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Sintesi
Dal 2020, il mercato globale del mobile ha mostrato capacità di recupero, tornando ai livelli pre-Covida nel luglio 2020, nonostante un significativo calo della produzione all'inizio dell'anno. Il mercato italiano del mobile, noto per la sua natura frammentata con oltre l'80% di artigiani e piccole imprese, ha continuato la sua tradizione di produzione e design di qualità. Tuttavia, il mercato italiano è cresciuto lentamente, con un valore di 27,5 miliardi di euro. Nonostante la prevalenza di aziende locali, l'Italia mantiene un forte orientamento alle esportazioni, che rappresentano il 52% della produzione. Tendenze come la personalizzazione di massa, l'integrazione della tecnologia AR e la proliferazione della domotica stanno plasmando il mercato. Il "Salone del Mobile" di Milano rimane un evento chiave, che contribuisce in modo significativo all'economia della città.
Nel 2021, le esportazioni italiane hanno totalizzato 10,8 miliardi di euro, con i principali mercati di sbocco: Francia, Stati Uniti e Germania. La Cina, tuttavia, rimane il principale importatore di mobili in Italia. La domanda di mobili continua a essere influenzata dalle transazioni immobiliari e dalle preferenze dei consumatori per case moderne e sostenibili. I picchi ciclici di produzione del mercato italiano sono in linea con la crescita a due cifre del commercio internazionale di mobili a partire dal 2021.
Tendenze dinamiche del mercato italiano del mobile
Il mercato italiano dell'arredamento, radicato in una tradizione di artigianato e qualità, ha visto una varietà di tendenze influenzate da una moltitudine di fattori. Il mercato comprende un'ampia gamma di prodotti utilizzati per arredare e decorare le case, tra cui mobili di grandi dimensioni, apparecchi di illuminazione, piastrelle in ceramica, tessuti e mobili più piccoli. L'Italia rimane uno dei principali attori in questo panorama competitivo, con una quota significativa della produzione mondiale di mobili. Il settore immobiliare è uno dei principali fattori che influenzano la domanda nel mercato italiano, con investimenti di oltre 10 miliardi di euro negli ultimi anni. Questi investimenti riflettono la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, che ha visto un aumento tra il 10 e il 40% tra il 2016 e il 2021, nonostante un calo nel 2020.
L'entità dell'edilizia residenziale indica anche una tendenza verso spazi abitativi più ampi. Inoltre, il reddito medio annuo delle famiglie italiane è leggermente aumentato in vari segmenti, con le coppie con figli adulti che guadagnano di più, circa 30-35.000 euro. Questa stabilità economica ha incoraggiato le famiglie a spendere dal 4 al 4,5% del loro reddito in mobili e decorazioni per la casa, grazie a incentivi governativi come il "Bonus Mobili ed Elettrodomestici".il sentimento dei consumatori italiani nei confronti dell'arredamento e del design d'interni è incentrato sull'importanza della casa come rifugio personale, un'area in cui le persone sono disposte a investire. Il 94% degli italiani considera la casa un aspetto essenziale della propria vita e l'80% si dichiara soddisfatto delle proprie condizioni di vita attuali. In generale, le persone desiderano più spazi verdi e case ecologiche con minori costi di manutenzione. In particolare, i giovani aspirano a spazi abitativi più ampi, moderni e tecnologicamente avanzati.
Per quanto riguarda le preferenze abitative, la maggior parte degli italiani, tra il 60 e il 75%, vive in proprietà, mentre i tre quarti optano per uno stile di vita in appartamento. Il soggiorno è il punto focale per gli investimenti, attirando fino al 38% di coloro che sono disposti a spendere di più per arredarlo, seguito dalla cucina e dalla sala da pranzo. In termini di preferenze estetiche, circa il 40-45% degli intervistati preferisce uno stile di arredamento moderno, mentre il 30% preferisce uno stile tradizionale o classico. Negli ultimi anni, il mercato ha visto anche un crescente interesse per le tecnologie avanzate, come la domotica per il consumo intelligente e la sicurezza, nonché l'intrattenimento tramite Smart TV e Smart Speaker. L'offerta di mercato è ampia e diversificata, in grado di soddisfare le diverse preferenze dei clienti, tra cui mobili classici, rustici, decorativi, moderni, contemporanei e di design.
