J'achète l'étude complète
Synthèse
The global nail polish market, a sub-segment of the makeup category within the cosmetics industry, has seen contrasting trends starting from 2020. While the global beauty market faced an 8% decline in 2020 due to the health crisis, the nail polish segment showed resilience. The market for nail products dropped by 10% but remained one of the least affected areas compared to other beauty sub-sectors. That is explained by the increasing popularity of semi-permanent nail polishes, particularly in the US and Europe, and innovative offerings like gel forms and UV nail gels. Despite a downward trend in the consumption of cosmetics, certain branches like semi-permanent nail polish and related nail care products continued to attract consumer interest, indicating a dynamic yet shifting landscape within this sector.
Fluctuating Fortunes and Future Trends in the French Nail Polish Market
In recent years, the French nail polish market has seen a mix of declining demand and emerging trends that are reshaping consumer habits. The cosmetic industry in France has faced a downward trend. However, despite the general decrease in cosmetics consumption, certain areas of the nail polish sector have proved dynamic, such as the growing popularity of semi-permanent nail polishes and nail art. The French nail polish market is part of the larger cosmetics segment, which has faced a global downturn with an 8% contraction in 2020 due to the health crisis. Nonetheless, the nail polish sub-segment is one of the more resilient areas in the beauty sector. This market, which once signified a social class, has been revolutionized with the advent of nail art. This creative movement first saw major popularity in Asian countries like Japan and Korea before spreading to the Western cultures through online platforms.
Looking at consumer behaviors, the annual budget allocated to hygiene and beauty products has witnessed a decrease by about 9.1% (dropping by around 20 euros). The frequency of purchases also fell by approximately 2.5%. Influences such as the 'no makeup' trend and 'deconsumption' have played roles in these statistics. Notably, 22% of respondents in a survey admitted to simplifying their beauty routines. While traditional liquid nail polishes have seen a decline of 17.4%, they remain the most consumed among French consumers, and semi-permanent and UV nail gels are carving out significant shares for themselves.
Despite the overall decrease, the nail polish market continues to evolve with innovations and diversification in product offerings. The range of nail polishes is vast, from classic variants that last a few days to more durable options such as semi-permanent, gel, and acrylics. Nail polish products are complemented by a variety of associated items, including removers, care products, accessories, and electrical equipment required for application and maintenance. In terms of pricing, nail polish can vary widely. Basic products can be found for less than 5 euros, while premium brands may charge up to around 30 euros per unit. Market segmentation reveals prices ranging from approximately 350 euros per liter for budget.
Key Market Players in the Nail Polish Industry
- L'Oréal: The Cosmetic Giant Leading the Way L'Oréal stands as a venerable giant in the world of cosmetics. With a rich history and an extensive product range that caters to various aspects of beauty and personal care, L'Oréal has positioned itself as a trendsetter and a pioneer in the industry. Their product lines extend beyond mere nail polish, encompassing skincare, hair care, and make-up sectors as well. Known for its innovation and commitment to quality, L'Oréal also made significant strides in the digital sphere, reporting a whopping 40% growth in e-commerce sales of cosmetics.
- OPI: The Specialist of Striking Nail Polishes OPI is widely recognized for its professional-grade nail polishes and an impressive spectrum of colors. The brand appeals to consumers seeking long-lasting wear and an array of hues. OPI stands out not only for its classic varnishes but also for its semi-permanent options and gels, offering alternatives to suit diverse preferences and the evolving demands of the market.
- Essie: The Go-To Brand for Nail Polish Enthusiasts Essie has made its name synonymous with vibrant nail polishes and has become a staple among beauty enthusiasts. Known for its glossy finishes and a plethora of color choices, Essie continues to be a favorite in both salons and homes. Striking the perfect balance between affordability and quality, Essie has managed to secure a loyal customer base across the globe.
- Peggy Sage: A Blend of Tradition and Innovation Peggy Sage stands as an authority in the world of nail care and decoration, with a history that dates back to 1925. This brand merges tradition with a keen eye for contemporary trends, offering a wide range of products from nail polishes to care accessories. Peggy Sage serves both professionals and at-home users, providing solutions for nail aesthetics, maintenance, and health.
