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APERÇU DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le marché du meuble comprend toutes les activités liées au meuble, des fournisseurs de matières premières utilisées dans la production, aux fabricants de meubles, aux distributeurs du produit final. Toutefois, cette étude ne portera que sur les fabricants et les distributeurs de produits d'ameublement, étant donné qu'il existe un choix infini de matières premières à utiliser dans les produits d'ameublement.
Le marché mondial du meuble valait près de 607 milliards de dollars en 2019 et devrait connaître une forte croissance dans les années à venir. Embrassant tous les types de consommateurs et offrant une très large gamme de produits, le marché de l'ameublement reste néanmoins avant tout un marché de renouvellement c'est-à-dire un marché sur lequel les achats de remplacement sont plus importants que les achats d'équipement initial. En raison de la durée de vie plus longue des meubles, les marques s'appuient sur trois facteurs pour augmenter leurs ventes : les effets de mode, la construction de nouveaux logements et la mobilité de la population.
En Espagne, le marché du meuble est en bonne santé et connaît une croissance solide, principalement tirée par les segments du bain et de la cuisine. Toutefois, dans un marché historiquement contrôlé par des acteurs qui vendent dans des points de vente physiques les détaillants traditionnels sont de plus en plus confrontés à l'essor du commerce électronique et doit donc s'adapter aux nouvelles réalités du marché [ Aidimme ].
Alors que la pandémie de la Covid-19 a entraîné des dépenses moyennes moins élevées (en termes de budget) par les familles espagnoles sur les meubles, le marché a connu un coup de pouce inattendu à la suite de la levée des restrictions en matière de confinement, les gens profitent de l'occasion pour rénover leur maison avec des meubles plus neufs et plus confortables.
Il existe généralement plusieurs types de meubles :
- Meubles de salon
- Meubles de cuisine
- Sièges (canapés, fauteuils et bancs)
- Literie
- Meubles de salle de bains
- Meubles de jardin
- Mobilier de bureau/ commercial
De plus, les deux segments du marché dont il est question dans cette étude (fabrication et distribution) peuvent être décomposés en sous-segments.
Fabrication :
- Les fabricants de mobilier de bureau et de magasin
- Les fabricants de meubles de cuisine
- Les fabricants des autres types de meubles
Distribution :
- Détaillants de produits d'ameublement
- Grossistes de produits d'ameublement
En ce qui concerne les entreprises, Ikea est le principal acteur du secteur de la distribution, détenant plus d'un quart de la part de marché. Conforama détient également une part de marché importante, bien que beaucoup plus petite que celle d'Ikea. En outre, il est important de noter que le marché du meuble en Espagne (tant en termes de fabrication que de distribution) est ne pas dépendre des grandes chaînes nationales, mais davantage des petits détaillants régionaux spécialisés, d'où la raison pour laquelle le marché est assez fragmenté.
1.2 Un marché mondial en plein essor
Selon les données de Aperçu du marché mondial, le marché mondial du meuble était estimé à plus de *** milliards de dollars en **** et devrait croître de * % par an jusqu'en ****. Il est principalement alimenté par la demande des États-Unis et de l'Asie-Pacifique, qui sont les marchés les plus importants ...
1.3 Un marché espagnol prometteur
En Espagne, l'activité de fabrication de meubles est enregistrée sous le code CNAE ***. En ****, le chiffre d'affaires total des entreprises opérant sous ce code en Espagne était de *,** milliards, soit une augmentation de *,* % par rapport à **** et de **,* % par rapport à **** - une croissance très prometteuse [***].
Chiffre d'affaires des entreprises ...
1.4 Importations et exportations
Pour cette section, nous utilisons UN Comtrade pour obtenir les balances commerciales de l'Espagne avec le monde pour la catégorie ** - "Meubles ; literie, matelas, supports de matelas, coussins et articles rembourrés similaires ; lampes et appareils d'éclairage ; enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; bâtiments préfabriqués" ...