Il panorama dell'eccellenza del mobile italiano: un arazzo di tradizione e innovazione
Nel ricco panorama del mercato italiano del mobile, una moltitudine di attori tesse un arazzo che racconta la storia di un know-how ancestrale mescolato all'ingegno moderno. Questi attori abbracciano le diverse sfaccettature del settore, dando ciascuno il proprio contributo distintivo al tessuto complessivo del design. Dominato da piccole imprese e produttori artigianali, il mercato testimonia l'abilità culturale e creativa per cui l'Italia è rinomata.
- Artigianato e tradizione locale Al centro del settore del mobile italiano c'è lo spirito artigianale, caratterizzato da artigiani locali che hanno ereditato e perfezionato le loro competenze nel corso di generazioni. I loro laboratori, spesso a conduzione familiare, si trovano in regioni rinomate per la produzione di mobili, come Cantù, la Brianza, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Questi artigiani sono i fornitori di pezzi su misura celebrati per la loro meticolosa attenzione ai dettagli e il rispetto delle tecniche tradizionali.
- La roccaforte delle PMI Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale dell'industria italiana del mobile, con la stragrande maggioranza che impiega meno di 10 persone. Queste PMI non solo soddisfano la domanda locale, ma contribuiscono anche al ricco arazzo di esportazioni che l'Italia presenta al mondo. Nonostante le dimensioni, la combinazione di materiali di qualità, manodopera specializzata ed eccellenza nel design consente a queste aziende di ritagliarsi un posto nel bazar globale del mobile.
- Gruppi e alleanze Una tendenza emergente nel tessuto di questo mercato è la formazione di gruppi - ombrelli sotto i quali si allineano diversi marchi. Queste alleanze hanno spesso un duplice obiettivo: offrire una gamma più ampia di prodotti e affermare una presenza più forte, in particolare in settori come l'arredamento contract. Unendo le forze, questi gruppi sono in grado di estendere il loro raggio d'azione al di là dei mercati tradizionali, rivolgendosi a una clientela più diversificata e adattandosi all'evoluzione della domanda di soluzioni d'arredo multifunzionali e contract.
- All'interno della rete di aziende si trovano i marchi leader, i rappresentanti del "Made in Italy" sulla scena mondiale. Questi marchi hanno un appeal globale e racchiudono un'etica del design all'incrocio tra classico e innovativo. Mentre alcuni sono nomi noti che hanno consolidato il loro patrimonio nel corso degli anni, altri sono stelle emergenti che riflettono l'estetica moderna e l'incorporazione della tecnologia nelle loro creazioni. Sono i portabandiera del design italiano e amplificano la voce della nazione al prestigioso Salone del Mobile e su altre piattaforme di fama internazionale.
per comprendere questo mercato
Dettaglio del contenuto
Informazioni
- Pagine : 30 pags
- Formato : Versione PDF e digitale
- Ultimo aggiornamento : 23/05/2023
Riepilogo ed estratti
1 Riepilogo del mercato
1.1 Definizione e Presentazione
Il mercato dell'arredamento è composto da diversi accessori e oggetti utilizzati per arredare e decorare la propria casa.
