Il mercato degli animali domestici - Italia (2024)

1.2 Mercato globale ed europeo

Il mercato globale

Le dimensioni del mercato della cura degli animali domestici sono state valutate a ***,* miliardi di USD nel **** e si prevede che crescerà a un CAGR del *,*% tra il **** e il ****. Uno dei principali fattori trainanti è la crescente umanizzazione degli animali domestici, dove i proprietari considerano i loro animali domestici come membri integrali della famiglia, portando a una maggiore spesa per la salute, la toelettatura e l'alimentazione degli animali domestici. Questa crescente spesa per la salute degli animali migliora la crescita del mercato. La cura degli animali domestici comprende tutte le pratiche, i servizi e i prodotti volti a garantire la salute, il benessere e la sicurezza degli animali domestici. Ciò include una corretta alimentazione, cure veterinarie regolari, toelettatura, esercizio fisico, addestramento e fornitura di un ambiente di vita sicuro e confortevole. [***]

Valore mercato globale cura animali domestici Mondo, ****-****, in miliardi di USD (***) GMI

Il mercato europeo

Il mercato europeo degli animali domestici ha raggiunto un valore di circa **,* miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (***) del *,**% fino al ****. Questo mercato è trainato principalmente dalla tendenza alla "premiumizzazione", con i consumatori disposti a spendere di più per prodotti di alta qualità che ...

1.3 Il mercato italiano

Per analizzare il mercato, si esamina l'andamento della voce di spesa mensile familiare nella categoria acquisto di animali domestici dal **** al ****. In questo periodo, si è notato un andamento relativamente costante, con un incremento significativo del *,*% nel **** rispetto al ****. Questo aumento è stato probabilmente dovuto all'impennata di adozioni di animali domestici durante il lockdown e alla crescente attenzione verso il benessere degli animali. Tuttavia, nel **** il valore è tornato a calare, stabilizzandosi di nuovo su livelli pre-pandemia.

Voce di spesa mensile familiare - Acquisto animali Italia, ****-****, in euro correnti Istat

Stima del mercato ****

Il valore del mercato locale viene misurato utilizzando come parametro principale la spesa media mensile familiare destinata a una specifica categoria di beni o servizi, e moltiplicando tale valore per il numero di famiglie presenti in quella specifica area geografica (***). Questo approccio consente di ottenere una stima complessiva del valore economico generato dal settore in esame. 

Spesa mensile delle famiglie in acquisto di animali (***) *,** € Numero di famiglie in Italia **.* milioni Valore mercato **** *.***.***

1.4 L'andamento dell'indice dei prezzi al consumo

Nel periodo che va da gennaio **** a settembre ****, l'Indice dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività (***). Successivamente, tra settembre e novembre ****, si osserva una leggera flessione, con l'indice che scende a ***,* e ***,*, prima di risalire a ***,* a dicembre ****. All'inizio del ****, l'indice ha mostrato una certa stabilità, mantenendosi tra ***,* e ***,* nei primi mesi dell'anno. Durante la primavera e l'estate del ****, l'indice si è mantenuto attorno ai valori di ***,* e ***,*, con un leggero calo a ***,* a settembre ****. Questo andamento evidenzia una moderata volatilità nei prezzi dei prodotti per animali domestici, influenzata da fattori stagionali e da eventuali variazioni nella domanda e nell'offerta.