1.5 L'impact de la Covid-19
Tout comme la plupart des autres secteurs de l'économie, le marché du meuble a également été touché par la pandémie de Covid-**. Par exemple, les dépenses moyennes des consommateurs en mobilier de maison ont diminué de ** % entre **** et ****, passant de *** € à *** € (***) [***].
Cependant, tout n'est pas mauvais pour le marché ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Les meubles de maison en tête
Il existe trois grandes catégories de meubles qui composent l'ensemble du marché en Espagne :
Meubles de maison (***) Meubles de cuisine Mobilier de bureau Autres meubles (***)
Parmi ceux-ci, le mobilier de maison est le plus important, représentant ** % du total des ventes au détail de meubles [***].
Répartition des ventes ...
2.2 Une consommation de meubles généralement en hausse
Les meubles de maison sont le cinquième secteur le plus populaire auprès des consommateurs en Espagne (***).
Pourcentage de consommation par secteur (***) Espagne, ****, en % des personnes interrogées Source: ****
La consommation de meubles en Espagne a suivi une tendance positive ces dernières années. Alors que la consommation générale ...
2.3 Un budget relativement important pour le mobilier
En ****, les meubles de maison et de cuisine étaient les troisième et quatrième catégories (***) où les consommateurs dépensaient les plus grosses sommes d'argent. En fait, les deux seules catégories dans lesquelles les Espagnols ont dépensé plus d'argent en **** sont les rénovations domiciliaires et les ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Un marché assez fragmenté
Le marché du meuble en Espagne peut être divisé en * catégories différentes :
Fournisseurs : Raccords, bois scié, panneaux, peintures et vernis, colles et adhésifs. Fabricants : Salle de bains, Classique, Cuisine, Design, Fibre, Moderne, Bureau, Rustique et Tapissé. Distributeurs : Chaînes de magasins, franchises, grands magasins, magasins de groupe et ...
3.2 Une performance qui varie selon les régions
Sur les près de *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par les entreprises du marché du meuble en Espagne en ****, c'est la communauté autonome de Valence qui contribue le plus (***), suivie de la Catalogne, qui représente **,*% du chiffre d'affaires total [***]
Chiffre d'affaires total des entreprises opérant ...
3.3 Un marché qui repose principalement sur la distribution physique
On s'attend à ce que, sur un marché tel que celui du meuble, la plupart des ventes de produits se fassent dans des magasins de détail physiques, étant donné que les gens aiment tester/toucher/voir les meubles avant de les acheter. En fait, sur les *,** milliards d'euros de meubles vendus ...
3.4 La croissance des ventes en ligne
Cependant, cette tendance est en train de changer et le nombre de ventes de meubles effectuées en ligne est en augmentation. Rien que de **** à ****, le montant des ventes de meubles en ligne est passé de *** millions d'euros à *** millions d'euros, soit une augmentation de ** % [***].
Total des ventes de meubles en ligne Espagne, ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Une large gamme de produits
Le marché de l'ameublement comprend une large gamme de produits, allant des grands meubles (***).
En utilisant le catalogue du plus grand détaillant de meubles d'Espagne, Ikea, nous pouvons obtenir une représentation équitable des types de produits disponibles pour les consommateurs.
Source: ****
4.2 L'augmentation des prix
Les prix sur le marché du meuble suivent une tendance à la hausse depuis le début du siècle, malgré le ralentissement de la croissance depuis ****. En utilisant l'indice des prix à la consommation (***) pour les meubles de maison, on constate que les meubles deviennent progressivement plus chers pour les consommateurs [***].
Indice ...
RÈGLEMENT
5.1 Réglementation
Deux aspects importants régissent la vente et la distribution des produits d'ameublement :
Étiquetage Garanties
Étiquetage
Tous les produits d'ameublement mis en vente pour les consommateurs doivent [***] :
Incorporer, porter ou permettre, de manière véridique et objective, une information efficace, véridique et suffisante sur leurs caractéristiques ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Ikea
- Conforama
- Signify Iberia
- Yudigar
- Grupo Alvic
- Kettal
- Martinez Otero
- Glicerio Chaves
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Disponibilité immédiate
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