Secondo FederLegnoArredo, il mercato italiano dell'arredamento comprende:
- Mobili di grandi dimensioni (come letti, panche, divani), registrati con il codice Ateco 31
- Apparecchiature e accessori per l'illuminazione, registrati con il codice Ateco 27.4
- Piastrelle di ceramica per pavimenti e rivestimenti, registrate con il codice Ateco 23.31
- Mattoni, piastrelle e altri prodotti per l'edilizia in terracotta, registrati con il codice Ateco 23.31
- Prodotti ceramici per uso domestico e ornamentale, registrati con il codice Ateco 23.41
- Oggetti e prodotti tessili per la decorazione della casa (come tende, cuscini, tovaglie, specchi)
- Piccoli oggetti d'arredamento (come lampade, tavolini, comodini)
Inoltre, il mercato è popolato anche da distributori, che includono:
- Intermediari del commercio di mobili, arredamento e ferramenta, registrati con il codice Ateco 46.15
- Vendita di mobili, illuminazione e altri articoli di arredamento in negozi specializzati, registrati con il codice Ateco 47.59
Per il 2022, si stima una crescita globale (100 Paesi) del mercato dell’arredamento, del 4% circa .Il principale produttore di mobili resta la Cina, con una quota del 39% a livello mondiale. Seguono Stati Uniti, Germania, Italia, India, Polonia e Vietnam.
L'Italia detiene una posizione di leadership nel mercato globale e rappresenta il quarto produttore di mobili a livello mondiale. Inoltre, l'Italia ha una lunga tradizione nell'arredamento d'interni, e i mobili e l'arredamento per la casa "Made in Italy" sono considerati un simbolo di alta qualità all'estero.
Inoltre, in Italia, la decorazione della casa è diventata uno stile di vita che ha plasmato sia la cultura che l'economia del Paese. Ogni anno un numero sempre maggiore di aziende partecipa al cosiddetto "Salone del Mobile", la più grande fiera del mobile al mondo, per esporre i propri lavori o per vedere le ultime tendenze del settore.
Il mercato italiano è molto frammentato, ed è popolato da decine di migliaia di operatori. La grande maggioranza degli operatori - oltre l'80% - sono artigiani e piccole imprese con meno di 10 persone.
Infine, la crisi della Covid-19 ha colpito in una situazione già incerta nel 2020. La produzione di mobili è stata drasticamente ridotta nel marzo 2020, ma è tornata ai livelli pre-Covid-19 nel luglio 2020. La domanda nel segmento dei contratti e dei grandi progetti è diminuita, ma quella nel segmento dei contratti residenziali è rimasta stabile.
1.2 Un mercato globale in costante crescita
Secondo CSIL, l’industria dell’arredamento, tra il **** e il ****, ha raddoppiato il suo volume, raggiungendo un volume mondiale di circa *** milioni di dollari, che saranno superati nel ****. La pandemia ha avuto un effetto molto limitato sul mercato dell’arredamento, probabilmente dovuto al fatto che la casa ha avuto un ruolo ...
1.3 Il mercato italiano è cresciuto lentamente nel 2019
Il mercato italiano del design d'interni è in crescita dal ****, raggiungendo un valore di **,* miliardi di euro nel ****. La crescita del mercato nel **** è stata lenta, soprattutto rispetto al tasso di crescita degli anni precedenti. Questa lenta crescita è dovuta principalmente a una crisi globale generalizzata del settore, che ha colpito anche i principali ...
1.4 La posizione di leader dell'Italia nel panorama del commercio internazionale
La maggior parte della produzione italiana è destinata all'esportazione, che dovrebbe rappresentare una quota maggiore della produzione totale negli anni successivi a causa della prevista diminuzione dei consumi interni. Nel **** e nel **** le esportazioni hanno rappresentato rispettivamente il **% e il **% della produzione totale. Nel **** le esportazioni sono state pari a **,*** miliardi di ...
1.5 2020: un anno di incertezza
Le previsioni per il **** sul mercato dei mobili e dell'arredamento per la casa sono state leggermente ottimistiche. Il mercato interno dovrebbe rimanere stabile, senza aumenti sostanziali delle importazioni e con un aumento dell'*% delle esportazioni, sostenuto da una domanda estera più dinamica. [***]
Tuttavia, lo scenario previsionale della situazione globale e italiana ...
