Synthèse

The global bedding market, which includes mattresses, slat bases, bed linen and healthcare beds, continues to evolve in a competitive landscape traditionally dominated by the major furniture groups, but now disrupted by specialized players offering "bed-in-a-box" products. The mattress segment is enjoying robust growth, with annual gains estimated at 6.5%, leading to a market value of 43.43 billion euros in 2024.

The French bedding market, which accounts for 13.3% of the country's furniture market, is particularly dynamic, displaying new demands for quality and comfort, where innovative technologies and customized offers are becoming crucial. Strong competition is putting pressure on prices, but forecasts point to a bright future for French manufacturers, with a rise in high-end bedding.

The bedding trade is subject to strict regulation, and the market is segmented between supermarkets, specialists, traditional stores and online "pure players", the latter experiencing significant growth. The market is tending to consolidate, with fewer manufacturers but larger entities, and distribution channels continue to diversify, targeting households, hotels and medical institutions with key purchasing criteria based on quality, price and ease of use.

Revitalized demand shapes France's bedding market

Over the past few years, the French bedding market has faced a number of challenges, but is now moving forward again. Market leaders are no longer focusing solely on volume, but on growing consumer demand for better sleep quality and product comfort. to this end, significant growth is visible in the sub-segments of oversized bedding and complementary accessories. Consumers are demanding more for less, with heightened expectations for product quality, but the market is facing downward pressure on prices due to fierce competition.

Anticipating positive growth for French manufacturers, who are gradually moving towards more upmarket offerings, the market is still coping with large-scale imports of economical products destined for major furniture distributors. The introduction of customized offers, combined with advances in intelligent technologies, is playing an important role in the market's current evolution.

Key figures indicate that the global mattress market is set to reach around €40-45 billion by the end of 2024. Specialized mattress formats, such as queen-size, dominated revenue share. Furthermore, in Asia-Pacific, a lion's share of over 40% in mattress consumption was documented, propelled by populous nations such as China, India and Indonesia.

The bedding market, an integral part of the wider furniture industry, accounted for over 10% of the French furniture sector's market share. The bedding segment alone saw a growth rate of 4%, indicating a substantial increase from 1.3 billion euros to just under 1.8 billion euros, not only due to intrinsic market growth, but also to an expansion in the definition of the furniture market.

In households, the periodic replacement of bedding every 10 to 15 years fuels part of the demand. Hotels and the hospitality industry are also important customers, generally renewing mattresses every 5 to 8 years, driving market demand in tandem with tourism growth. In the healthcare sector, specific needs for medical beds also influence market dynamics.

When purchasing, quality and price are predominant factors, with around 70% of French people taking these attributes into account in their purchasing process. The importance of second-hand markets and personalized offers also influence purchasing behavior. In addition, the French have expressed a pronounced interest in sleep quality and well-being, which could boost the bedding market thanks to this awareness.

A more detailed analysis of the market reveals a decline in the French bedding market.

Key players in the French bedding market

An examination of the French bedding market reveals several key players, each with distinct strategies and market positions that contribute to the dynamism of this industry. These companies range from major distributors and specialists to traditional retailers and innovative online pure players.

  • IKEA France is a retail colossus, renowned for its wide range of affordable home furnishing products, including a varied selection of bedding items. IKEA's market presence is strengthened by its brand awareness and the convenience of its out-of-town superstores, combined with a significant online presence.

  • Conforama is another retail giant, offering a full range of home furnishings from entry-level to mid-range. Conforama's competitive advantage lies in its exceptional value propositions and frequent promotional campaigns, which keep it at the forefront of this market segment.

  • As for bedding specialists, Maison de la Literie has carved out a niche for itself by focusing on quality and offering a wide selection of top-of-the-range bedding products. By offering expert advice and a personalized shopping experience, Maison de la Literie attracts consumers looking for high-end bedding solutions.

  • In the traditional retail arena, Monsieur Meuble has established a strong presence, offering a more generalized furniture portfolio that includes a substantial bedding division. Their approach combines the traditional touch of customer service with an assortment of quality products, catering to a customer base that values the in-person shopping experience.

