maggiore flessibilità e ...

4.2 Analisi dei Prezzi

Di seguito vengono riportati i prezzi per alcune tipologie di prodotto. In particolare, i prezzi vengono per i prodotti vengono analizzati per i canali della GDO e dell'e-commerce: 

Grande Distribuzione Organizzata

E-commerce

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: la sostenibilità al centro

L'offerta di capsule per caffè realizzate con materiali sostenibili e riutilizzabili è in aumento, a seguito delle crescenti preoccupazioni ambientali legate alle capsule monouso. Queste capsule sostenibili sono generalmente prodotte in materiali come l'acciaio inossidabile o bioplastiche compostabili. Evergreen Capsules offre una gamma di capsule per caffè riutilizzabili compatibili con vari sistemi di macchine da caffè, come Nespresso, Dolce Gusto, e Vertuo. Queste capsule, progettate per ridurre i rifiuti e promuovere un consumo di caffè più sostenibile, sono realizzate in materiali durevoli. Evergreen Capsules si impegna a creare zero rifiuti e permette ai consumatori di scegliere il proprio caffè, promettendo risparmi significativi sui costi del caffè. L'offerta di capsule per caffè sostenibili e riutilizzabili è aumentata significativamente per vari motivi:

Consapevolezza ambientale: c'è una crescente consapevolezza dei danni ambientali causati dalle capsule monouso, che ha portato a una maggiore domanda di alternative sostenibil. Materiali innovativi: le capsule riutilizzabili sono spesso fatte in acciaio inossidabile o in bioplastiche compostabili. Questi materiali sono durevoli e riducono i rifiuti. Personalizzazione del caffè:  le capsule riutilizzabili offrono ai consumatori la libertà di scegliere il proprio caffè, anziché essere limitati alle miscele preconfezionate. Riduzione dei rifiuti: le capsule riutilizzabili e compostabili contribuiscono a ridurre significativamente i rifiuti prodotti. Iniziative ...

5.1 Regolamentazione

Esistono standard internazionali per la produzione, il commercio e il consumo di caffè. L'Accordo Internazionale sul caffè, concluso tra i ** membri dell'International Coffee Council nel **** ed entrato in vigore nel ****, mira a promuovere la cooperazione internazionale nel mercato del caffè al fine di sviluppare un'economia del caffè sostenibile e di promuovere la qualità e il consumo del caffè. Prevede inoltre la definizione di standard di qualità per le esportazioni e la promozione della trasparenza nel settore attraverso la pubblicazione di maggiori informazioni e statistiche sul mercato mondiale del caffè 

L' Italia è interessata dalla regolamentazione a livello europeo. La direttiva europea ****/*/CE copre le linee guida del prodotto. Il campo di applicazione comprende, ad esempio, l'etichettatura. Inoltre, l'importazione di caffè biologico in Europa rientra in un quadro separato, ovvero regolamento (***) n. ***/****

Elenchiamo qui di seguito gli articoli di legge e le normative che si applicano al settore del caffè in Italia e che sono applicate anche al caffè in cialde.

Regolamento n. ***/**** del **.**.****, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Regolamento n. ***/**** del **.**.**** sull’igiene dei prodotti alimentari Legge **.**.****, n.*** e suo ...

6.1 Segmentazione

• Luigi Lavazza s.p.a
• IllyCaffe s.p.a
• Caffè Borbone s.r.l
• Gruppo Gimoka s.p.a
• Caffè Trombetta s.p.a
• Kimbo s.p.a
• Nestlé Nespresso