2 Analisi della domanda
2.1 Riepilogo dei driver della domanda
La domanda di design d'interni è strettamente legata ad alcuni macro tendenze degli altri mercati e della demografia italiana . L'italiano mercato immobiliare è un fattore importante che deve essere analizzato per valutare la domanda di interior design, in quanto la costruzione di nuove unità residenziali e non residenziali rappresenta un potenziale nuovo mercato. ...
2.2 Macro tendenze che influenzano la domanda
Rispetto a un **** sfavorevole, il **** è stato un anno virtuoso per il mercato immobiliare italiano, con operazioni per oltre ** miliardi di euro.
Tuttavia, il mercato immobiliare in Italia è molto variabile, in quanto il suo valore dipende strettamente dalla situazione politica del Paese, dalle condizioni di mercato e dalle grandi transazioni che hanno ...
2.3 Gli Italiani e la casa
Per gli italiani la casa è il luogo dove rifugiarsi dal mondo esterno, un luogo che custodisce i ricordi, ed espressione della propria personalità da curare e per il quale fare sacrifici, anche economici. I giovani, che spesso non sono ancora nel nido definitivo, sono meno affettivi e più aspirazionali. Il **% degli ...
2.4 La casa domotica
Pensando alla casa domotica, i principali ambiti di applicazione prefigurati dagli italiani sono consumi intelligenti e sicurezza. Forse ancora poco noto e, quindi lontana, l’applicabilità in ambito salute. Coerentemente con la diffusione di Smart TV, Smart Speaker etc, cresce l’associazione della domotica all’intrattenimento. La casa domotica: i principali ...
2.5 Metodi di acquisto dei mobili e oggetti d'arredo
In generale i siti di arredamento e di moda sono il canale d’informazione principale per l’acquisto dei mobili per gli italiani. Questo vale anche per i giovani, anche se fra di loro hanno più peso i social network, far cui emerge Instagram. Fonti di ricerca sulle tendenze, costi e ...
3 Struttura del mercato
3.1 Panoramica della struttura del mercato
La catena del valore del mercato dell'interior design comprende diverse fasi e attori. La catena del valore inizia con i diversi fornitori di materie prime, che possono variare notevolmente a seconda del mobile o del pezzo di arredamento desiderato. Dopo che i produttori di mobili e arredi per la casa ricevono ...
3.2 Una produzione altamente ciclica localizzata principalmente nel Nord Italia
Dall'inizio del **** la produzione italiana di mobili non ha subito drastici cambiamenti e ha continuato a seguire tendenze ricorrenti. In media, la produzione raggiunge il suo massimo nel mese di luglio e nel mese di ottobre. Questi punti massimi non sono casuali, ma sono previsti per compensare il significativo calo di ...
3.3 Un mercato nazionale frammentato
Secondo Il Sole ** Ore Il mercato italiano del mobile e dell'arredamento è popolato da ** mila operatori. Il mercato è quindi molto frammentato, con molti piccoli operatori che operano principalmente a livello locale.
In particolare, possiamo guardare agli operatori che operano nel mercato del mobile, che rappresenta la maggioranza degli operatori del mercato più ...
3.4 Focus sul canale di distribuzione
Una ricerca effettuata da Federmobili ha analizzato le caratteristiche medie dei negozi che vendono mobili e arredi per la casa
La superficie media dei negozi è di circa *.*** metri quadrati, con *,* dipendenti. L'offerta dei negozi è molto varia: Il **% dei negozi ha una gamma di prodotti che comprende linee medio-economiche più marchi di ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Un'offerta ampia e diversificata
Il mercato dell'interior design comprende una grande varietà di prodotti, che sono riassunti qui di seguito:
Letti e materassi Divani e poltrone imbottite Tavoli, scrivanie e comodini Sedie Mobili da bagno Mobili da cucina Spazio di archiviazione: biblioteche, armadi, armadi Illuminazione: lampade e lampadari Accessori per la casa: cuscini, tappeti, specchi, ...