  • A pioneer in online sales, Tediber is changing the face of the French bedding market, often credited with popularizing the "bed in a box" concept. As a "pure player", Tediber innovates with a direct-to-consumer sales model that offers a streamlined, simplified product range distinguished by ease of purchase and generous trial periods. Its disruptive approach has enabled it to win significant market share, challenging both established players and traditional business models.

Taken together, these leading companies collectively define the contours of the French bedding market. Each is leveraging its unique strengths - whether through physical presence, product specialization, traditional appeal or online innovation - in its fight for dominance in a sector that is an integral part of the overall home furnishings market.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 18/07/2020
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Presentation and definition of the market

The term bedding is generally used to describe the following set of elements relating to anything to do with the equipment of a bed including: box spring, mattress, pillows, duvets and sheets. As part of the more general furniture market, this sub-segment includes, in addition to bedding for private individuals, bedding for hospitals, hotels and public administrations (prisons, barracks, etc.).

Historically dominated by the large furniture groups, this market is experiencing a rising competition with the arrival of new specialist players with innovative technologies and sales methods, particularly with "bed-in-box" products that make it possible to do away with expensive hard-cover stores.

After several years of growing at a good pace, the french bedding market had experienced two difficult years in 2017 and 2018 before finding a new lease of life in 2019. Historically volume-oriented, market leaders today must now adapt to changing demand This is because they are more demanding about the quality of their sleep and the level of comfort provided by the products. It is in this sense that the sub-segments of XXL bedding and complementary accessories continue to grow and today carry the national market. This more discerning demand is faced with prices being pushed down by increased competition, forcing market players to find new solutions.

Forecasts on coming years are nevertheless rather positive for French manufacturers of bed bases and mattresses, which are gradually moving up the range, while imports of inexpensive products continue to meet the needs of major furniture distributors. With the The growing importance of a personalised and innovative offer In addition to the new products and services offered by the ever smarter and more connected technologies

Liste des graphiques

  • Taille du marché mondial du matelas
  • Parts de marché de chaque segment de l'ameublement
  • Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF 31.03Z
  • En moyenne, à quelle fréquence changez-vous le matelas de votre lit ?
  • Un décalage notable entre la durée de vie attribuée aux matelas et la fréquence à laquelle les Français changent leur literie
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Meuble : La Redoute ouvrira des magasins physiques en Italie et en Suisse en 2025 - 30/03/2024
  • - Le mobilier et la décoration représentent 70% du volume d’affaires de La Redoute, contre 25% il y a 10 ans.
  • - Le segment international représente 35% du chiffre d’affaires de La Redoute en 2022.
  • - La Redoute prévoit d'ouvrir six points de vente physiques en Suisse et en Italie à partir de 2025.
  • - En mars 2023, La Redoute comptait 11 boutiques en propre pour ses marques AMPM et La Redoute Intérieurs, et 47 corners tous situés en France.
Les matelas Tréca à la conquête du marché américain - 16/02/2024
  • - Date de fondation de la marque de matelas : 1935
  • - L'entreprise exporte ses produits dans 34 pays
  • - Adova Group a été racheté en 2016 par le fonds d'investissement Perceva
  • - L'entreprise est sortie de la phase de retournement en 2021
  • - Adova Group emploie 900 personnes
  • - Chiffre d'affaires prévu : 160 millions d'euros
  • - La marque de prestige Tréca génère 25 % des ventes de l'entreprise
  • - Le marché de la literie haut de gamme en France pesait près de 15 milliards d'euros en 2022
  • - Tréca produit environ 16,000 matelas par an
  • - Prix moyen d'un matelas dans la gamme prestige: 15,000 euros
  • - Les ventes de lits ont augmenté de 4,2 milliards d'euros en France entre 2019 et 2022
  • - Tréca compte 150 points de vente et boutiques en propre, dont une cinquantaine en Allemagne
  • - Depuis 1993, Adova est le partenaire exclusif de LOV Group contrôlé par l'entrepreneur Stéphane Courbit.
Cofel (Bultex, Epéda, Mérinos) multiplie les initiatives « vertes » - 27/12/2023
  • Cofel groupe: 235 M€ de chiffre d'affaires en 2022, 900 collaborateurs
  • Production annuelle de 1 million de matelas fabriqués dans quatre usines en France
  • Production annuelle de 400 000 sommiers fabriqués en France Lancement début 2023 d'une collection sous la marque Bultex avec des mousses issues du recyclage qui seront à leur tour recyclables
  • Objectif de faire en sorte que dans les cinq ans, la totalité des mousses soient issues du recyclage
Le fabricant de literie Adova a relancé son usine bretonne - 13/12/2023
  • Le Disneyland Hotel rouvrira le 25 janvier prochain avec 487 chambres équipées par des matelas produits chez Ouest Bedding Hotelys.
  • Le site d'Ouest Bedding Hotelys a réalisé 18 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, en hausse de 14 %.
  • Le groupe Adova, qui possède Ouest Bedding Hotelys, réalise un chiffre d'affaires total de 160 millions d'euros.
  • L'usine de Fougères produit 90.000 pièces par an, vendues sous les marques Hotelys (50 %), Simmons (35 %) et Tréca (10 %).
  • Le volume d'affaires prévu dans le secteur de l'hôtellerie devrait atteindre environ 30 millions d'euros.
  • Adova emploie 800 personnes en France, réparties sur cinq sites de production.
Cofel: Des ressorts normands pour les matelas Epéda - 13/12/2023
  • Groupe Cofel propriétaire propriétaire des marques Epeda, Bultex et Merinos est filiale de l'espagnol Grupo Pikolin (le numéro deux européen)
  • Ressorts ensachés fabriqués au sein de l'usine située au sud de Rouen, site principal de production de la marque Epéda, avec environ 180.000 matelas et 90.000 sommiers produits par an.
  • Leader de la literie fabriquée en France
  • 210 salariés dans la récente usine de Criquebeuf (investissement de 33 millions d'euros en 2016)
  • Cofel possède aussi des usines de Limoges (Haute-Vienne), Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) et Vesoul (Haute-Saône).