- Kiko Milano: The Affordability Champion Kiko Milano brings Italian flair to the nail polish market with its budget-friendly yet high-quality products. Not only does Kiko offer a rich palette for nail color lovers, but it also ensures accessibility with its attractively priced offerings. The brand's success lies in its ability to deliver premium-looking results without the associated hefty price tag.
- Chanel and Dior: The Epitome of Luxury in Nail Aesthetics Chanel and Dior are two luxury brands that need no introduction. They have successfully extended their high-fashion offer.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/07/2023
Sommaire et extraits
1 Market overview
1.1 Definition and scope of the study
The application of nail polish is intended to beautify and protect the nails. It is usually applied with a small brush integrated into the cap of the varnish bottle, then it takes a few minutes for the varnish to dry; some varnishes can also be applied in gel form and then hardened with a UV lamp.
Nail polish is part of the cosmetics segment, and more precisely of the makeup category. The latter also includes eye shadows, foundations, powders, blushes, mascaras, lipsticks. The nail polish market is a sub-segment of the nail market whose scope extends to the activities of professional salons or the sale of nail polish removers.
The different targets and outlets of the nail polish market are private individuals as well as cosmetic care professionals such as beauty salons or nail bars. The professional in charge of taking care of the nails is a nail technician.
The global beauty market has experienced a decline of 8% in 2020 due to the health crisis and the nail polish sector has not escaped the trend. Indeed, a 10% decline in the market for nail products between 2019 and 2020 has been noted. This segment is among the markets most spared by the crisis in the beauty sector, unlike those of lipstick or complexion products for example.
Nail polish, considered in the past as a marker of social class, has been democratized since the 2010s, with the rise of nail art in particular. Nail art is the art of decorating nails with a range of accessories. The rise of nail art was first made in Asian countries, such as Japan or Korea, but it has been exported throughout the world, to the United States and Europe, especially through the Internet. The nail art can be done as much on the hands as on the feet and it doesn't matter if it is on natural nails or on false nails.
In France, as in the world, we observe a decline in demand for cosmetics and nail polish is not escaping with a decline of 15% in the number of users in 5 years. However, this market remains interesting with dynamic branches, such as semi-permanent nail polish, which is now available to individuals and is increasingly popular in beauty salons. Nail art can be done alone by getting the right equipment and looking at models on the internet (on YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, or on specialized blogs for example), but it can also be done in an institute for a few euros. These two factors have also contributed to the emergence of nail bars.
Nail care is also an interesting branch, since nail care in general will account for 47% of the cosmetics market's turnover in 2020, and with the emergence of the nail bar, it will be possible to increase this figure.and with the growth of gels or semi-permanent nail polish techniques, which are more likely to damage nails, consumers are increasingly turning to nail care products.
Liste des graphiques
- Taille du marché du vernis à ongles en valeur et prévisions
- Taux de croissance annuels des produits cosmétiques
- Les principaux acteurs du marché des cosmétiques par chiffre d'affaires
- Budget annuel moyen de l'hygiène-beauté
- Fréquence d'achat annuelle de l'hygiène-beauté
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Cosmétiques : la fulgurante percée de Manucurist - 20/02/2024
- La marque commercialise du vernis gel à ongle semi-permanent.
- Chiffre d'affaires de la société Manucurist : 2,5 millions d'euros en 2019, 35 millions en 2023 avec des perspectives à 50 millions.
- Présence de Manucurist : Environ 30 pays dont les États-Unis, où ils devraient représenter 20% de ses revenus en 2024.
- La composition du dissolvant de Manucurist : 99% d'ingrédients naturels.
- Composition des vernis Manucurist : 72 à 88% d'ingrédients naturels en fonction de la couleur.
- La marque emploie 40 personnes.
- Deux tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise sont réalisés en ligne.
- La marque a deux showrooms et est distribuée dans les enseignes de parfumerie, les grands magasins de Paris, Londres ou New York, 700 pharmacies en France et 400 instituts agréés.