4.2 Andamento dei prezzi e il peso di ciascuna categoria
L'indice dei prezzi alla produzione industriale indica l'andamento dei prezzi alla produzione, che sono espressi in termini di anno base scelto. I prezzi alla produzione dei mobili sono aumentati costantemente a partire dal ****, senza alcun evidente picco o calo in un dato anno.
Indice dei prezzi alla produzione di mobili Italia, ...
4.3 Focus sul Salone del Mobile di Milano
Nel mercato del mobile, l'Italia continua ad essere una nazione leader nel mondo. Secondo i dati di FederlegnoArredo, il Belpaese è sul podio dei migliori produttori di mobili, con i grandi nomi dell'industria del mobile che crescono al di sopra della media. La leadership nel settore si consolida in una lunga tradizione ...
4.4 Tendenze dell'offerta: personalizzazione di massa, IA e domotica
Negli ultimi anni si sono susseguite una serie di tendenze che molti operatori del mercato hanno seguito, come ad esempio
Personalizzazione di massa
Nel corso degli anni '**, l'industria del mobile ha assistito alla nascita di un nuovo modo di concepire la produzione e il rapporto con i clienti, chiamato personalizzazione ...
5 Regole e regolamenti
5.1 Normativa vigente
Esistono normative che regolano le caratteristiche dei prodotti d'arredo: precise norme europee mirate ad una specifica tipologia di prodotto stabiliscono gli standard di salubrità dei vari materiali che compongono l'arredamento della casa. Alcuni esempi sono:
Una versione aggiornata del norme tecniche UNI EN ***** e UNI EN ***** definisce, sulla base di prove, ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
- Iris Mobili (Mondo Convenienza)
- IKEA Italia
- Poltronesofà
- B&B Italia
- Maisons du Monde Italia
- Maisons du Monde
Grafica
- Reddito medio delle famiglie italiane per composizione familiare
- Quota del reddito speso in spese per la casa per tipologia familiare
- Evoluzione del mercato immobiliare
- Costruzione di nuove abitazioni per tipologia
- Gli stili d'arredamento per la casa preferiti dagli italiani
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- La media del settore del mobile è stata del -1,9% (+1% per gli articoli decorativi) per i primi dieci mesi del 2023.
- Il 70% delle gamme di divani e oggetti decorativi del Gruppo sono "made in France".
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Ikea abbassa i prezzi, Maisons du monde arranca - 27/10/2023
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- Ikea, leader del mercato francese dell'arredamento, ha registrato un fatturato record di 3,8 miliardi di euro per l'esercizio finanziario 2022-2023, con un aumento del 16% rispetto all'anno precedente.
- Nel 2021, Ikea ha aumentato i prezzi in media del 9% in tutto il mondo.
- In Francia, Ikea ha aperto il suo 34° grande negozio a Nizza.
- Nel 2021-2022, Ikea aumenterà le vendite del 13,4% in Francia
- La crescita è stata trainata dalle vendite di camere da letto (+34%) e cucine (+14%).
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- Il flusso di cassa, invece, è stato più che triplicato, passando da una previsione di 65-75 milioni di euro a un intervallo compreso tra 10 e 30 milioni di euro.
Maisons du Monde realizza il 33% delle sue vendite online - 10/03/2022
- Vendite online in crescita dal 33% delle vendite totali
- Vendite per 1,3 miliardi di euro entro il 2021
- L'entusiasmo dei francesi per i loro interni, con una crescita like-for-like del 13,4
- una rete fisica di 357 negozi in Francia e all'estero
- presente in Austria, Portogallo, Italia, Spagna, Belgio e Svizzera
- EBIT di 123 milioni di euro, quasi il 10% del fatturato, in crescita di quasi il 40%
Aziende citate in questo studio
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