 

La Redoute fait de la maison et la décoration son centre de gravité - 24/11/2023
  • Les ventes de prêt-à-porter en France sont en baisse depuis près de 15 ans.
  • Les acteurs principaux de la "fast fashion" sont Zara et H&M, ainsi que les sites Internet chinois Shein, AliExpress et Temu
  • Vinted est le deuxième site d'e-commerce le plus fréquenté en France.
  • Pendant la pandémie de Covid, les consommateurs ont renouvelé leur intérêt pour la décoration intérieure.
  • La Redoute s'oriente vers la vente de produits pour la maison et veut devenir un des leaders européens du secteur.
  • La Redoute possède deux marques : La Redoute Intérieurs (bon rapport qualité/prix) et AM.PM (meubles design haut de gamme).
  • Six nouveaux points de vente viendront s'ajouter aux 60 existants en Suisse et en Italie
  • 35% des ventes de La Redoute sont réalisées à l'international et le groupe a dépassé la barre du milliard d'euros de ventes.
  • La Redoute vise à augmenter le volume d'activité de la maison et de la décoration à 75%, contre 67% aujourd'hui et 60% il y a cinq ans.
  • La Redoute réalise environ un quart des ventes de linge de maison en France.
  • La Redoute développe sa place de marché

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ikea France
Conforama France
La maison de la literie
Monsieur Meuble
Tediber
Adova Group
La compagnie du Lit (Finadorm)
Hilding Anders
Cofel Groupe (Pikolin Group)
BUT International
Noctea
Manufacture Brun de Vian-Tiran

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Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison de la literie
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adova Group
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cofel Groupe (Pikolin Group)
  • 14/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pikolin Groupo
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison de la literie
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adova Group
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cofel Groupe
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sealy Tempur
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Treca (Adova groupe)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 27/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Finadorm Groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Redoute AMPM
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brun de Vian-Tiran
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adova Group
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison de la literie
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cofel Groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 06/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Noctea
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adova Group
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison de la literie
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cofel Groupe
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
  • 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BUT International
  • 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cofel Groupe
  • 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hilding Anders
  • 12/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La compagnie du lit

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