Franchises beauté : L'Onglerie met la main sur Maison by V - 20/02/2024
- - L'Onglerie a 110 boutiques franchisées.
- - L'enseigne niçoise Maison by V possède 36 bars à ongles, dont 13 en filiale.
- - L'Onglerie et by V ont un chiffre d'affaires cumulé de 18 millions d'euros.
- - Ils emploient plus de 500 personnes
- - L'Onglerie accueille chaque année entre 200 et 250 personnes pour des formations.
- - L'Onglerie a été la première en France à importer la technique américaine de prothèse ongulaire en 1983.
- - Angélique Gascoin, la PDG, fut une ancienne franchisée L'Onglerie qui a racheté les parts des précédents dirigeants en 2021.
- - La société nouvellement acquise, Maison by V, n'allait pas très bien financièrement
- - La gamme grand public de L'Onglerie sera disponible dans les grandes enseignes de parfumerie et certains réseaux d'esthétique dès l'été.
Reconnaissance de la stratégie bas carbone de Groupe Rocher par l'ESSEC - 15/02/2024
- Le Groupe Rocher est devenu la première Entreprise à Mission en 2019.
- Le Groupe Rocher a reçu le grand prix Essec du Commerce Responsable dans la catégorie « Réduction de l'impact environnemental ».
- Le groupe possède 16 000 collaborateurs.
- Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards d'euros.
- Le groupe a entamé un plan de réorganisation industrielle entraînant la suppression de 300 postes en Bretagne
- . L'usine de Ploërmel du groupe, qui emploie 90 salariés, a été mise en vente.
Guillaume Darrousez (Yves Rocher) : "Rendre la marque plus rentable, désirable et durable" - 10/12/2023
- Yves Rocher a réalisé une croissance du chiffre d'affaires (CA) de +9,4% en 2022.
- Il existe un total de 2300 boutiques Yves Rocher dans le monde dont : - 660 en France - 400 en Russie - 240 en Turquie
- 90% des boutiques Yves Rocher sont en franchise ou en gérance.
- Le Groupe Rocher a réalisé un CA de 2,4 milliards € en 2022, une baisse de 14% sur deux ans.
- Le nombre total de points de vente (boutiques et points de revente) est de 5800, ce qui représente deux tiers de l'activité du groupe.
- Les ventes digitales représentent 10% du CA du groupe.
Sephora pour vite passer de 12 à 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires - 23/10/2023
- Sephora est le leader mondial de la parfumerie sélective.
- LVMH est propriétaire de Sephora depuis 1997.
- Le magasin Sephora des Champs Elysées accueille 10.000 visiteurs par jour.
- Le marché mondial de la beauté a connu une croissance de 6% l’an dernier pour atteindre 250 milliards d’euros.
- Sephora a connu une hausse de 17% en 2022.
- L’enseigne compte 2700 magasins.
- En 2022, selon les analystes, Sephora a presque atteint les 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Beauté : comment Sephora poursuit son implantation aux Etats-Unis - 07/10/2023
- L'Amérique est son premier marché
- Le groupe français y a ouvert sa première boutique il y a vingt-cinq ans
- Il détient aujourd'hui 658 magasins en propre sur le marché américain dont 22 à New York
- Sephora est présent sur 35 marchés avec 2.700 magasins
- Un secteur qui pèse 430 milliards de dollars selon McKinsey
- Les Etats-Unis vont conforter leur place de premier marché mondial de la beauté, passant de 70 milliards de dollars en 2022 à environ 100 milliards en 2027 (McKinsey).
- L'enseigne contribue à 20 % des ventes de LVMH et 12 % de l'Ebit du numéro un du luxe.
- Sephora est leader américain de la distribution sélective.
- Le détaillant américain Kohl's qui détient des magasins dans 29 États, s'est associé avec Sephora en 2020, et ils partagent 862 « Sephora Kohl's ».
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
the nail polish market | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Manucurist
- 20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise RCIA Citron Vert
- 20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Esthetic Center
- 20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
- 20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise L'Onglerie
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nailmatic
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Revlon France
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Mini Macaron
- 15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kure Bazaar
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rocher Groupe (Yves Rocher)
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