Indice dei prezzi al consumo in prodotti per animali domestici Italia, ****-****, base **** = *** - dati mensili Istat

2.1 La domanda in Italia

Nel ****, la popolazione degli animali da compagnia in Italia è rimasta stabile, con una stima di ** milioni di esemplari secondo Euromonitor. I pesci risultano essere gli animali domestici più numerosi, con quasi **,* milioni di esemplari, rappresentando quasi la metà del totale degli animali da compagnia nelle famiglie italiane. Cani e gatti, che insieme superano i ** milioni di esemplari, sono anch'essi largamente diffusi, con una prevalenza di gatti rispetto ai cani. Inoltre, Euromonitor stima la presenza di oltre ** milioni di uccelli, mentre i piccoli mammiferi e rettili raggiungono un totale di * milioni di esemplari. [***]

Popolazione Pet in Italia Italia, ****, in milioni Neodemos

Nel ****, un terzo degli italiani possiede un animale domestico, con un calo del **,*% rispetto al **** (***) e del *,*% rispetto al ****, quando oltre il **% degli italiani aveva un pet, incentivato dal lockdown. I dati peggiori riguardanti chi non possiede animali domestici risalgono al ****, con un **,*% di "no", contro il **,*% del ****. Tra i proprietari, il **,*% spende meno di ** euro al mese, il **,*% tra ** e ** euro, e il **,*% tra ** e *** euro. Le spese maggiori riguardano salute e alimentazione. [***]

Animali domestici in Italia Italia, ****, % Eurispes L'analisi della voce di spesa mensile familiare per prodotti destinati agli animali domestici nel periodo ****-**** mostra un andamento crescente, con ...

2.2 Fattori che influenzano la domanda

I benefit della presenza di un Pet in famiglia

Più di * proprietari su ** ritengono che i loro animali da compagnia offrano conforto e aiutino a ridurre lo stress, migliorando il benessere delle persone. Una percentuale simile osserva che i pet offrono amore incondizionato e fanno sentire meno sole le persone, diventando una compagnia preziosa, soprattutto nelle situazioni in cui può emergere il senso di isolamento. Circa la metà dei proprietari di gatti dichiara che la presenza del proprio animale domestico li fa sentire appagati e gratificati, sottolineando il legame emotivo profondo che si crea con gli animali d'affezione. Per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti, più di * persone su ** ritengono fondamentale avvicinare i più giovani agli animali domestici fin da piccoli. Questo non solo contribuisce a sviluppare il senso di responsabilità, ma aiuta anche a creare legami emotivi e sociali solidi, favorendo lo sviluppo di competenze relazionali ed empatiche che saranno preziose per tutta la vita. [***]

I benefit della presenza di un Pet in famiglia Italia, ****, % Assalco

Benefici della presenza di un pet sul luogo di lavoro Sebbene in pochi ambienti lavorativi sia permesso portare il proprio animale da compagnia, l'interesse per questa possibilità è in costante crescita, specialmente tra i ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Dal punto di vista geografico, il Centro ottiene il primato della domanda di uno o più animali domestici con il **,*%; seguito dal Nord-Ovest (***).

Città italiane a misura di Pet

Secondo un'indagine dell'Osservatorio Quattrozampeinfiera**, Milano è considerata la città più accogliente per gli animali da compagnia, con il **% degli intervistati che la definisce un "ambiente ideale". Roma segue con il **% e Napoli con il **%. La ricerca mette in luce aspetti positivi, come il diffuso accesso ad aree per cani (***), ma evidenzia la necessità di migliorare i servizi, come gli asili per cani e l'illuminazione nelle aree di sgambamento. Infine, il **% segnala restrizioni nei locali pubblici per i cani, mentre l'**% utilizza i mezzi pubblici con il proprio pet. [***]

Città a misura di Pet secondo gli intervistati Italia, ****, in % Assalco

2.4 Il randagismo

Ogni anno in Italia vengono abbandonati circa **.*** gatti e **.*** cani, di cui oltre l'**% rischia di morire per incidenti, fame o maltrattamenti. Questi numeri si sommano ai ***.*** cani randagi e ai più di *,* milioni di gatti randagi già presenti nel paese. Il randagismo rappresenta un problema serio a livello globale, europeo e italiano, aggravato dall'irresponsabilità dei proprietari e dalla difficoltà nella gestione degli animali. Fattori come cambi di residenza o problemi personali non giustificano tali abbandoni. [***]

Lo Stato italiano, attraverso la Legge ** agosto **** n. ***, ha istituito un fondo per la tutela del benessere animale e per combattere l'abbandono degli animali da compagnia. Questo fondo è ripartito annualmente tra Regioni e Province autonome tramite decreto ministeriale. Regioni e Province trasmettono al Ministero della Salute dati chiave come il numero di cani catturati e dati in adozione, e il numero di gatti sterilizzati dal Servizio Sanitario Nazionale, per garantire una corretta gestione del randagismo e del benessere animale. [***]

Dati randagismo **/**/**** (***)

3.1 Struttura del mercato

Per analizzare la dimensione del mercato degli animali domestici, verranno esaminati i seguenti codici ATECO:

**.**.*: commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e di prodotti per animali da compagnia. **.**.*: servizi veterinari.

Questi codici permetteranno di valutare le diverse componenti del mercato, dai prodotti per animali ai servizi offerti. [***]

Imprese attive

Nel periodo compreso tra il **** e il ****, il settore dei servizi veterinari ha registrato una significativa crescita nel numero di imprese attive, con un incremento del **,*%. Questo sviluppo riflette una maggiore domanda di servizi di cura per animali domestici, legata alla crescente attenzione alla salute e al benessere degli animali. D'altra parte, il settore del commercio al dettaglio di piccoli animali domestici ha mostrato un aumento più modesto nel numero di imprese attive, con un incremento del *,*% nello stesso periodo. Questa crescita, seppur limitata, indica una continua espansione del mercato degli animali domestici, anche se a un ritmo più lento rispetto ai servizi veterinari, probabilmente a causa della maggiore concorrenza e della diffusione delle vendite online. 

Imprese attive - mercato animali domestici Italia, ****-****, in numero (***) Istat

Numero addetti

Nel periodo dal **** al ****, il settore dei servizi veterinari ha visto un incremento del **,*% nel numero di addetti, segno di una ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore nel mercato degli animali domestici comprende diversi attori e fasi interconnesse che partono dalla produzione fino al consumatore finale. Le principali fasi includono:

Produzione di beni e servizi: Alimenti, prodotti per la cura e accessori (***). Distribuzione: Vendita al dettaglio in negozi fisici e online. Servizi veterinari e di toelettatura. Adozione e allevamento: Centri di adozione, allevatori. Marketing: Pubblicità e strategie di promozione dei prodotti e servizi legati agli animali.

La catena si completa con il consumatore finale, ovvero i proprietari di animali.

3.3 Principali attori

Codice Ateco **.**.*, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e di prodotti per animali da compagnia

[***]

Codice Ateco **.**.*, servizi veterinari

[***]

3.4 Canali di distribuzione

Per analizzare i canali di distribuzione nel mercato degli animali domestici, prenderemo in considerazione i seguenti: Grocery, Petshop tradizionali e Petshop catene + GDO. Ogni canale di distribuzione si distingue per caratteristiche specifiche che gli permettono di mantenere un ruolo strategico nel settore. In particolare, Grocery e i canali specializzati, come i Petshop tradizionali e le catene di Petshop + GDO, adottano strategie mirate per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori, offrendo un assortimento vario di prodotti e servizi per gli animali domestici.

Grocery: Questo canale è sinonimo di convenienza e praticità, caratterizzato da promozioni frequenti, velocità d'acquisto e accessibilità. Sebbene l'offerta di prodotti possa essere ampia, tende a focalizzarsi su articoli di fascia media, anche se c'è una crescente presenza di prodotti premium. La convenienza e l'ampia disponibilità rendono questo canale una scelta popolare per i proprietari di animali domestici. Petshop Tradizionale: I negozi specializzati offrono un'ampia gamma di prodotti premium e superpremium, con un focus su articoli che rispondono a specifiche esigenze nutrizionali e di benessere degli animali. Spesso offrono prodotti specializzati, consigliati da veterinari, come alimenti per gestire particolari patologie o necessità specifiche. Inoltre, il valore aggiunto di questo canale è dato dalla presenza di personale qualificato, capace di fornire consulenze personalizzate ...

3.5 E-Commerce per animali: quali sono le principali piattaforme di acquisto

L'e-commerce in Italia sta registrando una crescita notevole, diventando sempre più rilevante nel commercio al dettaglio. Questo sviluppo è favorito da una serie di fattori, tra cui la maggiore fiducia dei consumatori verso gli acquisti online, la diffusione dei dispositivi mobili e la disponibilità di piattaforme sempre più intuitive e user-friendly. Nel settore specifico degli animali domestici, Zooplus si distingue come il primo portale dedicato esclusivamente agli animali, classificandosi a metà della classifica generale con oltre *.***.*** visitatori unici al mese. Gli utenti trascorrono in media quasi ** minuti sul sito, dimostrando un elevato livello di interesse e interazione. A livello italiano, altri protagonisti di rilievo nel settore "Animali" sono le catene Arcaplanet e Isola dei Tesori, i cui e-commerce hanno registrato una presenza solida nel mercato nazionale, contribuendo alla diversificazione dell'offerta per gli amanti degli animali​. 

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4.1 Analisi dell'offerta

Gli animali domestici sono classificati in diverse categorie in base al loro utilizzo da parte degli esseri umani. Ecco una panoramica delle principali categorie:

4.2 I prezzi

A titolo esemplificativo, risulta utile analizzare il listino prezzi dell'allevamento Dog's House Puppy's Center che fornisce i prezzi dei propri cani di razza:

Di seguito, i prezzi dei gatti di razza: 

Di seguito forniamo anche il range di prezzi delle principali razze di gatti:

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Costi di mantenimento

Quasi * proprietari di animali domestici su ** in Italia hanno sperimentato un aumento dei costi legati alla cura degli animali domestici, secondo un recente studio condotto dalla piattaforma assicurativa Facile.it in collaborazione con l'istituto di ricerca EMG Different. Lo studio ha rivelato che la famiglia media italiana con due animali domestici spende tra *** e *.*** euro all'anno per le spese legate agli animali, come cibo, assicurazioni, visite veterinarie e accessori.

La spesa per i cani è stata stimata intorno ai *** euro all'anno, mentre per i gatti si aggira sui *** euro. La voce di spesa che ha subito l'incremento maggiore è stata il cibo per animali, con ben * proprietari su ** che hanno notato un aumento dei prezzi. Le spese veterinarie sono la seconda causa di incremento, con il **% dei proprietari che ha riscontrato un aumento del costo delle visite. Un altro dato significativo emerso dalla ricerca è che il **% dei proprietari ha optato per un'assicurazione per animali domestici, ...

4.3 Tecnologia indossabile per animali

La tecnologia indossabile per animali domestici sta diventando un settore molto rilevante, con una crescita esponenziale dovuta all’aumento dell’attenzione verso la salute e il benessere degli animali. Questi dispositivi offrono funzionalità come il monitoraggio dell'attività fisica, il controllo della posizione tramite GPS, e l’analisi della salute, rendendo più semplice per i proprietari prendersi cura dei loro animali.

Nuove tecnologie

La tecnologia sta avanzando anche con l'introduzione di sensori radar che offrono un monitoraggio senza contatto di parametri come la respirazione e la frequenza cardiaca, con un'accuratezza notevolmente migliorata rispetto ai sistemi precedenti. Questi dispositivi, come quelli sviluppati da Invoxia, stanno già vedendo un buon successo sul mercato. [***]

5.1 Normative e regolamenti

Il mercato degli animali domestici in Italia e in Europa è regolato da un insieme di normative e regolamenti volti a garantire il benessere degli animali, la sicurezza dei prodotti commercializzati e la tutela dei consumatori. Le principali aree normative riguardano il commercio, il trasporto, la salute e il benessere degli animali, oltre alla sicurezza degli alimenti e dei prodotti correlati. Di seguito un quadro generale delle normative e dei regolamenti che governano questo mercato:

Normativa italiana

Gli animali domestici sono considerati esseri senzienti e non possono essere trattati come semplici beni mobili. Il Codice Penale italiano prevede sanzioni per i maltrattamenti, l'abbandono e l'uccisione degli animali (***). Legge ***/****: questa legge introduce il reato di traffico illecito di cuccioli di cane e gatto. Regolamenta anche l'importazione, l'allevamento e la vendita di animali domestici. Legge ***/**** (***): prevede la tutela degli animali nelle attività commerciali, incluse le condizioni di detenzione e vendita negli allevamenti e nei negozi di animali. D.Lgs. ***/**** (***): stabilisce le norme per il trasporto di animali domestici all'interno dell'Italia, compresi i requisiti minimi di spazio e accesso all'acqua e cibo. Normativa sull'alimentazione e prodotti per animali: i prodotti alimentari per animali domestici devono essere conformi alle normative dell'Unione Europea, come il Regolamento (***) ***/****, che ...

5.2 Bonus e Incentivi

In Italia esistono numerose agevolazioni che riguardano le spese legate alla cura degli animali domestici. Le detrazioni fiscali per le spese veterinarie, gli incentivi per l’adozione e le agevolazioni per il microchip sono tutti strumenti messi a disposizione delle famiglie per facilitare una gestione responsabile e rispettosa del benessere degli animali. Questi incentivi non solo alleviano il carico finanziario per i proprietari, ma contribuiscono anche a promuovere l'adozione di animali abbandonati e a prevenire il randagismo.

Detrazione fiscale per le spese veterinarie

In Italia, i proprietari di animali domestici possono beneficiare di una detrazione fiscale per le spese veterinarie sostenute. La detrazione si applica all'imposta sul reddito delle persone fisiche (***) e si riferisce alle spese mediche sostenute per gli animali di compagnia detenuti legalmente per scopi non commerciali, come cani, gatti e altri animali domestici.

[***]

Incentivi per l'adozione di cani e gatti dai rifugi

Alcune regioni italiane, come la Lombardia e il Lazio, offrono incentivi per promuovere l’adozione di cani e gatti dai rifugi. Questi incentivi variano a seconda delle politiche locali, ma il loro scopo principale è quello di favorire l’adozione di animali abbandonati e contrastare il randagismo.

[***]

Agevolazioni per il microchip

In Italia, il microchip ...

5.3 Conclusioni

Il mercato degli animali domestici continua a dimostrarsi un settore dinamico e in espansione, sostenuto da un cambiamento culturale che vede gli animali sempre più integrati nella vita familiare. Questo fenomeno porta a una crescente domanda di prodotti e servizi di qualità, con un’attenzione particolare alla salute, al benessere e alla personalizzazione dell’esperienza d’acquisto. Tuttavia, la stabilizzazione del mercato italiano dopo il boom post-pandemia indica che la crescita non è più guidata solo dall’aumento del numero di animali nelle case, ma dalla capacità delle aziende di intercettare nuove esigenze e tendenze. Se da un lato il segmento premium e i servizi avanzati stanno conquistando fasce di consumatori sempre più ampie, dall’altro la frammentazione del settore rischia di lasciare indietro le realtà più piccole, incapaci di competere con le grandi catene e con il consolidamento dell’e-commerce. La digitalizzazione del settore sta trasformando il modo in cui i consumatori acquistano, ma l’elevata concorrenza online impone strategie di differenziazione sempre più raffinate, dove il valore aggiunto non si limita più al prezzo, ma include assistenza personalizzata, logistica efficiente e capacità di fidelizzazione. Sul fronte normativo, mentre si registrano progressi nelle regolamentazioni per il benessere animale, permangono criticità legate ...

6.1 Segmentazione

Codice Ateco **.**.*, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e di prodotti per animali da compagnia

Codice Ateco **.**.*, servizi veterinari

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